2013年中医中药保健品发展趋势分析

中国产业研究报告网讯：

    中药国际化步履稳健 

    全球化的开放平台，极大地促进了我国中医药产品进出口贸易的增长。据中国海关数据统计，2001～2011年间，我国中药产品进出口增长稳定，进出口额已从2001年的6.4亿美元增长至2011年的30.5亿美元。其中，出口增速明显快于进口，我国中药产品出口额已从2001年的4.6亿美元增长至2011年的23.3亿美元，年均增长率达17.5%；而进口额从1.8亿美元增长到7.2亿美元，年均增长率仅为14.8%。 

    从产品结构来看，我国出口的中药产品，仍以中药材及饮片、植物提取物等原料型产品为主，出口额占比均在80%左右；而中成药产品占比则相对较小。以2011年数据为例，出口额最大的商品仍为提取物，出口额为11.3亿美元，占比达48.5%；中药材及饮片出口额为7.7亿美元，占比33%，位居第二；中成药出口额为2.3亿美元，占比仅为9.9%。 

    从2001～2011年数据来看，提取物出口增长明显，年均增长率达19.5%，高于中药产品的平均增长速度，这主要与欧美日等地区保健品产业的快速发展相关。而中成药占比则呈现持续下降态势，其占比已从2001年的19.7%下降至2011年的9.9%，其增速远低于中药产品的平均增速，而近年来欧盟、日本等地区对中药制剂产品监管的日趋严厉，进一步制约了我国中成药产品的国际化进程。 

    内容选自产业研究报告网发布的《2012-2016年保健品市场调查与投资战略研究报告》 

    从出口地区来看，亚洲、欧洲、北美洲为我国中药产品主要出口地区，其出口额占比共计可达90%以上。日本、中国香港、欧盟、美国为我国中药出口的传统市场，其出口额合计占我国中药出口总额的60%以上。其中，欧盟和美国市场的增长较为稳定，而中国香港地区的中药出口占比则呈现持续下滑，已从2001年的24%下降至14%，提示越来越多的企业开始将产品直接销往目标市场，而不再单纯依赖于香港的转口贸易。 

    在2011年我国中药产品出口市场排名前20位中，亚洲市场就占据了一半的席位，这与亚洲地区对我国中医药传统文化的认可是分不开的。2010年1月1日中国-东盟自贸区启动以来，东盟市场更是表现出了强劲的增长势头，关税的大幅降低也会进一步激发东盟市场的增长潜力。此外，中国大陆与香港、澳门地区经贸关系的进一步深入，以及中国大陆与台湾地区ECFA协定的进一步完善，也使得我国大陆的中医药产品可以惠及更多同胞。在东北亚地区，随着中日韩自贸区谈判和东北亚贸易一体化进程的深入，预期会对我国中医药区域贸易发展带来更多利好。 

    此外，国内企业在传统中医药文化国际推广和传播方面的工作已开始显露成效，包括非洲在内的新市场开始接纳和使用中药。据统计，我国中药出口的国家和地区，已从2001年的134个增加至2011年的165个，出口的品种类别也更为多样化。 

    国际竞争力待提升 

    入世后的10年间，无论从产品出口规模，还是产品出口范围来讲，我国中医药产业国际化水平都得到了较大提升，截至目前，中医药已在160多个国家和地区得到发展，包括澳大利亚、南非、加拿大、新加坡等在内的多个国家还以立法形式承认了中医地位。然而，我国中医药产业在国际化发展的过程中，也暴露出了一些问题，需要引起业界的注意。 

    从宏观的市场角度来看，我国中药进出口增长虽然明显，但是与化学药、医疗器械等其他医药子行业相比，增速却显得慢了一些。据统计，2011年我国中药产品出口额突破20亿元，相较于2001年出口额增长了近5倍。但是，中药在我国医药保健品出口总额中的占比，却从2001年的8%持续下滑至2011年的5%，其增速低于我国医药保健品的平均增长速度。这与国内中药产业的发展相比，相差甚远。据报道，2011年我国中药行业（含中成药和中药饮片）实现销售收入4232亿元，占医药全行业收入的29%，且中成药的毛利率和税前利润率均高于同期医药行业整体水平。 

