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2008年6月钢材市场价格运行情况

字体大小：大中小2008-07-25 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

6月份，我国钢铁生产增速回落，钢材出口继续下降，市场供需基本平衡，国内钢材价格保持了相对平稳的运行态势；钢铁企业认真执行国家有关政策，保证抗震救灾物资的供应和价格稳定。6月份，国际钢材市场由于供应偏紧、库存较低，钢材价格继续上涨。

　　一、国内钢材市场价格稳步调整

　　6月份，钢材价格总体呈现小幅调整态势。6月末，国内钢材综合价格指数为161.47点，环比上升4.61点，升幅2.94%，比上月涨幅回落3个百分点；同比上升50.76点，升幅45.85%。

　　1.长材价格小幅回落，板材价格保持坚挺。受全国汛期影响，长材需求及价格均有所回落。6月末，长材价格指数为163.95点，环比下降0.8点，降幅0.49%，同比上升61.42点，升幅59.90%；板材价格指数为161.31点，环比上升5.37点，升幅3.44%，同比上升45.56点，升幅39.36%。(见表1)

　　2.主要钢材品种价格有升有降。与5月相比，6月份中国钢铁工业协会监测的8个主要钢材品种中，长材价格由升转降，其中普线、螺纹钢小幅下降，指数分别下降1.6点和2.96点，价格下跌55元/吨和104元/吨；板材和管材价格继续保持涨势，其中无缝管和镀锌板涨幅明显，指数分别上升13.32点和8.67点，价格分别上涨616元/吨和448元/吨。无缝管价格上涨的主要原因是生铁、废钢、焦炭和管坯价格大幅上涨以及无缝管出口增加；中厚板、热轧薄板、热轧卷板和冷轧薄板涨幅相对较小，指数上升2～5点，价格上涨89～258元/吨，涨幅明显回落。(见表2)

　　3.全月价格走势逐步稳定。从各周情况看，6月第1、2周价格小幅上涨，第3、4周钢材价格基本稳定。主要原因是钢铁和流通企业积极贯彻落实国家价格临时干预措施。(见表3)

　　4.区域市场价格波动运行。6月份，北方和华东地区长材价格出现回落，7月初已止跌企稳；北方地区主要受奥运交通和施工限制，南方市场受高温暴雨影响，建筑施工进入季节性消费淡季；华中、华南、华南及西南地区价格基本平稳，7月初价格有所回升。(见表4)

　　二、国内钢材市场价格变化原因分析

　　1.国民经济平稳较快运行，国内钢材需求继续增长。今年以来，我国国民经济保持了平稳较快运行的态势，上半年国内生产总值130619亿元，按可比价格计算，同比增长10.4%，仍保持较高水平；全社会固定资产投资68402亿元，同比增长26.3%，比上年同期加快0.4个百分点。其中，城镇固定资产投资58436亿元，增长26.8%(6月份增长29.5%)，加快0.1个百分点；全国规模以上工业增加值同比增长16.3%(6月份增长16.0%)，主要用钢行业都保持较高的增长水平。国民经济的平稳较快发展，使钢材市场需求持续保持旺盛。

　　2.原燃材料价格不断上涨，支撑钢材价格平稳走高。据国家统计局数据显示，上半年，工业品出厂价格同比上涨7.6%(6月份上涨8.8%)，涨幅比上年同期高4.8个百分点；原材料、燃料、动力购进价格同比上涨11.1%(6月份上涨13.5%)，涨幅比上年同期高7.3个百分点，比工业品出厂价格同比涨幅高3.5个百分点。6月份国内钢铁行业炼焦煤资源继续紧缺，北方焦化企业两次大幅上调焦炭出厂价格，6月末炼焦煤和冶金焦环比分别上涨488元/吨和404元/吨，月涨幅分别高达38.2%和17.1%；废钢、生铁价格分别上涨161元/吨和338元/吨，环比涨幅分别为4.2%和7.6%，均超过当月钢材综合价格上涨水平；铁矿石现货价格继续上涨。钢铁生产成本持续上升，对国内钢材价格形成有力支撑。(见表5、表6)

