中国光通讯产业发展概况

    近年来，中国电信受到语音市场营收逐年萎缩，宽带接取业务营收快速成长的影响，使得中国电信开始积极投资FTTx。从2005到2007年间，中国电信已陆续在几个小规模城市进行光纤到家测试，经过两年的测试后，EPON技术已符合中国电信所要求的商用化水平，并于2008年初让中国电信各分公司依市场需求发展光纤到户。另外，中国网通也于2007年宣布将投资150亿人民币，改善现有的铜缆线路，并计划在未来的三到五年内，在北方大城市里实现小规模的光纤到户。相信在中国电信和中国网通两大电信营运商陆续扩展光纤市场版图下，中国光通讯市场势必会带来一波成长力道。

    一、中国宽带用户现况

    根据Point topic的数据统计，2008年第一季，中国宽带用户达7,103万户，较2007年同期成长27%。其中宽带接取技术仍以xDSL为主，占总宽带用户76%达5,407万户，FTTx+LAN则占22.9%达1,630万户，Cable Modem仅占0.9%达66万户。虽然目前用户多选择xDSL技术，但从营运商积极推动FTTx，布建成本持续下降以及网络应用服务需求快速增加的影响下，未来FTTx将成为主要的宽带接取技术。

    二、中国xPON市场分析

    (一) 技术成熟度
目前在FTTx的布建上，以EPON和GPON为全球最主要的接取技术。然而在亚洲地区，受到日韩成功应用EPON技术达到光纤到家后，中国的烽火通信也在2004年时开始在许多小区域进行EPON试点，包括武汉市长飞公寓、紫菘小区、北京通信宽House小区域和上海东浦信息大楼等FTTH工程，发展至今，EPON已达到规模商用化。反观GPON的测试工作仅进行一两年，技术仍尚未成熟，因此在技术发展上，EPON相对成熟于GPON。

    (二) 成本的比较

    由于EPON技术较成熟，已达到大规模应用，且已确定可以升级到10GEPON，反观GPON在芯片技术上还不够成熟，未来是否能够成功升级也还不确定，所以到目前为止，EPON的成本都较GPON来得低。关于PON设备的成本，目前平均一户约为2,000人民币，但对技术成熟的武汉市来说，平均每户成本可以降到1,800人民币。

    2006年中国网通在北京和天津进行试点，2007年中国电信也陆续在武汉、广州和北京等区域进行试点，其所选择的技术皆为EPON。另外在2007年时，中国电信完成了4万线的EPON设备采购，随后中国网通也对EPON设备进行集中采购，显示中国电信业者较偏向选用EPON技术进行大规模光纤到户部署。

    (四) xPON厂商动态

    在厂商分布上，华为、中兴和烽火为中国最主要的PON设备业者。华为最早是以GPON为发展重点，但意识到国内电信业者对EPON的需求较为强烈，便开始致力于EPON的研究，经过多年的努力，华为是目前唯一通过信息产业部EPON和GPON测试项目的厂商，也是拿下中国网通2007年EPON设备采购最大比例的厂商，至于GPON设备则是以国外电信业者为目标市场。中兴通讯主要以EPON技术为主，且已获得信息部EPON系统互通性的标准，目前为中国电信主要的EPON设备技术标准合作业者。烽火通信为武汉邮电科学院的子公司之一，由于武汉邮电科学院具备了整个光通讯上下游技术，使得其在成本上相对于其它厂商便宜许多，且其多年来在武汉地区进行EPON试点工作的经验累积，让烽火通信成为中国电信EPON设备采购的最大供应业者。

    三、中国光纤光缆需求预测

    2007年中国光纤市场，主要受到电信营运商开始升级骨干光传输网络，以及为了迎接北京奥运加快建置3G、NGN和光纤网络等服务的影响，使得光纤需求量较2006年成长54.9%，达到2,710万芯公里。然2008年光纤市场也将持续成长，因为中国电信和中国网通已开始采购EPON设备，而EPON设备和光纤的投资金额为3：1，故FTTH的建置工作也将促进光纤产业的复苏。另外则是南方雪灾和四川大地震后续的修缮工作，需要大量的光纤光缆，因此，工研院IEK预估2008年中国光纤需求量将达到3,468万芯公里，成长率为28%。

    在光纤价格上，由于2003年世界光纤大厂康宁为了抢夺中国市场，开始将光纤倾销到中国，连带的其它日韩大厂也加入了战局，使得光纤价格快速下降。虽然中国政府实施了反倾销政策，稳住了光纤价格的下降速度。但根据工研院IEK的观察，中国的光纤价格以每年3~5%的比率向下下跌，现在的光纤平均价格约每公里79人民币。在光纤厂商部分，由于光纤预型体的技术较难，目前中国仅有长飞具备光纤预型体、光棒拉丝成光纤和制成光缆的上下游制造技术，也因如此，长飞跃升为国内第一大光纤厂商，全球第二大光纤生产者。

    在光缆需求量上，截至2007年中国对光缆需求达2,600万芯公里，成长率30%，目前已超越美国成为全球第一的光缆需求国家。在光缆厂商部分，由于长飞具有生产技术的优势，故其所生产的光缆除了内销外，也外销到印度、阿尔及利亚、菲律宾和越南等国家，这也使得长飞成为市占率第一的光缆厂商，至于市占率第二的则为亨通光电。

    四、结论

    (一) 电信营运商在光通讯市场扮演重要角色
由于中国电信和中国网通在采购光通讯设备时，多以国内厂商为优先选择，这也让国内光通讯厂商在技术和规模上发展迅速。目前中国光通讯设备已达到高比例国产化，甚至有些厂商已进入国际市场，例如华为和中兴已跃升为全球前十大光通讯厂商。

    (二) 光纤到家接取技术EPON和GPON的选择，仍存在不确定性
虽然EPON技术已在日韩发展多年，技术已成熟，成本也已下降，成为现阶段电信业者光纤到家的布建模式。但当GPON技术发展逐渐成熟，成本下降到和EPON一样，且GPON能提供比EPON更远的传输距离和更高的频宽时，电信业者就非常有可能大量采用GPON设备，因此，GPON也可能成为中国电信业者光纤到家的解决方案之一。