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2014年我国纺织业出口行业竞争优势分析

字体大小：大中小2014-06-26 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

世界经济增长整体放缓，主要发达经济体失业率较高，消费信心低迷，债务问题严重，复苏乏力，6月份欧美日采购经理人指数均回落到50以下的收缩区间，我国6月出口经理人指数为36.2，其中新增出口订单指数为40.1，出口信心指数为41，出口企业综合成本指数为14.9，均位于荣枯线50以下。今年上半年，我国纺织业出口小幅增长，但出口形势仍不容乐观。

据统计，今年上半年我国出口纺织原料及制品1100.7亿美元，比去年同期增长0.9%，较去年同期26.7%的增长速度大幅回落25.8个百分点，与今年同期7大类劳动密集型产品[1]7.7%的增长速度相比也低6.8个百分点。其中，天然纤维类产品[2]出口100.8亿美元，同比下降8.6%，较去年同期增速迅猛回落45.1个百分点；化纤及工业用纺织品类产品[3]出口185.1亿美元，同比下降1%，与去年同期增速大幅下降43.1个百分点；服装及饰品类产品[4]出口814.9亿美元，同比增长2.6%，较去年同期增速回落19.7个百分点。另外，上半年我国纺织机械产品[5]出口额为10.9亿美元，同比增长3.3%，较去年同期增速回落33.3个百分点（详见表1）。

表1：2012年上半年我国纺织品出口情况
品类名称	2012年上半年		2011年上半年
品类名称	出口额（亿美元）	出口额同比（%）	出口额　（亿美元）	出口额同比（%）
纺织原料及制品	1,100.7	0.9	1,091.4	26.7
其中：天然纤维	100.8	-8.6	110.2	36.5
化纤及工业用纺织品	185.1	-1.0	187.0	42.1
服装及饰品类	814.9	2.6	794.2	22.3
纺织机械及零件	10.9	3.3	10.6	36.6

一、天然纤维类产品出口主要市场表现低迷，但对越南、多哥、菲律宾出口逆势增长

今年上半年，我国天然纤维类产品出口前四大市场为香港、越南、欧盟和孟加拉国，其出口额合计45亿美元，占同期天然纤维类产品出口总额的44.6%。其中对香港、欧盟和孟加拉国出口额同比出现两位数的降幅，但对越南市场出口却同比增长15.9%。另外，对多哥和菲律宾，也分别出现54%和118%的增长。欧盟、香港等主要出口市场的负增长与当前经济增长整体放缓，外需不足有关，而逆势增长的越南、菲律宾等新兴市场国家，应引起重视，这可能与周边国家竞争力增强，订单外移相关。

从天然纤维类产品出口主要品种看，各类型棉织布品种出口额排名居前。其中，上半年出口额超2亿美元的品种主要有12种，出口额合计占天然纤维类产品的50.1%，各品种出口数量、金额及均价情况如表2所示：

表2：2012年上半年我国天然纤维类产品出口额超2亿美元品种出口情况
产品HS编码	产品名称	出口量	出口量同比(%)	出口额（亿美元）	出口额同比(%)	出口平均价格	出口均价同比(%)
52085200	棉≥85％印花平纹布，100g＜平米重≤200g	7.5亿米	16.1	9.1	1.5	1.2美元/米	-12.6
52081100	棉≥85％未漂平纹布，平米重≤100g	6.6亿米	54.9	8.3	45.3	1.3美元/米	-6.2
52084200	棉≥85％色织平纹布，100g＜平米重≤200g	2.5亿米	-9.6	5.8	-19.7	2.3美元/米	-11.2
52114200	棉＜85％与化纤纺色织劳动布，平米重＞200g	1.7亿米	3.0	3.9	3.5	2.2美元/米	0.5
52093900	其他棉≥85％染色布，平米重＞200g	1.3亿米	0.0	3.6	-6.3	2.8美元/米	-6.3
52094200	棉≥85%色织粗斜纹布（劳动布），平米重＞20	1.3亿米	-19.9	3.5	-24.4	2.8美元/米	-5.6
52083900	其他棉≥85％染色布，平米重≤200g	1.7亿米	5.8	3.2	-6.3	1.9美元/米	-11.5
50072011	未漂白或漂白桑蚕丝机织物，含丝≥85％	0.7亿米	-13.8	3.2	-9.0	4.7美元/米	5.5
51052900	羊毛条及其他精梳羊毛	1.7万吨	-30.0	2.6	-20.3	15.5美元/千克	13.8
52081200	棉≥85％未漂平纹布，100g＜平米重≤200g	2.4亿米	-7.9	2.5	-26.4	1.0美元/米	-20.1
51071000	精梳羊毛纱线，非供零售用，羊毛≥85％	1万吨	-12.7	2.5	7.0	23.5美元/千克	22.6
52101990	棉＜85％与化纤纺未漂其他布，平米重≤200g	1.4亿米	28.1	2.2	41.8	1.6美元/米	10.7

