2010年我国纺织服装市场运行分析
中国产业研究报告网讯：
内容提示：欧盟、美国和日本为前三大出口市场，对新兴市场出口快速增长。2010年，我国对欧盟出口纺织服装446.5亿美元，增长23.7%；对美国出口337.2亿美元，增长27.8%；对日本出口224.4亿美元，增长5.2%，对上述3个市场出口合计占48.8%。另外，对拉丁美洲出口120.2亿美元，大幅增长61.7%。
据海关统计，2010年我国出口纺织服装（包括纺织纱线织物及制品、纺织服装及衣着附件，下同）2065.3亿美元，比上年（下同）增长23.6%，年度出口值首次突破2000亿大关（下表）。其中，出口服装及衣着附件1294.8亿美元，增长20.9%；出口纺织纱线织物及制品770.5亿美元，增长28.4%。
中国纺织服装行业“十二五”规划发展指导报告
一、2010年我国纺织服装出口的主要特点
（一）12月份出口同比、环比双双增长。2010年我国纺织服装月度出口值波动较大，3月份仅为110亿美元，同比下降9.5%，成为全年唯一同比下降的月份，7月份则达到207.9亿美元的年内峰值。12月当月，我国出口纺织服装199.2亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.7%。
（二）一般贸易出口逾7成，加工贸易出口增长较慢。2010年，我国以一般贸易方式出口纺织服装1529.2亿美元，增长27%，占当年我国纺织服装出口总值(下同)的74%；以加工贸易方式出口379.8亿美元，增长9.6%，占18.4%。
（三）欧盟、美国和日本为前三大出口市场，对新兴市场出口快速增长。2010年，我国对欧盟出口纺织服装446.5亿美元，增长23.7%；对美国出口337.2亿美元，增长27.8%；对日本出口224.4亿美元，增长5.2%，对上述3个市场出口合计占48.8%。另外，对拉丁美洲出口120.2亿美元，大幅增长61.7%。
（四）私营企业出口近半，且大幅增长。2010年我国私营企业出口纺织服装1008.5亿美元，增长33.6%，占48.8%。2010年，外商投资企业出口626.5亿美元，增长15.4%，占30.3%；国有企业出口333.5亿美元，增长15.6%，占16.1%。
（五）浙江、广东和江苏位居出口前三位。2010年，浙江、广东和江苏分别出口纺织服装497.6亿美元、376.9亿美元和335.8亿美元，分别增长25.2%、21.6%和25.7%，以上三地出口值合计占58.6%。此外，上海、山东和福建出口值均超过百亿美元，分别为178.5亿美元、173.2亿美元和115.4亿美元，分别增长16.8%、22%和22%。
二、2010年我国纺织服装行业出口显著增长的主要原因
（一）欧美市场显现经济复苏势头。据美国供应管理协会（ISM）2011年1月3日公布的数据显示，美国12月ISM制造业采购经理人指数（PMI）为57.0，高于11月的56.6，增长速度创下2010年5月以来新高；12月新订单指数环比大幅增至60.9点，创下2010年5月以来新高；12月产出指数也实现环比增长。另美国劳工部公布的数据显示，2010年12月份美国失业率下降至9.4%，为2009年5月以来的最低值，美国经济的复苏迹象比较明显。另一方面，欧盟委员会资料显示，欧元区12月制造业采购经理人指数（PMI）连续第4个月扩张，升至57.1，连续第15个月维持在50荣枯分界上方。随着欧美等国家经济的复苏，纺织服装外需市场需求不断上升，促进我国纺织服装对欧美等主要市场出口保持快速增长。
（二）国家积极财政政策效应集中释放。在国家4万亿积极财政政策的刺激下，纺织行业作为振兴行业的其中一员，财政政策的累计效应集中释放，纺织品行业景气度不断回升，国内产量和出口不断增加。据国家工信部数据显示，2010年1-11月，纺织行业增加值同比增长12.6%；出口交货值同比增长16.8%，比2008年同期增长12.1%；其中，纱、布、服装产量同比分别增长14.8%、19.2%和19%，化纤增长14.4%。
三、当前我国纺织服装出口面临的主要问题
纺织服装作为我国传统的劳动密集型出口产品，一直以来依靠价格优势占据国际市场。然而2010年以来，世界棉花库存供应偏紧，原材料成本、劳动力成本等综合成本的快速上升，以及各种技术性贸易壁垒、召回通报等贸易保护现象的频繁出现，使得纺织服装出口面临前所未有的压力。
（一）人民币汇率变动加剧。受美联储的定量宽松货币政策的影响，人民币加速升值，我国产品出口压力加大。2010年，人民币对美元中间价累计上升2055个基点，汇率升值3.01%。据测算，人民币汇率每升值1%，纺织服装企业的利润将至少降低6%，这对平均利润率不到10%的传统纺织服装企业来说无疑是雪上加霜。人民币持续升值使我国纺织服装出口企业面临更大的压力，利润空间不断缩小，出口比较优势进一步降低。
