2010年一季度印染行业运行动态分析
内容提示：2010年1-2月规模以上印染企业实际完成投资7.46亿元，同比增长1.23%，增速较2009年1-2月的-11.70%回升12.93个百分点；2010年1-2月印染六大类产品出口数量19.40亿米，同比增加44.04%，增速较2009年1-2月的-23.81%回升67.85个百分点
一、行业运行基本情况
（一）产销增速稳步回升
2010年1-2月，规模以上印染企业2315家，同比增加72家。规模以上企业印染布产量73.64亿米，同比增长27.64%，增速较2009年 1-2月的-1.02%回升28.66个百分点。浙江、江苏、山东、广东和福建等东部沿海五省产量67.26亿米，占全国总产量的91.33%。其中，浙 江省38.17亿米，同比增长20.33%，增速加快19.77个百分点，占全国产量的51.83%；广东省9.97亿米，同比增长73.76％，增速加 快72.10个百分点，广东省产量首次超过江苏省，位居第二位；江苏省8.19亿米，同比增加25.30％，增速加快40.14个百分点，江苏省产量经过 连续三年的负增长，实现由负转正；山东省6.11亿米，同比增长17.17％，增速减缓0.95个百分点；福建省4.81亿米，同比增长81.13％，增 速加快145.20个百分点。五个主要生产省份中，除山东省增速同比稍有下降外，其它四个省份增速均有较大幅度的回升，尤其是福建省和广东省回升幅度大。
2010年1-2月，规模以上印染企业产销率97.97%，产品销售率保持较高水平；完成工业总产值339.51亿元，同比增长25.39%，增速较 2009年1-2月的2.65%回升22.74个百分点；销售产值332.63亿元，同比增长24.68%，增速较2009年1-2月的2.63%回升 22.05个百分点；主营业务收入325.74亿元，同比增长23.76%，增速较2009年1-2月的3.95%回升19.81个百分点；出口交货值同 比增加15.54%，增速较2009年1-2月的-19.67%回升35.21个百分点。
（二）投资小幅增长
2010年1-2月规模以上印染企业实际完成投资7.46亿元，同比增长1.23%，增速较2009年1-2月的-11.70%回升12.93个百分点， 低于纺织工业投资增幅22.03个百分点。1-2月，施工项目数73个，同比减少16.09%；新开工项目数20个，同比减少13.04%；竣工项目数5 个，同比减少37.50%。
（三）进出口贸易回暖
2010年1-2月印染六大类产品进出口总额21.18亿美元，同比增加32.41%，增速回升55.82个百分点；贸易顺差15.04亿美元，同比增加 66.02%，增速回升103.33个百分点。
1、出口止跌回升，价格上扬
2010年1-2月印染六大类产品出口数量19.40亿米，同比增加44.04%，增速较2009年1-2月的-23.81%回升67.85个百分点；出 口金额18.11亿美元，同比增加44.56%，增速较2009年1-2月的-23.81%回升68.37个百分点；出口平均单价0.93元/米，扭转了 自2008年底持续下降的局面，同比小幅增加0.36%。
出口产品情况。出口六大类中，除棉混纺印花布出口数量、金额同比下降外，其它五类产品的增速均在20%以上，特别是合成长丝织物和棉混纺染色布，增速达 50%以上。出口平均单价除纯棉染色布和棉混纺染色布同比仍是下降外，其他四类产品已扭转下降趋势，开始上扬。
主要出口市场情况。印染六大类出口前五市场分别为贝宁、孟加拉国、阿联酋、香港地区和越南，五市场占总出口额的27.06％，所占比例减小，印染产品出口 市场集中度在下降。五市场中，除香港地区外，其他四市场出口数量增幅均在30%以上，出口金额增幅均在20%以上。