从出口企业情况来看，我国天然纤维类产品出口集中度较低，出口额排名前10位企业出口额合计仅占同期出口总额的10%，其中排名首位的魏桥纺织股份有限公司天然纤维类产品的出口额较去年同期大幅下降,降幅达到59.5%。天然纤维类产品出口10强企业名单如表3：

表3：2012年上半年我国天然纤维类产品出口10强企业名单
排名	出口企业名称	出口额同比（%）
1	魏桥纺织股份有限公司	-59.5
2	鲁泰纺织股份有限公司	-2.2
3	临清三和纺织集团有限公司	1.7
4	深圳市百丰物流有限公司	-0.1
5	江苏联发纺织股份有限公司	-11.7
6	百隆东方股份有限公司	10.0
7	张家港扬子纺纱有限公司	-1.4
8	深圳市华孚进出口有限公司	-21.2
9	青岛凤凰东翔印染有限公司	5.6
10	华纺股份有限公司	12.6

二、化纤及工业用纺织品出口额整体小幅下降，但对美国市场出口保持较快增长。

今年上半年，我国化纤及工业用纺织品产品出口额为185.1亿美元，同比下降1%，主要出口市场的出口额除美国保持较快增长外, 欧盟、越南和香港均出现了不同程度的下降，其中对美国出口额为12.6亿美元，同比增长16.8%；对欧盟、越南和香港市场出口额分别为20.3亿美元、10.5亿美元和10亿美元，同比分别下降0.4%，1.6%和5.9%。以上4大市场出口额合计占同期我国化纤及工业用纺织品出口总额的28.9%。

内容选自产业研究报告网发布的《2014-2020年中国纺织业行业市场分析与投资战略研究报告》

从化纤及工业用纺织品出口的主要品种来看，聚酯类品种出口额居前，出口额在3.5亿美元以上的品种总共有11种，出口额合计占同期化纤及工业用纺织品出口总额的40.9%，具体情况详见表4：

表4：2012年上半年我国化纤及工业用纺织品出口额超3.5亿美元品种出口情况
产品HS编码	产品名称	出口量	出口量同比（%）	出口额（亿美元）	出口额同比（%）	出口平均价格	出口均价同比（%）
54075200	聚酯变形长丝≥85％染色布	19.6亿米	1.8	22.2	10.8	1.1美元/米	8.8
59032020	聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的人造革	14万吨	8.2	8.5	-16.8	6.1美元/千克	-23.1
54076100	含聚酯非变形长丝≥85％的机织物	8.4亿米	-9.9	7.5	2.8	0.9美元/米	14.1
59031090	其他聚氯乙烯浸涂、包覆或层压的纺织物	33.9万吨	13.6	6.9	12.0	2美元/千克	-1.4
54075400	聚酯变形长丝≥85％印花布	5.9亿米	3.6	5.8	14.7	1美元/米	10.7
55032000	聚酯短纤，未梳或未经其他纺前加工	31.2万吨	-34.6	4.7	-41.9	1.5美元/千克	-11.1
55151100	聚酯短纤＜85%主要或仅与粘纤短纤混纺布	2.4亿米	5.7	4.7	-0.4	2美元/米	-5.8
54023310	聚酯弹力丝	22.4万吨	-2.0	4.6	-13.1	2.1美元/千克	-11.3
59031020	聚氯乙烯浸渍、涂布、包覆或层压的人造革	11.5万吨	8.6	3.9	7.9	3.4美元/千克	-0.7
57050020	化纤制未列名地毯及铺地制品	9.5万吨	-7.1	3.5	1.2	3.7美元/千克	8.9
57033000	其他化纤簇绒地毯及其他簇绒铺地制品	9.2万吨	15.3	3.5	23.5	3.8美元/千克	7.1

