我国己二酸市场运行概况

中国产业研究报告网讯:

    内容提示：近年来，全球很多地区与国家己二酸的消费量都呈现出增长态势，己二酸的投资项目主要集中在亚洲。预计到2015年，世界己二酸的总生产能力将超过380万t/a，亚太地区将成为己二酸最主要的生产地区。 

    己二酸是一种重要的有机化工原料，己二酸主要用途可按尼龙、非尼龙产品分类。目前世界上己二酸用于制造尼龙66约占总产能的73%，在非尼龙产品上的用途约占总产能的27%。己二酸在尼龙产品方面的用途主要是通过和己二胺的缩合反应生产尼龙66盐，尼龙66盐进一步缩聚反应可以生产尼龙66纤维和尼龙66树脂。非尼龙应用主要是通过同多元醇的缩合反应生成聚酯多元醇，进而生产各种聚氨酯类产品，如聚氨酯鞋底树脂、聚氨酯合成革用树脂、聚氨酯胶粘剂、热塑性聚氨酯（TPU）、聚氨酯橡胶和聚氨酯泡沫塑料等[1]。除此之外，己二酸还可用于医药、农药、染料、香料、粘合剂、增塑剂、润滑剂、有机合成、食品酸化剂、不饱和聚酯树脂等领域。国内尼龙塑料行业近年来发展较为缓慢，己二酸最大的消费来自聚氨酯行业，约占总消费量的56%，尼龙66盐约占28%，其他领域占16%。 

    1 市场现状与前景 

    1.1 供求关系 

    近年来，全球很多地区与国家己二酸的消费量都呈现出增长态势，己二酸的投资项目主要集中在亚洲。预计到2015年，世界己二酸的总生产能力将超过380万t/a，亚太地区将成为己二酸最主要的生产地区[2]。 

    2010-2015年中国己二酸（AA）市场调研与发展策略咨询报告 

    长期以来，由于进口产品挤压，国内己二酸行业盈利不佳，但目前己二酸行业受益于国家反倾销政策实施。2009年11月商务部最终裁定对占进口量80%以上的美国、欧盟和韩国三地的己二酸征收5%-35.4%不等的反倾销税，期限5年。反倾销减轻了低价进口产品对国内市场的冲击，也为国内己二酸生产企业腾出了更多的市场空间和创造了良好的市场竞争环境[3]。2010年我国市场的己二酸产品的自给率可以达到90%以上。近年来国内己二酸产能、产量、消费量等情况。 

    1.2 己二酸下游行业 

    1999年以前，我国己二酸以生产尼龙66盐为主，其次是聚酯多元醇和增塑剂（己二酸二辛酯）。随着聚氨酯工业用鞋底料和PU浆料市场的迅速发展，从2001年起我国己二酸的消费结构发生了很大的变化，从以生产尼龙66盐为主转向为生产聚氨酯材料所用的聚酯多元醇为主[4]，此外还有一部分用于己二酸酯类产品的生产，如己二酸二辛酯、不饱和聚酯树脂等。聚氨酯成为己二酸消费的主导市场。 

    1.2.1 聚氨酯 

    在过去5年中，国内聚氨酯市场以每年15%的速度递增。预计2010年，聚氨酯行业对己二酸的需求量达到45万t。2009年国家出台的十大产业振兴规划极大地拉动聚氨酯产业的发展，而聚氨酯产量的扩大将直接增加对己二酸产品的需求量。聚氨酯的下游应用领域十分广阔，受鞋类和箱包出口的影响很大，2010年随着出口逐渐复苏，在需求的强劲拉动下，聚氨酯的产销量有望较快增长。近几年我国聚氨酯的产量增长一直比较稳定，下游家电、汽车、建筑等行业对聚氨酯的需求很大。资料显示，我国聚氨酯产量已占全球总量约30%，成为全球聚氨酯跨国公司的主要投资地，一大批世界知名跨国公司在我国建立了世界级的聚氨酯基础原料生产基地和全球研发中心。加之近年来，我国鞋底原液和聚氨酯浆料市场迅速发展，促使聚氨酯原料装置迅速扩建，并且未来还将保持较快的增长，由此也大大拉动了己二酸的消费增长。聚氨酯工业对己二酸需求强劲，能基本消化一部分近两年己二酸的新增产能。 

    2010年不容忽视的通货膨胀将继续影响经济复苏的步伐，而对于制造业大国，利好的经济政策刺激以及中国—东盟自由贸易区建成，中国与东盟互利合作关系将进入一个全新阶段，虽然大量产品实施“零关税”，不可避免地会使我国一些比较脆弱的产业受到冲击和影响，但同时也给相对成熟的制造行业如合成革、鞋类及服装等带来新的发展机遇。在需求强劲拉动的情况下，有利于作为合成革行业加工原料浆料及鞋底原液、服装等行业的发展。预计2010年国内合成革及鞋底原液市场需求增长将进一步刺激国内己二酸产业的发展。近几年，我国已成为全球鞋底生产的重要基地，作为非尼龙用聚氨酯原料的己二酸需求量正在快速增长。 

