2008年我国热轧H型钢市场情况分析
2008年,我国建筑钢结构市场十分巨大,将拉动钢结构用钢需求,整个市场发展前景广阔。钢结构产量每年按10%速度增长,2006年为1738万吨,2007年已经达到2000万吨。按口前经济发展速度,2010年将突破2600万吨的钢结构产量,占其中15%—20%的热轧H型钢市场理所当然地得到壮大。可以说热轧H型钢是近几年我国产量增长最快的钢材品种之一,今后几年以下几个领域钢结构量的增加将会推动国内热轧H型钢的用最:
第一主厂房利锅炉钢架用钢量增加(包括核电厂厂房用钢、风力发电用钢等)。
第二交通工程中的桥梁的增加。铁路桥梁均采用钢结构,近几年来公路桥梁广泛采用钢结构特别足热轧H型钢,高速、跨海、跨江大桥采用的钢桥,高速公路中的护栏、收费站,交通标志的钢结构用量也不少。
第三市政建设中采用钢结构的量增加。地铁和轻轨工程,城市立交桥、高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等均越来越多地采用热轧H型钢。北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳世青会的配套设施将采用大员热轧H型钢等结构钢作为建筑原料。
第四钢结构住宅将增加。口前我国仅有几百分之一的钢结构住宅,发达国家已达到40%—50%。随着现代建筑理念的推广,我国每年的城镇住宅建设将大量采用结构用钢,如果我国住宅有5%采用钢结构,按多层、高层建筑平均50kg/m2用钢设计,用钢量就高达150万吨。
此外,中国热轧H型钢材价格总体比国际价格低,劳动力成本低,制作质量不断改善,在国际工程市场有较强的优势,这几年国外企业在中国采购热轧H型钢有所增加,国内大型热轧H型钢生产企业每年都承接了大量的海外订单。2007年出口H型钢就达200万吨左右。
一、国内H型钢产能及装备情况
随着2005年4月马钢小规格H型钢生产线投产、2005年10月莱钢大规格H型钢生产线投产,2006年10月河北津西全规格热轧H型钢生产线正式投产,国内H型钢生产线在2006年产能就已超过870万吨左右。预计到2010年我国H型钢产能将达到1000万吨。而国内H型钢项日的不断建成投产,使得国内产量也大幅增加。而国内热轧H型钢消费量2006年为400万吨,2007年在500万吨左右,而2008年预计在650万—700万吨。总的来说热轧H型钢产能的增长大于消费最的增长。由于受出口限制,新增的大部分产量需要在国内消化,可以预见2008年热轧H型钢市场竞争必将十分激烈。
其中,拥有全规格的专业生产厂家H前为马钢、莱钢、河北津西和日照四家,产能有550万吨左右,已经占到目前国内热轧H型钢消费量的85%。
2008年上半年全国热轧H型钢市场一直比较稳定,年初以来全国H型钢市场由于各主导钢厂不断出台新的价格政策而迅速上涨。目前经过几番上涨后,终端已经能够接受现时的市场价位了。到5月中旬,山于持续的涨价,经销商和终端对市场观望气氛浓厚,成交情况并不理想。预计2008年市场形势仍然看好,国内热轧H型钢的市场价格将不断在高位振荡运行,主要的原因有:
1.国家钢材需求增加
国内主要钢材市场的有效需求在明显放大,特别是北方市场区域的工程开工已经全面铺开,钢材总需求量在明显增加,西北市场、东北市场的需求也开始全面启动,钢材产品的消费需求大量增加,使得社会库存在持续下降,考虑到钢厂的生产市场投放量,可以预见热轧H型钢市场的需求是相当旺盛的,这有利于热轧H型钢市场价格的稳定。
2.生产厂家成本的增加