对传统市场出口情况。除香港地区外，美、欧、日市场有明显恢复，对美国市场出口数量、金额同比分别增长67.04%和80.50%；对欧盟出口数量、金额 同比分别增长42.07%和37.35%；对日本出口数量、金额同比分别增长23.74%和29.15%。对香港地区的出口仍未扭转负增长局面。
对新兴市场出口情况。对东盟、俄罗斯、印度和非洲等新兴市场的出口均有较大幅度的增长，出口金额分别增长35.37%、173.26%、31.86%和 31.77%。
对周边市场出口情况。印染六大类对亚洲出口数量和金额分别占全部出口的43.51%和46.44%，出口数量和金额分别增长32.12和32.94%。
主要出口省份情况。印染布出口主要省份是浙江省、山东省、江苏省、上海市和广东省，五省市出口额占总出口额的87.47％，其中，浙江省占51.85％。 五省市印染布出口数量增幅均达20%以上，浙江省和江苏省增幅超过50%；出口金额除广东省小幅增加4.64%外，其他四省增幅均超过20%。
2、进口降幅收窄
2010年1-2月印染六大类产品进口数量2.03亿米，同比减少13.99%，降幅较2009年1-2月的-20.76%收窄6.77个百分点；进口金 额3.07亿美元，同比减少11.52%，降幅较2009年1-2月的-20.93%收窄9.41个百分点；进口平均单价1.51美元/米，同比增加 2.88％。
进口产品情况。印染六大类中，纯棉印花布和棉混纺印花布进口数量分别增加8.46%和37.79%，其它四类产品仍以两位数的幅度减少。六大类进口单价均 呈小幅增加。
进口国家/地区情况。印染布进口市场集中，从台湾地区、韩国、中国、日本和香港等前五位国家/地区进口占全部进口数量的89.26％。从日本进口面料单价 最高，为3.55美元／米，是平均进口单价的2.35倍；从香港和台湾地区进口单价低，分别相当于平均进口单价的50.10％和64.90%。
主要进口省份情况。印染布进口主要省份是广东省、山东省、江苏省、上海市和浙江省，五省市进口额占总进口的83.06％，其中广东省占30.94％，其他 省市印染布进口远低于广东省。从进口平均单价分析，江苏省、上海市和浙江省进口平均单价都在2美元／米以上，广东省和山东省进口平均单价低，稍高于1美元 ／米。
（四）效益显著提高
由于行业产销回升和国家宽松的政策环境，行业的效益状况进一步改善。2010年1-2月，规模以上印染企业实现利润总额9.03亿元，同比增加 57.81%，增速较2009年1-2月的-14.19%回升72个百分点；销售利润率2.77%，较2009年1-2月增大0.56个百分点。规模以上 企业亏损面24.79％，较2009年1-2月的29.56%减少4.77个百分点；亏损企业亏损总额同比下降26.37％，较2009年1-2月的 12.34%回落38.71个百分点。
二、行业运行主要特点
（一）回升向好继续巩固
在全球经济回暖的情况下，2010年1-2月，印染行业经济运行延续了2009年四季度的企稳回升态势，生产继续加快，销售平稳增长，出口扭转负增长态势 实现了量价齐增，利润大幅回升。行业运行向好态势进一步巩固，主要经济指标增速恢复到国际金融危机前的水平，达到近十年20%以上的平均增幅。但是，主营 业务收入、产值、利润、利润率等指标增速仍低于纺织全行业平均水平，特别是利润率低（仅有2.77%），低于纺织全行业平均水平1.43个百分点，差距进 一步加大。
（二）高速增长是在去年同期较低基数上的大幅增长
受国际金融危机的严重冲击，印染行业在2008年底2009年初进入最困难时期，2009年1-2月主要经济指标增速跌至近十年最低点，因此，2010年 1-2月各项经济指标同比的基数低，所呈现出的高速增长是在同期较低基数上的大幅增长。如果以危机前2008年1-2月的指标为基数，2010年1-2月 在规模以上企业数增加269家（增加13%）的情况下，产量同比增加19.27%、工业总产值同比增加29.61%、主营业务收入同比增加31.64%、 销售产值同比增加29.94%、利润总额同比增加40.87%、出口交货值减少15.33%、出口数量增加9.73%、出口金额增加9.69%，部分经济 指标特别是出口指标增速未达到国际金融危机前的水平，行业整体仍处于恢复性增长阶段。