从出口企业情况来看，我国化纤及工业用纺织品出口集中度较低，出口额排名前10位企业出口额合计仅占同期出口总额的4.4%，今年上半年出口10强企业名单如表5：

表5：2012年上半年我国化纤及工业用纺织品出口10强企业名单
排名	出口企业名称	出口额同比（%）
1	中平能化国际贸易有限公司	4.7
2	浙江海利得新材料股份有限公司	-13.5
3	江苏恒力化纤有限公司	-18.9
4	骏马化纤股份有限公司	27.7
5	浙江古纤道新材料有限公司	27.8
6	浙江恒逸石化股份有限公司	-21.7
7	新乡化纤股份有限公司	-30.9
8	江阴市华宏化纤有限公司	-56.4
9	上海三毛进出口有限公司	106.8
10	宜宾海丝特纤维有限责任公司	11.8

三、服装及饰品类产品出口额低位回稳，对欧显著回落，对美日市场出口维持小幅增长

今年上半年，我国服装及饰品类产品出口额为814.9亿美元，同比小幅增长2.6%，呈低位回稳态势。其中，由于欧债危机影响，欧洲市场始终萎靡不振，导致我国对欧盟服装及饰品类产品出口额显著回落，今年上半年出口额为175.9亿美元，同比下降13.1%，欧盟成员国的德国和法国分别下降22.2%和14.9%；对美国和日本市场分别出口145.6亿美元和109亿美元，同比分别小幅增长5.2%和3.4%。以上三大市场出口额合计占同期我国服装及饰品类产品出口总额的52.8%。

从出口主要品种来看，主要以棉质类服装为主。今年上半年出口额超15亿美元的品种共有9种，出口额合计占同期我国服装及饰品出口总额的27.5%。具体情况相见表6：

表6：2012年上半年我国服装及饰品类产品出口额超15亿美元品种出口情况
产品HS编码	产品名称	出口量	出口量同比（%）	出口额（亿美元）	出口额同比（%）	出口平均价格	出口均价同比（%）
62046200	棉制女裤	5.5亿条	-2.4	35.2	0.4	6.3美元/条	2.8
61103000	化纤制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等	6.4亿件	-4.5	34.0	1.4	5.3美元/件	6.1
61102000	棉制针织钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心等	5.5亿件	-11.3	30.8	-7.6	5.6美元/件	4.1
61043200	棉制针织或钩编的女式上衣	4.7亿件	21.0	24.0	15.9	5.1美元/件	-4.2
62034290	棉制其他男裤	3.3亿条	-12.2	22.9	-6.2	7美元/条	6.9
61091000	棉制针织或钩编的Ｔ恤衫、汗衫、背心	9亿件	-11.7	22.4	-9.7	2.5美元/件	2.3
61046200	棉制针织或钩编的女裤	4.5亿条	6.0	19.9	17.5	4.4美元/条	10.9
61099090	未列名纺材制针织或钩编Ｔ恤衫、汗衫、背心	6.4亿件	16.8	18.3	16.4	2.8美元/件	-0.4
63079000	6301至6307的未列名制成品，包括服装裁剪样	26.6万吨	12.3	16.9	21.1	6.3美元/千克	7.8

从出口企业情况来看，我国服装及饰品类产品出口集中度与纺织原料类产品相比更为分散，出口额排名前10位企业出口额合计仅占同期出口总额的3.3%，今年上半年出口10强企业名单如表7：

