2013年俄罗斯钢铁工业竞争力分析
中国产业研究报告网讯：
俄罗斯钢铁工业与入世前积极态度相反，对入世后钢铁工业前景担忧。在俄罗斯最大的非盈利钢铁工业联合机构“俄罗斯钢铁”的报告中指出，2012-2013年俄罗斯钢铁工业面临激烈的竞争、反倾销调查和出口减少。自2007年以来，俄罗斯钢铁工业平均利润率由29%降到了12%。成本相比2001年增加了5.6倍，而钢铁价格仅增长了3.9倍。由于俄罗斯国内天然气、电力和铁路运输税费不断提高，在未来几年俄罗斯钢铁企业的利润率将低于竞争对手利润率。
内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国钢铁工业市场运营态势与投资前景预测报告》
1、资源状况
俄罗斯拥有丰富的铁矿石和炼焦煤资源，具备发展钢铁工业得天独厚的条件。
俄罗斯电能生产成本世界最低，其电力成本仅为美国的1/2，德国的1/3。因此，俄罗斯电炉炼钢生产成本也是世界最低。俄罗斯天然气产量位居世界首位，天然气在氧气转炉炼钢、高炉炼铁以及直接还原铁生产中用量极大。俄罗斯储量丰富的天然气对俄钢铁工业发展起十分有利的作用。
（1）俄罗斯铁矿资源状况
按铁矿石原矿计，目前俄罗斯铁矿石储量达250亿t，储量基础达560亿t；按金属含量计，俄罗斯铁矿石储量达140亿t，储量基础达310亿t。
俄罗斯铁矿床多为含铁石英岩型；主要分布在科拉半岛。其次是矽卡岩型磁铁矿床，主要分布在乌拉尔地区、库兹巴斯地区、安加拉河流域和南雅库梯地区。俄罗斯的铁矿石平均品位为30%～35%，远低于澳大利亚、印度、巴西等地区出产的品位达55%～60%的赤铁矿。
此外，俄罗斯在矿产资源开发方面也存在诸多问题，跟不上国内钢铁工业的发展步伐。俄罗斯铁矿石年产量只相当于中国的1/3。根据俄罗斯钢铁工业发展规划，到2010年俄罗斯粗钢产量预计将达到7700～8000万t/a，届时铁矿石的需求量将达12000～13000万t/a，远大于目前的年开采量。2008年俄罗斯铁矿石产量全球排名第五，达到1.1亿t。
目前解决俄钢企铁矿原料供给问题的首要措施，就是要加快探明位于乌拉尔北部地区（北极圈内）新发现的铁矿床矿石储量，评定和进一步开采位于安加拉河流域的铁矿床和位于巴克洽尔斯克地区储量超过50亿t、需要进行井下水力开采的疏松沉积铁矿床，特别是着手开采位于南雅库梯地区储量超过60亿t的大型铁矿床。
（2）俄罗斯炼焦煤资源状况
俄罗斯煤炭资源丰富，其探明可采储量占世界总储量的12%，仅次于美国和中国，居第3位，预测储量超过5万亿t。俄罗斯煤炭品种比较齐全，从长焰煤到褐煤，各类煤炭均有。其中炼焦煤不仅储量大，而且品种全，可以满足钢铁工业之需。主要的炼焦煤产地有库兹巴斯、伯朝拉、南雅库特和伊尔库茨克热煤田。
2、俄罗斯经济、产业等政策及其对钢铁工业的影响
（1）经济形势及对钢铁行业的影响
长期以来，俄罗斯经济存在结构不合理、严重依赖能源出口等问题。在国际金融危机爆发前的8年间，俄罗斯经济的持续高增长在很大程度上得益于国际能源市场的旺盛需求。然而，在此次国际金融危机中，俄罗斯经济受损严重。
