2008年前3季度中国钢材市场综述及趋势展望
一、消费需求内冷外热
内冷外热是2008年中国钢材需求格局的基本特点之一,尤其是进入下半年后这一不平衡局面进一步加剧,不仅国内耗用钢材的三大最终消费品:住宅、汽车、家用电器市场疲软,并且内燃机、金属切削机床、机械设备等投资产品产量也出现了下降,或者是增速的急剧回落,国内需求进一步降温。
需求构成中,出口依然不少。据海关统计;9月份全国出口钢材667万t,环比减少101万t,但同比增长50.1%,继续呈现强劲增长势头。1~9月累计出口钢材4850万t,同比下降2.1%,降幅继续急剧缩小。主要钢材产品中,板材和棒材出口量急剧增加,当月同比增幅分别为57.9%和75.4%。预计全年出口量有可能高出上年水平,中国仍为世界头号钢铁出口国家。
9月份全国出口钢坯21万t,比上月减少35万t,比去年同期下降40%。1~9月累计出口钢坯113万t,同比下降81%。
二、新增资源显著减缓
进入2008年后,全国钢材资源显著放缓。据测算,2008年前,3季度全国钢材新增资源量为45747万t,比去年同期增长7.7%,为10年来的最低增长水平,其中8、9月同比还出现了负增长。
国内产量增速继续回落。今年以来,下游行业需求的明显减弱,终于迫使钢铁企业减产。据统计,前3季度累计,全国粗钢产量39095万t,同比增长6.2%,比去年同期回落11个百分点;钢材产量44515万t,同比增长8.1%,比去年同期减速16个百分点。其中8、9月份钢材产量同比还出现了下降,9月份粗钢产量同比降幅达到9.1%,全国钢铁产能过剩问题日趋突出。
今年前3季度重要钢材产品生产结构中,钢筋产量7079万t,比去年同期下降4.5%;盘条产量6104万t,增长3.4%;棒材产量3694万t,增长11%;中板产量2679万t,增长18.9%,热轧薄板产量437万t,增长9.8%,增长水平均有较大回落,并且8、9月产量均有下降。随着国内钢铁企业减产力度进一步增加,预计全年粗钢产量5亿t左右,低于年初预计水平。
进口量降势未敌。据海关统计,1~9月份累计,全国进口钢材1232万t,下降5%;进口钢坯14万t,同比下降26.9%。其中9月份进口钢材127万t,比上月下降4.5%,比去年同期下降11.1%。
三、市场价格宽幅震荡
今年上半年,全国钢材价格泡沫膨胀,与消费需求渐行渐远,不断创下历史新高。进入下半年后,终于被减弱的消费需求拖累,呈现价格“高台跳水”的“硬着陆”局面,主要钢材价位已经低于年初水平,呈现剧烈宽幅震荡态势。据测算,9月末全国30个主要城市、5大品种的钢材平均价格为5020元/t,环比下跌10.8%;同比上涨14%,与上月相比,涨幅急剧回落近15个百分点。重要钢材品种中,9月末ф
四、钢材后市行情继续弱势运行
奥运会结束以来,全国钢材市场行情并未出现预期中的反弹,大体呈现弱势运行局面,并且讲一步走低。
从国内需求来看,住宅、汽车、家用电器等销售依然低迷,居民购房愈加谨慎,主要城市房屋销售面积大幅下降,汽车产销增幅也显著回落。进入3季度后,一些主要耗钢机电产品,如内燃机、金属切削机床、拖拉机、工业锅炉等产品产量不仅增速急剧回落,有的还出现了同比下降。随着冬季的到来,北方地区室外施工陆续减少,也将导致国内需求进一步萎缩。
从国际市场需求来看,全球最主要的最终消费发动机——美国经济进一步恶化,多数观点认为美国经济难以摆脱衰退局面,欧元区经济和日本经济有可能为零增长或是负增长。前不久美国政府抛出的7000亿美元救市方案,表明美国经济已经进入了“重症抢救室”。这个方案虽然可以避免其金融体系的崩溃,但却不能解决美国的负债,难以扭转今后一段时期内欧美国家居民“透支还债”,消费能力减弱的局面。也正是如此,近期全球主要股市、大宗商品市场继续走软,进一步跌落,比如石油价格一度价格跌破了70美元/桶,反映的就是投资者对于这种需求前景的担忧。预计今年4季度中国钢铁产品出口量会有减少。
国内外消费需求的持续降温,终于拖累全球钢铁生产出现了负增长,产能过剩问题开始、“浮出水面”。近期国内外钢铁企业纷纷减产,预计今后减产企业还会增多。
全球钢铁产量的普遍下降,或者是增长速度的急剧回落,势必削弱铁矿石、焦炭、废钢等冶炼材料消费需求,导致其价格高位回落。从而为钢材价格的进一步跌落提供新的空间。近期全球范围内铁矿石、煤炭、废钢价格和国际海运价格都出现了较大幅度回落。如果今后不出大的意外,世界性钢铁减产持续下去,钢铁冶炼材料的价格还将继续走低,进而打开钢材价格新的跌落空间。
由此可见,前段时期钢材价格的全面跌落,最主要的因素还是最终消费出了大问题,是钢铁产能的膨胀超出现阶段的需求容量:并非贸易商的“恐慌心理”,后者不过是前者的结果而已,并非产生前者的原因。正如美国人不负责任的“次贷危机”,引发全球经济下行,投资者恐慌抛售一样,不能把价格下跌主要归结为经营者的“恐慌心理”,如果仅是这样,那问题就好解决的多了。由于欧美国家金融危机的负面影响短时期内难以结束,金融危机的负面影响逐步向实体经济蔓延,外部环境紧缩对中国经济冲击确实很大,因此下阶段中国钢材市场行情还将弱势运行,短时期内也难以改变,甚至还有可能出现“更紧的日子”。对此,不要心存侥幸,有准备要比无准备好。
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