全球通信制造业运行态势

中国产业研究报告网讯:

    内容提示：全球市场份额不断上升。无论是技术含量、市场范围，还是订单的数额，均获得了突破性进展。全球电信市场越来越认可中国电信设备制造商的技术实力和服务能力。 

    工业和信息化部近日发表报告认为，“十一五”期间随着我国通信设备制造业的迅速发展和全球化进程的不断加快，全球电信市场正在越来越认可中国电信设备制造商的技术实力和服务能力。该报告指出，“十一五”是我国全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的重要时期，也是信息产业强国战略的重要起步期。 

    进入“十一五”以来，作为电子信息产业的主要行业之一的通信设备制造业，在国民经济和社会信息化快速发展、市场需求持续旺盛、3G进入商用化、手机产品出口势头强劲的多重因素推动下，继续得以持续、平稳、快速地发展，产业规模继续扩大，龙头企业和骨干企业作用凸显，企业科技创新能力明显提升，产业核心竞争力有较大增强。我国通信设备制造业的快速发展还有力地推动了国民经济信息化和各项社会事业的发展，为抢险救灾和重大活动的通信保障作出了积极的贡献。 

    中国通信设备行业“十二五”规划发展指导报告 

    “十一五”前两年，通信设备制造业基本延续了“十五”的发展势头，但增速趋缓。2008年以后，由于受国际金融危机的影响，通信设备制造业产品出口受挫，各项经济指标增幅下滑，但在国家宏观政策和大规模建设3G以及内需市场的扩张影响下，通信设备制造业以较快的速度走出低迷，降幅逐年收窄，到2009年底基本恢复“十一五”前两年发展水平。 

    该报告指出，“十一五”期间，我国通信设备制造业发展具有如下几大特点。

    销售规模逐年增加 
    2005年通信设备制造业由于受到奥运会临近、3G发展时机趋于成熟等有利因素的推动，以及2005年手机核准制实施、新增手机生产企业较多等因素的影响，投资增长一直较快，完成投资137.7亿元人民币，同比增长47.3%，高于全行业投资增速25.6%。高速投资热情有效拉动了市场增长，2005年全行业销售收入较上年增长了26.9%。2006年通信设备制造业投资增速仍继续在高位增长，但增速低于2005年，新开工项目数比2005年减少了27个；全年完成投资202亿元，同比增长46.7%，增速低于2005年0.5个百分点。在高速投资带动下，2006年全行业收入较上年增长了16%。2007年通信设备制造业投资与电子信息产业投资增速同步下滑，通信设备制造业投资增长32.2%，增速比上年回落14.5%。2007年通信设备的新开工项目仅占整个电子信息产业的6.3%，新开工项目较上年同期减少了22个。2007年销售收入较上年增长了9.8%。2008年以来，尽管受国际金融危机冲击，但此时中国3G建设如火如荼，通信设备制造业投资增速持续上扬，2008年实现固定资产投资368亿元，增长33.3%，增速比上年增加了5.4%；行业实现销售收入8460亿元，增长8.3%，占电子信息产业收入的13.4%。2009年实现固定资产投资508.6亿元，增长35%，增速与上年同期基本持平，行业实现销售收入8640亿元，同比增长2.1%。手机产量达5.6亿部，占全球产量的50%；程控交换机产量达4583万台，占全球产量的80%。 

    移动终端占据半壁江山 
    从2005年～2009年通信设备制造业产品市场结构及变化看，按销售额（包括出口）计算，2009年移动通信及终端设备制造业占据49.8%份额，同比减少9.8%；交换设备制造业在行业中的份额为31.4%，同比增加7.7%。2009年传输设备制造业销售额为611.4亿元，交换设备制造业为2716.1亿元，终端设备制造业为538.2亿元，移动通信及终端设备制造业销售额为4306亿元，其他通信设备制造业销售额为468.4亿元。 

    从增速看，2005年以来，我国传输设备制造业、交换设备制造业、终端设备制造业和其他通信设备制造业销售额年均增长均高于全行业年均增长，销售额年均增长分别为39.5%、27.4%、24.6%、18.7%，分别高于全行业22.7%、10.6%、7.8%、1.9%；移动通信及终端设备制造业销售额年均增长15.3%，低于全行业1.5%。得益于3G网络建设的加快，2009年我国手机和移动通信基站设备产量再创新高。移动通信市场快速增长的同时，我国固话业务正快速萎缩，导致电话单机和程控交换机产量逐年下降。

    出口增速逐年下降 
    我国通信设备出口主要以进料加工贸易方式为主，出口额占行业的75%，一般贸易方式占17%，来料加工装备贸易方式占5%，保税区仓储转口货物等方式占3%。从出口增速看，自2005年以来我国通信设备制造业出口呈逐年放缓态势，出口额增速从2005年的45.85%下降到2009年的8.2%。盈利能力显著提高“十一五”期间，受3G产业带动，通信设备制造业利润逆势增长，成为电子信息产业异军突起的行业。2009年通信设备制造业实现利润453.9亿元，增长49%，利润率为5.3%，同比提高1.7%。主要源于2009年销售成本下降促进了利润的高速增长，行业利润率大幅提高，扭转了该行业连续4年利润率持续下滑的不利局面。据国家统计局数据显示，2009年通信设备制造业利润率为5.8%，为4年来的最高点。其中，交换设备制造业和移动通信及终端设备制造业利润率较高，分别为5.8%、9.4%，分别高于全行业0.5%、4.1%。 

    全球化进程明显加快 
    “十一五”期间，我国电子信息产业中的高科技产业迅速成长，技术含量较高的通信产品产量增长迅速，以华为、中兴通讯等为代表的中国通信设备企业成功进入了各种通信产品的高端市场，在欧洲、拉美、独联体、亚太、北美等市场取得了一系列重大进展，全球市场份额不断上升。无论是技术含量、市场范围，还是订单的数额，均获得了突破性进展。 

    全球电信市场越来越认可中国电信设备制造商的技术实力和服务能力。尤其是华为和中兴两家企业，已经在NGN、3G等通信最尖端的市场取得突破。在传统通信设备的成本优势进一步得到巩固的基础上，华为和中兴整体解决方案的优势和根据运营商需求灵活反应的优势逐渐凸现出来，形成了包括成本、技术、服务在内的全面优势。因此在很多领域，华为和中兴已经具备了不亚于其他国际电信设备制造业巨头的实力。前几年中国通信设备在海外的拓展主要优势是价格，但是现在已经提升为整体优势。