2008年中国纺织行业运行情况及2009年展望
2008年，国际金融危机对我国实体经济造成冲击，对外依存度高的纺织行业首当其冲。虽然政府和企业共同努力，及时采取措施，最大限度地消化各种不利因素的影响，确保纺织行业保持了一定的增长，但国际金融危机对纺织行业的冲击远远超过行业的承受能力，纺织行业各项经济指标均出现了不同程度的下滑，出现了象华联三鑫、江龙控股等龙头企业停产、倒闭的情况，许多企业经营陷入困境，行业发展面临前所未有的严峻形势。
一、 2008年纺织行业运行基本情况
2008年，纺织行业在困境中保持一定增长，内需拉动成为行业发展的有力支撑，但由于行业对外依存度较高，随着外需不断萎缩，导致出口下滑、生产减速、投资减少、效益下降，行业发展趋势发生变化。
（一）生产增速持续回落。受人民币升值、要素成本上升、国际市场需求萎缩等多种因素的影响，2008年，纺织生产增速持续下降，2008年9月份之后生产下滑趋势更为明显。2008年全年纺织行业工业增加值同比增长10.3%，增幅同比下降6.2个百分点；9月、10月、11月、12月纺织行业工业增加值增幅同比分别回落5.3、8.1、7.8、7.4个百分点；9月、10月、11月纺织业（不含化纤、服装）用电量同比也分别下降了2.1%、7%和9.9%。 2008年全年，化纤产量2405万吨，同比增长2.3%，增速回落16.7个百分点；纱2149万吨，同比增长8.1%，增速回落8.6个百分点；布528亿米，同比增长5.3%，增速回落6.8个百分点；服装207亿件，同比增长4.8%，增速回落9.6个百分点。
（二）投资继续下滑。1-11月，我国500万以上纺织企业固定资产投资实际完成2472亿元，同比仅增长8.8%，增速同比大幅下滑了22.2个百分点；计划投资5378亿元，仅增长2.2%，增速同比回落16.8个百分点；全行业新开工项目5647个，较上年同期减少370个。
分行业看，1-11月，毛纺行业固定资产实际完成投资84亿元，增速同比提高28个百分点，其他行业投资增速均呈现下滑态势，棉纺、丝绸行业固定资产实际完成投资同比分别下降了5.2%和0.8%，增速同比分别回落37个百分点和38.2个百分点；服装行业投资同比增长了22.4%，增速回落18.2个百分点；针织行业投资增长1.1%，增速回落44.5个百分点；化纤行业同比增长11.4%，增速回落13.2个百分点；纺机行业投资同比增长13.2%，增速大幅回落56.6个百分点。
分地区看，中西部地区纺织行业固定资产投资步伐明显加快。1-11月，东部地区纺织企业固定资产投资同比下降2.3%，而中、西部地区投资增速分别达32%和32.6%。由于东部地区固定资产投资持续下滑，东部地区占纺织全行业固定资产投资比重明显降低，所占比重由2007年1-11月的68%下降到今年1-11月的61.1%，而中西部地区所占的投资比重则提高了6.9个百分。
（三）出口增速明显放缓。受外部需求萎缩的影响，2008年以来，我国纺织品服装出口增速持续放缓。2008年8月和11月，国家先后两次提高了部分纺织品服装出口退税率，在一定程度上缓解了出口企业的困难，但仍然难以从根本上改变出口增速下滑的态势。2008年全年，我国纺织品服装出口总额1851.6亿美元，同比增长8.1％，增速同比下滑10.9个百分点。下半年纺织品服装出口呈逐月递减趋势，若剔除价格因素，1-11月，我国纺织品服装出口数量仅增长1.4%，增速同比回落9个百分点，若按出口企业实际换汇收入（以人民币计算），我国纺织品服装出口额同比下降了1.5％。
从分产品结构看，纺织品出口保持相对稳定增长，服装出口增速则大幅下滑。2008年全年，我国纺织品出口653.7亿美元，同比增长16.6％，增速提高2.5个百分点；服装出口1197.9亿美元，同比增长4.1％，增速回落16.8个百分点。