（三）出口形势初步转好
受外部需求不足的影响，印染布出口自2009年初呈现负增长态势。在经历了近一年的大幅下滑后，2010年初止跌回升，2010年1月和1-2月印染布出 口数量累计增幅分别为12.19%和44.04%，同比保持了连续两个月的回升。出口平均单价自2008年底持续下跌，2010年1月同比仍是下跌 2.41%，2010年1-2月扭转了下降的局面，同比小幅增加0.36%。
印染布出口呈现较好态势，去年同期基数（出口数量和金额降幅均为23.81%）较低是一个主要原因；同时，也反映在全球经济回暖、国际市场需求回升的情况 下，今年出口形势好于去年，去年下半年特别是10月份以后，国际订单明显增多，企业出口快速恢复，外贸出口呈现恢复性增长。
（四）投资各季度环比波动大
行业投资整体上在恢复，但增速仍未恢复到国际金融危机前的水平。2009年2月至2010年2月，规模以上印染企业实际完成投资累计增幅分别为 -11.7%、2.06%、-5.28%、15.12%和1.23%，各季度环比波动比较大。行业投资情况反映行业的景气度以及对行业发展的信心，投资呈 波动性变化反映了由于印染行业回升的基础还不稳定、不平衡，风险依然存在，对印染行业的投资产生负面影响，企业对市场前景的信心不足，如对人民币汇率、宏 观政策的稳定性等比较担心。
（五）中小企业经营困难有所缓解，吸纳就业能力明显增强
随着生产形势好转，中小企业吸纳就业人数增加。2010年1-2月规模以上印染企业从业人员平均人数50.23万人，同比增加1.42万人。但 是，2009年1-11月规模以上印染企业从业人员平均人数51.60万人，就业人数未随生产形势同等变化，集群调研反映，目前，影响企业开工不足的主要 原因不是缺少订单，而是招工不足，尤其是熟练的一线工人缺乏。
（六）结构调整稳步推进
近年来，印染行业加大结构调整、技术改造力度，运行质量不断提高。2010年1-2月，规模以上印染企业成本费用利润率2.89％，同比增加0.65个百 分点；三费比例5.72%，同比下降0.57个百分点；劳动生产率（现价产值）67592元/人，同比提高12114元/人；人均利润1797元／人，同 比增加625元／人，反映行业管理水平和生产效率逐步提高。产成品周转率3.38次/年，较2009年同期加快0.60次，企业的市场反应能力和运转效率 得到改善。流动资产周转率0.3721次，同比增加0.0447次；总资产贡献率1.24％，同比提高0.18个百分点，企业资产运营效率提高。
印染产品结构调整步伐加快，适应市场变化的能力和竞争力得到提升，2010年1-2月，印染行业新产品产值比上年增长38.30%，高于全行业总产值增幅 12.91个百分点。
印染企业集中的许多地区将加快技术改造、淘汰落后产能列入近期行业发展规划中，制订了具体的淘汰落后计划，并出台了配套的政策鼓励企业加快技术改造，淘汰落后设备。
三、发展趋势及预测
从国际看，世界经济有望恢复性增长。全球经济恢复有利于我国出口增长，预计今年出口形势要好于去年，但是出口增速不会持续目前的较高幅度，低基数期后将有所回落。同时，由于世界经济实现全面复苏还存在较大的不确定性，将经历一个缓慢的过程，各种形式的贸易保护主义不断强化，人民币升值的压力加大等因素，出 口形势不是十分乐观。
从国内看，一方面，国家多项政策将进一步刺激内需增加，适度宽松的宏观政策将进一步优化企业发展环境，增强经济发展的动力和活力。但同时，行业仍面临一系列运行要素制约，如招工难、用工成本增加、染化料等原材料价格上涨、资源能源成本上升、污染治理压力大、融资困难等等。
