关于我们 | 联系我们 | 定制服务 | 订购流程 | 网站地图 设为首页 | 加入收藏

热门搜索:汽车 行业研究 市场研究 市场发展 食品 塑料 电力 工业控制 空调 乳制品 橡胶

当前位置: 主页 > 产业观察 > 轻工纺织 >  2014年我国箱包出口月度增长态势

2014年我国箱包出口月度增长态势

Tag:箱包  

中国产业研究报告网讯:

    近年来我国劳动密集型商品箱包及类似容器(以下简称箱包)出口面临巨大压力。劳动劳动力成本持续上升,原料价格不断上涨和人民币持续升值等加大企业经营成本,严重挤压企业利润空间。同时,成本优势丧失直接导致越来越多的订单转向海外市场。来自发达国家美国和欧盟,以及新兴市场墨西哥、阿根廷、印度、巴西等国贸易摩擦增多,抬高出口门槛。在困境中,我国箱包出口企业加强技术研发、品牌培育和质量管理,逐渐从成本和价格优势向综合竞争优势转变,出口平均价格大幅上扬,带动出口快速增长。 

    2013年上半年我国箱包及类似容器表现抢眼,增速高于同期我国出口总体和劳动密集型商品。数据显示,上半年我国箱包及类似容器出口132.21亿美元,增长16.02%,高于同期我国出口总体增速5.62个百分点,高于劳动密集型商品3.32个百分点。箱包及类似容器物的出口平均价格同比增长18.19%。我国箱包及类似容器出口特点如下: 

    一、月度出口增速起伏非常大,呈倒“V”字形先扬后抑走势 

    今年1月我国箱包出口26.13亿美元,同比增长48.12%。2月出口17.99亿美元,增速飙升至135.96%,高于1月87.84个百分点。3月箱包出口同比增长下降至近半年的最低点,为-6.99%。在环比方面,箱包出口呈现倒“V”字形。3月箱包出口环比下滑-14.77%,4月骤升至46.58%,5月下降至13.17%。最大和最小环比增速差距超过75个百分点。上半年无论是出口箱包的同比增速,还是环比增速都出现巨大波动。(下图)

 

    二、一般贸易占据绝对比重,加工贸易出口迅速下滑,边境小额贸易飞速发展
 
    经过多年发展,我国箱包及类似容器的出口已从加工贸易方式占重要地位转变到一般贸易为主。数据显示,上半年我国以一般贸易方式出口箱包及类似容器100.30亿美元,同比增长18.18%,占同期我国箱包出口的75.87%。加工贸易方式出口16.77亿美元,下滑超过10个百分点,占比仅为12.68个百分点。同期,边境小额贸易飞速发展,出口4.20亿美元,同比增长159.26%,环比增长89.28%。(下表)
 
    表1:2013年1-6月我国箱包及类似容器出口贸易方式

出口额
(亿美元)
同比
(%)
环比
(%)
占比
(%)
合计
132.21
16.02
-4.98
100.00
一般贸易
100.30
18.18
-6.66
75.87
来料加工装配贸易
3.61
-10.00
-8.02
2.73
进料加工贸易
13.16
-8.54
-10.50
9.95
边境小额贸易
4.20
159.26
89.28
3.18
对外承包工程出口货物
0.00
-34.12
-35.65
0.00
保税监管场所进出境货物
2.03
18.06
-2.88
1.53
海关特殊监管区域物流货物
3.24
28.98
-9.20
2.45
其他贸易
5.68
17.27
9.43
4.29

 
    三、民营及其他企业出口为主且保持显著增长
 
    最具活力的民营及其他企业是箱包出口主力军。我国箱包的产业结构决定了生产是以民营企业为主。较低的技术门槛使许多小型企业涉足该行业,从小批量出口订单做起,并迅速成长起来。
 
    上半年我国民营及其他企业出口箱包90.20亿美元,增长27.39%,高于我国箱包出口11.37个百分点,在我国箱包出口中占据68.22%的比重。外商投资企业次之,出口30.98亿美元,同比和环比增速分别为-2.90%和-7.14%,均呈下滑态势;占比仅为23.43%。国有企业出口超过10亿美元,同比和环比增速亦均呈下滑态势。(下表)
                                      