上游成本价格的支撑作用相当明显。由于原燃料价格的持续攀升,热轧H型钢生产厂家现实性的高成本已经形成,按照当前的现货成本价格与钢厂的出厂价格相比较,钢厂的利润是不高的,在高成本的压力之下,出厂价格是不会轻易做出让步的;另外,近期国内的钢坯产品成交价格再次出现了上调行情,在很大程度上增加了热轧H型钢产品价格上调的砝码和动力,钢坯产品的高成交价格,足可以推动国内热轧H型钢产品价格保持在较高的水平,在很大程度上增加了市场信心,有利于市场价格在高位运行。
3.震后重建及今后建筑理念的改变将推动热轧型钢的消费
以热轧H型钢为主的钢结构,其结构科学合理,塑性和柔韧性好,结构稳定性高,适用于承受振动和冲击载荷大的建筑结构,抗自然灾害能力强,特别适用于一些多地震发生带的建筑结构。据统计,在世界上发生7级以上毁灭性大地震灾害中,以H型钢为主的钢结构建筑受害程度最小。这次汶川特大地震发生后,对国内整个建筑行业理念将产生重大影响,热轧H型钢具有施工方便,结构自重轻,抗震能力强的特点,将有助于今后热轧H型钢的推广使用。
4.出口的支撑效果明显
目前H型钢的价格目前在国际市场还是比较稳定的。2005年以后,随着国内H型钢产能的迅速增长,国内再次形成供大于求的情况,我国H型钢再次大量出口,进口急剧缩小,重新成为H型钢净出口国,预计2008年出口H型钢将超过250万吨。我国H型钢出口的快速增长主要是与国内产能增长过快,而同期国内H型钢的市场容量有限,刺激起企业的出口热情,从长远看,H型钢作为很有潜力的钢材品种,未来的热轧H型钢出口市场仍然是一个重要的调节市场。
综上所述,虽然国内热轧H型钢产能继续增加,供大于求现象继续存在,但热轧H型钢是国家产业政策鼓励发展的产品,未来需求肯定会有很大增长,特别是随着钢结构在我国快速发展,也必将拉动H型钢的需求。尤其在灾后重建和国家基础建设等各方面利好因素的促使下,市场的需求将会有一个放量,只是需求放大有一个过程。
二、国内热轧H型钢消费量情况
从全国消费量来看,华东、华南、华北等沿海经济发达地区是热轧H型钢的主要消费地区,2007年热轧H型钢消费量410吨,占到了全国的82%;相比之下,西南地区热轧H型钢的表观消费量很小,仅占到总消费量的0.02%。由于缺乏技术规范支持,加上建筑设计理念比较落后,西南地区很大一部分用户采用焊接H型钢或者传统的工、槽角钢作为建筑用钢。
总的来说,近几年国内H型钢消费量逐年增加。进入2002年后,在大批投资项目的拉动下,国内H型钢的表观消费量迅速增加。但是,消费量的增长远小于产量的增加,在2005年底已经出现供大于求的局面。另外,目前在我国H型钢消费结构中,焊接H型钢消费量仍占有60%以上,热轧H型钢消费比例不到40%。主要原因如下:
①国内H型钢应用技术文件如设计规范还不全。
②国内各地区差异性较大,要改变传统建筑观念,广泛推广应用H型钢仍需要一定时间。
③国产热轧H型钢订货周期长及钢厂批量生产要求,使热轧H型钢在工程中使用不如焊接H型钢灵活方便。
④使用焊接H型钢可以节省用钢量,而且可以回收。
⑤西部地区没有一个H型钢的加工、配送中心。下游行业的最终用户对H型钢的规格、数量、尺寸等要求越来越细化,当地的钢结构制造厂家有时由于没有合适的H型钢,就采用焊接H型钢。
三、当前国内钢结构企业存在的主要问题
一是对钢结构产业作为符合节能环保型、可持续性发展的行业认识还待于提高。最近几年,日本、加拿大、英国政府和研究机构发表了很多文章,专门论述发展钢结构房屋的优点,值得我国建筑师借鉴。
