我国风电设备行业五力分析

    内容摘要：目前，国内风电场的投资主体以国有大型电力集团为主，较为多元化，许多投资商的可持续发展能力不高。由于风电机组占风电项目总投资的70%，因此风电场投资商对风机价格应该说非常敏感。 

    目前，我国风电整机企业要承受来自行业内部竞争对手的威胁，要提防潜在进入者，要与相关产业的替代品竞争，利润还要受到上游供应商和下游客户的挤压，如图。 

    (1)风电整机制造业内部竞争程度较低 

    我国风电设备市场供不应求，偏向于卖方市场。所以，目前行业内部的竞争程度较低，这样的竞争主要存在于以下四股力量之间。 

    内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国风电设备市场运营态势及投资战略研究报告》 

    行业先行者对行业发展具有敏锐触觉，最先意识到该领域中的机会，抢先进入市场，具有先发优势，已经完成最初的技术积累，形成完整供应链，初步树立了自己的品牌。 

    传统设备制造商具有企业转型的压力，并意识到风电设备领域的机会，强势进入风机制造业。该类企业大多经济技术实力雄厚、具有较强的工业基础，直接猫准MW级先进机组，具备很强的追赶实力；国内风电设备市场的长期稳定局势为这些企业提供了 

    充足的追赶时间。 

    风力发电企业进行风电项目投资时注意到风机制造中的机会，纷纷向上游产业链延伸进入风机制造业。该类企业先拥有市场，后组织制造，具有贴近市场的优势。外国风机制造商发现中国广阔的风机市场，由于国产化率要求，纷纷在我国投资建厂。他们具备先进的技术、管理以及雄厚的资金，将在我国风机市场占据重要位置，为我国本土风机制造企业带来巨大威胁，见表。

 

    (2)潜在进入者威胁力一般 

    我国风电设备制造业己基本没有具备较大竞争力的潜在进入者：国内三大发电设备制造商已进入该行业，国外主要风机制造商也已在国内设厂。然而，我国风电行业发展迅速、风机制造业高速增长，仍有很多其他企业希冀进入风机制造业。但是，风机制造具有较高技术壁垒以及一定政策壁鱼（在特许权招标中要求具有消化吸收引进技术能力）。因此，潜在进入者并不会对我国风电设备制造业构成较大的威胁。国内部分整机制造企业产业布局见表。

 

    (3)替代品的威胁力较弱 

    近年来，风电的成本呈现持续下降态势，每千瓦时风电成本由20世纪80年代的20美分下降到现如今的4美分左右。随着技术的进步和风机制造中规模效应的发挥，风力发电成本仍具有很大的下降空间。预计到2010年，风力发电成本还可以下降30%，已经接近常规能源成本。 

    根据我国能源发展战略，我国未来将逐步优化电力装机结构，大力发展可再生能源发电，逐步缩小火电等化石能源发电在我国电力装机结构中的比例。但是，太阳能和生物质发电在我国刚刚起步，要在短时间内实现大规模商业化应用则会存在较大的技术瓶颈和过高成本的难题。因此，短期内风力发电将是最具商业化条件的替代能源，风电设备制造业面对的替代品威胁力较弱。 

    (4)下游需求影响较大 

    目前，国内风电场的投资主体以国有大型电力集团为主，较为多元化，许多投资商的可持续发展能力不高。由于风电机组占风电项目总投资的70%，因此风电场投资商对风机价格应该说非常敏感。 

    为了大规模商业化幵发风电，国家发改委从2003年起推行风电特许权项目，每年一期，通过招标选择投资商和开发商。在风电特许权招标中，投标商的实际投标价格是从自身的发展策略制订的。但一些投标商为了抢占风电场资源，以亏损的价格中标，导致风电上网电价过低，整个项目亏损，进而导致风电场运营商不具有持续发展能力，最终将损害上游的风电设备制造业。 

    (5)关键零部件瓶颈制约严重

    目前，我国风电设备制造业刚刚兴起，产业链发展并不是很完善，风电整机制造受关键零部件瓶颈制约较为严重。兆瓦级以下的风力发电机组主要零部件已经实现了国产化，并且可以批量供应。但兆瓦级以上风机的核心配件仍然存在较大缺口，本土厂商生产的部件质量上还不够可靠。此外，钢铁、铜线、碳纤维等原材料价格的上涨也使得风电机组成本下降趋缓。