2012年一季度中国农药市场运行情况分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：2012年1～3月累计生产农药83.8万吨，同比增长20.3%。其中杀虫剂18.3万吨，同比降低10.4%，占总产量的21.8%；杀菌剂3.1万吨，同比降低16.4%，占总产量的3.7%；除草剂37.1万吨，同比增长41.1%，占总产量的44.3%。农药总产量增长快，主要体现在除草剂方面，杀虫剂和杀菌剂产量同比降低10%以上，产能过剩问题有所缓解。 

    2012年第一季度，中国石油和化学工业经济增幅明显回落，但运行总体平稳。市场供给较为充裕，价格总水平涨幅稳中趋缓。从国家统计局和海关总署发布的各项统计来看，农药行业各项经济指标均保持平稳，但不能忽视行业中存在的问题，如原材料价格的进一步上扬、产能过剩以及产品同质化问题依然突出、国外专利产品国内市场份额加大、招工困难等。 

    1 一季度运行情况及行业运行主要特点 

    1.1 极端天气影响用药2012年第一季度，由于气温较往年偏低，影响农业生产，与此同时病虫害发生情况偏轻，农药市场启动较晚。 

    1.2 运行平稳，产量增长，杀虫剂、杀菌剂产能过剩问题有所缓解2012年1～3月累计生产农药83.8万吨，同比增长20.3%。其中杀虫剂18.3万吨，同比降低10.4%，占总产量的21.8%；杀菌剂3.1万吨，同比降低16.4%，占总产量的3.7%；除草剂37.1万吨，同比增长41.1%，占总产量的44.3%。农药总产量增长快，主要体现在除草剂方面，杀虫剂和杀菌剂产量同比降低10%以上，产能过剩问题有所缓解。 

    1.3 进口增幅大，国外专利产品的国内市场份额进一步加大由表2可以看出，2012年一季度累计进口农药2.07万吨，同比增加26.0%，进口金额1.70亿美元，增长13.5%，平均进口单价8212.6美元/吨，进口单价同比下降10.2%。其中杀虫剂平均进口单价最高，为1.68万美元/吨，进口农药相当于国产农药产量的2.5%。近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出农化产品和种子技术的综合方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，其中进口除草剂的价格下降最多，使得国内非专利农药品种销售受限，终端制剂市场空间被进一步压缩。这将对今后农药的生产与销售以及农业安全带来深远的影响。 

    1.4 出口保持增长，增幅有所下降一季度累计出口农药23.08万吨（实物量），同比增长12.2%，出口农药占同期农药产量的27.5%，出口金额7.33亿美元，平均出口单价3175.9美元/吨，同比上涨2.8%。其中除草剂原药出口16.27万吨（实物量），同比增长19.7%，占同期出口量的70.5%，占全国除草剂产量的43.9%，平均出口单价为2790.4美元/吨，上涨2.7%。一季度贸易顺差5.63亿美元，同比上升15.9%。

    2012-2016年中国农药市场监测与投资战略咨询报告 

    1.5 行业利润增长较快，行业恢复态势显现2012年一季度全国农药行业累计完成现价工业总产值533.4亿元，同比增长22.2%；完成现价销售产值506.5亿元，同比增长21.1%。3月产品销售率为96.0%，同比降低1.33个百分点。一季度月累计产销率为95.0%，同比减少0.86个百分点。规模以上企业由去年同期的774家增加到今年的806家，同比增加了32家，1～2月份，利润总额达到16.4亿元，同比增长56.3%，平均利润额为203.4万元，同比增长43.2%。 

    1.6 农药价格保持平稳从生产者出厂价格指数来看（表6），农药制造，同比（以上年同月价格为100）为102.1；累计同比（以上年同期累计价格为100）为102.1，各类农药价格保持平稳，其中三环唑价格环比增幅最大。 

    2 二季度预测及建议 

    二季度进入用药旺季，根据各省市预测，今年的病虫草害要重于去年，用药量亦增长3%～6%。二季度出口预计也将保持平稳增长态势。但不能忽视上游原材料价格对行业利润的挤压；国外专利产品对国内非专利市场的挤压；以及产能过剩继续对市场价格挤压。 
    
    目前，国外专利产品在我国市场的占有率不断增加。我国粮食要保证自给自足，同样国内农药市场也不能拱手相让。就长期而言，我国农药行业研发创新潜力巨大。今年2月工信部颁布的《农药工业“十二五”发展规划》以及2012年印发的中央一号文件《关于加快推进农业科技创新 持续增强农产品供给保障能力的若干意见》等，都对农药行业的发展提出要求，包括提高科技创新能力、加快产业结构调整、改善农药产品结构以及提高植保技术服务能力等，这将为进一步加快提高农药行业的水平、增强国际竞争力等提供了有力的政策支持。