经济刺激计划：2008年8月以来，俄罗斯支出2000亿美元减缓卢布的下滑态势，这一数额超过其外汇储备的1/3。2008年9月，全球金融危机开始爆发，俄罗斯钢铁市场陷入低迷。俄罗斯政府采取了比其他国家政府更直接的援助措施：通过注入资金的方式帮助企业渡过难关。随着全球经济的好转以及经济刺激计划的显效，一些迹象显示，俄罗斯经济已停止大幅萎缩，正在转入复苏阶段，工业生产、货物流转量和运输领域都显现出某些向好趋势。
（2）钢铁产业相关政策及对钢铁行业的影响
①制定长远发展计划
1993～2000年间，制定了《俄罗斯矿物资源发展计划》以及《俄罗斯冶金工业工艺技术设备现代化改造计划》，其主要内容是金属产业部门结构调整及优化和现代化改造。
1998—2005年间，制定了《俄罗斯冶金工业发展战略》，其主要内容是：把连铸比提高到75%～80%，关闭平炉炼钢设备，把扁平材产品产量比例增加到52%～54%，把钢铁产能利用率提高到85%。
②取消钢材出口关税
俄罗斯政府从2002年7月1日起取消5%钢材出口关税，大大提高了俄罗斯钢材的出口竞争力。
③加大投资力度
根据2004年俄罗斯钢铁工业投资计划实施情况；以及2010～2015年俄罗斯钢铁工业投资远景规划，俄罗斯钢铁工业将加大投资力度，进一步强化钢铁工业在国民经济中的地位。仅在2005～2007年间俄罗斯钢铁工业每年投资增长率达到8%～10%，投资的来源主要是钢铁企业自有资金，占到总投资的80%以上。
3、俄罗斯钢铁工业现状及发展趋势
（1）产业投资及技术装备
从钢铁企业的产品竞争力、技术装备水平和固定资产现状等角度分析，俄罗斯主要大型钢铁企业（如谢维尔、俄马钢、俄新钢等）都处于世界先进水平。这要归功于大量的资金投入，世界钢材价格上扬以及俄罗斯钢铁企业的低成本竞争优势。过去8年间，俄罗斯钢铁企业投资额超过240亿美元，这些资金主要用于生产设备的开发和升级改造，并致力于提高生产效率和开发新产品。大量的资金投入，使俄罗斯主要大型钢铁企业的技术装备水平发生了质的飞跃，接近于国际先进水平，高附加值产品所占份额不断增长。
2008年上半年，钢材价格持续大幅上涨，俄罗斯钢铁企业纷纷突破国内扩张的底线，增加对海外市场的投资，并加大对陈旧设备进行现代化改造。但是，下半年钢材市场风云突变，需求的突然下降又使得俄罗斯钢铁企业纷纷宣布修改投资计划。许多钢铁企业将关注点从增长和发展转向确保资产负债平衡，因而放弃了积极扩张战略。
（2）钢铁生产状况
在钢铁业上一个景气循环周期中，俄罗斯钢铁业不断增加投资。由于转炉和电炉设备投资大幅增加，平炉钢产量下降，所占份额从1997年的30%降至2008年的16.5%，并且还将下降，预计2015年这一比例将降至3%—4%。2008年俄罗斯生产粗钢6850万t，全球排名第4，转炉钢占55.2%，电炉钢占28.4%。俄罗斯连铸水平较低，2008年连铸比为71.2%，远不及世界平均水平的93.1%。
2001～2008年，俄罗斯钢产量增长速度相对较为缓慢，仅增长16%，而中国在此期间增幅高达232%，印度为101%。导致俄罗斯钢产量增幅较低的主要原因是国内钢材消费增长相对迟缓，同时产品进入出口市场的难度加大。此外，新产能增长也伴随着落后产能的淘汰。
2008年1～6月俄罗斯粗钢月均产：量达到了有史以来的最高峰值640万t。然而，当席卷全球的经济危机爆发后，俄罗斯粗钢产量从2008年9月开始逐月下降。而且与世界其他产钢大国相比，俄罗斯粗钢产量下滑幅度十分突出。但总体来看，俄罗斯钢产量在2009年呈现逐步恢复态势，产能利用率也提高到70%～72%。