    1.2.2 尼龙66 

    由于己二酸下游产品主要应用在人们的日常生活中，而我国是人口大国，对己二酸下游尼龙与非尼龙产品的使用都有大量的需求[5]。从长远看，随着新材料的不断涌现并逐步替代尼龙的现有使用量，由此将减少对己二酸的需求。但由于国际产业结构转移及我国尼龙66切片的下游市场本身的增长，下游各行业对尼龙66的需求都呈快速增长的态势。尤其是目前我国对下游产品尼龙66反倾销也对己二酸构成重大利好。商务部于2008年11月14日发布立案公告，决定对原产于美国、意大利、英国、法国和我国台湾地区的尼龙66进行反倾销立案调查。初裁从2009年6月26日起采用保证金形式实施临时反倾销措施，终裁自10月13日征收为期5年的最高达37.5%的反倾销税。 

    虽然金融危机使尼龙66产品在各领域的需求出现了大幅下滑，但现在随着经济的复苏正在逐渐恢复。而各行各业对可持续发展的要求，以及我国尼龙工程塑料技术取得的重大进步，又为尼龙行业提供了商机。在汽车领域，由于汽车轻量化，减少油耗的要求，使尼龙树脂替代过去使用的金属部件及热固性材料成为趋势，这一概念已渗透欧美市场，并在亚洲地区拥有巨大潜力。汽车发动机小型化也为尼龙66材料提供了机会。持续增加的安全气囊配置同样需要大量的尼龙材料。在电子电气领域，尼龙66具有耐高温性能，优异的电性能和高韧性，抗冲击性能，REACH、RoHs、IEC等新法规和条例的实施使其应用空间进一步增大，更好地解决了电动马达、高低压电器、连接器、插头、电线电缆等品质及安全问题。在建筑行业，采用环保安全的建楼方案，利用尼龙66固有的特性，可达到节能、绝缘、保温及无味的效果。同时纤维行业的需求目前已经开始回暖，尤其是亚洲市场对工业丝及民用丝的需求较为旺盛。这些领域都为尼龙66的需求增长提供了机遇。从目前下游形势来看，国内尼龙66产业正处在蓬勃发展当中，同样大批项目的规划对于己二酸的需求也将呈现爆发式的增长[6]。2010年，尼龙66对己二酸的需求量将达到20万t。

　　1.2.3 其他行业

　　己二酸在其他行业主要是生产环保型永久性增塑剂。酯类增塑剂是塑料加工的一类重要助剂，如己二酸二辛酯，这类增塑剂具有耐寒、耐油、耐水及耐久的特点，有永久性增塑剂之称，应用前景较好。不饱和聚酯树脂生产中也需要少量己二酸。此外，己二酸还可生产己二酸铵、己二酸单酯等用于电子工业中电容器的生产。前几年我国除尼龙和聚氨酯的其他行业年消耗己二酸约为10万t左右，预计未来几年将保持年均8%左右的增长速度。2010年己二酸在其他行业的消费仍有较大的增长空间，预计将消耗己二酸12万t。 

    2 发展建议 

    （1）扩大产能的投资应十分谨慎。前几年己二酸价格快速上涨，高额利润的刺激使国内企业扩建和新建己二酸装置的热情高涨。据有关专家估计，到2010年年底，随着扩建新建装置的相继建成投产，国内己二酸的生产能力将超过70万t/a，估计到2015年将突破100万t/a大关，而己二酸年消费量约为65万t左右，如果按照目前国内市场容量分析，生产能力过剩，供大于求的局面正在逐渐形成，市场饱和初露端倪。因此，除目前已开工建设的项目外，不宜再继续盲目上该产品的项目了。因为己二酸的市场消费量不会再出现突然大量增加现象，现有产能已能满足市场需求。因此，当前相关企业在计划投资新建或扩建己二酸装置时应谨慎决策，以规避可能产生的投资风险。 

    （2）积极研究发展清洁生产工艺。当前，国内己二酸生产企业在生产过程中含酸废水和温室效应气体的排放方面，面临节能减排方面的挑战。以环己烯与双氧水绿色合成己二酸技术，以过氧化氢为氧源，钨酸作为催化剂，具有良好的开发利用前景。该技术原料易得，生产过程洁净，不产生氮氧化物。同时，要进一步开发利用生物技术合成己二酸技术，尽快改变我国目前生产工艺污染严重的状况。 

    （3）加快形成上下游装置一体化模式。目前，我国己二酸生产企业普遍存在单一生产规模小、工艺技术装备差、研发能力低下、行业竞争激烈、发展后劲不足等劣势。仅生产己二酸或者仅生产单一的下游产品，在激烈的市场竞争中很难获得较多利润，生存空间十分有限，正面临着严峻的挑战。因此加快己二酸高端产品和下游产品的开发与生产已迫在眉睫。为避免恶性竞争己二酸下游用户，特别是聚氨酯用户，生产企业要强化下游新产品开发，提高己二酸下游产品的技术水平、生产规模和应用领域，并配套生产重点下游产品，形成上游产品规模化、集约化，下游产品多元化、系列化和精细化的有效产业链，提高整体装置竞争力和抗风险能力，同时积极扩大出口，以产品的质量和价格优势，参与国际市场竞争，促进国内整个己二酸行业的快速、健康发展。