我国纺织产业集群现状及存在的问题剖析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：盲目发展、总量扩张，盲目延伸产业链。部分地区和企业片面追求规模、产值的高增长，盲目铺摊子， “同构性”发展，而人才、技术和管理水平的提升滞后，使产业技术结构、产品结构失衡，高投入、高消耗、高排放、低效率的状况没有得到根本改善，企业持续发展能力不足，使集群的发展面临风险。

    2012-2016年中国纺织市场行情态势及发展前景预测报告 

    纺织产业是中国支柱产业之一，在中国工业体系中起着相当重要的作用。2002 年12 月，中国纺织工业协会开始纺织产业集群试点工作，首批确定了39 个产业集群试点单位，其中29 个中国纺织产业特色城镇和10 个中国纺织产业基地市( 县) ，到2010 年11 月22日，先后分10 批对175 个产业集群进行了试点命名。 

    这些试点地区分布于我国20 多个省( 市、自治区) 的175 个县( 区、镇) 。地域分布广阔，几乎遍及全国。 

    北至黑龙江兰西县的亚麻、南至广东的服装制造，西至新疆的手工羊毛地毯，东至江苏、浙江的面料和纺织品出口，国际上大部分的“Made in China”纺织品都是由这些纺织集群生产的。这些纺织产业集群在全国乃至世界范围内都具有很高的声誉，成为这些地区经济发展的增长极。 

    区位商LQ 是指一个给定区域中产业占有的份额与整个经济中该产业占有的份额相比的值。如果LQ 大于1，则表明研究区域在该产业的集中程度大于较高层次区域平均水平，LQ 越大，则研究区域在该产业部门的集中程度越高，集群趋势越显著。LQ 大于1 的地区分别有浙江、江苏、福建、山东，说明中国纺织产业集群主要集中在我国沿海极具活力的长三角、珠三角、环渤海三大经济圈。其中，浙江、江苏、福建、山东、广东等省份的产业集群地比较集中，中西部地区也有，但不是很多，符合我国的实际，同时，也清晰地反映出我国纺织产业集群地的产业特色。 

    经过改革开放近三十年来，纺织产业集群不断发展，取得很大成绩，但冷静地分析，现在只有一些产业集群开始成熟起来，中国的纺织产业集群发展还处在初级阶段。目前，纺织产业集群地区当中，程度不同地存在各类问题，在国际竞争越来越激烈的局面下，集群的发展存在一定的风险。我国纺织产业集群存在的主要问题是:1. 产业集群层次低，竞争优势难持久。目前纺织产业集群多是由劳动密集型的企业，向资源比较丰富或者市场比较发达的地区聚集到一起而形成的，集群内的企业多数是以劳动密集型的加工型企业为主，层次粗浅，规模不大，生产工艺和设备较为落后，生产的产品也较为相似。这些企业大多数以生产中低档产品为主，集群企业的竞争优势大多建立在低成本、低价格、特别是劳动力成本低廉的基础上。从产业结构看，产品基本处在国际分工和价值链的低端，产品的贸易增长以“跑量”为主，过多依靠价格竞争。在科技和资本投入要求高的领域，与发达国家的差距很大。 

    2. 盲目发展、总量扩张，盲目延伸产业链。部分地区和企业片面追求规模、产值的高增长，盲目铺摊子， “同构性”发展，而人才、技术和管理水平的提升滞后，使产业技术结构、产品结构失衡，高投入、高消耗、高排放、低效率的状况没有得到根本改善，企业持续发展能力不足，使集群的发展面临风险。 

    3. 研发创新能力严重不足。我国纺织产业集群大多尚未形成成熟的产业集群应有的创新机制，企业缺乏自主技术创新的人才、资金、体制和环境基础，所生产的产品的科技含量和附加值低。在低成本、低价格的恶性竞争情况下，一方面可能导致企业没有资金投入到新产品、新技术的研制中去; 另一方面技术模仿使研发投资难以收回，导致企业失去技术研发的动力。从集群地区讲创新能力更弱，模仿跟进盛行，缺乏自主知识产权，因此，集群中“逐底型”发展较为普遍，产业层次不够高。集群地区的投入一直有热情，但比较注重硬件，软件投入不足，影响了产业集群地区的可持续发展。 

    4. 缺少大企业，知名品牌。集群地区企业绝大多数为中小企业，骨干大企业较少，甚至没有大企业。骨干大企业往往接单能力、资金实力都较强，有一定的开发能力，是集群的脊梁，是中小企业可以依靠的“柱子”。缺少骨干大企业的集群，缺乏支撑，企业组织结构不合理，影响集群的发展。在集群地区品牌问题上，纺织业产业集群内的绝大多数企业以加工为主，生产规模较小，机械化的程度较低，企业没有足够的能力甚至没有意愿去改良或者创新，导致纺织产品无论从款式还是花色上都大同小异，生产出来的只能是低档次的纺织品和服装，企业不可能树立起自己的品牌。同时，集群内的企业多数是盲目追求自身的利润最大化，只注重追求短期利益，简单模仿、复制国外的产品，或是进行大规模的来料、来样加工和贴牌生产，模仿多于创新，商品不能推陈出新，自然缺少特色产品，更加难以树立具有较大影响力的品牌。由于没有知名的、有影响力的自主品牌，企业忙忙碌碌，但利润很薄。一些集群地区对如何创造区域品牌也缺乏战略思考和实践，企业只强调自身产品的宣传和推广，忽略对集群整体品牌的培育。 

    5. 不正当的竞争导致“柠檬市场”的出现。以劳动密集型的加工型企业为主的纺织产业集群，产品技术要求低，对劳动力素质要求不高，进入门槛低，企业衍生速度快，大多数是中小企业。而且，产业集群内部的企业，无论大小，基本都是“五脏俱全”，即各自独立完成产品开发、原料采购、产品加工和市场营销等各个环节。企业间基本是各自为政、互不干扰，大家只是简单地相互聚集在一起，共同利用聚集所带来的外部经济性。由于纺织企业研发能力薄弱，产品战略的定位雷同，缺少差异化的特色，因此相互模仿非常严重。同质的产品企业之间要相互竞争，同质的配套企业间也要相互竞争。在这样的产业集群里，相互压价、低价竞争必然越演越烈，同类企业的恶性竞争难以避免，在恶性竞争状况下， “柠檬市场”出现，影响产业集群的健康发展，严重可致使产业集群迅速瓦解。 

    6. 地方政府和中介服务体系不健全。产业集群地区能够实现自我服务的企业不多，广大中小企业主要靠政府引导建立，行业组织协助的公共服务体系。地方政府和中介服务机构作为政策的制订者和信息传递中介，可以有效地规范行业中的企业行为以及传递市场中的信息和技术，提高集群的运行效率和降低交易成本。我国纺织产业集群的政府和中介服务机构没有充分发挥自身的服务功能。如在企业所需的技术和市场信息方面，在促进集群企业之间的交流与合作方面，发挥的作用都比较微弱。