总的来看，2010年在国内消费支撑和出口回升的形势下，印染行业将继续保持平稳运行态势。全行业在继续巩固回升向好的基础的同时，要大力推进结构调整和 发展方式转变，不断提高经济增长的质量和效益。
一、行业运行基本情况
（一）产销增速稳步回升
2010年1-2月，规模以上印染企业2315家，同比增加72家。规模以上企业印染布产量73.64亿米，同比增长27.64%，增速较2009年 1-2月的-1.02%回升28.66个百分点。浙江、江苏、山东、广东和福建等东部沿海五省产量67.26亿米，占全国总产量的91.33%。其中，浙 江省38.17亿米，同比增长20.33%，增速加快19.77个百分点，占全国产量的51.83%；广东省9.97亿米，同比增长73.76％，增速加 快72.10个百分点，广东省产量首次超过江苏省，位居第二位；江苏省8.19亿米，同比增加25.30％，增速加快40.14个百分点，江苏省产量经过 连续三年的负增长，实现由负转正；山东省6.11亿米，同比增长17.17％，增速减缓0.95个百分点；福建省4.81亿米，同比增长81.13％，增 速加快145.20个百分点。五个主要生产省份中，除山东省增速同比稍有下降外，其它四个省份增速均有较大幅度的回升，尤其是福建省和广东省回升幅度大。
2010年1-2月，规模以上印染企业产销率97.97%，产品销售率保持较高水平；完成工业总产值339.51亿元，同比增长25.39%，增速较 2009年1-2月的2.65%回升22.74个百分点；销售产值332.63亿元，同比增长24.68%，增速较2009年1-2月的2.63%回升 22.05个百分点；主营业务收入325.74亿元，同比增长23.76%，增速较2009年1-2月的3.95%回升19.81个百分点；出口交货值同 比增加15.54%，增速较2009年1-2月的-19.67%回升35.21个百分点。
（二）投资小幅增长
2010年1-2月规模以上印染企业实际完成投资7.46亿元，同比增长1.23%，增速较2009年1-2月的-11.70%回升12.93个百分点， 低于纺织工业投资增幅22.03个百分点。1-2月，施工项目数73个，同比减少16.09%；新开工项目数20个，同比减少13.04%；竣工项目数5 个，同比减少37.50%。
（三）进出口贸易回暖
2010年1-2月印染六大类产品进出口总额21.18亿美元，同比增加32.41%，增速回升55.82个百分点；贸易顺差15.04亿美元，同比增加 66.02%，增速回升103.33个百分点。
1、出口止跌回升，价格上扬
2010年1-2月印染六大类产品出口数量19.40亿米，同比增加44.04%，增速较2009年1-2月的-23.81%回升67.85个百分点；出 口金额18.11亿美元，同比增加44.56%，增速较2009年1-2月的-23.81%回升68.37个百分点；出口平均单价0.93元/米，扭转了 自2008年底持续下降的局面，同比小幅增加0.36%。
出口产品情况。出口六大类中，除棉混纺印花布出口数量、金额同比下降外，其它五类产品的增速均在20%以上，特别是合成长丝织物和棉混纺染色布，增速达 50%以上。出口平均单价除纯棉染色布和棉混纺染色布同比仍是下降外，其他四类产品已扭转下降趋势，开始上扬。
主要出口市场情况。印染六大类出口前五市场分别为贝宁、孟加拉国、阿联酋、香港地区和越南，五市场占总出口额的27.06％，所占比例减小，印染产品出口 市场集中度在下降。五市场中，除香港地区外，其他四市场出口数量增幅均在30%以上，出口金额增幅均在20%以上。
对传统市场出口情况。除香港地区外，美、欧、日市场有明显恢复，对美国市场出口数量、金额同比分别增长67.04%和80.50%；对欧盟出口数量、金额 同比分别增长42.07%和37.35%；对日本出口数量、金额同比分别增长23.74%和29.15%。对香港地区的出口仍未扭转负增长局面。