（二）劳动力成本快速增长。由于CPI上涨，人们生活成本增加，用工成本上涨、招工难等成为企业经营的首要问题。据资料显示，2010年国内纺织服装行业用工成本平均增长20%-30%，江浙等地区工厂招工只有上年的7、8成，甚至有的不到50%，企业只能大幅提高员工的薪酬，长三角、珠三角工资涨幅普遍有20%-40%。生产成本和经营成本的上升，加大了企业的负担。同时，由于下游产品成本传导有限、外需市场价格谈判企业没有主动权，纺织行业成本消化力受到严峻考验。另外，由于劳动力成本优势的明显下降，部分欧美订单开始向其他国家转移：2010年土耳其输欧纺织服装品同比增长8.7%；越南纺织出口也大幅增长，预计将超110亿美元；而全巴基斯坦纺织厂协会（APTMA）日前预测，本财年（2010年7月至2011年6月）巴基斯坦纺织品出口将大幅增至144亿美元。
（三）原材料成本大幅增加。2010年9月中旬，我国种棉面积缩减、长江黄河流域的阴雨天气再次引起了市场对于新棉的减产预期，导致棉花价格继续攀升，纺织行业生产成本不断攀升。11月10日我国3级棉花价格指数一度飚升至每吨32350元，后来棉花价格虽然有所回落，但2011年1月5日中国棉花价格指数（CCIndex328）仍高达每吨27609元，比2010年1月份棉花平均价格上涨84.9%。而且据预测，2010/2011年棉花产量为670万吨，而用棉量约在1080万吨（其中纺纱用棉量1055万吨），棉花缺口在400万吨左右。另外，国际市场棉花价格也大幅上扬，2010年国际市场棉花价格指数大幅攀升，从2009年12月31日的每磅84.84美分涨至2011年1月11日的每磅177.95美分，涨幅达1倍以上，加大了我国进口棉花的采购成本。
（四）国际贸易摩擦频繁发生。2010年中国产品频频遭遇贸易摩擦，据来自世界银行发布的报告显示，尽管中国出口总量还不到全球的10%，但全球47%新发起的贸易救济调查和82%已完成的案件都针对中国。据资料显示，2010年1-10月，欧盟累计召回中国产纺织服装产品209项，同比增长130%；同期，美国消费品安全委员会累计召回纺织服装产品47项，同比增长42%。愈演愈烈的贸易保护主义抬高了我国纺织服装的出口门槛，制约了纺织服装的扩大出口，加大了纺织服装企业的出口风险。
内容提示：欧盟、美国和日本为前三大出口市场，对新兴市场出口快速增长。2010年，我国对欧盟出口纺织服装446.5亿美元，增长23.7%；对美国出口337.2亿美元，增长27.8%；对日本出口224.4亿美元，增长5.2%，对上述3个市场出口合计占48.8%。另外，对拉丁美洲出口120.2亿美元，大幅增长61.7%。
据海关统计，2010年我国出口纺织服装（包括纺织纱线织物及制品、纺织服装及衣着附件，下同）2065.3亿美元，比上年（下同）增长23.6%，年度出口值首次突破2000亿大关（下表）。其中，出口服装及衣着附件1294.8亿美元，增长20.9%；出口纺织纱线织物及制品770.5亿美元，增长28.4%。
中国纺织服装行业“十二五”规划发展指导报告
一、2010年我国纺织服装出口的主要特点
（一）12月份出口同比、环比双双增长。2010年我国纺织服装月度出口值波动较大，3月份仅为110亿美元，同比下降9.5%，成为全年唯一同比下降的月份，7月份则达到207.9亿美元的年内峰值。12月当月，我国出口纺织服装199.2亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.7%。
（二）一般贸易出口逾7成，加工贸易出口增长较慢。2010年，我国以一般贸易方式出口纺织服装1529.2亿美元，增长27%，占当年我国纺织服装出口总值(下同)的74%；以加工贸易方式出口379.8亿美元，增长9.6%，占18.4%。
（三）欧盟、美国和日本为前三大出口市场，对新兴市场出口快速增长。2010年，我国对欧盟出口纺织服装446.5亿美元，增长23.7%；对美国出口337.2亿美元，增长27.8%；对日本出口224.4亿美元，增长5.2%，对上述3个市场出口合计占48.8%。另外，对拉丁美洲出口120.2亿美元，大幅增长61.7%。
（四）私营企业出口近半，且大幅增长。2010年我国私营企业出口纺织服装1008.5亿美元，增长33.6%，占48.8%。2010年，外商投资企业出口626.5亿美元，增长15.4%，占30.3%；国有企业出口333.5亿美元，增长15.6%，占16.1%。
（五）浙江、广东和江苏位居出口前三位。2010年，浙江、广东和江苏分别出口纺织服装497.6亿美元、376.9亿美元和335.8亿美元，分别增长25.2%、21.6%和25.7%，以上三地出口值合计占58.6%。此外，上海、山东和福建出口值均超过百亿美元，分别为178.5亿美元、173.2亿美元和115.4亿美元，分别增长16.8%、22%和22%。
