2010年1-5月我国服装行业经济运行形势

中国产业研究报告网讯:

    内容提示：2010年1-5月，服装行业经济运行情况总体良好，国内需求逐步回暖、国际市场曲折复苏，产业生产、出口、投资实现恢复性增长，行业运营水平和效益水平继续提升。但行业发展仍然存在诸多不确定因素，生产成本压力加大，国内外产业相关政策存在变数，两个市场需求变化不确定，均使得行业发展在市场回暖的过程中不容乐观。

　　产量同比大幅增长 西部地区增势强劲 

    2010年1-5月，我国服装生产大幅度反弹，产量同比增长22.43%，增幅比2009年同期提高了19个百分点。国内外市场稳步回升，新货补库需求增长明显，需求的回暖有效地刺激了产量的上涨。

2010年1-5月规模以上企业完成服装产量情况

　　2010年1-5月，我国服装产量前五名大省仍为广东省、江苏省、浙江省、山东省和福建省，五省总产量占全国总产量的80.48%，比重与去年同期基本持平。该五省产量比去年同期均有大幅增长，增幅达到20%以上。内陆省份中，湖北、安徽、湖南等省的生产均呈现良好增长势头。

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　　东部地区产量由于五大生产省份的大幅拉动，增幅达到21.79%；中部地区产量增幅平稳，达24.83%，产量占比与上年基本持平；西部地区产量增幅达到53.99%，占全国服装总产量的1.28%，比2010年1-2月下降了5个百分点。与前两年中、西部地区产量占比快速增长相比，2010年1-5月东、中、西部地区比重趋于稳定，东部地区并未让出多少份额，市场的复苏最先惠及的仍然是东部省份。

　　亏损面略有缩小 竞争力核心转型

　　从服装行业经济指标完成情况来看，2010年1-5月，赢利能力较2009年同期有所上升，行业竞争力核心转型，产业资源继续向大企业集聚。

    根据国家统计局对规模以上企业统计显示，2010年1-5月，规模以上企业个数比2009年同期增长5.17%，而从业人数仅增长1.55%，企业平均人数比2009年同期下降2.58%，而企业平均主营业务收入和企业平均利润同比分别增长18.95%和26.02%，人均利润、人均产值和人均主营业务收入分别增长27.73%、21.10%和22.11%，“人”的效率效益大大提升。行业平均毛利率、利润率分别达到14.89%和4.72%，恢复到历史较高位。行业亏损面比上年同期缩小近4个百分点。

2010年1-5月规模以上企业运行基本情况

　　2010年1-5月，行业毛利率略有下降的同时净利微幅增长，利润率较2009年同期微增0.1个百分点。劳动生产率依然持续两位数增长，企业成本控制能力明显增强，行业总资产贡献率、净资产收益率、资本生产率也都有较大幅度提高。

　　2010年1-5月，服装行业发展能力明显提升，主营业务收入和利润增速较上年同期分别提高近13个和10个百分点。这说明行业的发展模式发生了转变，从规模扩张向效益扩张转变，行业发展能力在竞争力核心转型的过程中，正在逐渐恢复。

　　值得注意的是，成本增速达到24%以上，超过收入增速。2010年，服装行业面临的一个巨大发展困境就是方方面面的成本都在大幅攀升。原材料成本随着棉花价格快速上涨而上升，劳动力成本刚性上涨，综合运价指数也较2009年同期翻番。唯有采用信息化结合工业化科技手段，提高效率，节约成本。

　　行业投资明显增长 中部地区投资活跃

　　2010年1-5月，我国服装行业规模以上企业实际完成投资384亿元，同比增长19.77%，比2009年同期提高5个百分点，施工项目数、新开工项目数和竣工项目数分别比上年同期下降3.49%、14.33%和71.47%，行业投资并未实现实质性回暖。服装行业实际完成投资占纺织行业总投资的33.05%，比2009年同期略有下降。

　　内资投资占比明显提高，占总投资的85.84%，比去年同期增长4.23%。私营企业投资仍是服装行业投资主体，占行业总投资的43.49%，比上年同期提高了4.10个百分点。内资投资结构有趋向变动的征兆。港澳台投资、外商投资占总投资比重均略有下降，其中港澳台投资同比下降10.53%，比重较上年同期回落了2.19个百分点。个体经营较上年同期增长110.94%，占总投资比重微幅增长。