（3）钢材需求状况
2008年上半年，俄罗斯国内经济的加速发展推动了钢构需求。强劲的钢材需求一直持续到2008年夏天，但在其关键的出口市场，如中东市场和南欧市场的需求因夏季休假和来自中国低成本钢材竞争的双重作用而下降。随后金融危机在2008年4季度重创俄罗斯钢铁企业，使下游资本密集型行业的用钢需求急剧萎缩。
而且经济危机爆发后，很多外国银行不再继续贷款给俄罗斯银行，使俄罗斯银行面向国内贷款的可利用资金越来越少。另外，俄罗斯中央银行大幅度提高了贷款利率，形成人为的低利率贷款紧缺，用钢企业偿付能力下降。这也是导致俄罗斯国内钢材需求量下滑的主要原因之一。
4、俄罗斯钢铁行业集中度分析
2008年全球粗钢产量在500万t以上的钢铁企业有59家，其中俄罗斯占6家，包括谢维尔集团（全球排名第14）、耶弗拉兹集团（第15）、马格尼托哥尔斯克钢铁公司（第23）、新利佩茨克钢铁公司（第24）、金属投资公司（Metalloinvest，排名46）和车里雅宾斯克钢铁公司（第52）。扣除谢维尔北美公司粗钢产量510万t，这6家钢铁企业在俄罗斯国内的粗钢产量为6740万t，占俄罗斯国内粗钢总产量的98.4%，较2007年上升4.7个百分点，俄罗斯钢铁行业集中度排名全球第2，仅次于巴西。
俄罗斯的重工业在其经济发展中始终占优先地位。俄工业生产集中程度高的主要原因是前苏联几十年间实行的社会主义工业化和俄罗斯生产力布局政策的结果。
5、俄罗斯钢铁工业竞争力评价
俄罗斯发展钢铁工业具有许多先天优势，拥有丰富的矿产资源，发展钢铁工业的原材料成本比较低。虽然人均生产率比较低，但人力资源成本较低，发展钢铁工业有很强的竞争力。
但俄罗斯也有阻碍行业发展的一些因素，主要包括以下几点：
（1）缺少更新设备所需资金是阻碍钢铁工业发展的主要原因。
（2）技术落后导致生产效率不高。俄钢铁工业因技术水平落后每年浪费的能源超过10亿美元。技术水平落后限制了俄罗斯提高产品质量和优化品种结构，也增加了原燃料的浪费。
（3）国内相关产业的现状难以带动俄钢铁工业发展。钢铁工业的发展与金属消费领域紧密相关。近年来多数金属消费行业，如机械制造业和国防工业的生产出现了一些增长趋势，但仍不能从根本上带动俄罗斯钢铁工业发展。
6、小结
俄罗斯拥有丰富的铁矿石、炼焦煤和天然气资源，具备发展钢铁工业得天独厚的条件。在钢铁业上一个景气循环周期中，俄罗斯钢铁业发生了巨大的变化。伴随着俄罗斯经济的持续快速增长，再加上全球钢铁市场前所未有的繁荣，这些有利条件决定了近几年俄罗斯钢铁业的发展趋势，即针对钢铁厂技术装备升级改造、引进新设备以增加高附加值产品产量、提高能源效率和生产效率、改善产业安全以及降低对环境的冲击等方面不断增加投资。
目前，俄罗斯主要的钢铁企业都将目光聚集到与上游原材料资产的垂直整合上，以确保全部或者部分原材料自给，从而降低运营成本。众多俄钢企在国内和国际进行水平整合方面也取得很大进展，寻求提高自身竞争力和协同效应。尽管未来几年全球经济前景仍然不明朗，但俄罗斯钢铁业在降低生产成本、提高能源和原材料利用效率、强化垂直整合和开发新品种等方面将继续向前推进。