二、2010年我国纺织服装行业出口显著增长的主要原因
（一）欧美市场显现经济复苏势头。据美国供应管理协会（ISM）2011年1月3日公布的数据显示，美国12月ISM制造业采购经理人指数（PMI）为57.0，高于11月的56.6，增长速度创下2010年5月以来新高；12月新订单指数环比大幅增至60.9点，创下2010年5月以来新高；12月产出指数也实现环比增长。另美国劳工部公布的数据显示，2010年12月份美国失业率下降至9.4%，为2009年5月以来的最低值，美国经济的复苏迹象比较明显。另一方面，欧盟委员会资料显示，欧元区12月制造业采购经理人指数（PMI）连续第4个月扩张，升至57.1，连续第15个月维持在50荣枯分界上方。随着欧美等国家经济的复苏，纺织服装外需市场需求不断上升，促进我国纺织服装对欧美等主要市场出口保持快速增长。
（二）国家积极财政政策效应集中释放。在国家4万亿积极财政政策的刺激下，纺织行业作为振兴行业的其中一员，财政政策的累计效应集中释放，纺织品行业景气度不断回升，国内产量和出口不断增加。据国家工信部数据显示，2010年1-11月，纺织行业增加值同比增长12.6%；出口交货值同比增长16.8%，比2008年同期增长12.1%；其中，纱、布、服装产量同比分别增长14.8%、19.2%和19%，化纤增长14.4%。
三、当前我国纺织服装出口面临的主要问题
纺织服装作为我国传统的劳动密集型出口产品，一直以来依靠价格优势占据国际市场。然而2010年以来，世界棉花库存供应偏紧，原材料成本、劳动力成本等综合成本的快速上升，以及各种技术性贸易壁垒、召回通报等贸易保护现象的频繁出现，使得纺织服装出口面临前所未有的压力。
（一）人民币汇率变动加剧。受美联储的定量宽松货币政策的影响，人民币加速升值，我国产品出口压力加大。2010年，人民币对美元中间价累计上升2055个基点，汇率升值3.01%。据测算，人民币汇率每升值1%，纺织服装企业的利润将至少降低6%，这对平均利润率不到10%的传统纺织服装企业来说无疑是雪上加霜。人民币持续升值使我国纺织服装出口企业面临更大的压力，利润空间不断缩小，出口比较优势进一步降低。
（二）劳动力成本快速增长。由于CPI上涨，人们生活成本增加，用工成本上涨、招工难等成为企业经营的首要问题。据资料显示，2010年国内纺织服装行业用工成本平均增长20%-30%，江浙等地区工厂招工只有上年的7、8成，甚至有的不到50%，企业只能大幅提高员工的薪酬，长三角、珠三角工资涨幅普遍有20%-40%。生产成本和经营成本的上升，加大了企业的负担。同时，由于下游产品成本传导有限、外需市场价格谈判企业没有主动权，纺织行业成本消化力受到严峻考验。另外，由于劳动力成本优势的明显下降，部分欧美订单开始向其他国家转移：2010年土耳其输欧纺织服装品同比增长8.7%；越南纺织出口也大幅增长，预计将超110亿美元；而全巴基斯坦纺织厂协会（APTMA）日前预测，本财年（2010年7月至2011年6月）巴基斯坦纺织品出口将大幅增至144亿美元。
（三）原材料成本大幅增加。2010年9月中旬，我国种棉面积缩减、长江黄河流域的阴雨天气再次引起了市场对于新棉的减产预期，导致棉花价格继续攀升，纺织行业生产成本不断攀升。11月10日我国3级棉花价格指数一度飚升至每吨32350元，后来棉花价格虽然有所回落，但2011年1月5日中国棉花价格指数（CCIndex328）仍高达每吨27609元，比2010年1月份棉花平均价格上涨84.9%。而且据预测，2010/2011年棉花产量为670万吨，而用棉量约在1080万吨（其中纺纱用棉量1055万吨），棉花缺口在400万吨左右。另外，国际市场棉花价格也大幅上扬，2010年国际市场棉花价格指数大幅攀升，从2009年12月31日的每磅84.84美分涨至2011年1月11日的每磅177.95美分，涨幅达1倍以上，加大了我国进口棉花的采购成本。
（四）国际贸易摩擦频繁发生。2010年中国产品频频遭遇贸易摩擦，据来自世界银行发布的报告显示，尽管中国出口总量还不到全球的10%，但全球47%新发起的贸易救济调查和82%已完成的案件都针对中国。据资料显示，2010年1-10月，欧盟累计召回中国产纺织服装产品209项，同比增长130%；同期，美国消费品安全委员会累计召回纺织服装产品47项，同比增长42%。愈演愈烈的贸易保护主义抬高了我国纺织服装的出口门槛，制约了纺织服装的扩大出口，加大了纺织服装企业的出口风险。
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