    表2:2013年1-6月我国箱包及类似容器出口企业性质

企业性质
出口额
(亿美元)
同比
(%)
环比
(%)
占比
(%)
合计
132.21
16.02
-4.98
100.00
国有企业
11.03
-1.86
-5.03
8.34
外商投资企业
30.98
-2.90
-7.14
23.43
其中:中外合作企业
0.52
2.31
-0.80
0.39
中外合资企业
5.32
-0.05
-7.15
4.02
外商独资企业
25.15
-3.59
-7.26
19.02
民营及其他企业
90.20
27.39
-4.21
68.22

 
    内容选自产业研究报告网发布的《2014-2020年中国箱包行业市场分析与投资方向研究报告
 
    四、东中部地区出口快速增长,广东、浙江和福建位列前三甲,浙江义乌新型贸易方式推动出口快速增长
 
    随着箱包生产的不断发展,我国箱包形成专业化的销售市场。目前我国有5大箱包批发市场,分别是广州桂花岗皮具批发市场、四川成都荷花池皮具批发市场、河北白沟箱包市场、辽宁南台箱包市场和浙江义乌小商品批发市场。这些主要位于东中部地区的箱包市场在销往国内市场的同时,还远销到全球100多个国家和市场。其中,义乌是全球最大的箱包展示中心、交流中心、信息中心和知名的销售中心。
 
    数据显示,上半年东中部地区分别出口箱包101.58和14.90亿美元,增速分别为16.15%和45.10%。其中东部地区占据箱包出口的绝对比重,占比76.83%。(下表)
 
    表3:2013年1-6月我国箱包及类似容器出口地区情况

出口额
(亿美元)
同比
(%)
环比
(%)
占比
(%)
#合计
132.21
16.02
-4.98
100.00
东部
101.58
16.15
-6.48
76.83
中部
14.90
45.10
1.07
11.27
西部
15.73
-3.08
-0.31
11.90

 
    从省市分析,广东是最大的箱包出口省,出口34.01亿美元,微幅下滑0.57%,在我国箱包出口中占据25.73%的比重。浙江和福建省分别出口20.22和13.88亿美元,分别增长39.45%和15.80%,保持快速增长。
 
    浙江的箱包主要通过义乌出口到全球市场。今年在整体外贸形势不乐观的情况下,“全球小商品之都”义乌出口增长惊人。2013年1季度实现出口36.8亿美元,同比增长3.8倍[1]。其中箱包在出口中占据重要位置。推动义乌商品出口“倍增”的主导力量是采用新型市场采购贸易方式,推行了一系列支持义乌小商品出口的外贸政策。(下表)
 
    表4:2013年1-6月我国箱包及类似容器出口省市情况

出口额
(亿美元)
同比
(%)
环比
(%)
占比
(%)
#合计
132.21
16.02
-4.98
100.00
广东
34.01
-0.57
-5.07
25.73
浙江
20.22
39.45
13.74
15.29
福建
13.88
15.80
-9.61
10.50
江苏
8.41
3.88
-42.60
6.36
上海
7.94
4.81
2.23
6.00
江西
7.55
10.76
69.97
5.71
山东
5.68
21.71
-19.93
4.29
安徽
4.93
125.29
-21.62
3.73
黑龙江
4.89
104.81
1.84
3.70
重庆
4.50
-33.12
-19.25
3.40

 
    五、主要出口市场亚欧和新兴市场拉美、非洲均保持快速增长,美日欧主宰我国箱包出口市场
 
    经过20多年快速发展,我国箱包产业已形成完整的产业链和配套产业链,具有较强的出口竞争优势。目前,箱包出口到全球市场不仅采用传统的渠道,越来越多的借助网络平台进行销售。我国箱包近年来网销增长速度很快。尤其是淘宝等b2C平台箱包销售的带动,更多的独立网店和专业的箱包B2C网站出现。
 
    上半年,我国出口到亚洲和欧洲的箱包分别为46.20和37.33亿美元,同比增长分别为35.01%和13.67%,二者在我国箱包出口合计占比超6成。拉丁美洲和非洲出口均超6亿美元,同比增长均超过16%。(下表)
 