从出口市场结构看，对美出口增速大幅下滑，对欧保持高速增长。2008年1-11月，对美纺织品服装出口额235亿美元，同比仅增长2.1%，增速大幅下滑17.4个百分点；受转口贸易需求明显减少的影响，对香港纺织品服装出口额148亿美元，同比下降11.5%，增速同比回落13.4个百分点；由于中欧纺织品配额取消和2008年上半年欧元对人民币处于升值区间，使我国对欧盟的纺织品服装持续保持了高增长，对欧盟出口纺织品服装354亿美元，同比增长38.4%，增速较上年同期提高39.9个百分点。
（四）内销市场基本平稳。2008年，内需拉动成为行业保持一定增长的主要支撑力量。2008年1-11月，规模以上纺织企业内销产值达21303.2亿元，占销售产值的76.5%，内销增长对全行业增长的贡献率达到90%；2008年以来，衣着类消费品增幅除10月份略有下降外，其余各月均高于社会消费品平均增幅；2008年11月，衣着类消费品零售总额同比增长25.4%，增速高于社会消费品平均增速4.6个百分点。
（五）经济效益下滑明显。尽管纺织行业通过技术创新、加强管理，进一步提高了劳动生产率，降低了管理成本，但仍难以消化需求增长的放缓和要素成本上涨增加的成本，2008年1-11月，我国纺织行业经济效益增速同比大幅下滑，规模以上纺织企业实现利润1042亿元，同比下降1.8%，增速下滑了38.8个百分点；利润率为3.5%，较上年同期下降了13.7%。
分行业看，除丝绸行业利润实现同比增长外，其他行业利润均出现不同程度下滑，其中化纤、纺机、麻纺行业出现利润负增长。1-11月，受国际石油价格大幅波动和市场需求下降影响，化纤行业实现利润34亿元，同比大幅下降了74.9%；受行业固定资产投资下降的影响，纺机行业实现利润16.3亿元，同比下降40.6%；而处于产业链下游的服装、制成品行业的利润分别增长13%和20.6%，但增速也明显放缓。
二、行业运行中存在的主要问题
目前，外部需求萎缩成为纺织行业运行中的主要问题，由此带来企业亏损迅速增加和行业就业持续减少。
（一）需求萎缩是当前面临的最大问题。目前，欧美日纺织品服装零售市场已经出现滞销现象，消费者大幅缩减了在纺织品服装等商品上的开支，导致国外客商不敢大量下单。2008年11月，美国的非制造业采购经理人指数已经跌落到37.3，其中商业活动指数更是跌落到33。国内消费市场状况难以出现大幅增长。对纺织服装行业来说，扩大内需难以平衡和弥补出口市场的衰退。
（二）行业亏损面和亏损额进一步扩大。2008年，我国纺织行业实现利润急速下滑，出现了2003年以来的首度负增长。同时，企业亏损面不断扩大，亏损企业亏损额迅速增加。2008年1-11月，47232户规模以上纺织企业中亏损企业达9654户，亏损面由上年同期的16.97%扩大达20.44%；亏损企业亏损额达227.5亿元，由上年同期的14.3%大幅扩大到99.9%。另外，众多规模以下企业的抗风险能力较弱，生产经营压力更加困难。
（三）稳定就业任务面临严峻考验。纺织行业是我国重要的民生产业。2002年到2007年，我国规模以上纺织企业从业人员年均增长7%左右，今年1-8月，我国规模以上纺织企业就业出现了负增长的局面，就业人数同比下降了0.4%，较上年同期的就业增速下滑了4个百分点；而到了1-11月，就业萎缩形势更加明显，规模以上企业用工同比下降了1.2%，增速较上年同期的就业增长下降了5.2个百分点。这也反映出我国纺织行业发展形势在8月份之后进一步恶化，稳定就业任务正面临着严峻考验。
三、2009年展望行业情况
2008年，纺织行业受国际市场萎缩、人民币升值、资金环境趋紧、成本压力上涨等诸多不利因素影响，行业陷入严重困境。2009年，经济运行面临的不确定性因素将进一步增多，形势依然严峻。但国家采取“保增长、扩内需、调结构”政策和一系列配套措施的出台，将积极带动国内需求的稳步增长，恢复经济增长的信心，有利于纺织行业保持基本稳定。
