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2013年我国纺织品服装出口市场竞争格局

字体大小：大中小2014-06-06 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

我国纺织品服装[1]在国际市场上有着强大的比较优势，出口多年来一直位居世界前列，在外贸出口中扮演重要角色。2012年以来，受世界经济放缓，需求疲软的影响，我国纺织品服装出口增长有限，全年同比增长率仅为3.1%。2013年，新兴市场增长强劲，订单增加，出口开局不错。

数据显示， 1月纺织品服装出口246.9亿美元，同比增长14.8%，比去年同期高15.2个百分点。其中纺织纱线、织物及制品出口91.8亿美元，同比增长19.6%，高于去年同期26.5个百分点；服装及衣着附件出口155.1亿美元，同比增长12.1%，高于去年同期8.6个百分点。2012年1月至2013年1月我国纺织服装月度出口额、同比增长率和环比增长率见图1。

由以上数据可以看出，2012年以来受内外部各种不利因素影响，我国纺织品服装出口增速明显放缓，全年12个月中，半数月份单月出口出现下降，其中10个月份的出口增速显著低于今年1月。我国纺织品服装出口新兴市场和发达国家呈现以下特点：

新兴市场保持强劲增长，远高于发达国家增速

新兴市场国家在国际贸易格局变化中迅速崛起, 已成为当今世界经济实力转移的重要标志之一。在地缘分布上，这类国家集中在亚洲、非洲和拉美等地区，资源丰富，人口规模大，消费潜力巨大。我国纺织品服装对新兴市场出口保持高速增长。

据数据统计2013年1月我国纺织品服装对东盟出口29.1亿美元，同比增速高达98.5%，对欧盟出口46.5亿美元，下滑4.2个百分点，对美国出口34.7亿美元，同比增长3.0%，东盟增速高出欧盟和美国95个百分点以上。2013年1月我国纺织品服装主要出口国别情况见表1：

表1：2013年1月我国纺织服装主要出口国别情况

国别和地区	出口额（亿美元）	同比 (%)
发达国家和地区
欧盟(27国)	46.5	-4.2
美国	34.7	3.0
日本	21.9	-9.6
香港	17.7	70.1
德国	9.7	-6.3
英国	7.7	9.6
新兴市场
东盟	29.1	98.5
俄罗斯联邦	8.9	71.7
越南	8.6	93.1
马来西亚	5.9	226.5
巴西	4.4	-4.1
印度	3.3	65.2
南非	3.5	8.6
墨西哥	1.9	11.3
哈萨克斯坦	3.3	121.4
印度尼西亚	4.5	79.7
孟加拉国	3.8	30.7

由上表数据可以看出，我国纺织品服装出口到发达国家的金额远高于新兴市场，但新兴市场的增速远高于发达国家。2013年1月我国对新兴市场马来西亚出口增长最高，出口5.9亿美元，增长226.5%，其他对俄罗斯联邦出口8.9亿美元，增长71.7%，对印度出口3.3亿美元，增长65.2%，对哈萨克斯坦出口3.3亿美元，增长121.4%，均保持高速增长。

内容选自产业研究报告网发布的《2014-2019年中国服装市场分析与发展前景预测报告》

新兴市场纺织品和服装均保持飞速增长，发达国家服装保持快速增长

我国对新兴市场出口的纺织品和服装均保持高速增长，对发达国家主要出口服装和衣着附件。据数据统计2013年1月我国对东盟出口的纺织纱线、织物及制品增长63.8%，服装及衣着附件增长171%。对俄罗斯、越南和马来西亚等国家出口的纺织品服装的增速均超过45%。同期，对欧盟、美国和日本等发达国家出口服装及衣着附件分别为35.5亿美元、25.9亿美元和18亿美元，远高于同期纺织纱线、织物及制品的出口额。

表2：2013年1月我国纺织服装细分商品主要出口国别情况

发达国家和地区	纺织纱线、织物及制品出口额（亿美元）	同比（%）	服装及衣着附件出口额（亿美元）	同比（%）
欧盟(27国)	11.1	-0.2	35.5	-5.4
美国	8.8	2.0	25.9	3.4
日本	4.0	0.3	18.0	-11.6
香港	7.5	67.9	10.3	71.7
德国	2.2	-0.5	7.5	-7.8
英国	1.4	0.7	6.3	11.7
新兴市场
东盟	16.2	63.8	12.9	171.0
俄罗斯联邦	2.9	45.1	6.0	88.9
越南	5.2	88.6	3.4	100.4
马来西亚	1.8	138.6	4.1	291.3
巴西	2.0	1.3	2.4	-8.5
印度	2.8	51.4	0.6	196.7
南非	0.9	8.5	2.5	8.7
墨西哥	1.3	1.6	0.6	40.8
哈萨克斯坦	0.5	27.5	2.8	155.3
印度尼西亚	3.0	41.6	1.5	282.7
孟加拉国	3.6	26.0	0.2	229.8

东盟抢占国际市场份额，发达国家市场占有率下降

随着东南亚生产能力的提升和我国劳动力成本的上升，纺织品服装的成本优势下降，从2011年开始我国纺织品服装在发达国家的市场份额开始下降，在新兴市场的份额上升，这一趋势在2012年继续扩大，尤其是对于欧盟和日本市场[2]。根据欧盟海关统计，2012年1-10月，欧盟市场上来自中国的纺织品服装占40.3%，较2011年同期下降1个百分点。其中服装占比42.2%，较2011年同期下跌2个百分点。同期，日本进口中国纺织品服装占比73.2%，比2011年下降1.7个百分点，其中服装占比77.2%，下降2.7个百分点。东盟在日本纺织品服装市场的份额则提升至13.7%，在服装市场的份额提升至13.1%，分别较2011年同期扩大1.6个百分点和2.1个百分点。东盟在欧盟纺织品服装市场的份额上升至8.2%，较上年同期扩大0.6个百分点。

