2007年中国ATM市场发展报告

　　由于自动柜员机（ATM）在银行卡业务中特殊的作用，其发展状况直接影响到银行卡业务的发展。鉴于此，从2006年开始，本报编辑部每年发表上年度ATM的发展报告，至今已发表三次。从今天发表的2007年度ATM发展报告可以看出，过去的一年，我国ATM发展健康，它与银行卡业务的发展呈现正相关的关系。这个报告还对2008年ATM的发展作出预测。我们希望，这些对于银行卡业界人士能够有所帮助。
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　　2007年，我国ATM市场发展迅速，各家银行为了给2008年奥运会提供更好的金融服务，持续提升网点竞争力，纷纷增加了ATM的采购数量。到2007年底，我国ATM保有量迅速上升到约13.8万台，其中银联联网ATM约12.3万台。

　　目前，我国ATM市场规模全球排名第四，仅次于美国、日本、巴西。如果我国ATM继续保持这样的增长速度，预计到2011年，我国ATM市场规模将会突破20万台。

　　销售市场 色彩缤纷

　　2007年ATM市场可谓色彩缤纷。主要表现在：存取款一体机成ATM发展主流；国有商业银行在市场份额方面依然称雄；作为销售主体，中外供应商“泾渭分明”；市场占有率发生较大的变化。

　　存取款一体机成发展主流

　　目前，中国市场上的ATM设备主要可以分为自动取款机、存取款一体机，以及其他现金自助设备。

　　2007年以前，在中国ATM市场上，自动取款机占据绝大多数，存取款一体机只占很小的比例。随着社会经济的发展，现金的使用量有增无减，人们不满足于仅仅只能从ATM上取钱，很多时候还希望能方便的进行现金存款。特别是近年来信用卡使用量的快速增长，很多信用卡持卡人都希望能够方便的通过ATM进行还款，这就需要银行布放更多的现金存取款一体机。

　　2007年度，在约33800台的总购买量中，自动取款机所占的市场份额为63.10%，与2006年相比下降24.9%，现金存取款一体机所占市场份额则由2006年的10%上升到35.90%。

　　六家银行占有八成市场

　　在中国ATM销售市场上，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六家大主要银行由于网点多、客户群大、资金雄厚，拥有大部分的ATM市场份额，约占中国ATM市场总量的85%左右。

　　根据中国银联的资料显示，中国工商银行在中国ATM市场上拥有的ATM数量最多，占24%左右；然后依次是中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等。在2007年度，采购ATM数量最多的是中国农业银行，有8000多台；其次是中国建设银行约7000台，然后是中国工商银行约5000台、中国银行约4000余台等。

　　外商产品依然称雄

　　从ATM供应商的分布情况来看，当前中国ATM市场可分为进口品牌与国产品牌两大阵营。国外ATM供应商主要有：NCR（美国）、Diebold（美国）、Wincor Nixdorf（德国）、Hitachi（日本）、Fujitsu（日本）、Hyosung（韩国）等，其中NCR、Diebold、Wincor Nixdorf在中国市场上占有较大的份额。同时，在全球ATM市场上，前三位也分别被这三家所占据。

　　国内ATM供应商主要有：广电运通、东方通信、广州御银、深圳兴达通、神州数码、深圳辰通等。其中，广电运通拥有中国ATM厂商中最多的市场份额；广州御银则以ATM营运业务为主，在营运市场上占有较大的份额；广电运通和广州御银都于2007年在深交所上市。东方通信则以贴牌生产Wincor Nixdorf的ATM为主，自有品牌所占份额较小；其他几家国内ATM厂商所占的市场份额则普遍很小。

　　销售占有率发生变化

　　2007年ATM主要厂商的市场占有率发生了新的变化。根据2007年中国各大商业银行的ATM安装量数据，统计出2007年中国ATM市场销售占有率情况（见图表）。

　　2007年度国内市场的竞争更加激烈，NCR的市场销售占有率明显下降，Diebold上升至第一位，广电运通上升至第二位，Wincor-Nixdorf上升至第三位，Hitachi上升至第四位。