    表5:2013年1-6月我国箱包及类似容器出口大洲和地区情况

出口额(亿美元)
同比(%)
环比(%)
占比(%)
合计
132.21
16.02
-4.98
100.00
亚洲
46.20
35.01
-0.16
34.94
欧洲
37.33
13.67
3.03
28.24
欧盟(27国)
32.06
7.01
-1.90
24.25
北美洲
31.82
-2.80
-6.09
24.07
东盟
10.30
51.55
-17.05
7.79
中东(17国)
8.46
27.17
8.01
6.40
拉丁美洲
8.41
16.87
-30.58
6.36
非洲
6.41
26.07
-17.52
4.85

 
    从国家分析,俄罗斯联邦增长最快,出口3.85亿美元,同比增长118.35%,环比增长62.02%。我国出口到美国、日本和欧洲等发达国家的箱包占据近6成比重。美国是我国最大的箱包出口国,出口29.23亿美元,占比22.11%。除美国外,我国出口到其他国家的箱包占比均不超过7%。日本次之,出口8.46亿美元,占比6.40%。(下表)
 
    表6:2013年1-6月我国箱包及类似容器出口国别情况

出口额(亿美元)
同比(%)
环比(%)
占比(%)
合计
132.21
16.02
-4.98
100.00
美国
29.23
-4.03
-7.25
22.11
日本
8.46
-4.07
-4.14
6.40
德国
5.26
4.38
-7.09
3.98
英国
5.21
-3.36
-13.48
3.94
法国
4.06
10.56
13.80
3.07
荷兰
3.86
11.03
2.99
2.92
俄罗斯联邦
3.85
118.35
62.02
2.91
马来西亚
3.68
68.10
-25.14
2.79
意大利
3.57
-4.84
-1.42
2.70
韩国
3.04
16.16
-1.41
2.30

 
    从目前出口数据来看,我国箱包出口势头强劲。箱包产业优势是推动出口增长的重要因素。经过20多年的发展,我国箱包生产形成完整的产业链,已成为世界公认的箱包生产大国,产量和出口量均居世界首位。箱包出口额占世界箱包出口总额近4成[2]。我国箱包的生产优势主要表现在如下方面:
 
    一、综合竞争力大幅提升
 
    我国箱包生产的传统优势是依靠成本和价格抢占市场。我国箱包生产最初从OEM起步,为国际知名品牌做贴牌生产,只收取少量的加工费。随着箱包产业的发展,生产企业引入国外先进生产技术和管理方法,并将国际前沿的时尚元素融合在设计和生产中,提升了产品的整体品质,使产品从传统优势向综合竞争力方面转变。数据显示,2013年上半年,我国箱包出口数量的同比和环比均呈下滑态势,同比和环比增长分别下滑1.84%和4.87%。同期出口平均价格上升近20个百分点。
 
    目前,东南亚的越南和印度尼西亚等国家凭借劳动成本低廉的优势,吸引我国境内的箱包生产厂家外迁至当地投资设厂。但这些国家的箱包产业尚处于起步阶段,暂时未对我国箱包出口构成严重威胁。根据全球贸易统计数据,2012年前7个月我国箱包在欧盟和美国占据7成以上市场份额。
 
    二、形成专业化的生产基地和产业群
 
    我国箱包产业快速发展。中国皮革网的数据显示,2013年前两个月我国规模以上箱包企业1204家,比去年全年企业数量多出32家,工业总产值164.05亿元,同比增长14.36%,比去年同期提高10.62个百分点[3]。伴随产业的快速发展和企业数量的增加,我国箱包生产集中趋势明显,形成一定数量的生产基地和产业群,包括花都狮岭皮具生产基地、广州市梓云岗皮具城、河北白沟箱包生产基地、深圳皮具产业集群、上海虹口区箱包中心和海宁的皮革城等。上述生产基地的产值约占全国皮具产业的80%左右。其中约有65%的箱包来自广东[4]
目前,我国箱包出口形势虽较为乐观,产业具有一定优势,但我国箱包出口仍面临严峻形势。
 