　　从完成投资情况看，江苏投资规模最大，江西、山东随后，安徽位列第四。安徽、江西、湖北等内陆省份投资表现活跃。中部地区服装行业投资增速达37.63%，占全国投资比重不断提高，比2009年同期提高了5.31个百分点。中部地区已逐渐成为投资热门地区，实际完成投资额正在逐步接近东部地区。各地区投资方向也存在很大差异，东部地区投资主要用于渠道再造、信息化改造和技术改造，而中西部地区投资则主要用于基础设施建设、现代化厂房新建、改扩建等。

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　　内销市场表现良好 服装价格悄然提升

　　国家统计局统计显示，2010年1-5月，全国社会消费品零售总额60339亿元，同比增长18.2%，比上年同期提高3.2个百分点，比1-4月份提高0.1个百分点。其中，服装类商品零售额2332亿元，同比增长23.1%，增幅较2009年同期提高2个百分点。服装消费增速明显超过全国消费品零售总额增速。

　　中华商业信息中心统计的大型零售商业服装类消费数据显示，2010年1-5月，销售额和销售量分别累计增长23.84%和11.69%。

　　从中华商业信息中心统计的代表大城市主流消费的大商场消费数据来看，2010年上半年，大城市消费增长平稳，消费数量增幅不高。这个趋势从2008年下半年就出现端倪，大城市消费日趋成熟饱和，面临消费结构升级，数量增幅保持平稳低调。大商场消费增幅与社会服装消费增幅比照来看，可以看出社会服装零售增长更具活力，而活力的源泉就是二三线中小城市服装消费的崛起。

　　制造业采购经理人指数在大波动中攀升，从一个侧面反映出采购商对新兴市场和未来市场走势不甚确定，持保守看好的观望尝试心态。

　　服装产品市场价格指数从2006年短暂回归100以后始终徘徊于100以下。2010年2月开始，市场销售价格指数与出厂价格指数再次大幅偏离。1-5月，产品出厂价格指数同比增长1.9%。价格走势与供需关系、原材料及其他资源供给成本以及宏观经济环境紧密相关，在诸多不同方向力量的拉扯下，服装价格有望在下半年达到新平衡。

　　服装出口全线回升 福建四川大幅增长

　　据中国海关统计，2010年1-5月，我国服装及衣着附件累计进口8.05亿美元，同比增长19.92%；累计进口数量0.57亿件，同比下降7.01%；进口服装平均单价提高了28.71%，远远低于去年同期增幅。

　　2010年1-5月，我国累计完成服装及衣着附件出口416.53亿美元，同比增长13.12%，累计出口数量107.77亿件，同比增长12.49%。服装出口额占纺织品出口额的57.69%。从月度出口情况看，2月单月出口数量同比增长100.32%，2009年4月出口数量负增长以来首度出现大幅激增。但增幅高涨主要是由于上年基数过低造成的。3月无论是出口金额还是出口数量均出现大幅下降，4、5月逐步恢复增长，市场回暖趋势显现。

　　可以看到，2010年出口波形与2007年类似，由于这两年的春节均在2月中下旬，因此出现与2008年和2009年开年出口完全相反的波形。2010年与2007年相比，2010年2月的冲高幅度高于2007年，3月的回落幅度小于2007年，在以往增幅比较平缓的5月份，2010年也实现了较高增幅。出口恢复性增长态势明显。

　　2010年1-5月，前五大省服装出口金额明显回升，福建省增幅最大，出口金额和出口数量同比分别增长32.09%和24.58%。在出口前十名的省市中，四川省出口增幅巨大，出口金额和出口数量同比分别增长175.13%和97.83%。

　　2010年1-5月，我国对各大洲出口均呈增长趋势。亚洲依然是我国服装出口第一大洲，占总出口金额的38.60%。受世界杯影响对非洲出口猛增，同比增长39.39%。对欧盟、美国出口金额同比分别增长 13.51%和22.2%，对美国出口增长得益于原设限类服装出口增长。由于日本国内市场服装销售低迷，我国对日本出口依然持续微幅负增长。