　　3.钢铁企业产销衔接良好，社会库存继续下降。6月份，我国26个主要市场钢材库存合计286.9万吨，环比下降2.2万吨，降幅0.8%，已连续4个月保持下降势头。库存中除中厚板保持平稳外，其余均呈小幅下降趋势，其中线材、冷轧板下降明显。6月末北京市场螺纹钢、线材库存仅为16.4万吨，低于正常库存的50%。另外，大部分钢铁企业产销衔接良好，库存较低，5月末大中型钢铁企业的产销率达到98.64%。钢铁生产增速下降和社会、企业库存减少，使国内钢材市场仍呈现阶段性资源偏紧状态，钢材价格呈现高位波动态势。(见表7)

　　4.钢材出口继续下降，钢材市场供需基本平衡。6月份，我国出口钢材522万吨，环比下降6.16%；出口钢坯2万吨，环比略有上升。1～6月份累计出口钢材2694万吨，出口钢坯13万吨，同比分别降低了20.2%和97%。钢材出口大幅下降，说明国家宏观调控成效显著，也缓解了国内钢材市场供应偏紧的矛盾。

　　5.企业资金紧张，钢材价格高位，对钢材市场需求产生影响。由于国家继续实施从紧的货币政策，部分企业出现了资金紧张的状况，特别是钢材贸易企业，受资金影响甚至出现了抛售的现象。由于钢材价格不断上涨，部分用户也有观望待购的情况。加上南方暴雨和国家对抗震救灾、灾区重建用物资进行价格干预的影响，钢材价格特别是长材价格出现小幅调整、逐步趋稳的态势。

　　三、国际市场钢材价格继续上涨，涨势有所回落

　　在全球钢铁产量增速回落、原燃材料价格持续走高和美元疲软等因素的影响下，6月份国际市场钢材价格继续上涨。6月末，全球钢材综合价格指数为282点，环比上升14点，升幅为5.2%，但比上月涨幅回落8个百分点；同比上升109.2点，升幅为63.2%。

　　1.板材价格涨幅略高于长材。6月末，国际长材价格指数为313.7点，环比上升10.8点，升幅3.6%；板材价格指数为266.2点，环比上升15.6点，升幅达6.2%。板材涨幅略高于长材，特别是中厚板，由于能源、建筑和造船业旺盛的需求，拉动。价格强劲上涨，仅美国市场月环比上涨达138美元/吨。从各周变化情况看，国际市场只有第1周上涨幅度较大，后3周价格基本稳定。(见表8、表9)

　　2.欧洲市场升幅较大，亚洲和北美市场小幅上涨。

　　北美市场方面，6月末，北美价格指数为262点，环比上升7.5点，升幅2.9%。进口下降造成资源供应紧张，废钢等原料价格上涨推动成本上升，能源、运输业需求较旺，均是价格上涨的主要原因。据美国钢铁协会统计，5月份美国进口钢材222.4万吨，环比下降17.7%，预计6月份仍处于较低水平；6月末美国钢材服务中心库存1290万短吨，比去年同期下降7.3%，处于10年来的低位。6月份，美国长材价格环比涨幅达4%～8%，板材价格涨幅达2%～10%。(见表10)

　　欧洲市场方面，6月末，欧洲价格指数为248.5点，环比上升27.5点，升幅为12.4%。目前欧盟钢材产量和进口持续减少，库存下降，资源供给偏紧，在原材料价格上涨和需求好转的情况下，当地钢厂提高了价格。安赛乐米塔尔宣布上调第三季度板材价格，热轧板卷上调70欧元/吨，冷轧板和涂层产品价格也相应上调。受此影响，欧洲市场8、9月份交货的热轧板价格达到800～890欧元/吨，冷轧板达845～900欧元/吨，镀锌板达880～890欧元/吨。受非民用建筑业和能源需求旺盛的影响，欧洲市场螺纹钢价格大幅上涨，7月份交货的价格达到860～910欧元/吨，比6月份上涨100欧元/吨。(见表11)