　　2007年，Diebold、广电运通、Wincor Nixdorf、Hitachi和NCR五家公司在国内市场所占份额合计超过80%。其中，Diebold市场份额最大，在中国市场约占25.74%左右；广电运通国内市场份额为21%，已上升至第二位。Diebold一举超过NCR，占据了中国市场第一的位置；而国产ATM厂商广电运通则逐年上升，2007年已经位居第二位，显示出在中国ATM市场上国产厂商的实力进一步增强，国产化格局的趋势日益明显。

　　发展趋势 前景可观

　　关于今年的发展趋势，从市场环境、市场规模和市场格局分析来看，可以说总体向好，前景可观。

　　在市场环境方面，2008年我国银行业行业背景向好，新的利润增长点凸显，银行业景气度仍将维持高位。同时，中间业务的迅速增长成为银行业新的利润引擎，这对推动自助银行的发展有着极为重要的作用，面对日新月异的市场环境，银行要求全面提高服务水平、提升形象、节省人员费用开支，客户期望更加全面周到的自助服务，这些都成为我国ATM行业发展的有力助推器。

　　据德邦证券研究所分析，各上市银行2008年与2007年相比，中间业务收入占比都将有所增长。

　　从ATM行业本身的发展来看，2008年ATM市场将更加细化，ATM功能进一步扩大。ATM除了拥有存取款、查询、转账等传统功能以外，还可以提供其他更多的服务功能，例如：代缴费、打印发票、充值等，此外，ATM上还能够播放预先嵌入的银行或企业形象宣传片，以及各种其他介绍片。更值得注意的是，我国ATM新型增值服务正在兴起，许多像便利店、电信、石油、航空等非金融领域也会利用ATM的这些功能，在为客户带来便利的同时，提高企业的利润收入。目前国外银行已有专业化的第三方金融服务公司承包银行的ATM业务，而银行则开始更注重核心业务的发展。随着自助服务行业的发展，ATM的功能会越来越多样化，ATM也不再是仅仅靠收手续费赚钱的平台。

　　在市场规模方面，从国外发达ATM市场的发展历程看，ATM的发展过程大致经历三个时期：导入期、成长期和成熟期。ATM市场在经历高速发展后，ATM数量的增长将趋于缓慢，甚至出现下降。我国ATM市场已处在由成长期向成熟期的过渡阶段。

　　有预测显示，2006-2011全球ATM增长量排名前六位的国家依次为：中国、俄罗斯、巴西、印度、乌克兰、泰国，其中中国增长总量排名全球第一。

　　在市场格局方面，未来一段时间，我国ATM市场虽仍将以银行为主要投资主体，但随着ATM收费体系的建立与完善、投资ATM主体多元化、第三方专业化服务商的日益壮大，我国ATM市场上将涌现出大量非银行ATM出机机构。这些非银行出机机构可以是专门经营ATM机具的厂商，也可以是零售业中的各种商业企业，如超市、便利店、购物商场等自主投资ATM设备，它们布放ATM一方面会有一定的投资收益，另一方面为持卡人提供便利可以吸引顾客，直接促进商店销售额提升。

　　另外，在2007年中国的ATM市场上，ATM厂商前五名ATM厂商Diebold、广电运通、Wincor-Nixdorf、Hitachi、NCR中，只有位居第二位的广电运通是国产ATM厂商，其余四家皆为外国ATM厂商。由此可见，中国的ATM市场仍是外国品牌占据主导地位。

　　但是，随着国家政策大力提倡自主创新，鼓励银行优先购买国内具有自主知识产权的高新技术装备和产品，完善相关金融政策，引导各类金融机构支持自主创新与产业化，国产ATM品牌有望获得更好的发展。同时，由于国产ATM品牌具有外国品牌所不具备的本土化优势，在未来中国ATM市场的竞争中，可以预见：国产ATM厂商的增长速度将会远远高于外国厂商

　　随着经济全球一体化的深入和我国经济持续快速发展，金融日益广泛地影响着中国经济社会生活的各个方面，ATM也将会随之成为现代人们生活中不可缺少的一部分，中国ATM市场的前景相当可观，ATM设备国产化趋势也将日益明显。