2009年中国纺织行业经济运行分析顾及2010年趋势预测
内容提示：2009年我国规模以上纺织企业纱产量为2400万吨，同比增长12.0%，布产量为570亿米，同比增长5.5%，化纤产量为2750万吨，同比增长15.3%，服装产量为233亿件，同比增长3.0%；规上纺织企业实现工业总产值38300亿元，同比增长11.0%，主营业务收入为37200亿元，同比增长12.0%，实现利润为1505亿元，同比增长26.0%。纺织全行业2009年的出口总额为1710亿美元，同比下降9.8%。
一、2009年1-11月纺织行业运行基本情况
2009年以来，在国家“扩内需、保增长、调结构、重民生”一系列宏观经济政策措施的支持下，在行业加快结构调整、转变增长方式的内生驱动力作用下，我国纺织行业运行呈现企稳回升、发展逐渐向好的良好局面。
(一)、产销持续增长，增速呈现“V”字回升趋势
2009年1-11月，52963户规模以上纺织企业累计实现工业总产值34268.04亿元，同比增长9.71%，增速虽然较上年同期下降4.62个百分点，但是较1-2月(全年产值增速谷底2.63%)明显回升7.08个百分点；1-11月，销售产值为33470.67亿元，同比增长9.82%，增速较1-2月(全年销值增速谷底3.13%)回升6.69个百分点。产销衔接良好，2009年1-11月，产销比为97.67%。
主要产品的产量增速持续回升，1-11月，规模以上纺织企业累计完成纱产量2169.03万吨，同比增长11.79%，增速较上年同期高出2.75个百分点；化纤产量2500.77万吨，同比增长14.89%，较上年同期高12.87个百分点，增速回升趋势尤为显著；布和服装的产量分别为513.38亿米、211.53亿件，同比增速分别为4.42%、2.10%。
(二)、实际完成投资额持续正增，新开工项目数增长显著
2009年1-11月，纺织行业500万元以上固定资产投资项目实际完成投资总额2708.02亿元，同比增长9.53%，增速高出上年同期0.78个百分点，较1-2月则明显回升了19.31个百分点。1-11月纺织新开工项目数为6995个，同比增长23.87%，较上年同期显著上升了30.02个百分点，且09年以来，增速持续上扬趋势显著，显示纺织企业对市场前景的信心不断增强。
从行业地区结构来看，中部地区投资明显加快。1-11月，中部地区纺织行业500万元以上投资项目实际完成投资额达911.71亿元，同比增长25.90%，增速高于东部地区22.28个百分点、高于西部地区28.62个百分点。
(三)、出口回升缓慢，但规上企业出口恢复明显，国际市场份额进一步提升
2009年1-11月，我国纺织品服装出口总额为1541.20亿美元，累计同比下降了11.02%，较1-10月略收窄了0.19个百分点，总体回升缓慢。但规模以上纺织企业的出口恢复较快，1-11月，规上企业出口交货值累计同比下降了4.28%，降幅持续收窄趋势明显，较1-2月(-8.45%)已收窄了4.18个百分点。
同时，在世界主要纺织品市场上我国产品的份额持续上升，表明我国纺织品依然保持较强的国际竞争力。1-11月，在美国纺织品服装进口总额中，我国产品的占比为40.22%，较上年同期上升了5.10个百分点，增幅明显高出越南、印度等竞争对手国；同期，在日本纺织品服装进口总额中，我国产品的占比为78.45%，较上年同期亦上升了1.77个百分点。
(四)、内销对行业发展的支撑作用更加突出
国内销售市场是2009年纺织行业企稳向好的最重要支撑。2009年内销持续回升。1-11月，规模以上纺织企业内销产值为26740.33亿元，同比增长14.05%，并且自初以后呈显著的逐月上升趋势，较1-2月已回升7.42个百分点。1-11月，内销产值占销售总产值的79.89%，占比较上年上升了3.15个百分点。衣着类消费价格指数降幅逐渐收窄，市场消费信心逐渐增强，11月我国衣着类消费价格指数为98.8，同比下降1.2%，降幅较09年1月收窄1.5个百分点。11月衣着类出厂价格指数同比增长1.1%，率先转正，扭转了09年3-10月的负增局面。
