2011年1-5月家纺行业经济运行分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：今年以来，国内通货膨胀不断加剧，原料价格大幅波动，劳动力成本持续升高，央行已多次提高存款准备金率及贷款利率。主要发达国家经济复苏缓慢，消费需求依然不足。

    另外，南方多省市旱涝灾害频发引起电力供应紧张。以上因素使市场不确定性增加、运行风险加大。为此，家纺行业积极调整产品结构，主动拓展市场渠道，着力打造优势品牌，取得了良好的经济效益，稳定了行业的持续发展。

    2011-2015年家纺行业市场深度调研及行业投资前景分析报告

　　运行情况及特点

　　根据中国海关总署行业出口数据、国家统计局统计的1514家规模以上行业企业数据、协会统计的15个产业集群及200家跟踪调查企业数据，我们对家纺行业经济运行态势进行了分析和预测。

　　（一）产销衔接良好，赢利能力增强

　　1.国家统计局提供的1514家规模以上行业企业经济指标完成情况：

　　1-5月累计完成工业总产值795.33亿元，同比增长23.43%；主营业务收入达780.01亿元，同比增长27.07%；出口交货值为216.49亿元，同比增长27.53%；实现利润总额37.94亿元，同比增长38.06%；平均利润率为4.86%，同比增长8.48%。

　　企业实现的利润总额的增长速度高于工业总产值增速15个百分点，行业运行质量较高，赢利水平较好。

　　2.协会统计的200家企业经济指标完成情况：

　　1-5月累计完成工业总产值331.11亿元，同比增长17.14%；主营业务收入达340.00亿元，同比增长19.70%；出口交货值为86.71亿元，同比增长10.56%；实现利润总额18.50亿元，同比增长30.68%；利润率为5.44%，同比增长9.17%。

　　企业实现的利润总额的增长速度高于工业总产值增速约14个百分点，表现出效益增长高于产值增长的良好态势。

　　3.协会统计的15家产业集群经济指标完成情况：

　　1-5月累计完成工业总产值838.54亿元，同比增长10.74%；出口交货值达174.89亿元，同比增长12.41%；累计实现主营业务收入810.97亿元，同比增长8.49%，实现利润总额40.39亿元，同比增长17.66%；利润率为4.98%，同比增长8.45%。

　　15个产业集群实现的利润总额的增长速度高于工业总产值增速近7个百分点。

　　（二）中小企业经营风险加大

　　根据协会统计的15个产业集群数据显示，规模以下企业各项指标增速明显低于规模以上企业，个别指标甚至出现负增长。受原料价格高位波动、劳动力成本上升及融资成本提高等市场因素影响，抗风险能力较弱的中小企业经营状况十分严峻。

　　（三）电力供应趋紧，影响企业正常生产

　　自2010年底，我国钢铁产业快速增长，用电需求量大增。上半年南方地区又频发旱涝灾害，加剧了电力供应的紧张局面。目前，正值夏季高温季节，居民用电需求骤增，电力部门将首先保障民用电的供给。许多地区已开展严格的有序用电工作，相继采取“放四控三”等不同形式的限电、让电措施；对未严格执行轮休限电方案的企业将实行责任倒查机制，进行停电处理。对此，企业普遍反映，因限电而影响的产能高达10%-30%。而企业自用柴油发电的成本为电价的5倍，还可能导致柴油供应无法得以保障。

　　协会统计的200家企业按照细分行业类别划归为100家床品企业、14家毛巾企业、70家布艺企业及16家其他企业。其中，毛巾企业产值同比增幅最大，达21.52%；床品企业利润增长最快，利润率达6.89%，产品价格有所上涨；而布艺企业主要经济指标均较低。从企业地区分布来看，布艺企业集中于浙江省，在全国范围内，浙江省的电力供应矛盾较为突出。自2月份以来，浙江省工业供电日趋紧张，对布艺企业的生产经营影响较大。

　　（四）出口量减价升，总额增速放缓

　　据中国海关总署统计，1-5月家纺产品出口124.74亿美元，同比增长15.86%。其中3月、4月、5月的当月出口额同比增速分别为36.67%、23.28%、13.77%。行业出口额增长主要与产品提价有关。在34种出口家纺产品中，除2种产品单价下降以外，其余32种产品单价均有不同程度的上升。其中，单价涨幅超过10%的产品出口额占出口总额的98.41%，涨幅20%以上的占41.66%；涨幅超过30%的占13.75%。相反，有20种产品出口数量同比减少，其出口额占到出口总额的67.47%，行业出口的整体形势并不乐观。