俄罗斯钢铁工业与入世前积极态度相反，对入世后钢铁工业前景担忧。在俄罗斯最大的非盈利钢铁工业联合机构“俄罗斯钢铁”的报告中指出，2012-2013年俄罗斯钢铁工业面临激烈的竞争、反倾销调查和出口减少。自2007年以来，俄罗斯钢铁工业平均利润率由29%降到了12%。成本相比2001年增加了5.6倍，而钢铁价格仅增长了3.9倍。由于俄罗斯国内天然气、电力和铁路运输税费不断提高，在未来几年俄罗斯钢铁企业的利润率将低于竞争对手利润率。
内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国钢铁工业市场运营态势与投资前景预测报告》
1、资源状况
俄罗斯拥有丰富的铁矿石和炼焦煤资源，具备发展钢铁工业得天独厚的条件。
俄罗斯电能生产成本世界最低，其电力成本仅为美国的1/2，德国的1/3。因此，俄罗斯电炉炼钢生产成本也是世界最低。俄罗斯天然气产量位居世界首位，天然气在氧气转炉炼钢、高炉炼铁以及直接还原铁生产中用量极大。俄罗斯储量丰富的天然气对俄钢铁工业发展起十分有利的作用。
（1）俄罗斯铁矿资源状况
按铁矿石原矿计，目前俄罗斯铁矿石储量达250亿t，储量基础达560亿t；按金属含量计，俄罗斯铁矿石储量达140亿t，储量基础达310亿t。
俄罗斯铁矿床多为含铁石英岩型；主要分布在科拉半岛。其次是矽卡岩型磁铁矿床，主要分布在乌拉尔地区、库兹巴斯地区、安加拉河流域和南雅库梯地区。俄罗斯的铁矿石平均品位为30%～35%，远低于澳大利亚、印度、巴西等地区出产的品位达55%～60%的赤铁矿。
此外，俄罗斯在矿产资源开发方面也存在诸多问题，跟不上国内钢铁工业的发展步伐。俄罗斯铁矿石年产量只相当于中国的1/3。根据俄罗斯钢铁工业发展规划，到2010年俄罗斯粗钢产量预计将达到7700～8000万t/a，届时铁矿石的需求量将达12000～13000万t/a，远大于目前的年开采量。2008年俄罗斯铁矿石产量全球排名第五，达到1.1亿t。
目前解决俄钢企铁矿原料供给问题的首要措施，就是要加快探明位于乌拉尔北部地区（北极圈内）新发现的铁矿床矿石储量，评定和进一步开采位于安加拉河流域的铁矿床和位于巴克洽尔斯克地区储量超过50亿t、需要进行井下水力开采的疏松沉积铁矿床，特别是着手开采位于南雅库梯地区储量超过60亿t的大型铁矿床。
（2）俄罗斯炼焦煤资源状况
俄罗斯煤炭资源丰富，其探明可采储量占世界总储量的12%，仅次于美国和中国，居第3位，预测储量超过5万亿t。俄罗斯煤炭品种比较齐全，从长焰煤到褐煤，各类煤炭均有。其中炼焦煤不仅储量大，而且品种全，可以满足钢铁工业之需。主要的炼焦煤产地有库兹巴斯、伯朝拉、南雅库特和伊尔库茨克热煤田。
2、俄罗斯经济、产业等政策及其对钢铁工业的影响
（1）经济形势及对钢铁行业的影响
长期以来，俄罗斯经济存在结构不合理、严重依赖能源出口等问题。在国际金融危机爆发前的8年间，俄罗斯经济的持续高增长在很大程度上得益于国际能源市场的旺盛需求。然而，在此次国际金融危机中，俄罗斯经济受损严重。
经济刺激计划：2008年8月以来，俄罗斯支出2000亿美元减缓卢布的下滑态势，这一数额超过其外汇储备的1/3。2008年9月，全球金融危机开始爆发，俄罗斯钢铁市场陷入低迷。俄罗斯政府采取了比其他国家政府更直接的援助措施：通过注入资金的方式帮助企业渡过难关。随着全球经济的好转以及经济刺激计划的显效，一些迹象显示，俄罗斯经济已停止大幅萎缩，正在转入复苏阶段，工业生产、货物流转量和运输领域都显现出某些向好趋势。