二是设计理念不能适应市场需要。如目前超高层和有特殊要求的建筑大都是国外建筑师方案中标,他们在规划、环境、建筑、功能上确有独特之处。但连接节点过于复杂,消耗过多的钢材并给制作和安装带来了更多的难题,也增加了工程成本。
三是部分地区钢结构企业盲目上马,一哄而起,导致产能过剩并浪费了大量资源。
四是市场运行不规范,投标企业竞相压价加上钢材涨价,造成加工和安装企业亏损。
五是钢结构科研开发资金不足,标准及规范修订修订周期太长;标准及应用规范、规程缺项滞后;钢材标准与工程设计、施工规范规程衔接不上。
六是钢结构加工厂和施工安装企业装备、计算机管理应用、劳动生产率还需进一步提高。
七是钢结构专业技术人员技术工人缺乏,尤其在中小企业更短缺,企业技术质量和管理工作都不适应生产的需要。
八是行业协会作用和功能远未到位。特别在规范和引导市场秩序、服务于企业、开拓钢结构市场、标准规范的编制修订和专业人才的培养等方面,还有大量工作要做。
四、对国内热轧H型钢生产厂的建议
1.加强行业协调机制
目前国内热轧H型钢供大于求的现况还客观存在,成立行业协调小组是企业自律必要性和可行性的体现。由于国内H型钢产量持续大幅增长,企业之间的竞争日益加剧,且国内流通体系还不完善,在这种情况下建立企业之间的协调机制尤为必要。另外,与其他品种相比,H型钢生产集中度高,具有专业性和单一性,国内H型钢生产厂家之间已经达成协调和沟通的共识,相互交流协调的范围和频度也越来大,从近几年各生产厂家协调的结果来看这种机制是比较成功的。
其次,行业协调方式在国内其他行业已经取得很多成功的经验,以协调小组的方式处理国内热轧H型钢内销中可能出现的问题,代表了未来行业和谐健康发展的方向,也是解决生产厂家间恶性竞争的重要手段。通过协调,热轧H型钢生产厂能够对国内热轧H型钢市场作深入的研究,在资源配置以及国内分工等方面做到全面统一协调。达到资源优化配置、为企业获得合理利润的目的。
2.加大热轧H型钢的推广
目前国内热轧H型钢所面临的形势还是不容乐观。最根本的是国内产能还在持续放大。而市场需求是个渐进过程,在产能放大的前提下,需求不能顺利跟上,必然要流向国际市场,过于集中的出口,又必然引发贸易摩擦。我国热轧H型钢目前的立足点仍是亚洲市场,尤其是韩国和东南亚。韩国要好于东南亚各国,同时韩国作为中国的近邻,和中国出口贸易摩擦相对不太敏感,但值得注意的是开发其他市场依然十分必要。现在国内市场焊接H型钢仍占重要地位,每年焊接H型钢的产量有上千万吨,远远大于热轧H型钢的产量。因此,焊接H型钢对热轧H型钢的影响不容忽视。口前国内大量应用焊接H型钢的主要因素则是设计院,国内各工程主要是设计院提供设计方案,因此加大设计院的攻关力度也是大力推广热轧H型钢使用的有效且必不可少的途径。
3.开发热轧H型钢应用的新领域,做大高端热轧H型钢
随着国内热轧H型钢生产量的大幅增长,市场的竞争将越来越激烈。但另一方面,由于品种不够丰富,热轧H型钢在国内一些行业的应用还不够广泛,有些特殊用途或者高端的热轧H型钢甚至不得不从其他国家高价进口。因此,要提高市场竞争力,就必须瞄准市场紧缺品种及一些高附加值产品,不断开发各种行业所需的热轧H型钢新产品,做到“人无我有、人有我优”。开发推广海洋石油平台、铁道车辆、汽车大梁、铁路客运专线接触网等特殊用途的热轧H型钢,扩展高强度、高韧性、防火性能、耐大气腐蚀性能特殊用途的热轧H型钢,创立自己的品牌,增加产品的附加值,从而促进整个产业均衡、快速发展。
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