　　出口数量减少的主要原因是全球经济尚在恢复调整中，市场总体需求仍然不足。据美国海关统计，1-4月美国从全球进口的棉制枕套数量同比减少25.28%、床单减少28.42%、床罩减少19.43%、毛巾减少9.49%。另一原因是受生产成本、电力供应等因素的影响，生产企业特别是中小企业把控市场的能力降低，致使订单流失。如1-5月主要毛巾类产品出口11亿美元，同比增长12%；数量同比平均减少9%；而协会统计中的6家毛巾大企业，前5个月出口交货约30亿元，同比增长29%，出口数量稳中有升。由此可见，订单减少的主要为竞争力不强的中小企业。

　　（五）三大出口市场所占份额趋减

　　1-5月，按国别划分，行业出口额排在前3位的仍是美国、欧盟和日本。对这三大市场的出口共计66.11亿美元，同比增长11.29%，占到出口总额的53%，较上年同期下降了2.18个百分点。其中，我国对美国和欧盟出口增速分别为6.58%和10.74%，低于15.86%的平均增速。我国对日本出口增速略高于平均水平，达22.95%。由于美国经济复苏缓慢，失业率依然处于历史高位，5月份达到9.1%。，仍需继续实施量化宽松的货币政策刺激经济，无疑会使美元继续走弱。同时，美国国内市场需求回升缓慢，消费能力明显不足。

　　我国对日本出口增长较高，尽管日元对人民币走势平稳，但是日元对美元大幅升值，利于进口。更为主要的是日本灾后重建，对生活用品需求增加，我国对日本出口的被子、睡袋、床上用品、毛巾类产品及窗帘等主要家纺产品数量均有所上升。

　　（六）对新兴经济体市场出口增势强劲

　　虽然年初以来我国家纺产品价格普遍上调对整个出口贸易造成了一定的负面影响，但是，我国对新兴经济体的出口却呈现出良好的发展态势。

　　1-5月，我国对俄罗斯、印度和巴西三个金砖国家共计出口6.42亿美元，同比增长41.90%；对东盟10个国家出口7.81亿美元，同比增长39.04%；对除巴西以外的南美国家出口4.03亿美元，同比增长50.15%。不考虑美国和欧盟，中国向金砖国家、东盟十国及南美国家的出口额同比增长了44.49%，远高于对发达国家的出口增幅。其中，南美国家成为输入我国出口产品增长最为强劲的地区。

　　发展问题及建议

　　1.企业发展所面临的外部环境约束有所转换，呈现出“三高一紧”的态势。“三高”即原料价格高、工资高、融资成本高；“一紧”即电力供应紧张。今年年初，通货膨胀加剧，棉花、化纤等原材料价格高位振荡。春节过后，用工问题凸显，劳动力市场供给短缺，工资上涨推动成本上扬。企业融资成本高，渠道单一化。2010年初到2011年6月，央行共8次上调人民币存款准备金率。今年2月和4月，又分别提高了金融机构人民币贷款基准利率。在银行信贷规模有限、借贷门槛提高的不利形势下，许多中小企业只能寻求于高利率的民间借贷。进入夏季，对工业用电的限制将成为包括家用纺织品行业在内的工业企业生产面对的首要问题。以上“三高一紧”加大了企业生产经营的压力。政府应考虑适度降低制度成本及政策成本，通过减免企业税费，帮助中小企业渡过难关。

　　2.棉价走势仍为企业关注焦点。今年年初以来，国内棉花价格一路攀升，3月初接近历史高点，之后持续回落。截至5月份，棉花价格跌幅已超过20%。面对如此剧烈的原料价格波动，下游企业深感无所适从。

　　当价格高位运行时，下游企业通过提高价格消化成本增长，但是，因价格传导阻力较大，提价幅度有限。在价格持续回落时，企业成本有所降低，但经销商无力把握后市走向，进货谨慎，生产企业接单转向以小额、短期为主。因此，需要保障棉价基本稳定，以利于企业正常生产。

　　3.人民币汇率持续走强，加大了企业出口压力。自年初以来，人民币对美元已累计升值2.11%，致使我国对美国出口继续放缓。有所好转的是，随着欧元区主权债务危机的逐渐缓解和可控，欧洲经济恢复稳定。由于欧元对美元大幅度升值，在人民币兑美元连创新高的形势下，人民币对欧元呈现下行走势，今年1-5月累计贬值5.27%，使得我国对欧盟市场出口增速快于对美出口增速。但总体而言，行业出口仍缺乏高速增长的市场动力。

　　4.行业发展出现新亮点。企业打破淡季常规，加大研发投入，积极开发新产品投放国内及国际新兴经济体市场。提高工资、改善分配、促进消费等一系列扩大内需政策有利于促进我国家纺内销市场的繁荣发展。通过加快结构调整步伐，大力推进渠道创新，加强生产企业与经销商之间的合作，积极引导消费，寻求新的行业增长点，努力实现行业经济的持续增长。