2012年中国医药产业发展现状分析

    中国产业研究报告网讯：

    随着新医改的逐步推进，我国医保体系逐步健全，推动我国医药制造业工业总产值保持较快增长。2011年1～11月，医药制造业工业总产值达13368.06 亿元，同比增长29.02%。由于四季度是医药品传统消费旺季，主要产品产销均保持快速增长趋势。分产品来看，2011年1～12月，中成药产量达238.54 万吨，同比增长33.97%；化学原料药产量达289.87 万吨，同比增长23.33%，增速比前三季度提高1.23 个百分点；全年中西药品零售总额为3718 亿元，同比增长21.5%，增速比前三季度提高1.3 个百分点。 

    四季度以来，随着中药材新品集中上市，市场供给明显增多，中药材价格持续下跌。分月来看，四季度“成都中药材价格指数”呈下滑趋势，从10月份的110.80下滑至12月份的107.67。受此影响，药企生产成本快速上升压力明显好转，医药制造业利润增速止跌上行。2011年全年，医药制造业实现利润总额1494.3 亿元，同比增长23.5%，增速比前三季度上升2.3 个百分点。其中，中药饮片加工业涨幅依旧领涨七大子行业，为65.34%。 

    2011年以来，随着政府鼓励扩大进口，以及居民医药支出能力不断增强，四季度医药品进口规模逐月攀升，全年实现医药品进口额113.08 亿美元，同比增长40.6%，其中12月单月进口额创两年以来的最高纪录；四季度，欧美等地区严寒天气极大的推动了药品需求，医药出口额明显回升，从10月的9.22 亿美元上升至12月的10.78 亿美元，全年实现医药品出口额118.33 亿美元，同比增长10.6%，增速比前三季度加快0.4 个百分点。 

    进入2012年，世界经济形势仍将十分严峻复杂，经济复苏的不稳定性不确定性上升。我国经济发展环境更趋复杂，宏观经济总体稳定，但经济增速会有所放缓。 

    在此背景下，医药制造业产销规模将受到一定影响，行业整体产销增速将小幅下滑。我们预测，2012年，我国医药制造业工业总产值将达到18200 亿元，同比增长25%；实现工业销售产值17850 亿元，同比增长27%。

    内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国医药产业深度调研与投资方向研究报告》

    医药行业市场运行情况 

    （一）供给：进入消费旺季，医药制造业工业总产值保持较快增速，主要药品产量稳步上升 

    1．医保体系逐步健全，医药制造业工业总产值保持较快增长 

    随着新医改的逐步推进，我国医保体系逐步健全。根据卫生部最新统计，2011年我国城乡居民基本医疗保险参保人数超过13 亿人，覆盖率达到95%，新农合和城镇居民医保政府补助标准从2010年每人每年120 元提高到2011年的200 元，政策范围内报销比例由60%提高到70%左右。 

    医保体系逐步健全，推动我国医药制造业工业总产值保持较快增长。2011年1～11月，医药制造业工业总产值达13368.06 亿元，同比增长29.02%，增速较前三季度小幅下滑了0.12 个百分点。
 

    2．中成药产量稳步上升，化学原料药产量反弹上行 

    由于中成药在我国居民心中的认可程度较高，产量保持快速增长。2011年1～12月，中成药产量达238.54 万吨，同比增长33.97%，增速比前三季度小幅下滑0.3 个百分点。 
 

    一方面，中药是我国的传统、特色药物，加上副作用较小，在国内市场上的认可度日益提高；另一方面，2011年下半年以来中药材价格明显下滑，中药企业大量低价购进原材料，带动中成药产量的快速增长。 

    受到2011年8月4 日卫生部发布《抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿）》（以下简称“限抗令”）的影响，三季度化学原料药产量明显下滑。进入四季度，药品进入传统消费旺季，三季度宣布停产检修的化学原料药厂商已经重新投入生产，同时药企加大了特色原料药的生产力度来积极应对“限抗令”，化学原料药产量开始反弹上行。 

    从单月产量来看，化学原料药产量从10月份的25.59 万吨上升至12月的27.23万吨。2011年全年，化学原料药产量达289.87 万吨，同比增长23.33%，增速比前三季度提高1.23 个百分点。 
 

    三季度，由于2010 版新药典和新GMP 规程的颁布实施，调整并提高了疫苗行业标准，疫苗批签量延续了上半年的下滑态势。前三季度，根据中国食品药品检定研究院统计，国内大部分疫苗产品批签量均有所下滑。其中，甲肝疫苗和乙肝疫苗分别同比下滑11.72%和25.70%；而流脑疫苗由于不受新版药典限制，前三季度批签量达到7213 万人份，同比增长2.04%。 

    同时，贵州省卫生厅发布《贵州省采供血机构设置规划（2011～2014年）》，表示将关停华兰、上海所、贵州黔峰等共14 家浆站，规划行业采浆量将减少约20%，对血液制品行业产生较大影响，导致血液制品批签量骤减。三季度，血液制品批签量达882.97 万瓶，比二季度下降31.39%。

