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2014年我国纺织业出口行业增长态势

字体大小：大中小2014-06-10 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

今年以来，由于欧美经济复苏缓慢，我国纺织业外需持续疲软，订单不足，同时原材料、人工成本大增，我国纺织业出口遭遇了真正的“寒流”，纺织原料、制品及纺织机械出口额增速均出现大幅回落，其中纺织原料类产品出口额同比继09年受金融危机影响出现下降后，再次呈现显著下降态势，全年出口形势不容乐观。

据统计，今年前4个月我国共出口纺织原料及制品668.2亿美元，比去年同期下降0.5%，增速较去年同期的增长28.7%大幅回落29.2个百分点。其中，天然纤维类产品[1]出口63.7亿美元，比去年同期下降12.6%，增速较去年同期的增长47.4%迅猛回落60个百分点，；化纤及工业用纺织品类产品[2]出口115.2亿美元，比去年同期下降2.5%，增速较较去年同期的增长48.3%大幅回落50.8个百分点；服装及饰品类产品[3]出口489.3亿美元，比去年同期增长1.8%，增速较去年同期回落10个百分点。另外，前4个月我国纺织机械产品[4]出口额为6.9亿美元，比去年同期增长1%，增速较去年同期回落27个百分点（详见表1）。

表1：2012年前4个月我国纺织品出口情况
品类名称	2012年前4个月		2011年前4个月
品类名称	出口额（亿美元）	出口额同比（%）	出口额　（亿美元）	出口额同比（%）
纺织原料及制品	668.2	-0.5	671.5	28.7
其中：天然纤维	63.7	-12.6	72.8	47.4
化纤及工业用纺织品	115.2	-2.5	118.1	48.3
服装及饰品类	489.3	1.8	480.6	22.4
纺织机械及零件	69.2	1.0	68.5	46.7

一、天然纤维类产品出口整体低迷，但对越南出口仍保持增长；主要企业出口额大幅下降。

今年前4个月，我国天然纤维类产品出口低迷，出口额同比下降12.6%，主要出口市场为香港、越南和欧盟，对以上三市场出口额合计占同期天然纤维类产品出口总额的36.7%。其中对香港和欧盟市场出口出现显著下降，但对越南市场出口仍保持增长。据海关信息网统计，今年前4个月，我国对香港和欧盟分别出口天然纤维类产品10.2亿美元和6.3亿美元，同比分别下降17.8%和28.4%；对越南出口6.8亿美元，同比增长4%。

可以看出，受我国纺织业成本不断高企和国际市场对我国纺织服装产品贸易壁垒的不断加强，我国纺织服装出口优势正在逐渐被越南等低劳动力成本国家所取代，因此越南对自我国进口的天然纤维类原料需求呈持续增长态势。

从天然纤维类产品出口主要品种看，各类型棉织布品种出口额排名居前。其中，前4个月出口额超1亿美元的品种主要有14种，各品种出口数量、金额及均价情况如表2所示：

表2：2012年前4个月我国天然纤维类产品出口额超1亿美元品种出口情况
产品HS编码	产品名称	出口量	出口量同比	出口额	出口额同比	出口平均价格	出口均价同比
52085200	棉≥85％印花平纹布，100g＜平米重≤200g	4.6亿米	11%	5.5亿美元	-2.1%	1.2美元/米	-11.6%
52081100	棉≥85％未漂平纹布，平米重≤100g	3.9亿米	27%	5亿美元	18.6%	1.3美元/米	-6.8%
52084200	棉≥85％色织平纹布，100g＜平米重≤200g	1.6亿米	-16%	3.7亿美元	-23.6%	2.3美元/米	-8.7%
52093900	其他棉≥85％染色布，平米重＞200g	0.9亿米	-5%	2.4亿美元	-8.3%	2.8美元/米	-3.6%
52114200	棉＜85％与化纤纺色织劳动布，平米重＞200g	1.1亿米	5%	2.4亿美元	7.7%	2.2美元/米	2.2%
52094200	棉≥85%色织粗斜纹布（劳动布），平米重＞20	0.9亿米	-21%	2.3亿美元	-25.1%	2.7美元/米	-4.8%
50072011	未漂白或漂白桑蚕丝机织物，含丝≥85％	0.5亿米	-8%	2.2亿美元	-1.7%	4.7美元/米	7.3%
52083900	其他棉≥85％染色布，平米重≤200g	1.05亿米	-2%	2.1亿美元	-10.4%	2美元/米	-8.5%
51052900	羊毛条及其他精梳羊毛	12029.8吨	-24%	1.9亿美元	-6.7%	15640美元/吨	22.1%
51071000	精梳羊毛纱线，非供零售用，羊毛≥85％	6885.3吨	-11%	1.6亿美元	13.9%	23628美元/吨	28.3%
52081200	棉≥85％未漂平纹布，100g＜平米重≤200g	1.6亿米	-13%	1.6亿美元	-32.8%	1美元/米	-22.7%
52081900	其他棉≥85％未漂布，平米重≤200g	0.8亿米	-10%	1.4亿美元	-11.6%	1.7美元/米	-1.7%
52101990	棉＜85％与化纤纺未漂其他布，平米重≤200g	0.8亿米	61%	1.3亿美元	74.2%	1.6美元/米	8.4%
52054800	棉≥85％，83.33分特＜单纱的精梳多股纱线	24218.2吨	407%	1.1亿美元	153.9%	4584美元/吨	-49.9%

