2013年中国BOPET薄膜行业的结构性供需矛盾
中国产业研究报告网讯:
由于投资过快,从2004 年开始国内聚酯薄膜行业即出现了总产能大于总需求的状况,但这种产能过剩主要是通用膜的产能过剩,而国内特种膜由于起步较晚、下游客户差异化要求高、技术含量较高、建设周期较长,新增的产能不能满足市场日益旺盛的需求,这就导致了聚酯薄膜行业的结构性供需矛盾。
从上表可以看出,BOPET 薄膜2004 年到2009 年总产能均大于总需求,2010 年由于全球经济的复苏、国际采购力度的加强以及国内特种膜的优越替代性(如以发行人生产的聚酯薄膜为原料的塑料综丝替代钢制综丝等),使得聚酯薄膜市场出现了供需两旺的情况。但是随着新增产能的不断投产,2011 年又将出现产能过剩的情况。根据中塑协BOPET 专委会的统计,目前国内约90%以上的既有产能和新增产能基本上都是生产普通包装用途的通用膜,这些产能生产的产品相同、客户对象也基本相同,而只有近10%的产能为用于生产特种功能性聚酯薄膜。
而在总需求中,根据中塑协BOPET专委会的统计,随着特种膜在工业领域对其他材料的替代性越来越明显,其在BOPET薄膜的需求中所占的比例远大于其产能所占总产能的比例,如2009 年特种膜的市场需求约为16 万吨,占当年BOPET薄膜总需求的19.75%。
未来几年,随着特种膜应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛,加上产能建设周期又较长,因此特种膜供不应求的矛盾在短时期内将很难缓解,对于其需求的缺口,目前只能依赖进口来弥补。这种结构性矛盾从我国近年来的海关进出口统计数据中就能看出:进口的是高附加值的特种功能性聚酯薄膜,出口的则是普通包装用途的聚酯薄膜。
2005 年至2011 年1-6 月聚酯薄膜、片、板材产品(税则号为392066200)进出口数据如下:
由于国内某些特种功能性聚酯薄膜产品还是空白,特别是高附加值的高端中厚型特种功能性聚酯薄膜,基本上只能依赖进口,而出口基本上是低端产品,这就导致了进口产品均价为出口产品的2-4 倍,并且进口产品的均价每年都有较大幅度的上涨,而出口产品的均价却上涨不大,甚至在2009 年曾一度出现了下降的情况。
由于投资过快,从2004 年开始国内聚酯薄膜行业即出现了总产能大于总需求的状况,但这种产能过剩主要是通用膜的产能过剩,而国内特种膜由于起步较晚、下游客户差异化要求高、技术含量较高、建设周期较长,新增的产能不能满足市场日益旺盛的需求,这就导致了聚酯薄膜行业的结构性供需矛盾。
从上表可以看出,BOPET 薄膜2004 年到2009 年总产能均大于总需求,2010 年由于全球经济的复苏、国际采购力度的加强以及国内特种膜的优越替代性(如以发行人生产的聚酯薄膜为原料的塑料综丝替代钢制综丝等),使得聚酯薄膜市场出现了供需两旺的情况。但是随着新增产能的不断投产,2011 年又将出现产能过剩的情况。根据中塑协BOPET 专委会的统计,目前国内约90%以上的既有产能和新增产能基本上都是生产普通包装用途的通用膜,这些产能生产的产品相同、客户对象也基本相同,而只有近10%的产能为用于生产特种功能性聚酯薄膜。
而在总需求中,根据中塑协BOPET专委会的统计,随着特种膜在工业领域对其他材料的替代性越来越明显,其在BOPET薄膜的需求中所占的比例远大于其产能所占总产能的比例,如2009 年特种膜的市场需求约为16 万吨,占当年BOPET薄膜总需求的19.75%。
未来几年,随着特种膜应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛,加上产能建设周期又较长,因此特种膜供不应求的矛盾在短时期内将很难缓解,对于其需求的缺口,目前只能依赖进口来弥补。这种结构性矛盾从我国近年来的海关进出口统计数据中就能看出:进口的是高附加值的特种功能性聚酯薄膜,出口的则是普通包装用途的聚酯薄膜。
2005 年至2011 年1-6 月聚酯薄膜、片、板材产品(税则号为392066200)进出口数据如下:
由于国内某些特种功能性聚酯薄膜产品还是空白,特别是高附加值的高端中厚型特种功能性聚酯薄膜,基本上只能依赖进口,而出口基本上是低端产品,这就导致了进口产品均价为出口产品的2-4 倍,并且进口产品的均价每年都有较大幅度的上涨,而出口产品的均价却上涨不大,甚至在2009 年曾一度出现了下降的情况。
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