法国时装协会数据显示，我国纺织品服装在法国市场份额首次下降。2012年前10月下降到33.9%，较2011年同期下降0.2个百分点。

我国对新兴市场的出口虽保持飞速增长，在开拓新兴市场时，亦遇到层层障碍，具体表现如下：

贸易调查和贸易救济频增

在全球经济复苏缓慢的大背景下，新兴市场国家通胀压力普遍加大，经济增长放缓，国内政策调整空间减小，贸易保护便成为一种选择。同时，由于多数新兴市场国家的经济结构同我国一样，以生产劳动密集型纺织品服装为主，也希望通过对外贸易实现纺织工业化，针对保护本国纺织品服装出口的贸易摩擦增多。

我国纺织服装产品已遭到新兴市场国家的贸易救济案件，其中既有反倾销，也有“双反”调查。2013年2月21日，商务部公布墨西哥拟对中国合成纤维毯发起反倾销调查。墨西哥在此之前曾经与欧美一起4次起诉过中国，这次“单独行动”，这种变化趋势反映了新兴国家与中国之间将会出现越来越多的贸易摩擦。2013年1月以来，泰国、印度等多个新兴市场国家开始盯上“中国制造”。

货币贬值给出口商带来巨大损失

在全球经济不确定性增加的大背景下，新兴经济体货币的吸引力有所下降，导致多数新兴经济体货币出现持续贬值。为了保护本国产品出口竞争力，新兴市场国家乐意采取货币贬值的做法。除此之外，新兴国家汇率方面稳定性欠佳，缺乏成熟的外贸法律体系保护，汇率有时毫无征兆的贬值，给贸易商带来巨大损失。

受市场规避情绪升温的影响，巴西雷亚尔对美元汇率2012年5月以来已经累计下跌6.1%。4月比索对美元汇率累计下跌约5.8%。这导致当地进口商们大范围地要求推迟发货甚至是直接毁约、取消订单。

新兴市场对出口产品的质量要求越来越高

新兴市场对产品质量的要求正逐步向欧美发达国家看齐。巴西、俄罗斯等国质量要求与欧美国家不断趋近，对进口商品的质量实施严格管控措施。这些国家的新法规新标准规定了纺织品服装生产的内容和细节，要求我国制造商改进产品设计，调整生产工艺，提高自检自控标准，确保产品质量符合输入国要求，避免造成损失。

新兴市场自身的生产能力不容小觑，成为强大竞争对手

从世界范围内看，当前纺织品服装形成三大制造中心，中国、印度、巴基斯坦和东盟等亚洲国家，主要生产加工中低档产品为主，大量出口常规产品；墨西哥和加勒比盆地国家;土耳其、中东欧和北非诸国，主要生产、经营中高档产品。三大制造中心包括多个新兴市场国家，这些国家具有较强的纺织品服装生产能力。

在全球纺织品服装市场上，与我国争夺发达国家市场份额的竞争对手主要分布在三个市场，美国、欧盟和日本。在美国市场上，加拿大、墨西哥和加勒比沿岸等美洲国家凭借《北美自由贸易协定》、《加勒比盆地计划》的双边和多边互惠贸易措施占据了半壁江山。欧盟市场上，借助地缘优势的土耳其、中东欧和北非等国家，通过优惠贸易安排获得纺织品服装出口免配额和减免关税等措施，获取强大的竞争优势。东南亚和南亚等国家则在日本和欧美市场同我国进行市场争夺。

我国纺织品服装出口到新兴市场的贸易总量不大，这些国家是我国着力开拓的“蓝海”。我国纺织品服装出口到新兴市场具备一定竞争优势。随着国家各项政策措施的出台，产业布局转移逐渐清晰并合理。良好产品质量，前两年因中国劳动力成本攀升、资源环境约束强化而“东南飞”的外贸订单，部分显示出回流的态势。在解决新兴市场国家对我国企业提出的贸易保护案件中，我国企业主动应诉和抗辩的，要么是我方胜诉，要么是迫使对方减少壁垒高度，出口企业的损失被降低到了最小程度。2013年国家调低部分纺织服装原料的关税。

从上述我国纺织品服装出口新兴市场和发达国家呈现特点分析，我国在发达市场的份额或将进一步下降，在新兴市场份额需大幅提升。在当前全球经济复苏步伐滞缓，欧美传统市场消费回升乏力的状况下，美英两国酝酿纺织业复苏大计，日资纺企调整在华生产比重，生产重心向东南亚地区转移之势明显，因此未来我国纺织品服装在发达国家市场的份额或将进一步萎缩。

我国纺织品服装借助竞争优势，减小对传统出口市场的高度依赖，扫除新兴市场出口障碍，重点开拓新兴市场。通过“走出去”战略，到周边国家和地区投资建厂，规避贸易风险，逐步培育全球化布局企业。各国在体现自身自然禀赋与技术优势的基础上，找准产业互补的市场机遇，创造可以弥补他国市场需求的产品，通过彼此协商调剂产品进出口余缺。实行差别化的新兴市场贸易策略，在对新兴市场贸易规则研究的基础上，合理选择贸易地理方向，形成有层次的多元化市场格局。

2013年我国纺织品服装出口市场竞争格局

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