从出口企业情况来看，我国天然纤维类产品出口集中度较低，出口额排名前10位企业出口额合计仅占同期出口总额的8.4%，其中排名首位的魏桥纺织股份有限公司出口天然纤维类产品金额较去年同期大幅下降65.3%。天然纤维类产品出口10强企业名单如表3：

表3：2012年前4个月我国天然纤维类产品出口10强企业名单
排名	出口企业名称	出口额同比（%）
1	魏桥纺织股份有限公司	-65.3
2	鲁泰纺织股份有限公司	-7.0
3	临清三和纺织集团有限公司	0.2
4	深圳市百丰物流有限公司	12.3
5	江苏联发纺织股份有限公司	-18.4
6	百隆东方股份有限公司	7.8
7	深圳市华孚进出口有限公司	-32.9
8	张家港扬子纺纱有限公司	-2.8
9	广东溢达纺织有限公司	-9.9
10	青岛凤凰东翔印染有限公司	-1.7

二、化纤及工业用纺织品整体出口额下降，但对欧美市场出口逆势增长。

内容选自产业研究报告网发布的《2012-2016年中国纺织业市场深度调研及投资趋势研究报告》

今年前4个月，我国化纤及工业用纺织品产品出口额为115.2亿美元，比去年同期下降2.5%，但对主要出口市场欧盟和美国出口额却逆势增长，其中对欧盟出口13.2亿美元，同比增长2.8%，对美国出口7.9亿美元，同比增长19.4%；同期对越南和香港市场出口额分别为6.6亿美元和6.3亿美元，同比分别下降10%和8.7%。对以上4大市场出口额合计占同期我国化纤及工业用纺织品出口总额的29.5%。

从化纤及工业用纺织品出口的主要品种来看，聚酯类品种出口额居前，出口额在2亿美元以上的品种总共有11种，出口额合计占同期化纤及工业用纺织品出口总额的28.6%，具体情况详见表4：

表4：2012年前4个月我国化纤及工业用纺织品出口额超2亿美元品种出口情况
产品HS编码	产品名称	出口量	出口量同比	出口额	出口额同比	出口平均价格	出口均价同比
54075200	聚酯变形长丝≥85％染色布	11.7亿米	4.0%	13.3亿美元	14.9%	1.1美元/米	10.5%
59032020	聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的人造革	8.8万吨	4.4%	5.4亿美元	-20.5%	613美元/吨	-23.8%
54076100	含聚酯非变形长丝≥85％的机织物	5亿米	-10.8%	4.4亿美元	1.7%	0.9美元/米	13.9%
59031090	其他聚氯乙烯浸涂、包覆或层压的纺织物	21.2万吨	13.5%	4.3亿美元	12.6%	2036美元/吨	-0.8%
54075400	聚酯变形长丝≥85％印花布	3.5亿米	7.0%	3.4亿美元	20.5%	1美元/米	12.6%
54023310	聚酯弹力丝	14万吨	-16.4%	3亿美元	-23.7%	2103美元/吨	-8.7%
55032000	聚酯短纤，未梳或未经其他纺前加工	19.5万吨	-44.4%	2.96亿美元	-50.4%	1518美元/吨	-10.8%
55151100	聚酯短纤＜85%主要或仅与粘纤短纤混纺布	1.4亿米	5.9%	2.7亿美元	2.0%	1.9美元/米	-3.7%
59031020	聚氯乙烯浸渍、涂布、包覆或层压的人造革	7.1万吨	9.8%	2.5亿美元	8.3%	3550美元/吨	-1.4%
57033000	其他化纤簇绒地毯及其他簇绒铺地制品	5.7万吨	13.7%	2.2亿美元	23.6%	3813美元/吨	8.7%
57050020	化纤制未列名地毯及铺地制品	6万吨	-4.0%	2.1亿美元	2.1%	3545美元/吨	6.3%