    一、产业内中小企业居多,知名品牌缺失,缺乏核心竞争力
 
    广东是我国箱包最大的生产省,聚集了大量中小企业。在产销两旺的高峰时期,仅广州的箱包生产厂家有约3万家,其中90%以上是中小企业。长期以来,我国箱包企业多以成本和数量扩张模式发展,产品附加值有限,自主品牌出口极少,更是缺少爱马仕、路易威登(LV)和古驰(Gucci)等全球知名品牌。上述公司凭借品牌竞争力,持续取得不俗业绩。爱马仕(Hermès)2013年上半年销售收入达17.67亿欧元,同比增长14.4%(按不变汇率),其中皮包销售虽受制于产能,仍增长10%[5]
 
    尽管当前国内部分箱包企业已摆脱单纯为国外企业做OEM加工的模式,开始融设计、生产、加工、销售于一体,但从整体上看,箱包出口结构仍不合理,出口主要为中低端产品,高附加值和高科技含量的产品比重较低,难与国外高档品牌抗衡。而且从市场定位上看,出口品种较为单一,缺乏精细和个性化的产品,难以满足欧美消费者的需求,出口品种亟待丰富。
 
    二、低成本优势不在,产业外迁或将成为趋势
 
    我国箱包产业属于典型的劳动密集型产业,受劳动力成本影响较大。2013年以来各省纷纷上调了最低工资标准,平均涨幅为16.9%,劳动力成本或迎来新一轮的“刚性”上涨[6]。以广东为例,从今年5月1日调高最低工资标准,平均增幅19.1%[7]。受全球流动性过剩、人民币升值和原材料成本上涨等大幅提升箱包产业成本。人民币汇率形成机制改革8年来,人民币对美元汇率累积升值幅度达34%,对欧元累积升值超过20%[8]。以皮革为例,我国高质量的可用作皮革材料的牛、羊养殖量少,原料皮大量依赖进口,而国际原料皮价格一路飙升,部分毛皮产品涨幅超过40%。
 
    箱包作为一个典型的劳动密集型行业,产品成本的日益提高使我国原有的低成本竞争模式将难以为继,部分产能已向东南亚等生产成本较低国家外迁,使得这些国家出口快速增长。越南皮革鞋类协会数据显示,2013年初至5月15日,箱包和帽子类商品出口超过6.4亿美元,同比增长22%。美国是主要出口市场,占比41%;其次为日本,占14%;之后为欧洲和亚洲其他国家[9]
 
    三、贸易壁垒日益增多,提高出口门槛
 
    海外国家直接对我国出口箱包实施各种贸易限制,包括反倾销、技术壁垒和保障措施等。尼日利亚禁止进口我国部分箱包,土耳其对我国部分箱包实施监管,墨西哥对从我国进口的部分箱包进行反倾销调查等[10]。针对箱包生产的主辅料的技术壁垒也层出不穷。今年4月,欧盟全面禁止PFOS在商品中的使用[11]。自此,欧盟继WEEE和ROHS指令之后,又筑起了一道新的“绿色壁垒”,给我国皮革类箱包制品出口欧盟市场制造新的障碍。

    根据箱包产业生产、出口特点,以及面临的严峻形势,后继我国箱包出口若想延续快速增长态势,需借力外贸措施。引导企业合理布局,不断开拓新兴市场,逐步实现由产品输出向资本、品牌、技术输出转变。决大部分箱包生产和出口企业都属于中小型企业,需进一步拓宽此类企业的融资渠道,降低融资成本。在贸易摩擦方面,国家积极会同进出口商会和涉案企业,积极开展贸易摩擦的应对工作,努力维护中国企业和产业在国际市场上参与竞争的正当权益。将义乌“市场采购”模式推广到其他地区,将其中的贸易便利化措施,通关便利化、进出口环节经营收费等具体措施适时推广。面对电子商务的迅速发展,推出适合箱包电子商务的措施,实现线上线下虚实市场融合。上述措施短期内应对困境中的外贸企业有所扶持,给于中小企业更多适应外贸环境的喘息之机。在长期内,给予企业转型升级的空间。