我国燃料乙醇市场现状与发展建议

中国产业研究报告网讯:

    内容提示：燃料乙醇的生产与使用已是大势所趋，其他国家和地区也纷纷制定政策大力推广燃料乙醇发展，欧盟要求各成员国在2020年之前实现生物燃料在交通能源消耗中的比重占到10%的目标。另外燃料乙醇产业还应该加强国际经济与技术合作，可以向燃料乙醇生产技术较为成熟的国家寻求技术援助或者进行技术贸易，以此提高生产技术，从而更好的促进我国燃料乙醇产业的发展。 

    国家能源局正式批准中粮集团设立国家能源生物液体燃料研发（试验）中心，该中心将以推动中粮集团纤维素乙醇的发展为主要任务，这或将成为中国燃料乙醇行业的一个转折点，让几乎陷入停顿的燃料乙醇行业再度光明。然而，也有专家认为，分年以来粮价飞涨与部分地区粮食制乙醇的死灰复燃大有关系。笔者对我国燃料乙醇行业的现状和特点分析后认为，在坚持“非粮”生产的原则下，企业规模化、生产原料多样化、区域间协调发展以及加强与国际先进企业的紧密合作等，将是促进我国燃料乙醇行业健康发展的主要途径。 

    燃料乙醇一般是指是指体积浓度达到99.5%以上的无水乙醇，是一种优良的汽油添加剂，用以代替四乙基铅、甲基叔丁基醚（MTBE）和乙基叔丁基醚（ETBE）。将乙醇调入汽油中，对降低汽车尾气中的一氧化碳和烃基类化合物的含量很有效，可以起到净化空气的效果，同时节约石油，对石油进口依存度较高的国家在能源安全方面有着重要意义。 

    2011-2015年中国乙醇胺市场监测与投资前景预测报告
　 
    一、全球燃料乙醇发展现状 

    上世纪30年代，燃料乙醇作为汽油添加剂首先出现在美国，但没有得到大面积推广。1973年世界石油危机之后，一些石油资源匮乏、人口密集的国家开始在立法和政策上鼓励乙醇作为车用汽油调和组分，用以缓解石油供需矛盾和汽车尾气对环境造成的危害，世界燃料乙醇产业快速发展。 

    美国和巴西的燃料乙醇产业发展居世界前列，目前这两个国家燃料乙醇的使用量占全球总量的70%以上。美国主要使用玉米制造燃料乙醇，2006年燃料乙醇的使用量达到了212亿升，预计2010年将达到227.1亿升。巴西燃料乙醇的推广最为成功，燃料乙醇占全国总能源消费量的比例高达76.41%，远远高于其他国家，2009年其乙醇产量达到了251亿升，不仅供本国使用，还出口到其他国家和地区。 

    燃料乙醇的生产与使用已是大势所趋，其他国家和地区也纷纷制定政策大力推广燃料乙醇发展，欧盟要求各成员国在2020年之前实现生物燃料在交通能源消耗中的比重占到10%的目标；加拿大政府承诺，到2010年可再生燃料在加拿大全部汽油中的含量平均要达到5%；日本环境省宣布到2030年所有车用汽油都将更换成E10燃料；阿根廷、南非、英国、印度、泰国等国家也已经制定计划，积极开展燃料乙醇的生产和使用。 

    二、我国燃料乙醇产业概况 

    （一）我国燃料乙醇发展历程 

    燃料乙醇产业在我国的发展经历了3个阶段，分别为初期试点阶段（上世纪90年代中期-2000年）、稳步发展阶段（2000-2005年）和非粮乙醇发展阶段（2006年至今）。 

    （二）我国燃料乙醇产业现状分析 

    1.燃料乙醇定点生产、定点销售 

    我国燃料乙醇的生产主要集中在国家规定的5家定点生产企业，其中吉林燃料乙醇公司产能由30万吨/年扩建到40万吨/年，河南天冠燃料乙醇公司产能为30万吨/年，安徽丰原生化公司产能由32万吨/年扩建到44万吨/年，黑龙江华润酒精公司产能为10万吨/年。另外，2007年底广西中粮生物质能源公司木薯乙醇项目投产，年产能为20万吨/年。2009年我国燃料乙醇主要生产厂家及其产能情况。 