（一）政策效果将逐渐显现。2008年下半年，针对纺织行业面临的形势，国务院和有关政府部门相继出台了一系列有针对性的政策措施来确保行业健康发展。这些政策的实施效果将在2009年逐渐显现。四万亿投资项目的相继实施，将有力扩大国内需求，特别是与基础设施、房地产建设相关的产业用纺织品、家纺制品的需求前景将逐步好转；上调纺织品服装出口退税率、暂停加工贸易台帐实转等政策将在一定程度上缓解纺织服装出口企业的困难局面；实施适度宽松的货币政策以及2008年9月开始连续降息以及取消各项不合理的收费，将缓解纺织企业资金周转上的压力，减轻了企业负担，有利于降低企业财务成本；2009 年1 月1 日起实施的增值税转型将有利于纺织企业设备更新、技术改造，增强企业固定资产投资的积极性。
（二）内需将保持稳定增长。随着国际金融危机影响不断扩大，2009年我国经济面临下行压力，居民和农民收入难以保持持续增长。我国拥有庞大的内销市场，衣着的基本消费以及进一步改善生活水平的潜力仍较大，国家采取扩大内需的政策也有利于纺织品服装的消费，尽管人们在收入预期压力加大的时候，对服装等消费品的选择必然会受到一定影响，但总体上看，2009年纺织品服装内需尚可保持增长，但是增速会有所下降。
（三）出口形势不容乐观。目前，国际金融危机进一步向实体经济蔓延，美欧日三大经济体陷入衰退的边缘，发展中国家受到的影响也在进一步显现，世界经济下行已成定局，世界银行、IMF等组织根据各国持续恶化的经济指标不断下调对世界经济增长的预期，IMF对2009年世界经济增长率的最新预测为2.2%，世界银行的预测为1%。。国际市场需求疲软将持续，2008年秋季广交会上纺织品服装出口交易定单大幅减少，对我国纺织品服装出口而言，形势不容乐观。另外，支撑我国2008年纺织品服装出口保持增长的动力主要来自于欧洲（对欧纺织品服装出口增长贡献率超过90%），但欧洲经济已出现衰退迹象，2009年对欧纺织品服装出口增速也将明显回落。
综合以上因素，2009年纺织工业生产、出口仍将保持一定增长，但增速将进一步回落，行业利润预计实现负增长。
一、 2008年纺织行业运行基本情况
2008年，纺织行业在困境中保持一定增长，内需拉动成为行业发展的有力支撑，但由于行业对外依存度较高，随着外需不断萎缩，导致出口下滑、生产减速、投资减少、效益下降，行业发展趋势发生变化。
（一）生产增速持续回落。受人民币升值、要素成本上升、国际市场需求萎缩等多种因素的影响，2008年，纺织生产增速持续下降，2008年9月份之后生产下滑趋势更为明显。2008年全年纺织行业工业增加值同比增长10.3%，增幅同比下降6.2个百分点；9月、10月、11月、12月纺织行业工业增加值增幅同比分别回落5.3、8.1、7.8、7.4个百分点；9月、10月、11月纺织业（不含化纤、服装）用电量同比也分别下降了2.1%、7%和9.9%。 2008年全年，化纤产量2405万吨，同比增长2.3%，增速回落16.7个百分点；纱2149万吨，同比增长8.1%，增速回落8.6个百分点；布528亿米，同比增长5.3%，增速回落6.8个百分点；服装207亿件，同比增长4.8%，增速回落9.6个百分点。
（二）投资继续下滑。1-11月，我国500万以上纺织企业固定资产投资实际完成2472亿元，同比仅增长8.8%，增速同比大幅下滑了22.2个百分点；计划投资5378亿元，仅增长2.2%，增速同比回落16.8个百分点；全行业新开工项目5647个，较上年同期减少370个。
分行业看，1-11月，毛纺行业固定资产实际完成投资84亿元，增速同比提高28个百分点，其他行业投资增速均呈现下滑态势，棉纺、丝绸行业固定资产实际完成投资同比分别下降了5.2%和0.8%，增速同比分别回落37个百分点和38.2个百分点；服装行业投资同比增长了22.4%，增速回落18.2个百分点；针织行业投资增长1.1%，增速回落44.5个百分点；化纤行业同比增长11.4%，增速回落13.2个百分点；纺机行业投资同比增长13.2%，增速大幅回落56.6个百分点。