(五)、运行质效持续增强
行业结构调整持续推进，节能减排技术的推广应用取得新进展，缓解了环境压力，在印染类企业中体现得更加明显；化纤行业加快淘汰落后产能，不断推动技术进步和设备更新，化纤差别化率不断提高；广大企业通过不断挖掘内部潜力，使生产成本得到较好控制；企业管理水平持续增强，通过不断加强供应链管理，优化生产计划与库存的配置，提高资金运转效率，加快市场反应速度，增强市场竞争力。2009年1-11月，行业规模以上企业的劳动生产率(按照工业总产值计算)为34.48万元/人，同比提高了10.22%；行业产成品周转率为14.68次/年，较上年同期加快了8.26%；行业的利润率为4.04%，较上年同期上升了0.48个百分点。同时，2009年1-11月纺织行业新产品产值累计同比增长了13.71%，较09年1-2月(-2.82%)明显回升了16.53个百分点；1-11月新产品产值率为6.49%，较上年同期亦上升了0.23个百分点，反映出行业工艺改进与产品升级的加快。
(六)、行业盈利显著回升
2009年1-11月，规模以上纺织企业累计实现利润1331.49亿元，同比增长25.39%，增速较09年1-2月显著回升了36.40个百分点。其中，纺织业累计同比增长17.75%，较1-2月回升了28.04个百分点；服装行业则延续着09年1-2月份以来的持续增长趋势，增速已升至21.31%；化纤行业利润增速反弹尤为显著，1-11月同比增长187.40%，较1-2月大幅增加了297.94个百分点。
(七)、就业形势趋于缓和
2009年1-11月，纺织规上企业全部用工总数为1084.24万人，累计同比下降0.46%，较09年1-2月收窄了0.55个百分点。其中，棉纺、印染、毛纺、麻纺、丝绸五个子行业1-11月的用工同比降幅较1-2月仍有所扩大；制品、针织、纺机三个行业就业降幅较年初收窄；服装、化纤两个行业的就业人口同比分别增长1.35%、0.39%，服装业的用工增幅最为明显，且服装业1-11月解决就业人口432.60万人，占全行业的39.90%，位居首位。
从全年情况来看，预计2009年我国规模以上纺织企业纱产量为2400万吨，同比增长12.0%，布产量为570亿米，同比增长5.5%，化纤产量为2750万吨，同比增长15.3%，服装产量为233亿件，同比增长3.0%；规上纺织企业实现工业总产值38300亿元，同比增长11.0%，主营业务收入为37200亿元，同比增长12.0%，实现利润为1505亿元，同比增长26.0%。纺织全行业2009年的出口总额为1710亿美元，同比下降9.8%。
二、2010年纺织行业发展趋势
2010年，我国纺织行业面临的国内外经济环境将较2009年明显改善，行业整体上具备继续稳步回升的条件，但同时也仍然面临一系列不确定性因素。
(一)国际市场将缓慢恢复，行业出口增长仍然乏力
随着各国救市政策效果逐渐显现，世界经济在2009年末已经显现复苏迹象。2010年，随着发达国家金融体系风险进一步下降，市场信心逐步改善，世界经济将有所好转，国际市场也将得到一定程度的恢复。根据国际货币基金组织预测，2010年，全球GDP将由2009年的负增长1%恢复到增长3%，全球贸易额增速也将由-12%回升到2%。但是，目前美、欧、日等主要发达经济体失业率均处于历史高位，失业状况仍需较长时间才能得到彻底改善，制约了个人消费的增长，因此国际市场需求的恢复速度整体上将是缓慢的，我国纺织行业的出口增长也仍显乏力。
