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2012年全球锗市场发展回顾及分析

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中国产业研究报告网讯: 

    随着高科技和互联网等技术的兴起,金属锗价格在1997年达到1700美元/千克的高点。1997年亚洲金融危机爆发,亚洲如日本、韩国等国家经济受创,锗消费下降导致当年价格暴跌到900美元/千克。1999年全球经济经历了短暂复苏,锗价反弹到了1100美元/千克。不过好景不长,2000年起美国经济开始出现疲态,高科技行业特别是网络经济出现泡沫,锗消费受影响,价格滑落到1000美元/千克以下。2001年的“9.11”将美国经济拖入谷底,高科技行业首先受到重创,特别是互联网泡沫的破灭,锗价逐波走低。欧洲市场谨慎锗、二氧化锗价格在2003-2004年年初达到20年以来最低。2004年开始,国际锗市场再次升温,主要受益于高科技的发展、网络逐步普及和军事用途的增加,到2008年的9月锗价创近20年新高。但是之后,由美国次贷危机引发的全球金融危机全面爆发,锗消费再次受创,价格从高峰开始暴跌。 

    内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国金属锗市场运行监测与投资趋势研究报告》 

    2008年金融危机爆发后,各国采取刺激政策,2009年下半年开始全球经济逐步复苏,特别是中国出台的4万亿经济刺激计划,大规模的通讯投资促使光通信等领域锗需求增加,锗价触底反弹,从2010年开始出现了新一轮的上升行情。另外,伴随反恐和战争的需求,红外光学等军事装备用锗需求也在增加;新兴战略产业—太阳能光伏电池产业的蓬勃发展也提高了对锗的消费。

 

    伴随着锗价上涨,中国锗生产企业纷纷扩产,国内锗行业产能过剩局面加剧。不过,从全球角度看,在2010年多数时间里,金属锗产能的过剩基本抵消了总体需求的增加,市场维持基本平衡。2010年底,金属锗市场平衡被打破,一方面,国内金属锗生产两大企业之一的驰宏锌锗因为环保问题停产整顿,随后中金岭南韶关冶炼厂因为排放铊超标污染北江被勒令停产整顿,两大副产锗冶炼企业停产整顿直接影响了市场的供应;另一方面,内蒙古锡林郭勒盟三大金属锗企业中两家生产出现问题:蒙东能源集团公司高纯锗工程因电力短缺已经被搁置,国联资源发展有限公司锗业务也于2010年年底暂停,市场供应紧张加剧。而在需求方面,光纤、红外光学、太阳能等领域锗消费不断增加,锗价开始重返高位,并维持了半年左右。 

    2011年11月起锗价开始回调,主要原因是欧债危机恶化,太阳能光伏产业遭遇寒冬,海外需求不振产品出口下滑。而2012年5月底,由于汉能集团与公司签订了重大供货合同,公司为保证供货大量收购,使得锗价格开始了快速上涨;10月份双方修订合同锁定2012年供货量,放开以后交货量,使得市场预期下降,锗价小幅回调。年底受国储拉动,锗价维持在11200-11400元/公斤的水平。 

    世界锗的资源比较贫乏,目前全世界已探明的锗保有储量约为8600金属吨,主要分布在中国、美国和俄罗斯,我国已探明锗矿产地约35处,保有储量约3500金属吨,远景储量约9600金属吨,约占世界的40.68%;目前已探明储量主要分布在广东、云南、内蒙、吉林、山西、广西、贵州等12个地区,约占全国锗总储量的96%。云南省有12处锗资源矿区,保有储量为1182金属吨,占全国储量的33.77%。 

    从全球产量分布来看,我国供给了世界71%的锗产品,是全球最大的锗生产国和出口国,这主要是由于我国高附加值深加工产品技术环节薄弱,导致内需相对有限,产品多以初加工产品出口为主;美国是世界最大的锗消费国,2010年消费量预计为70吨左右,约占全球总消费量的31%左右。这种以41%的储量供给世界71%的产量,与稀土的36%的储量供给97%的产量非常类似。

 

    保守测算,仅考虑现有需求领域中占比最大的光纤、光伏和红外的增长情况,前者的全球需求在中国因素的贡献下景气度高于此前预期,而光伏和红外以军事和空间的应用为主,这些需求对锗价上涨的敏感性都较低,现有需求带来锗全球需求增量为12-14年复合增速为8%。
 
2012年全球锗需求状况(单位:吨)

消费领域
2012年
太阳能电池领域
2
红外光学领域
33
光纤领域
39
PET催化剂领域
30
其它领域
6.5
需求总计
126
供给总计
128
供需缺口
2

数据来源:智研数据研究中心整理