    （二）需求：进入传统消费旺季，药品需求较快增长 

    受到天气、节日等因素影响，四季度是药品消费的传统消费旺季，市场需求旺盛，同时人均医疗保健支出水平保持较快增长，也有力地拉动了居民药品消费能力。2011年前三季度，我国城镇家庭人均医疗保健支出716.77 元，占城镇家庭人均可支配收入比例约4.40%，比上半年提高0.05 个百分点。

    2011年1～12月，中西药品零售总额为3718 亿元，同比增长21.5%，增速比前三季度提高1.3 个百分点；2011年全年，医药制造业累计实现产品销售收入达14522.05 亿元，同比增长29.37%，增速比前三季度小幅下滑0.8 个百分点。 

    （三）价格：药品价格调控日趋规范，中药材价格持续下跌 

    1．价格调控日趋规范，药品价格涨幅明显收窄 

    2011年以来，尽管国内通胀加剧、劳动力成本上升导致医药品价格较上年同期有所上升，但在国家政策调控下，药品价格涨幅明显收窄。除1月和2月之外，医药制造业工业品出厂价格指数未曾突破103 点，四季度该指数从10月的102.71下滑至至12月的101.05。 

    一方面，医药行业是关系国计民生的重要行业，2011年以来，为了抑制药品价格过快增长和减轻患者购药负担，国家发改委曾多次宣布下调部分药品价格。3月7 日，发改委宣布下调部分主要用于治疗感染和心血管疾病的抗生素和循环系统类药品的最高零售价格，调整后的价格比现行规定价格平均降低21%；8月5日发改委决定从9月1 日起降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的最高零售价格，共涉及82 个品种、400 多个剂型规格，平均降价幅度为14%。12月1 日，发改委发布《药品差比价规则》，进一步规范政府制定药品价格的行为，提高药品价格决策的科学性和透明度。 

    另一方面，我国正在推广“药品集中招标采购”的“安徽模式”，药品平均价格明显下降。据了解，安徽省实施基本药物制度已取得明显效果，从2010年9月20 日到2011年9月20 日，安徽省基层医疗卫生机构集中招标采购的基本药物和省补充药品总额已达到14.17 亿元，药品平均价格比国家指导价下降了52.8%。 
2011年1～12月，中西药品零售总额为3718 亿元，同比增长21.5%，增速比前三季度提高1.3 个百分点；2011年全年，医药制造业累计实现产品销售收入达14522.05 亿元，同比增长29.37%，增速比前三季度小幅下滑0.8 个百分点。 

    （三）价格：药品价格调控日趋规范，中药材价格持续下跌 

    1．价格调控日趋规范，药品价格涨幅明显收窄 

    2011年以来，尽管国内通胀加剧、劳动力成本上升导致医药品价格较上年同期有所上升，但在国家政策调控下，药品价格涨幅明显收窄。除1月和2月之外，医药制造业工业品出厂价格指数未曾突破103 点，四季度该指数从10月的102.71下滑至至12月的101.05。 

    一方面，医药行业是关系国计民生的重要行业，2011年以来，为了抑制药品价格过快增长和减轻患者购药负担，国家发改委曾多次宣布下调部分药品价格。3月7 日，发改委宣布下调部分主要用于治疗感染和心血管疾病的抗生素和循环系统类药品的最高零售价格，调整后的价格比现行规定价格平均降低21%；8月5日发改委决定从9月1 日起降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的最高零售价格，共涉及82 个品种、400 多个剂型规格，平均降价幅度为14%。12月1 日，发改委发布《药品差比价规则》，进一步规范政府制定药品价格的行为，提高药品价格决策的科学性和透明度。 

    另一方面，我国正在推广“药品集中招标采购”的“安徽模式”，药品平均价格明显下降。据了解，安徽省实施基本药物制度已取得明显效果，从2010年9月20 日到2011年9月20 日，安徽省基层医疗卫生机构集中招标采购的基本药物和省补充药品总额已达到14.17 亿元，药品平均价格比国家指导价下降了52.8%。 
 

    2．中药材新品集中上市，中药材价格震荡下滑逐步趋稳 

    2011年上半年，受物价上涨、劳动力成本上升和游资炒作等因素影响，中药材价格涨势汹涌，价格指数持续攀升至6月份127.22 的最高点。三季度以来，随着中药材市场供需紧张逐步缓解以及政府加大市场监测和调控力度（从7月中旬开始，国家发改委开展了规范中药材市场的行动，严惩了54 家囤积党参的商户，对个别囤积企业提出警告），中药材价格持续下跌。 

    进入四季度，中药材新品集中上市，市场供给明显增多，中药材价格下跌预期比较强烈，再次进入下跌期。进入11月份以来，由于中成药商与中间商都加大了对中药材的购进，中药材步入消费旺季，中药材快速下跌的趋势逐步遏制。根据商务部监测数据显示，从11月初开始到12月末，中药材价格指数基本上稳定在108 点左右，市场处于低位供求平衡阶段。 

    分月来看，四季度“成都中药材价格指数”呈下滑趋势，从10月份的110.80 下滑至12月份的107.67。