由于2009年基数较低，2010年，随着国际市场需求状况逐步改善，我国纺织行业出口将结束金融危机以来的持续下滑态势，逐步恢复增长，但增速较危机前将明显下降，对行业增长的拉动作用也仍然不足。
(二)内需将保持稳定增长，对行业的支撑作用依然突出
近年来，伴随着国民经济的稳定发展和城乡居民生活水平的不断提高，我国内需市场日渐活跃，对纺织行业的支撑作用尤为突出。2010年，我国宏观经济将继续回升向好，随着国内就业状况得到稳定，市场信心继续提高，内需市场仍将实现稳定增长。与此同时，国家围绕扩内需将采取一系列促消费、惠民生措施，一方面通过下乡补贴、消费信贷等方式直接鼓励消费，另一方面通过增加在三农、社会保障等方面的投入，改善城乡居民生活水平，都将进一步增加内需市场的活力。
在市场向好、政策助推的条件下，2010年我国纺织品服装的内需市场将延续2009年以来的稳定增长态势，且增速有望进一步提高，将继续对纺织行业的回升发挥重要支撑作用。
(三)不确定因素仍然存在，加大行业运行风险
在国际市场缓慢复苏、国内市场稳步增长的情况下，2010年纺织行业仍然面临一系列不确定因素，如棉花等纺织原料价格快速上涨，行业的成本压力不断提高；国际贸易保护主义抬头，人民币升值的压力日益凸现，增加行业出口的不确定性等，都可能加大行业运行的风险。
(四)行业调整升级步伐继续加快，内生动力贡献将更加突出
2010年是《纺织工业“十一五”发展纲要》实施的最后一年，也是《纺织工业调整和振兴规划》落实的第二年，加快推进产业结构调整和产业升级是纺织行业的重要发展任务。行业围绕科技进步、技术改造、品牌建设、公共服务、产业转移等方面的各项措施将进一步全面推进，行业整体运行质量将进一步提高，综合竞争实力将继续增强，来自纺织行业内部的发展动力更加充足。
综合国内外市场走势及相关影响因素判断，尽管2010年纺织行业仍然面临一系列不确定因素，出口增长也仍然难以恢复到较高水平，但内需市场仍将对行业发挥显著拉动作用，行业结构调整和产业升级将继续取得成效，在国际市场环境基本保持稳定的条件下，纺织行业将继续实现稳步回升。预计2010年全行业纺织品服装出口总额同比增长约4%，规模以上企业工业总产值同比增长约11%，利润总额同比增长约10%。
一、2009年1-11月纺织行业运行基本情况
2009年以来，在国家“扩内需、保增长、调结构、重民生”一系列宏观经济政策措施的支持下，在行业加快结构调整、转变增长方式的内生驱动力作用下，我国纺织行业运行呈现企稳回升、发展逐渐向好的良好局面。
(一)、产销持续增长，增速呈现“V”字回升趋势
2009年1-11月，52963户规模以上纺织企业累计实现工业总产值34268.04亿元，同比增长9.71%，增速虽然较上年同期下降4.62个百分点，但是较1-2月(全年产值增速谷底2.63%)明显回升7.08个百分点；1-11月，销售产值为33470.67亿元，同比增长9.82%，增速较1-2月(全年销值增速谷底3.13%)回升6.69个百分点。产销衔接良好，2009年1-11月，产销比为97.67%。
主要产品的产量增速持续回升，1-11月，规模以上纺织企业累计完成纱产量2169.03万吨，同比增长11.79%，增速较上年同期高出2.75个百分点；化纤产量2500.77万吨，同比增长14.89%，较上年同期高12.87个百分点，增速回升趋势尤为显著；布和服装的产量分别为513.38亿米、211.53亿件，同比增速分别为4.42%、2.10%。
(二)、实际完成投资额持续正增，新开工项目数增长显著
2009年1-11月，纺织行业500万元以上固定资产投资项目实际完成投资总额2708.02亿元，同比增长9.53%，增速高出上年同期0.78个百分点，较1-2月则明显回升了19.31个百分点。1-11月纺织新开工项目数为6995个，同比增长23.87%，较上年同期显著上升了30.02个百分点，且09年以来，增速持续上扬趋势显著，显示纺织企业对市场前景的信心不断增强。