    为避免恶性竞争，政府圈定了销售范围。在国家发改委2004年下发的《车用乙醇汽油扩大试点工作实施细则》里，要求黑龙江华润酒精有限公司的10万吨燃料乙醇全部在本省使用；吉林燃料乙醇公司30万吨燃料乙醇在本省销售10万吨，其余20万吨调往辽宁销售；河南天冠燃料乙醇公司30万吨燃料乙醇在本省销售13万吨，其余17万吨调往湖北和河北13个地市销售；安徽丰原生化股份有限公司32万吨燃料乙醇在本省销售10万吨，其余22万吨调往山东、江苏和河北的14个地市销售。 

    到2005年12月，黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽5省已全部实现车用乙醇汽油的封闭运行；湖北省已于12月1日起正式进行封闭推广。在试点的9个省，乙醇汽油已占汽油消费量的20%，每年节省100万吨汽油。到2006年，安徽省乙醇汽油销售总量比上年增长了10%以上；湖北省车用乙醇汽油市场覆盖率达90%以上。另外2007年9月，广西区宣布计划从2007年12月15日开始运行销售车用乙醇汽油，禁止销售普通汽油，基本实现车用乙醇汽油替代其他汽油，广西销售的燃料乙醇由广西中粮生物质能源公司供应。 

    2.全国燃料乙醇七成产能由中粮控制 

    目前，中粮集团已经控股国家首批4家燃料乙醇定点生产企业中的3家，分别是全资收购黑龙江华润酒精、入股吉林燃料乙醇有限公司和安徽丰原生化股份有限公司，中粮集团已经拥有国内70%的燃料乙醇产能，在国内替代能源领域占据主导地位。目前国家首批燃料乙醇定点生产企业股权结构。 

    3.成本居高不下，依赖政府补贴 

    全球著名咨询机构科尔尼公司相关研究资料显示，与其他国家相比，中国燃料乙醇生产成本相对较高，而销售价格则相对较低，如生产成本高于美国17%，而销售价格则比美国低18%。此外，与美国相比，中国燃料乙醇生产效率也较低，如，中国生产1吨乙醇需要消耗12.0吨水，而美国只要1.8吨水；中国生产1吨乙醇需消耗3.3吨玉米，而美国只需要2.8吨。出于对粮食安全的考虑，中国不可能像美国和巴西那样大规模的种植用于生产燃料乙醇的作物，因此，提高资源利用率是企业可持续发展的重要途径。 

    由于生产成本过高，2003年年末，中央政府针对4家乙醇企业制定了5年补贴计划：2004年企业每生产1吨乙醇可享受2736元补贴，此后逐年降低，到2006年降为每吨1373元，2007年，财政部又制定《生物燃料乙醇弹性补贴财政财务管理办法》，不再实施固定补贴，转而实行弹性补贴政策。西杰优盛认为，对燃料乙醇实行弹性补贴制度，或将加强企业的财务约束，有助于抑制相关定点厂家依赖补贴盲目扩张的冲动。 

    自2002年试点以来到2009年，我国4家燃料乙醇定点生产企业共减免两税1.9亿元，中央财政共拨付亏损补贴20亿元。 

    （三）我国燃料乙醇行业发展中存在的问题 

    1.木薯乙醇项目进展缓慢 

    由于我国木薯原料短缺、价格过高导致木薯乙醇项目进展缓慢。目前国内木薯主要用来生产变性淀粉，与生产燃料乙醇相比，变性淀粉的利润空间要大得多，因此燃料乙醇可利用的木薯资源较少，这也是河南天冠木薯乙醇项目将5万公顷木薯原料生产基地选在老挝的主要原因。广西中粮20万吨/年的燃料乙醇生产线自2007年底投产后发展不顺，其主要原因也是因为原料木薯价格过高。 

    此外，虽然木薯和玉米、小麦相比属于非粮食作物，但适合种植木薯的地方也可以种植小麦、玉米等粮食作物，因此木薯乙醇依然间接的存在“与粮争地”的问题。 

    2.纤维素乙醇技术亟待突破

　　纤维素广泛分布于农作物秸秆、皮壳当中，原料丰富，价格低廉。我国拥有发展纤维素乙醇的原料优势，根据农业部统计数据，中国秸秆资源量达6亿吨；而林业部统计的数据显示，我国林业废弃物资源量达8亿吨。但由于受限于技术瓶颈，目前全球范围内均未能实现纤维素乙醇的商业化生产。如果纤维素燃料乙醇技术获得突破进展，实现工业化生产，则对突破我国资源瓶颈起到至关重要的作用。 