（2）钢铁产业相关政策及对钢铁行业的影响
①制定长远发展计划
1993～2000年间，制定了《俄罗斯矿物资源发展计划》以及《俄罗斯冶金工业工艺技术设备现代化改造计划》，其主要内容是金属产业部门结构调整及优化和现代化改造。
1998—2005年间，制定了《俄罗斯冶金工业发展战略》，其主要内容是：把连铸比提高到75%～80%，关闭平炉炼钢设备，把扁平材产品产量比例增加到52%～54%，把钢铁产能利用率提高到85%。
②取消钢材出口关税
俄罗斯政府从2002年7月1日起取消5%钢材出口关税，大大提高了俄罗斯钢材的出口竞争力。
③加大投资力度
根据2004年俄罗斯钢铁工业投资计划实施情况；以及2010～2015年俄罗斯钢铁工业投资远景规划，俄罗斯钢铁工业将加大投资力度，进一步强化钢铁工业在国民经济中的地位。仅在2005～2007年间俄罗斯钢铁工业每年投资增长率达到8%～10%，投资的来源主要是钢铁企业自有资金，占到总投资的80%以上。
3、俄罗斯钢铁工业现状及发展趋势
（1）产业投资及技术装备
从钢铁企业的产品竞争力、技术装备水平和固定资产现状等角度分析，俄罗斯主要大型钢铁企业（如谢维尔、俄马钢、俄新钢等）都处于世界先进水平。这要归功于大量的资金投入，世界钢材价格上扬以及俄罗斯钢铁企业的低成本竞争优势。过去8年间，俄罗斯钢铁企业投资额超过240亿美元，这些资金主要用于生产设备的开发和升级改造，并致力于提高生产效率和开发新产品。大量的资金投入，使俄罗斯主要大型钢铁企业的技术装备水平发生了质的飞跃，接近于国际先进水平，高附加值产品所占份额不断增长。
2008年上半年，钢材价格持续大幅上涨，俄罗斯钢铁企业纷纷突破国内扩张的底线，增加对海外市场的投资，并加大对陈旧设备进行现代化改造。但是，下半年钢材市场风云突变，需求的突然下降又使得俄罗斯钢铁企业纷纷宣布修改投资计划。许多钢铁企业将关注点从增长和发展转向确保资产负债平衡，因而放弃了积极扩张战略。
（2）钢铁生产状况
在钢铁业上一个景气循环周期中，俄罗斯钢铁业不断增加投资。由于转炉和电炉设备投资大幅增加，平炉钢产量下降，所占份额从1997年的30%降至2008年的16.5%，并且还将下降，预计2015年这一比例将降至3%—4%。2008年俄罗斯生产粗钢6850万t，全球排名第4，转炉钢占55.2%，电炉钢占28.4%。俄罗斯连铸水平较低，2008年连铸比为71.2%，远不及世界平均水平的93.1%。
2001～2008年，俄罗斯钢产量增长速度相对较为缓慢，仅增长16%，而中国在此期间增幅高达232%，印度为101%。导致俄罗斯钢产量增幅较低的主要原因是国内钢材消费增长相对迟缓，同时产品进入出口市场的难度加大。此外，新产能增长也伴随着落后产能的淘汰。
2008年1～6月俄罗斯粗钢月均产：量达到了有史以来的最高峰值640万t。然而，当席卷全球的经济危机爆发后，俄罗斯粗钢产量从2008年9月开始逐月下降。而且与世界其他产钢大国相比，俄罗斯粗钢产量下滑幅度十分突出。但总体来看，俄罗斯钢产量在2009年呈现逐步恢复态势，产能利用率也提高到70%～72%。
