2011年我国物流业发展情况分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：物流市场需求的新变化，对物流服务提出了新要求，而服务价格提升空间有限。2011 年， 资本市场看好我国物流业发展前景，一些境内外知名投资机构进一步加大对国内物流业的投入。具有一定网络基础、仓储设施或提供冷链、医药、保税等专业服务的中型物流企业成为并购焦点。一些有实力的房地产、煤炭等企业转向物流地产开发领域。

    2012-2016年中国汽车物流市场运营态势及投资趋势研究报告 

    2011 年，我国物流业发展取得了新进展。社会物流总需求增速虽然趋缓，但物流专业化、社会化进程在结构调整中明显加快。全年社会物流总额约160 万亿元，物流业增加值约为3 万亿元，与上年同期相比，分别增长12%和14%，增幅分别回落3 个百分点、提高近1 个百分点。社会物流总费用同比增长约18.3%，与GDP 的比率大约升至18%，略高于上年17.8%的水平。物流业为国民经济平稳较快运行提供了有力支撑，为推动发展方式转变发挥了重要作用。 

    （一）支持物流业发展的政策纷纷出台 

    2011 年，物流业界称作“政策年”。3 月，全国人大通过的“十二五”规划纲要突出强调“大力发展现代物流业”，共有20 多处提及物流业发展的内容。6 月，国务院常务会议专题研究支持物流业发展的政策措施。8 月，《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》印发，被业内称为“国九条”。10 月，国务院常务会议决定，从2012 年1 月1 日起， 在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点。12 月，“国九条” 被细化为47 项具体工作，落实到31 个部门和单位。 

    当前，“国九条”提出的政策措施正在逐步落实。由中国物流与采购联合会组织推荐、国家发展改革委审核、国家税务总局发文批准，第七批341 家物流企业纳入营业税差额纳税试点范围。到目前，试点企业总数已达934 家。第八批试点企业推荐审核工作正在进行当中。物流企业土地使用税调整方案基本形成，降低物流业土地使用税政策可望近期出台。中央和地方财政先后对农产品冷链物流、粮食物流、服务业功能集聚区、城市共同配送系统和农村流通体系建设等重点物流项目给予资金支持。北京、天津、上海、陕西、山西、山东、安徽、福建等20 多个省市正在酝酿出台落实“国九条”的实施细则。 

    （二）物流业发展环境受到广泛关注 

    在持续快速增长过程中，一些突出问题也成为制约物流业发展的“顽症”。如，税负较重、重复纳税，过路、过桥费过高，公路“乱收费、乱罚款”，配送车辆进城难，物流业用地难、地价高等。 

    在社会强烈关注下，2011 年6月，交通运输部等5 部门发出《关于开展收费公路专项清理工作的通知》。到2011 年年底，全国收费公路专项清理工作第一阶段调查摸底基本完成。18 个省市取消了政府还贷二级公路收费，撤销收费站1892 个，涉及9.4 万公里。许多数省市区采取撤销站点、降低收费标准等措施， 我国首条高速公路——上海沪嘉高速已取消收费。 

    公路“乱收费”、“乱罚款”问题有所缓解。北京、上海以及苏州等城市配送车辆进城通行条件有所改善。 

    （三）物流市场需求发生深刻变化 

    1.工业物流整合速度加快。一是从生产企业分离、分立的物流公司在搞好母体公司物流服务的基础上，积极开发社会物流业务。如，淮矿物流、开滦物流和芜湖安得物流等，社会物流业务量均已超过了母公司的物流需求量。二是物流外包的比例和层次得到提高。物流外包涉及行业从家电、电子、快速消费品等下游产业和产品向钢铁、建材、煤炭等上游延伸；外包领域从运输、仓储、货代等基础性服务向全方位一体化供应链服务扩展。三是制造业与物流业联动发展深入推进。确定了130 家“全国制造业与物流业联动发展示范企业”。 

    2.商贸物流整合趋势明显。传统批发市场、农贸市场提升、改造、扩展物流功能，连锁零售企业加紧完善物流系统，电子商务物流供不应求状况加剧。据估算，2011 年我国网络购物总额将超过8000 亿元，全年快递业务量36.5 亿件。快递服务的发展速度赶不上电子商务物流需求，国内主要快递公司多次小幅上调价格。电子商务企业开始进入物流快递领域；物流快递企业也积极涉足电子商务。 

    3. 农业和农村物流要求双向对接。农产品物流难在2011 年表现更为突出。有关部门大力推进“农超对接”、“农校对接”、“农企对接”、“农批对接”等流通方式，加大农产品冷链物流体系建设的投入。同时，着力推进农产品进城、日用工业品和农资下乡的农村物流服务体系建设，但农业和农村物流仍然是薄弱环节。 

    （四）物流经营模式经历新的变革 

    物流市场需求的新变化，对物流服务提出了新要求，而服务价格提升空间有限。2011 年11 月，大中型公路运输企业货运价格环比上升1.4%，同比上升4.2%；中小型企业零担货运价格低位波动；1～11月， 沿海散货运价指数同比下降4.5%；波罗的海干散货综合运价指数同比下降45.9%。燃油价格连续攀升，人力成本大幅度提高，土地使用税费、仓库租金再创新高，物流要素成本价格进入持续上行通道。1～11 月，全国重点物流企业主营业务成本同比上升28.4%，极大地压缩了利润空间。 