从出口企业情况来看，我国化纤及工业用纺织品出口集中度较低，出口额排名前10位企业出口额合计仅占同期出口总额的4.8%，今年前4个月出口10强企业名单如表5：

表5：2012年前4个月我国化纤及工业用纺织品出口10强企业名单
排名	出口企业名称	出口额同比（%）
1	中平能化国际贸易有限公司	11.4
2	浙江海利得新材料股份有限公司	-8.9
3	江苏恒力化纤有限公司	-23.3
4	新乡化纤股份有限公司	-31.3
5	浙江恒逸石化股份有限公司	-19.3
6	浙江古纤道新材料有限公司	24.5
7	骏马化纤股份有限公司	39.1
8	上海三毛进出口有限公司	123.7
9	江阴市华宏化纤有限公司	-65.3
10	宜宾海丝特纤维有限责任公司	21.1

三、服装及饰品类产品对欧盟出口额显著回落，对美国和日本市场出口维持小幅增长；棉质服装仍为主要出口品种。

今年前4个月，我国服装及饰品类产品出口额为489.3亿美元，比去年同期小幅增长1.8%。其中，由于欧债危机影响，欧洲市场始终萎靡不振，导致我国对主要市场欧盟出口服装及饰品类产品的金额显著回落，今年前4个月出口额为99.8亿美元，同比下降12.1%；同期对美国和日本市场分别出口85.5亿美元和77.4亿美元，同比分别小幅增长6%和4.8%。对以上三大市场出口额合计占同期我国服装及饰品类产品出口总额的53.7%。

从出口主要品种来看，主要以棉质类服装为主。今年前4个月出口额超10亿美元的品种共有9种，出口额合计占同期我国服装及饰品出口总额的27.1%。具体情况相见表6：

表6：2012年前4个月我国服装及饰品类产品出口额超10亿美元品种出口情况
产品HS编码	产品名称	出口量	出口量同比	出口额	出口额同比	出口平均价格	出口均价同比
62046200	棉制女裤	3.4亿条	-6.6%	21.3亿美元	-2.0%	6.3美元/条	5.0%
61103000	化纤制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等	3.6亿件	1.0%	19.2亿美元	10.3%	5.3美元/件	9.2%
61102000	棉制针织钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心等	3亿件	-13.7%	16.8亿美元	-9.0%	5.6美元/件	5.4%
61091000	棉制针织或钩编的Ｔ恤衫、汗衫、背心	5.9亿件	-12.3%	14.8亿美元	-8.6%	2.5美元/件	4.3%
62034290	棉制其他男裤	2亿条	-14.5%	14.3亿美元	-6.8%	7美元/件	9.0%
61043200	棉制针织或钩编的女式上衣	2.7亿件	11.3%	13.1亿美元	1.3%	4.9美元/件	-9.0%
61099090	未列名纺材制针织或钩编Ｔ恤衫、汗衫、背心	4亿件	13.7%	11.6亿美元	15.0%	2.9美元/件	1.1%
61046200	棉制针织或钩编的女裤	2.7亿条	1.4%	10.8亿美元	7.9%	4.1美元/条	6.3%
63079000	6301至6307的未列名制成品，包括服装裁剪样	16.6万吨	13.3%	10.4亿美元	22.5%	6258美元/吨	8.1%

从出口企业情况来看，我国服装及饰品类产品出口集中度与纺织原料类产品相比更为分散，出口额排名前10位企业出口额合计仅占同期出口总额的3.3%，今年前4个月出口10强企业名单如表7：

表7：2012年前4个月我国服装及饰品类产品出口10强企业名单
排名	出口企业名称	出口额同比（%）
1	宁波申洲针织有限公司	6.2
2	互太(番禺)纺织印染有限公司	-11.1
3	青岛即发进出口有限公司	17.0
4	东莞德永佳纺织制衣有限公司	.
5	孚日集团股份有限公司	1.3
6	二连市吉利贸易有限责任公司	3519.6
7	广州纺织品进出口集团有限公司	75.5
8	广东省中山丝绸进出口集团有限公司	-6.0
9	上海飞马进出口有限公司	36.1
10	广东溢达纺织有限公司	-9.0