    2010年5月，中粮集团宣布与中石化、丹麦诺维信公司联手打造中国规模最大的纤维素乙醇工厂。新工厂将于2011年正式投建，规模为1万吨/年。目前该项目生产乙醇的成本是8000元/吨，远远高于汽油价格。

　　3.行业竞争压力增大

　　自2010年1月1日起，我国对酒精以及其他各种浓度的变性酒精进口关税从30%降低到5%，此举标志着乙醇市场进口通道已经打开。虽然目前还有一些分销渠道之类的问题需要解决，但进口关税的调低为巴西燃料乙醇的大规模进口打开了大门。对尚在依赖政府补贴的中国燃料乙醇生产企业而言，无疑加大了压力。

　　（四）我国燃料乙醇行业发展方向及趋势

　　1.限制粮食生产燃料乙醇是必然走势

　　中国的粮食安全问题一直是国家战略关注的重点，最初我国发展燃料乙醇是为了解决“陈化粮”的问题，严格来说并非一项战略决策而是过渡性政策。未来限制粮食为原料生产乙醇是必然趋势，企业必须在坚持“不占用耕地、不消耗粮食、不破坏生态环境”的原则下发展燃料乙醇产业。

　　2.政府将鼓励非粮乙醇燃料的发展

　　国家将大力支持发展非粮燃料乙醇，《生物燃料乙醇及车用乙醇汽油“十一五”发展专项规划》提出，鼓励发展以木薯、甘蔗、红薯、甜高粱等原料生产燃料乙醇，并对各种原料的年加工量和产业布局进行了详细规划。可以预见，未来中国将出台更多的激励政策和补贴措施，鼓励各种非粮乙醇燃料发展，最终实现“非粮为主”的燃料乙醇发展目标。

　　（五）我国燃料乙醇行业发展建议

　　1.企业规模化发展，靠近原料生产基地

　　燃料乙醇生产成本居高不下，企业要在每个环节节省开支，压缩成本，因此减少原料的物流费用也是必要的，这方面美国和巴西的经验值得学习和借鉴。美国把燃料乙醇生产企业建在玉米地里，而巴西燃料乙醇生产企业则在周围17公里半径内全部种植甘蔗。

　　在我国，用木薯、甜高粱、秸秆等为原料生产乙醇同样存在经济运输距离，合理计算经济运输半径，并以此决定企业的生产规模变得非常有必要。

　　2.生产原料多样化

　　燃料乙醇的生产原料有多种，包括水稻、小麦、玉米等粮食作物，有甘蔗、甜菜、木薯、甘薯、甜高粱、葛根、苎麻、马铃薯、棉籽、菜仔等非粮食作物，还有农作物秸秆、废弃皮壳等。燃料乙醇产能的迅速扩张会引起区域性植物单一化局面，对生态平衡极为不利。另外如果原料过于单一，也会增加行业风险。因此燃料乙醇原料确定应该在坚持“不争粮、不争地”的原则下，调整原料布局，增加原料使用的多样性。

　　3.建立燃料乙醇产业区域协调发展体系

　　燃料乙醇产业依托于农业，各个地区适合利用的原料不同，因此各省区间应加强协调合作，这对于中国的粮食安全大局、产业的可持续发展是非常有益的。根据《可再生能源“十一五”发展规划》，在广西、重庆、四川、海南等地以甜高粱茎杆为主；在山东黄海入海口地区、内蒙古的黄河沿岸地区以及东北地区、新疆等地以甜高粱茎杆为主。从中我们可以发现，在不同地区适合采用的原料不同，互相补充又有一定的替代性，为各省区间燃料乙醇产业协调发展提供了良好的条件，这对我国的粮食安全、燃料乙醇的可持续发展非常有益。

　　4.加强燃料乙醇产业的国际合作

　　目前我国燃料乙醇产业主要还是立足于国内，产品主要是在国内市场生产销售。2005年河南天冠在老挝租赁5万公顷土地种植木薯，将产业链的上游延伸到国外解决了原料短缺的问题。这给我国燃料乙醇生产企业提供了一个很好的思路，国内企业可以参考将产业链的一部分放到国外。 

    另外燃料乙醇产业还应该加强国际经济与技术合作，可以向燃料乙醇生产技术较为成熟的国家寻求技术援助或者进行技术贸易，以此提高生产技术，从而更好的促进我国燃料乙醇产业的发展。