    为应对优服务、低价格、高成本的挑战，物流企业在经营模式上寻求突破。仓单质押融资监管业务加快发展，不仅获得了增值服务收益，而且增加了对供应链的掌控能力。数十家银行成立专门机构，不断推出供应链金融新产品。据推算， 全国全年此项贷款额度达1.5万～2 万亿元。公路零担货运在前几年卡车航班、专线联盟的基础上，2011 年又出现了“公路货运班车总站”新模式，对零担货运实现集约化、客运化的管理和服务。越来越多的物流企业介入生产企业代理采购、供应商管理库存、分销执行，供应链一体化服务能力不断增强。 

    （五）物流企业整合提升步伐加快 

    2011 年， 资本市场看好我国物流业发展前景，一些境内外知名投资机构进一步加大对国内物流业的投入。具有一定网络基础、仓储设施或提供冷链、医药、保税等专业服务的中型物流企业成为并购焦点。一些有实力的房地产、煤炭等企业转向物流地产开发领域。 

    部分物流企业借助资本市场实现快速扩张， 已有10 多家重点物流企业在国内外股票市场上市。中小物流企业抱团结盟，谋求更大话语权，物流企业市场集中度进一步提高。1～11 月，全国重点物流企业主营业务收入同比增长26.3%。2011年度50 强物流企业主营业务收入共达5927 亿元，同比增长31.5%；排名第50 位的达到15.4 亿元，同比增长26.2%。 

    物流企业的专业化服务能力显著增强。在快递、公路货运、汽车物流、医药物流、烟草物流、能源物流等专业细分领域涌现出一批实力比较雄厚、市场占有率较高、综合竞争力较强的物流企业。到2011 年年底，按照《物流企业分类与评估指标》国家标准，经评估认定的A 级物流企业已达1506 家，覆盖除西藏自治区以外大陆所有省市区。涉及的行业既有交通运输、仓储、货代、快递等综合服务企业，也延伸到制造业、商贸业和农业等专业物流服务领域，还有新兴的供应链公司、物流园区等。代表我国物流业发展最高水平的5A 级物流企业已经达到98 家， 物流企业核心群体初步形成，在行业中起到了示范和引导作用。物流企业积极应用管理信息系统、物流信息平台、移动信息服务、物联网等信息化手段，物流服务的高效化、一体化和智能化明显提高。 

    （六）物流区域集聚趋势明显 

    随着区域经济结构调整，中西部产业发展能力不断增强。国内外大型物流和商贸企业在成都、重庆、武汉、郑州等中西部主要城市设立区域物流中心和二级配送网络。长三角两省一市创新区域物流合作模式，区域性国际物流系统逐步形成。珠三角地区深化区域通关改革，物流集聚效率不断提高。《东北地区物流业发展规划》发布，推进物流业逐步向节点和通道集聚。 

    环首都经济圈规划的提出，京津冀物流合作提上议事日程。区域物流资源从分散走向整合，区域物流服务的集聚效果逐步显现。 

    在区域物流发展中，也出现了一些值得注意的倾向：一些地方对物流需求状况缺乏深入分析，提出的物流发展目标带有一定盲目性，物流规划用地动辄几平方公里、甚至几十、上百平方公里，脱离实际需求；有的借物流名义，圈占土地，搞房地产开发，而真正从事物流业务的企业又拿不到用地指标，即使拿到土地，也因为地价太高而无法开展物流业务。 

    （七）物流基础设施建设投资增速放缓 

    受交通运输业投资明显放缓影响，物流业固定资产投资增速持续回落。1～11 月物流业固定资产投资完成2.8 万亿元， 同比增长9.6%， 增幅比1～10 月回落0.3 个百分点， 比上年同期回落14 个百分点，比同期城镇固定资产投资增幅低14.9 个百分点。 

    2011 年，预计全年公路、水路固定资产投资共完成1.42 万亿元，同比增长7.1%。我国物流基础设施建设存在的主要问题，依然是多种运输方式以及线路与节点的配套性、协调性较弱，综合运输系统效益没有充分发挥。 

    （八）物流行业管理基础性工作日臻完善 

    物流标准化工作稳步推进，物流统计工作深化细化。采购经理指数（PMI）在国家宏观经济监测中发挥了重要作用。社会物流统计制度日趋完善，分行业、分产品的统计调查分析逐步开展。物流运行景气指数体系试发布制度初步建立。物流教育和培训质量提升。目前，我国开办物流专业的本科院校达417 所，高职高专约824 所，中职中专超过2000 所， 在校学生总数突破100 万人。物流学科建设取得突破性进展。 

    同时，应指出，制约我国物流业发展的深层次矛盾尚未完全解决，新的困难和问题仍然不少。衡量物流业运行效率的指标——物流总费用与GDP 的比率， 尽管过去几年有所下降， 但基础仍不牢固。国内领先的物流企业与跨国企业相比，无论是规模、品牌、盈利能力、国际市场份额，还是物流服务水平和供应链管理能力，均有较大差距。物流市场主体庞杂，产业集中度低，诚信体系建设滞后，市场秩序失范等问题依然存在。物流运作方式与资源、能源和土地消耗及生态环境的矛盾日益突出。土地、燃油、人力等各项物流要素普遍短缺，运营成本持续攀升，物流企业生存和发展环境尚未实现根本性好转。现行体制设计和政策思路与物流业发展要求不相适应，“国九条”提出的相关政策措施有待进一步落实。