四、纺织机械产品出口额整体小幅增长，其中对印尼市场出口逆势大幅增长；出口额位居前列企业出口额保持大幅增长。

今年前4个月，我国纺织机械产品共出口6.9亿美元，同比增长1%。其中，对印度和欧盟市场分别出口1.4亿美元和0.6亿美元，同比分别下降19%和6.4%；对印尼出口逆市大幅增长，出口额为0.7亿美元，同比增长60.3%。对以上三大市场出口额合计占同期纺织机械类产品出口总额的38.7%。出口额超2000万美元的主要品种出口情况如表8所示：

表8：2012年前4个月我国纺织机械产品出口额超2000万美元品种出口情况
产品HS编码	产品名称	出口量	出口量同比	出口额	出口额同比	出口平均价格	出口均价同比
84479020	绣花机	1.1万台	-36.5%	9818万美元	-30.3%	9029美元/台	9.8%
84483990	品目8445的机器及辅助机器的未列名零、附件	6528吨	-17.2%	5061万美元	-22.0%	7752美元/吨	-5.8%
84485900	品目8447机器及其辅助机器的其他零件、附件	3160吨	-36.0%	2965万美元	-27.7%	9383美元/吨	12.9%
84440040	化学纤维变形机	170台	2.4%	2940万美元	52.7%	172919美元/台	49.1%
84440090	其他纺织化纤挤压、拉伸、变形或切割机器	2.5万台	5435.2%	2892万美元	756.2%	1135美元/台	-84.5%
84484990	织机及其辅助机器的未列名零件、附件	3967吨	-1.1%	2693万美元	-0.1%	6788美元/吨	1.0%
84490090	其他毡呢或无纺织物制造或整理机器；帽模	4873吨	32.9%	2556万美元	23.2%	5245美元/吨	-7.3%
84472020	平型纬编机	1万台	-44.1%	2366万美元	-5.2%	2340美元/台	69.7%
84514000	洗涤、漂白或染色机器	1.7万台	1376.8%	2265万美元	1.5%	1330美元/台	-93.1%
84518000	纱、织物等整、涂机器；列诺伦等布基涂布机	5991台	15.3%	2230万美元	-20.3%	3722美元/台	-30.9%
84440030	人造纤维纺丝机	368台	8.2%	2147万美元	26.5%	58337美元/台	16.9%

从出口企业情况来看，我国纺织机械类产品出口集中度相对集中，出口额排名前10位企业出口额合计占同期我国纺织机械类产品出口总额的24.4%。今年前4个月出口10强企业名单如表9：

表9：2012年前4个月我国纺织机械类产品出口10强企业名单
排名	出口企业名称	出口额同比（%）
1	中国纺织机械和技术进出口有限公司	33.8
2	欧瑞康(中国)科技有限公司	54.3
3	上海铁美机械有限公司	124.6
4	立信染整机械(深圳)有限公司	-14.9
5	北京中丽制机工程技术有限公司	-9.2
6	立达(常州)纺织仪器有限公司	-6.9
7	卡尔迈耶（中国）有限公司	-22.8
8	上海村田机械制造有限公司	-53.0
9	浙江金鹰股份有限公司	16.4
10	江苏苏美达成套设备工程有限公司	.

通过今年前4个月我国纺织业主要出口产品的实际出口情况分析可以看出，我国纺织业出口在今年遭遇了继金融危机后的再一次“寒流”，全年出口形势不容乐观，尤其是对欧盟市场出口更尤为突出。而与此同时，作为我国纺织业出口的主要竞争对手越南、印尼等东盟国家，正在利用其低廉的劳动力成本优势逐步取代我国传统竞争优势，出口欧美市场的订单不断向这些国家转移，因此越南、印尼等国的纺织原料和纺织机械产品进口在全境经济低迷的大背景下仍保持增长态势。

纺织工业联合会5月31日发布的2012年1-4月纺织行业运行情况也同时反映出我国纺织业目前所面临的困境：全国规模以上纺织企业近五分之一是亏损的，亏损额度的增长达到120%。因此，广大纺织企业应及时敲响警钟，提早准备，通过产业结构升级和市场多元化发展，不断突破和寻找新的利润增长点，以确保我国纺织业出口健康持续发展。

2014年我国纺织业出口行业增长态势

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