　　亚洲市场方面，6月末，亚洲价格指数为312.1点，环比上升10.2点，升幅为3.4%。为补偿焦煤和铁矿石成本的大幅增长，日本、韩国钢厂普遍上调了出厂价格。其中，新日铁提高造船用中厚板价格幅度达40%，东京制钢上调7月份板材价格2000日元/吨，浦项制铁7月份钢材价格上涨17%～21%。由于中东建筑市场需求旺盛，该地区螺纹钢价格继续上涨，目前达到1320～1380美元/吨。(见表12)

　　3.国内外钢材市场价差继续扩大。由于国际钢材价格继续高位上涨，而国内价格逐渐趋于平稳，国内外钢材价差进一步扩大。6月末，国际国内钢材综合价格指数差达到120.5点，比上月加大9.4点。其中，板材指数差104.9点，长材指数差149.7点，分别比上月增加11.6点和10.2点。(见表13)

　　四、后期钢材市场价格走势预测

　　1.全球经济仍将保持增长，市场需求不会有大的改变。据国际钢铁协会预测，2008年全球钢材表观消费量将达到12.821亿吨，同比增长6.7%，增幅高于去年0.1个百分点。全球钢铁市场需求的增长，主要来自新兴经济体强劲需求的拉动，而发达国家钢铁消费将基本保持在上年水平。美国虽然经济增长放缓，但国内表观消费量并未减少。我国经济虽然受到了重大自然灾害和国际经济不利因素影响，但没有改变基本态势。下半年国家的宏观调控目标仍将是避免经济出现大的起落，保持经济平稳较快发展。

　　2.国内钢铁生产增速保持回落态势，钢材市场应保持供需基本平衡的状态。由于原燃材料价格上涨、电力供应、运输紧张，以及国家加大淘汰落后产能力度等因素，后期我国钢铁生产将继续保持低速增长的态势。下半年，冰雪、地震灾后的基础设施和房屋重建，将增加对钢材的需求。钢铁产量增速放缓，钢材需求不会有明显减弱，国内供需基本平衡的态势不会改变。

　　3.原材料价格仍将不断上涨，生产成本压力进一步加大。全球钢铁产业迅猛发展，争夺资源的竞争更加激烈。原油、矿石、煤炭、焦炭价格将继续保持高位，钢铁生产进入高成本期。国家自6月20日起提高成品油价格1000元/吨；自7月1日起又分别提高了工业用电和铁路货运价格，其中工业电价每度提高了2.5分，铁路货运价格每吨每公里提高了3～7分。进口铁矿石长期协议价格谈判已结束，矿价上调的影响将逐步显现。这些都将继续推高下半年的钢铁生产成本。

　　在需求拉动和成本上升的双重作用下，预计后期国内市场钢材价格仍将保持高位运行态势，但不同品种、不同时期可能出现小幅波动。

　　五、国内钢材市场后期需要关注的主要问题

　　1.为抑制流动性过剩和抑制通货膨胀，国家继续实行从紧的货币政策和稳健的财政政策，货币供应量增速持续回落，企业资金状况进一步趋紧。6月7日央行宣布再次上调存款准备金率1个百分点，人民币存款准备金率达到17.5%。6月末广义货币余额(M2)同比增长17.4%；狭义货币供应量(M1)增长14.2%，回落6.7个百分点；流通中现金(M0)增长12.3%，回落2.3个百分点。货币供应量的继续减少，使社会资金和企业生产流动资金更加紧张，对后期钢材市场的影响较大。

　　2.下半年国际金融形势比较严峻，世界经济发展中的不确定因素仍然较多，全球通胀压力加大，国际贸易保护主义加剧，钢铁贸易争端增多，将影响我国钢铁产品正常的进出口水平。今年钢铁产品出口将保持下降趋势，钢铁企业要密切关注市场的供需变化情况，及时调整生产节奏，保持市场供求平衡和价格稳定。

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