对新兴市场出口情况。对东盟、俄罗斯、印度和非洲等新兴市场的出口均有较大幅度的增长，出口金额分别增长35.37%、173.26%、31.86%和 31.77%。
对周边市场出口情况。印染六大类对亚洲出口数量和金额分别占全部出口的43.51%和46.44%，出口数量和金额分别增长32.12和32.94%。
主要出口省份情况。印染布出口主要省份是浙江省、山东省、江苏省、上海市和广东省，五省市出口额占总出口额的87.47％，其中，浙江省占51.85％。 五省市印染布出口数量增幅均达20%以上，浙江省和江苏省增幅超过50%；出口金额除广东省小幅增加4.64%外，其他四省增幅均超过20%。
2、进口降幅收窄
2010年1-2月印染六大类产品进口数量2.03亿米，同比减少13.99%，降幅较2009年1-2月的-20.76%收窄6.77个百分点；进口金 额3.07亿美元，同比减少11.52%，降幅较2009年1-2月的-20.93%收窄9.41个百分点；进口平均单价1.51美元/米，同比增加 2.88％。
进口产品情况。印染六大类中，纯棉印花布和棉混纺印花布进口数量分别增加8.46%和37.79%，其它四类产品仍以两位数的幅度减少。六大类进口单价均 呈小幅增加。
进口国家/地区情况。印染布进口市场集中，从台湾地区、韩国、中国、日本和香港等前五位国家/地区进口占全部进口数量的89.26％。从日本进口面料单价 最高，为3.55美元／米，是平均进口单价的2.35倍；从香港和台湾地区进口单价低，分别相当于平均进口单价的50.10％和64.90%。
主要进口省份情况。印染布进口主要省份是广东省、山东省、江苏省、上海市和浙江省，五省市进口额占总进口的83.06％，其中广东省占30.94％，其他 省市印染布进口远低于广东省。从进口平均单价分析，江苏省、上海市和浙江省进口平均单价都在2美元／米以上，广东省和山东省进口平均单价低，稍高于1美元 ／米。
（四）效益显著提高
由于行业产销回升和国家宽松的政策环境，行业的效益状况进一步改善。2010年1-2月，规模以上印染企业实现利润总额9.03亿元，同比增加 57.81%，增速较2009年1-2月的-14.19%回升72个百分点；销售利润率2.77%，较2009年1-2月增大0.56个百分点。规模以上 企业亏损面24.79％，较2009年1-2月的29.56%减少4.77个百分点；亏损企业亏损总额同比下降26.37％，较2009年1-2月的 12.34%回落38.71个百分点。
二、行业运行主要特点
（一）回升向好继续巩固
在全球经济回暖的情况下，2010年1-2月，印染行业经济运行延续了2009年四季度的企稳回升态势，生产继续加快，销售平稳增长，出口扭转负增长态势 实现了量价齐增，利润大幅回升。行业运行向好态势进一步巩固，主要经济指标增速恢复到国际金融危机前的水平，达到近十年20%以上的平均增幅。但是，主营 业务收入、产值、利润、利润率等指标增速仍低于纺织全行业平均水平，特别是利润率低（仅有2.77%），低于纺织全行业平均水平1.43个百分点，差距进 一步加大。
（二）高速增长是在去年同期较低基数上的大幅增长
受国际金融危机的严重冲击，印染行业在2008年底2009年初进入最困难时期，2009年1-2月主要经济指标增速跌至近十年最低点，因此，2010年 1-2月各项经济指标同比的基数低，所呈现出的高速增长是在同期较低基数上的大幅增长。如果以危机前2008年1-2月的指标为基数，2010年1-2月 在规模以上企业数增加269家（增加13%）的情况下，产量同比增加19.27%、工业总产值同比增加29.61%、主营业务收入同比增加31.64%、 销售产值同比增加29.94%、利润总额同比增加40.87%、出口交货值减少15.33%、出口数量增加9.73%、出口金额增加9.69%，部分经济 指标特别是出口指标增速未达到国际金融危机前的水平，行业整体仍处于恢复性增长阶段。
（三）出口形势初步转好