分地区看，中西部地区纺织行业固定资产投资步伐明显加快。1-11月，东部地区纺织企业固定资产投资同比下降2.3%，而中、西部地区投资增速分别达32%和32.6%。由于东部地区固定资产投资持续下滑，东部地区占纺织全行业固定资产投资比重明显降低，所占比重由2007年1-11月的68%下降到今年1-11月的61.1%，而中西部地区所占的投资比重则提高了6.9个百分。
（三）出口增速明显放缓。受外部需求萎缩的影响，2008年以来，我国纺织品服装出口增速持续放缓。2008年8月和11月，国家先后两次提高了部分纺织品服装出口退税率，在一定程度上缓解了出口企业的困难，但仍然难以从根本上改变出口增速下滑的态势。2008年全年，我国纺织品服装出口总额1851.6亿美元，同比增长8.1％，增速同比下滑10.9个百分点。下半年纺织品服装出口呈逐月递减趋势，若剔除价格因素，1-11月，我国纺织品服装出口数量仅增长1.4%，增速同比回落9个百分点，若按出口企业实际换汇收入（以人民币计算），我国纺织品服装出口额同比下降了1.5％。
从分产品结构看，纺织品出口保持相对稳定增长，服装出口增速则大幅下滑。2008年全年，我国纺织品出口653.7亿美元，同比增长16.6％，增速提高2.5个百分点；服装出口1197.9亿美元，同比增长4.1％，增速回落16.8个百分点。
从出口市场结构看，对美出口增速大幅下滑，对欧保持高速增长。2008年1-11月，对美纺织品服装出口额235亿美元，同比仅增长2.1%，增速大幅下滑17.4个百分点；受转口贸易需求明显减少的影响，对香港纺织品服装出口额148亿美元，同比下降11.5%，增速同比回落13.4个百分点；由于中欧纺织品配额取消和2008年上半年欧元对人民币处于升值区间，使我国对欧盟的纺织品服装持续保持了高增长，对欧盟出口纺织品服装354亿美元，同比增长38.4%，增速较上年同期提高39.9个百分点。
（四）内销市场基本平稳。2008年，内需拉动成为行业保持一定增长的主要支撑力量。2008年1-11月，规模以上纺织企业内销产值达21303.2亿元，占销售产值的76.5%，内销增长对全行业增长的贡献率达到90%；2008年以来，衣着类消费品增幅除10月份略有下降外，其余各月均高于社会消费品平均增幅；2008年11月，衣着类消费品零售总额同比增长25.4%，增速高于社会消费品平均增速4.6个百分点。
（五）经济效益下滑明显。尽管纺织行业通过技术创新、加强管理，进一步提高了劳动生产率，降低了管理成本，但仍难以消化需求增长的放缓和要素成本上涨增加的成本，2008年1-11月，我国纺织行业经济效益增速同比大幅下滑，规模以上纺织企业实现利润1042亿元，同比下降1.8%，增速下滑了38.8个百分点；利润率为3.5%，较上年同期下降了13.7%。
分行业看，除丝绸行业利润实现同比增长外，其他行业利润均出现不同程度下滑，其中化纤、纺机、麻纺行业出现利润负增长。1-11月，受国际石油价格大幅波动和市场需求下降影响，化纤行业实现利润34亿元，同比大幅下降了74.9%；受行业固定资产投资下降的影响，纺机行业实现利润16.3亿元，同比下降40.6%；而处于产业链下游的服装、制成品行业的利润分别增长13%和20.6%，但增速也明显放缓。
二、行业运行中存在的主要问题
目前，外部需求萎缩成为纺织行业运行中的主要问题，由此带来企业亏损迅速增加和行业就业持续减少。
（一）需求萎缩是当前面临的最大问题。目前，欧美日纺织品服装零售市场已经出现滞销现象，消费者大幅缩减了在纺织品服装等商品上的开支，导致国外客商不敢大量下单。2008年11月，美国的非制造业采购经理人指数已经跌落到37.3，其中商业活动指数更是跌落到33。国内消费市场状况难以出现大幅增长。对纺织服装行业来说，扩大内需难以平衡和弥补出口市场的衰退。