从行业地区结构来看，中部地区投资明显加快。1-11月，中部地区纺织行业500万元以上投资项目实际完成投资额达911.71亿元，同比增长25.90%，增速高于东部地区22.28个百分点、高于西部地区28.62个百分点。
(三)、出口回升缓慢，但规上企业出口恢复明显，国际市场份额进一步提升
2009年1-11月，我国纺织品服装出口总额为1541.20亿美元，累计同比下降了11.02%，较1-10月略收窄了0.19个百分点，总体回升缓慢。但规模以上纺织企业的出口恢复较快，1-11月，规上企业出口交货值累计同比下降了4.28%，降幅持续收窄趋势明显，较1-2月(-8.45%)已收窄了4.18个百分点。
同时，在世界主要纺织品市场上我国产品的份额持续上升，表明我国纺织品依然保持较强的国际竞争力。1-11月，在美国纺织品服装进口总额中，我国产品的占比为40.22%，较上年同期上升了5.10个百分点，增幅明显高出越南、印度等竞争对手国；同期，在日本纺织品服装进口总额中，我国产品的占比为78.45%，较上年同期亦上升了1.77个百分点。
(四)、内销对行业发展的支撑作用更加突出
国内销售市场是2009年纺织行业企稳向好的最重要支撑。2009年内销持续回升。1-11月，规模以上纺织企业内销产值为26740.33亿元，同比增长14.05%，并且自初以后呈显著的逐月上升趋势，较1-2月已回升7.42个百分点。1-11月，内销产值占销售总产值的79.89%，占比较上年上升了3.15个百分点。衣着类消费价格指数降幅逐渐收窄，市场消费信心逐渐增强，11月我国衣着类消费价格指数为98.8，同比下降1.2%，降幅较09年1月收窄1.5个百分点。11月衣着类出厂价格指数同比增长1.1%，率先转正，扭转了09年3-10月的负增局面。
(五)、运行质效持续增强
行业结构调整持续推进，节能减排技术的推广应用取得新进展，缓解了环境压力，在印染类企业中体现得更加明显；化纤行业加快淘汰落后产能，不断推动技术进步和设备更新，化纤差别化率不断提高；广大企业通过不断挖掘内部潜力，使生产成本得到较好控制；企业管理水平持续增强，通过不断加强供应链管理，优化生产计划与库存的配置，提高资金运转效率，加快市场反应速度，增强市场竞争力。2009年1-11月，行业规模以上企业的劳动生产率(按照工业总产值计算)为34.48万元/人，同比提高了10.22%；行业产成品周转率为14.68次/年，较上年同期加快了8.26%；行业的利润率为4.04%，较上年同期上升了0.48个百分点。同时，2009年1-11月纺织行业新产品产值累计同比增长了13.71%，较09年1-2月(-2.82%)明显回升了16.53个百分点；1-11月新产品产值率为6.49%，较上年同期亦上升了0.23个百分点，反映出行业工艺改进与产品升级的加快。
(六)、行业盈利显著回升
2009年1-11月，规模以上纺织企业累计实现利润1331.49亿元，同比增长25.39%，增速较09年1-2月显著回升了36.40个百分点。其中，纺织业累计同比增长17.75%，较1-2月回升了28.04个百分点；服装行业则延续着09年1-2月份以来的持续增长趋势，增速已升至21.31%；化纤行业利润增速反弹尤为显著，1-11月同比增长187.40%，较1-2月大幅增加了297.94个百分点。
(七)、就业形势趋于缓和
2009年1-11月，纺织规上企业全部用工总数为1084.24万人，累计同比下降0.46%，较09年1-2月收窄了0.55个百分点。其中，棉纺、印染、毛纺、麻纺、丝绸五个子行业1-11月的用工同比降幅较1-2月仍有所扩大；制品、针织、纺机三个行业就业降幅较年初收窄；服装、化纤两个行业的就业人口同比分别增长1.35%、0.39%，服装业的用工增幅最为明显，且服装业1-11月解决就业人口432.60万人，占全行业的39.90%，位居首位。