表7：2012年上半年我国服装及饰品类产品出口10强企业名单
排名	出口企业名称	出口额同比（%）
1	宁波申洲针织有限公司	9.8
2	互太(番禺)纺织印染有限公司	-7.9
3	二连市吉利贸易有限责任公司	211.1
4	青岛即发进出口有限公司	12.0
5	东莞德永佳纺织制衣有限公司	.
6	孚日集团股份有限公司	2.6
7	广州纺织品进出口集团有限公司	62.5
8	广东省中山丝绸进出口集团有限公司	-11.5
9	宁明县凤冠贸易有限责任公司	323.0
10	广东溢达纺织有限公司	-7.5

四、纺织机械产品出口额整体小幅增长，其中对印尼市场出口大幅增长

今年上半年，我国纺织机械产品共出口10.9亿美元，同比增长3.3%。其中，对印度和欧盟市场分别出口2亿美元和0.9亿美元，同比分别下降19.5%和10.9%；对印尼出口却大幅增长，出口额为1.1亿美元，同比增长74.8%，对孟加拉国出口0.8亿美元，同比增长9.3%。以上四大市场出口额合计占同期纺织机械类产品出口总额的44.3%。出口额超3500万美元的主要品种出口情况如表8所示：

表8：2012年上半年我国纺织机械产品出口额超3500万美元品种出口情况
产品HS编码	产品名称	出口量	出口量同比(%)	出口额（万美元）	出口额同比(%)	出口平均价格	出口均价同比(%)
84479020	绣花机	1.6万台	-37.1	15,083	-29.1	9274.3美元/台	12.7
84483990	品目8445的机器及辅助机器的未列名零、附件	0.9万吨	-22.2	7,694	-25.3	8178.5美元/吨	-4.0
84440040	化学纤维变形机	457台	108.7	5,144	82.3	112564.8美元/台	-12.6
84485900	品目8447机器及其辅助机器的其他零件、附件	0.5万吨	-33.0	4,637	-27.1	9137.5美元/吨	8.7
84472020	平型纬编机	1.6万台	-30.4	4,359	25.7	2726.4美元/台	80.7
84484990	织机及其辅助机器的未列名零件、附件	0.6万吨	5.6	4,279	7.8	6964.1美元/吨	2.1
84440090	其他纺织化纤挤压、拉伸、变形或切割机器	3.2万台	2,866.7	3,808	587.1	1191.9美元/台	-76.8
84518000	纱、织物等整、涂机器；列诺伦等布基涂布机	1万台	19.2	3,679	-21.7	3648.9美元/台	-34.3
84514000	洗涤、漂白或染色机器	1.8万台	952.6	3,525	7.5	1971.2美元/台	-89.8

从出口企业情况来看，我国纺织机械类产品出口集中度相对集中，出口额排名前10位企业出口额合计占同期我国纺织机械类产品出口总额的23.7%。今年上半年出口10强企业名单如表9：

表9：2012年上半年我国纺织机械类产品出口10强企业名单
排名	出口企业名称	出口额同比（%）
1	中国纺织机械和技术进出口有限公司	42.9
2	欧瑞康(中国)科技有限公司	48.1
3	上海铁美机械有限公司	124.5
4	立信染整机械(深圳)有限公司	-2.2
5	立达(常州)纺织仪器有限公司	-2.0
6	卡尔迈耶（中国）有限公司	-30.7
7	浙江金鹰股份有限公司	31.4
8	北京中丽制机工程技术有限公司	18.7
9	上海村田机械制造有限公司	-59.8
10	浙江越隆缝制设备有限公司	-21.4

综上所述，今年上半年我国纺织业出口虽小幅增长，但增速却大幅放缓，原因是多方面的，一是欧债危机使我国第一大贸易伙伴欧盟需求持续疲软，新兴市场也难独善其身，二是贸易保护升温，纺织业出口门槛抬高，制约我国纺织业出口增长空间，三是纺织企业集中度较低，综合生产经营成本上涨，我国传统竞争优势削弱，订单向周边国家转移。面对严峻的市场形势，纺织企业应积极应对，持续优化出口产业结构，参照国际标准，完善产业链，培育自主品牌，提高产品附加值，开拓新兴市场，降低出口市场集中度，实现从数量规模增长向质量效益增长转变。

2014年我国纺织业出口行业竞争优势分析

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