    另外，通过“可比净出口指数（NTB）”（指一国某产业或产品的净出口与其进出口总额之比，可在一定程度上反映其生产率优劣势程度）发现，中药行业的NTB值已从2001年的0.441增长至2011年的0.531，提示中药出口居于主导地位。但是，在倡导进出口贸易平衡发展的今天，依赖原料输出换取的贸易顺差，对行业发展来讲已不是长久之计，通过产业升级推动制剂产品出口才是产业持续发展的必然选择。 

    从微观的企业构成来看，参与中药出口贸易的企业数量大幅增加，已从2001年的1830家增长至2011年的2960家。其中，民营企业数量（增长了近20倍）和市场占比逐年上升，国有企业数量（-73.7%）及占比持续下滑，而三资企业数量仅有小幅增长（+7.2%），但增幅明显。 

    结合2011年市场份额进行分析后发现，数量占比76.2%的民营企业，其市场份额为51.6%；数量占比11.4%的国有企业，其市场份额仅为19.4%；而占比12.1%的三资企业（包括中外合作、中外合资、外商独资三种类型），市场份额却高达28.9%。不难看出，民营资本占据了绝对主力；另外，需要注意的是，数量占比7.5%的外商独资企业，其市场份额却高达15.6%。 

    在参与国际化竞争的过程中，我国中药企业实力也到了进一步的提升，年销售额超过1000万美元的企业，已从2001年的3家增长至2011年的30多家。以出口额为标准，对我国中药产业CR4（排序前四位企业的出口额占我国中药出口总额的比例）和CR8（排序前八位企业的出口额占我国中药出口总额的比例）进行统计后发现，CR4已从2001年的13%下降至2011年的11%；CR8从2001年19.3%下降至2011年的18%。综合来看，CR4和CR8值虽有起伏，但整体未超过20%。 

    根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构分为寡占型（CR8≥40）和竞争型（CR8＜40%）两类。对于我国中药产业，CR8＜20%，属于低分散竞争型，表明我国中药产业集中度水平仍非常低，2001～2011年未有质的突破，国际竞争力水平有待进一步提高。 

    对于中国医药产业而言，也恰逢一个产业升级的契机。数据显示，到2015年，中国医药市场将达到上万亿元的规模，居世界第二。此外，业内也已达成共识，未来10年将是我国医药产业发展的黄金十年。那么，对于我国中医药产业的国际化发展而言，未来10年又将是什么样子呢？ 

    我们认为，伴随着中医药文化交流的深入，未来10年中医药国际化发展会面临更多的发展机遇，更多中药企业，包括制剂企业会走出国门，在主流医药市场进行产品注册，更多的中药产品将惠及国外民众。然而，我们也应意识到，未来各国会进一步加强进口医药保健品的管理，这也为我国中医药产业的国际化发展提出了更高的要求和挑战。预计我国中医药目前这种原料型产业发展模式，将会在较长一段时期内存在。 

    目前，我国中药产品在国际市场上，主要是作为食品、保健品或膳食补充剂的原料使用，部分会作为药品或医药原料使用。关于我国作为药品管理的中药，在国际市场上被用作非药品使用，进而引起对我国中药国际化发展前景的质疑声音，由来已久。其实，中药在我国的应用也不仅限于治疗性药品，许多药食同源的品种已被批准用于食品、保健食品、化妆品等产品的生产。 

    近年来，由于创新药品研发难度增大，以及各国政府纷纷出台医疗费用控制政策等因素，药品利润空间愈发狭窄，触发了药企多元化发展的热情，国内外药企纷纷布局大健康产业，当然其中也不乏天士力、云南白药、东阿阿胶等中药上市企业。例如，云南白药的产业链，已从白药粉、贴剂、喷雾剂发展到了基于白药止血功能开发的牙膏等健康产品。而由于药食同源等理念深入人心，因此中药企业进军大健康产业的胜算无疑也增添不少。 

    中药产业的国际化，并非一路坦途，企业需根据自身企业特点，并结合目标市场的现状，灵活制订切实可行的实施方案。当然，中药产业国际化的终极目标，仍将是推动我国中药产品以药品身份进入主流医药市场。为应对现有挑战并逐步扭转中医药目前这种发展形势，国内企业应进一步深入了解国际市场，提升产品质量；同时，最为重要的是，要以开放式的思维，借鉴其他产业发展的经验，以促进医药产业的升级和发展。