从全年情况来看，预计2009年我国规模以上纺织企业纱产量为2400万吨，同比增长12.0%，布产量为570亿米，同比增长5.5%，化纤产量为2750万吨，同比增长15.3%，服装产量为233亿件，同比增长3.0%；规上纺织企业实现工业总产值38300亿元，同比增长11.0%，主营业务收入为37200亿元，同比增长12.0%，实现利润为1505亿元，同比增长26.0%。纺织全行业2009年的出口总额为1710亿美元，同比下降9.8%。
二、2010年纺织行业发展趋势
2010年，我国纺织行业面临的国内外经济环境将较2009年明显改善，行业整体上具备继续稳步回升的条件，但同时也仍然面临一系列不确定性因素。
(一)国际市场将缓慢恢复，行业出口增长仍然乏力
随着各国救市政策效果逐渐显现，世界经济在2009年末已经显现复苏迹象。2010年，随着发达国家金融体系风险进一步下降，市场信心逐步改善，世界经济将有所好转，国际市场也将得到一定程度的恢复。根据国际货币基金组织预测，2010年，全球GDP将由2009年的负增长1%恢复到增长3%，全球贸易额增速也将由-12%回升到2%。但是，目前美、欧、日等主要发达经济体失业率均处于历史高位，失业状况仍需较长时间才能得到彻底改善，制约了个人消费的增长，因此国际市场需求的恢复速度整体上将是缓慢的，我国纺织行业的出口增长也仍显乏力。
由于2009年基数较低，2010年，随着国际市场需求状况逐步改善，我国纺织行业出口将结束金融危机以来的持续下滑态势，逐步恢复增长，但增速较危机前将明显下降，对行业增长的拉动作用也仍然不足。
(二)内需将保持稳定增长，对行业的支撑作用依然突出
近年来，伴随着国民经济的稳定发展和城乡居民生活水平的不断提高，我国内需市场日渐活跃，对纺织行业的支撑作用尤为突出。2010年，我国宏观经济将继续回升向好，随着国内就业状况得到稳定，市场信心继续提高，内需市场仍将实现稳定增长。与此同时，国家围绕扩内需将采取一系列促消费、惠民生措施，一方面通过下乡补贴、消费信贷等方式直接鼓励消费，另一方面通过增加在三农、社会保障等方面的投入，改善城乡居民生活水平，都将进一步增加内需市场的活力。
在市场向好、政策助推的条件下，2010年我国纺织品服装的内需市场将延续2009年以来的稳定增长态势，且增速有望进一步提高，将继续对纺织行业的回升发挥重要支撑作用。
(三)不确定因素仍然存在，加大行业运行风险
在国际市场缓慢复苏、国内市场稳步增长的情况下，2010年纺织行业仍然面临一系列不确定因素，如棉花等纺织原料价格快速上涨，行业的成本压力不断提高；国际贸易保护主义抬头，人民币升值的压力日益凸现，增加行业出口的不确定性等，都可能加大行业运行的风险。
(四)行业调整升级步伐继续加快，内生动力贡献将更加突出
2010年是《纺织工业“十一五”发展纲要》实施的最后一年，也是《纺织工业调整和振兴规划》落实的第二年，加快推进产业结构调整和产业升级是纺织行业的重要发展任务。行业围绕科技进步、技术改造、品牌建设、公共服务、产业转移等方面的各项措施将进一步全面推进，行业整体运行质量将进一步提高，综合竞争实力将继续增强，来自纺织行业内部的发展动力更加充足。
综合国内外市场走势及相关影响因素判断，尽管2010年纺织行业仍然面临一系列不确定因素，出口增长也仍然难以恢复到较高水平，但内需市场仍将对行业发挥显著拉动作用，行业结构调整和产业升级将继续取得成效，在国际市场环境基本保持稳定的条件下，纺织行业将继续实现稳步回升。预计2010年全行业纺织品服装出口总额同比增长约4%，规模以上企业工业总产值同比增长约11%，利润总额同比增长约10%。
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