受外部需求不足的影响，印染布出口自2009年初呈现负增长态势。在经历了近一年的大幅下滑后，2010年初止跌回升，2010年1月和1-2月印染布出 口数量累计增幅分别为12.19%和44.04%，同比保持了连续两个月的回升。出口平均单价自2008年底持续下跌，2010年1月同比仍是下跌 2.41%，2010年1-2月扭转了下降的局面，同比小幅增加0.36%。
印染布出口呈现较好态势，去年同期基数（出口数量和金额降幅均为23.81%）较低是一个主要原因；同时，也反映在全球经济回暖、国际市场需求回升的情况 下，今年出口形势好于去年，去年下半年特别是10月份以后，国际订单明显增多，企业出口快速恢复，外贸出口呈现恢复性增长。
（四）投资各季度环比波动大
行业投资整体上在恢复，但增速仍未恢复到国际金融危机前的水平。2009年2月至2010年2月，规模以上印染企业实际完成投资累计增幅分别为 -11.7%、2.06%、-5.28%、15.12%和1.23%，各季度环比波动比较大。行业投资情况反映行业的景气度以及对行业发展的信心，投资呈 波动性变化反映了由于印染行业回升的基础还不稳定、不平衡，风险依然存在，对印染行业的投资产生负面影响，企业对市场前景的信心不足，如对人民币汇率、宏 观政策的稳定性等比较担心。
（五）中小企业经营困难有所缓解，吸纳就业能力明显增强
随着生产形势好转，中小企业吸纳就业人数增加。2010年1-2月规模以上印染企业从业人员平均人数50.23万人，同比增加1.42万人。但 是，2009年1-11月规模以上印染企业从业人员平均人数51.60万人，就业人数未随生产形势同等变化，集群调研反映，目前，影响企业开工不足的主要 原因不是缺少订单，而是招工不足，尤其是熟练的一线工人缺乏。
（六）结构调整稳步推进
近年来，印染行业加大结构调整、技术改造力度，运行质量不断提高。2010年1-2月，规模以上印染企业成本费用利润率2.89％，同比增加0.65个百 分点；三费比例5.72%，同比下降0.57个百分点；劳动生产率（现价产值）67592元/人，同比提高12114元/人；人均利润1797元／人，同 比增加625元／人，反映行业管理水平和生产效率逐步提高。产成品周转率3.38次/年，较2009年同期加快0.60次，企业的市场反应能力和运转效率 得到改善。流动资产周转率0.3721次，同比增加0.0447次；总资产贡献率1.24％，同比提高0.18个百分点，企业资产运营效率提高。
印染产品结构调整步伐加快，适应市场变化的能力和竞争力得到提升，2010年1-2月，印染行业新产品产值比上年增长38.30%，高于全行业总产值增幅 12.91个百分点。
印染企业集中的许多地区将加快技术改造、淘汰落后产能列入近期行业发展规划中，制订了具体的淘汰落后计划，并出台了配套的政策鼓励企业加快技术改造，淘汰落后设备。
三、发展趋势及预测
从国际看，世界经济有望恢复性增长。全球经济恢复有利于我国出口增长，预计今年出口形势要好于去年，但是出口增速不会持续目前的较高幅度，低基数期后将有所回落。同时，由于世界经济实现全面复苏还存在较大的不确定性，将经历一个缓慢的过程，各种形式的贸易保护主义不断强化，人民币升值的压力加大等因素，出 口形势不是十分乐观。
从国内看，一方面，国家多项政策将进一步刺激内需增加，适度宽松的宏观政策将进一步优化企业发展环境，增强经济发展的动力和活力。但同时，行业仍面临一系列运行要素制约，如招工难、用工成本增加、染化料等原材料价格上涨、资源能源成本上升、污染治理压力大、融资困难等等。
总的来看，2010年在国内消费支撑和出口回升的形势下，印染行业将继续保持平稳运行态势。全行业在继续巩固回升向好的基础的同时，要大力推进结构调整和 发展方式转变，不断提高经济增长的质量和效益。
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