（二）行业亏损面和亏损额进一步扩大。2008年，我国纺织行业实现利润急速下滑，出现了2003年以来的首度负增长。同时，企业亏损面不断扩大，亏损企业亏损额迅速增加。2008年1-11月，47232户规模以上纺织企业中亏损企业达9654户，亏损面由上年同期的16.97%扩大达20.44%；亏损企业亏损额达227.5亿元，由上年同期的14.3%大幅扩大到99.9%。另外，众多规模以下企业的抗风险能力较弱，生产经营压力更加困难。
（三）稳定就业任务面临严峻考验。纺织行业是我国重要的民生产业。2002年到2007年，我国规模以上纺织企业从业人员年均增长7%左右，今年1-8月，我国规模以上纺织企业就业出现了负增长的局面，就业人数同比下降了0.4%，较上年同期的就业增速下滑了4个百分点；而到了1-11月，就业萎缩形势更加明显，规模以上企业用工同比下降了1.2%，增速较上年同期的就业增长下降了5.2个百分点。这也反映出我国纺织行业发展形势在8月份之后进一步恶化，稳定就业任务正面临着严峻考验。
三、2009年展望行业情况
2008年，纺织行业受国际市场萎缩、人民币升值、资金环境趋紧、成本压力上涨等诸多不利因素影响，行业陷入严重困境。2009年，经济运行面临的不确定性因素将进一步增多，形势依然严峻。但国家采取“保增长、扩内需、调结构”政策和一系列配套措施的出台，将积极带动国内需求的稳步增长，恢复经济增长的信心，有利于纺织行业保持基本稳定。
（一）政策效果将逐渐显现。2008年下半年，针对纺织行业面临的形势，国务院和有关政府部门相继出台了一系列有针对性的政策措施来确保行业健康发展。这些政策的实施效果将在2009年逐渐显现。四万亿投资项目的相继实施，将有力扩大国内需求，特别是与基础设施、房地产建设相关的产业用纺织品、家纺制品的需求前景将逐步好转；上调纺织品服装出口退税率、暂停加工贸易台帐实转等政策将在一定程度上缓解纺织服装出口企业的困难局面；实施适度宽松的货币政策以及2008年9月开始连续降息以及取消各项不合理的收费，将缓解纺织企业资金周转上的压力，减轻了企业负担，有利于降低企业财务成本；2009 年1 月1 日起实施的增值税转型将有利于纺织企业设备更新、技术改造，增强企业固定资产投资的积极性。
（二）内需将保持稳定增长。随着国际金融危机影响不断扩大，2009年我国经济面临下行压力，居民和农民收入难以保持持续增长。我国拥有庞大的内销市场，衣着的基本消费以及进一步改善生活水平的潜力仍较大，国家采取扩大内需的政策也有利于纺织品服装的消费，尽管人们在收入预期压力加大的时候，对服装等消费品的选择必然会受到一定影响，但总体上看，2009年纺织品服装内需尚可保持增长，但是增速会有所下降。
（三）出口形势不容乐观。目前，国际金融危机进一步向实体经济蔓延，美欧日三大经济体陷入衰退的边缘，发展中国家受到的影响也在进一步显现，世界经济下行已成定局，世界银行、IMF等组织根据各国持续恶化的经济指标不断下调对世界经济增长的预期，IMF对2009年世界经济增长率的最新预测为2.2%，世界银行的预测为1%。。国际市场需求疲软将持续，2008年秋季广交会上纺织品服装出口交易定单大幅减少，对我国纺织品服装出口而言，形势不容乐观。另外，支撑我国2008年纺织品服装出口保持增长的动力主要来自于欧洲（对欧纺织品服装出口增长贡献率超过90%），但欧洲经济已出现衰退迹象，2009年对欧纺织品服装出口增速也将明显回落。
综合以上因素，2009年纺织工业生产、出口仍将保持一定增长，但增速将进一步回落，行业利润预计实现负增长。
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