（3）钢材需求状况
2008年上半年，俄罗斯国内经济的加速发展推动了钢构需求。强劲的钢材需求一直持续到2008年夏天，但在其关键的出口市场，如中东市场和南欧市场的需求因夏季休假和来自中国低成本钢材竞争的双重作用而下降。随后金融危机在2008年4季度重创俄罗斯钢铁企业，使下游资本密集型行业的用钢需求急剧萎缩。
而且经济危机爆发后，很多外国银行不再继续贷款给俄罗斯银行，使俄罗斯银行面向国内贷款的可利用资金越来越少。另外，俄罗斯中央银行大幅度提高了贷款利率，形成人为的低利率贷款紧缺，用钢企业偿付能力下降。这也是导致俄罗斯国内钢材需求量下滑的主要原因之一。
4、俄罗斯钢铁行业集中度分析
2008年全球粗钢产量在500万t以上的钢铁企业有59家，其中俄罗斯占6家，包括谢维尔集团（全球排名第14）、耶弗拉兹集团（第15）、马格尼托哥尔斯克钢铁公司（第23）、新利佩茨克钢铁公司（第24）、金属投资公司（Metalloinvest，排名46）和车里雅宾斯克钢铁公司（第52）。扣除谢维尔北美公司粗钢产量510万t，这6家钢铁企业在俄罗斯国内的粗钢产量为6740万t，占俄罗斯国内粗钢总产量的98.4%，较2007年上升4.7个百分点，俄罗斯钢铁行业集中度排名全球第2，仅次于巴西。
俄罗斯的重工业在其经济发展中始终占优先地位。俄工业生产集中程度高的主要原因是前苏联几十年间实行的社会主义工业化和俄罗斯生产力布局政策的结果。
5、俄罗斯钢铁工业竞争力评价
俄罗斯发展钢铁工业具有许多先天优势，拥有丰富的矿产资源，发展钢铁工业的原材料成本比较低。虽然人均生产率比较低，但人力资源成本较低，发展钢铁工业有很强的竞争力。
但俄罗斯也有阻碍行业发展的一些因素，主要包括以下几点：
（1）缺少更新设备所需资金是阻碍钢铁工业发展的主要原因。
（2）技术落后导致生产效率不高。俄钢铁工业因技术水平落后每年浪费的能源超过10亿美元。技术水平落后限制了俄罗斯提高产品质量和优化品种结构，也增加了原燃料的浪费。
（3）国内相关产业的现状难以带动俄钢铁工业发展。钢铁工业的发展与金属消费领域紧密相关。近年来多数金属消费行业，如机械制造业和国防工业的生产出现了一些增长趋势，但仍不能从根本上带动俄罗斯钢铁工业发展。
6、小结
俄罗斯拥有丰富的铁矿石、炼焦煤和天然气资源，具备发展钢铁工业得天独厚的条件。在钢铁业上一个景气循环周期中，俄罗斯钢铁业发生了巨大的变化。伴随着俄罗斯经济的持续快速增长，再加上全球钢铁市场前所未有的繁荣，这些有利条件决定了近几年俄罗斯钢铁业的发展趋势，即针对钢铁厂技术装备升级改造、引进新设备以增加高附加值产品产量、提高能源效率和生产效率、改善产业安全以及降低对环境的冲击等方面不断增加投资。
目前，俄罗斯主要的钢铁企业都将目光聚集到与上游原材料资产的垂直整合上，以确保全部或者部分原材料自给，从而降低运营成本。众多俄钢企在国内和国际进行水平整合方面也取得很大进展，寻求提高自身竞争力和协同效应。尽管未来几年全球经济前景仍然不明朗，但俄罗斯钢铁业在降低生产成本、提高能源和原材料利用效率、强化垂直整合和开发新品种等方面将继续向前推进。
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