2012年我国医药流通行业发展现状与形势

中国产业研究报告网讯：

    （一）国家医改为行业较快发展提供了市场机遇 

    经过近三年的努力，我国医药卫生体制改革取得了重大阶段性成效。全民医保基本建立，全国城乡参保人数超过13亿人，覆盖率达到95%以上。基本医疗保障水平大幅提升，城镇居民医保和新农合政府补助标准从2008年每人每年80元提高到2011年的200元。基本药物制度在基层实现全覆盖，基层医疗卫生服务体系显著加强，基层医疗卫生机构就诊人次明显增加。国家医改释放了医疗需求，带动了药品需求的增长。 

    （二）市场集中度呈进一步上升趋势 

    2011年，前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的73%6，比上年提高3个百分点。前3位集团企业主营业务收入占百强的42.0%，其中：中国医药集团主营业务收入已率先突破千亿元大关，上海医药集团、华润医药控股双双规模超过400亿元。三大集团市场占有率快速提升，占百强主营业务收入比重同比提高了7.6个百分点；前10位企业主营业务收入占百强的62.5%，同比提升7.9个百分点；前20位企业主营业务收入占百强的74.2%，同比提高了6.2个百分点。前20位企业呈现快速发展的态势，成为全行业市场集中度提升的主要推动力。 

    从零售连锁前100位企业销售情况看，销售额30亿元以上的有5家、20亿元以上的有9家，10亿元以上的有20家。药品零售行业集中度进一步提升：前5位企业销售额占百强销售总额的26%，同比增长2个百分点；前10位企业销售额占百强44%，同比增长3个百分点；前20位销售额占百强的61%，同比增长3个百分点。 

    2011年行业结构调整提速，跨区域兼并重组方兴未艾，大企业向二三线城市和基层医疗市场扩张迅速，初步形成了以中国医药集团、上海医药集团、华润医药控股、九州通医药集团为代表的全国性药品流通企业集团。南京医药股份有限公司、广州医药有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司、华东医药股份有限公司、四川科伦医药贸易有限公司、浙江英特药业有限责任公司等企业已经初步确立了区域市场的领军地位。一批药品流通企业成功上市，借助产业政策和资本的力量，极大增强了竞争实力，进一步促进了行业集中度的提高。 

    （三）现代医药物流和延伸服务加速发展 

    在现代医药物流建设方面，全国性物流配送网络已经进入密集建设期。大中型药品流通企业在加快省级物流中心布局的同时，将重要节点放在了具有战略地位的地级市上，快捷、可及、安全供给的现代医药物流服务保障体系正在形成。 

    在现代物流信息化建设方面，一是全力推进数据编码的统一，实现商品编码和客户编码的唯一性；二是全力推进物流专业化管理模式，以及干线运输和专业冷链管理网络化建设；三是全力推进多仓协同运营和物流按动作计费考核等专业手段，在供应链服务的标准化、规范化、模块化方面展现出良好的发展势头。 

    在现代物流服务方面，部分药品流通企业主动提供供应链一体化解决方案，搭建与各供应链环节的互动平台。推进分销商内容管理系统（CMS）与医院信息系统（HIS）的前臵对接，实现中心药库的自动补货和相对零库存管理。支持和参与医院药事管理现代化，以及药房自动化和院内物流延伸服务，提高了医院药品流转效率、降低了药品损耗和物流成本，使医院的药师可专注于药事服务。如中国医药集团、九州通医药集团与医疗机构合作的供应链管理实践，北京医药股份与北京天坛医院合作的物流服务延伸项目，天津太平医药公司与天津市红桥医院合作的医院物流系统（SPD）项目，都是运用现代信息技术，大胆探索医商合作的新服务模式。

    2012-2016年中国医药流通行业深度调研与投资战略研究报告  

    （四）外资进入药品流通领域步伐加快 

    目前国外领先企业本土市场占有率已接近饱和，纷纷看好中国这个庞大的市场，希望从中找到新的增长机会。近年来，外资医药巨头在华投资也不再局限于制药工业，而是逐渐向产业链的其它环节渗透，从药品制造延伸到药品分销和零售终端等环节，如美国知名医疗保健服务商康德乐集团收购永裕医药（中国）公司，英国博姿集团也扩大在中国的投资。 

    （五）药品零售连锁经营有所发展，但仍面临较大困难 

    2011年大型药品零售连锁企业通过收购、控股等方式在零售药店终端扩张规模，但零售连锁企业总体发展仍较为缓慢，年销售额均未突破40亿元。阻碍发展的主要原因：一是来源于医疗机构的处方少和医保定点药店少的局面仍未改善；二是医保覆盖面扩大、报销比例提高，更多的人到医院就诊开药，零售药店客流减少；三是一些地方相继下达“限售令”、“禁售令”，限制医保定点药店开展多元化经营。此外，零售药店还面临房租、人力、物流等经营成本快速上涨的压力。在多种因素的影响下，零售企业开始抱团结盟。截至2011年底，全国共成立了14家省级药店联盟，覆盖17个省份，参与的连锁企业数量达549家，涉及门店17700多个，年销售额达282亿元，成为药品零售业中规模最大的经济联盟体。 

    （六）医疗机构拖欠药品批发企业货款问题突出 

    2011年，药品批发直报企业资产负债率高达74.1%。中国医药商业协会对25个省市44家药品批发企业2011年应收账款情况开展典型调查的数据显示：药品批发企业对公立医疗机构的平均应收账款周转天数为131天，应收账款总额434.7亿元，占对公立医疗机构营业收入的36.3%。 

    医疗机构严重占压批发企业资金，不仅导致依靠银行贷款采购药品的批发企业承担着沉重的财务费用负担，而且严重影响了整个药品流通行业现金流状况，制约了流通效率的进一步提高。