我国毛纺行业及羊毛市场现状分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：中国毛纺纱锭量占全球总量25%，毛纺织机占全球总量20%。中国是全球最大的羊毛纱线出口国，第二大羊毛面料出口国（位于意大利后），第一大羊毛针织衫出口国，第二大羊毛梭织男装和女装出口国。虽然中国的总体羊毛进口增长，但从各羊毛供应国进口的情况也有所不同。中国从新西兰进口突破最高点，上升14.5%，弥补了中国国内羊毛供应量的下滑（中国羊毛与新西兰羊毛细度相似，但是质量较低）。

    2011-2015年中国毛纺织市场全景调查与投资前景分析报告

    （一）中国的毛纺产业表现。 

    中国是世界上最大的羊毛进口国、生产加工国和消费国，成为全球毛纺行业的决定力量。国际纺织机械协会最新数据表明，中国毛纺纱锭量占全球总量25%，毛纺织机占全球总量20%。国际毛纺组织2010年度预估数据显示，中国是全球最大的羊毛纱线出口国，第二大羊毛面料出口国（位于意大利后），第一大羊毛针织衫出口国，第二大羊毛梭织男装和女装出口国。 

    2010年规模以上企业中，毛纺织（非服装）工业产值占纺织业（非服装）的11.4%，毛纺织品和毛服装出口额达84.36亿美元，约占全部纺织品服装出口总额的4%。受中国产业结构升级和国际金融危机冲击的影响，中国羊毛和毛纺织产业在2005年之后也出现了与国际毛纺织业同样的结构性变化。一是，国产羊毛减少，进口毛增加。2009年，中国绵羊存栏数比2005年减少24.8%，羊毛产量减少7.4%，进口原毛增长23.4%，中国原毛加工量占世界原毛产量的比重从28.26%上升到32.12%；二是，人均劳动生产率提高，规模以上企业的从业人数过去5年减少6.8%，产值增长82%；三是，过去5年，内需与出口结构变化，出口交货值仅增长32%，内销产值增长107%；四是，出口附加值大幅提高，毛纺织及毛制品服装出口过去5年增长49.6%，其中出口数量下降22%，出口额增长32%，毛织物出口数量下降12.34%，出口额下降0.6%；毛制服装出口数量下降7.25%，出口额增长36%。 

    （二）中国进口羊毛情况。 

    据数据统计，2010年中国进口羊毛33.34万吨，达到历史新高。其中原毛26.5万吨，洗净毛4.96万吨，毛条1.54万吨。 

    中国羊毛总需求为45.7万吨，与此同时，世界羊毛产量约为108.3万吨。因此，中国羊毛需求量占世界羊毛产量的42%，是全球各国中比例最高的国家。2011年1—6月，中国进口原毛14.54万吨，同比下降了2%。 

    虽然中国的总体羊毛进口增长，但从各羊毛供应国进口的情况也有所不同。中国从新西兰进口突破最高点，上升14.5%，弥补了中国国内羊毛供应量的下滑（中国羊毛与新西兰羊毛细度相似，但是质量较低）。 

    与此相反，中国从澳大利亚进口羊毛下滑了2%，这是由于来自意大利等其他西欧国家的买家的竞争促使澳毛价格上升。所以，中国工厂将其注意力转移到其他国家如俄罗斯、哈萨克斯坦、南非（2010年前半年）。2010年中国从这些国家进口的羊毛增加了8%。 

    （三）羊毛行情的回顾。 

    全球流动性扩张，羊毛等大宗资源性产品金融属性日益凸显。由于自然气候、毛肉粮价差、其他纤维竞争、全球金融危机等原因，多年来全球羊毛产量急剧下降。随着欧美市场复苏，有限的行业需求回升在羊毛供应极度短缺的情况下，却让市场波起云涌，一些澳毛拍卖市场中久违了的国家迅猛地回到澳毛市场中，这其中包括意大利、土耳其、德国，另外还有新西兰和乌拉圭。与以往相比，这些国家采购澳毛的数量都增加了一倍甚至更多，加剧了羊毛供应的紧张程度。 

    澳大利亚作为西方社会中经济状况稳定的为数不多的国家之一，其货币澳元汇率也一路走强，从0.8一直攀升到1.10，目前也稳定在1.0以上，间接地推动了以美元计价的羊毛价格的额外上涨。 

    羊毛自2010年9月上次会议以来，羊毛行情持续强劲，一路上涨，其间仅有几次小幅调整，未像其他纺织原料如棉花等走了一把“过山车”行情。以南京羊毛市场指数为例，从会议后2010年9月17日的5913点到今年澳大利亚休市那周的2011年7月23日的9050点，上涨了53%。这与全球毛价同步，成为20多年来上涨幅度最大的一年。 

    但是，我们还是要注意到国内价格的倒挂现象依然存在，很多企业为了规避贸易风险和资金融资压力，纷纷由直接向国外供应商采购转回国内人民币采购。这也导致了国内进口商向资金实力雄厚、经营风险控制较好的企业集聚。