2011年中国木材及木制品进出口贸易形势

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：2011年，我国进口锯材主要地区以北美、俄罗斯和亚洲为主，锯材进口量分别为955万m3、607万m3和345万m3，占整个锯材进口量的88%。其中从北美和俄罗斯进口量快速增长，而亚洲锯材经过几年低迷之后，近两年增幅较大，2011年已达到历史最高水平。

    2012-2016年中国木材加工市场运营态势与投资趋势研究报告

    
    一）国内木材及木制品产量。

2011年我国木材产量7272万m3，同比下降10.1%，增幅减少24.5%，仅内蒙古、吉林、龙江、大兴安岭四大森工（林业）集团公司的木材产量就比2010年减少了517万m3。人造板、家具、木门、地板等木制品产量、产值均上升，但增幅下降，增幅分别下降了25.3%、3.0%、7.7%和27.1%。 

    二）进口原木、锯材情况。 

    2011年我国进口原木、锯材合计7288.2万m3（折成原木材积），增加1764.2万m3，增长31.9%，进口量居世界第1位。其中进口原木4232.6万m3，同比增加797.8万m3，增长23.2%；进口锯材2151.8万m3（折原木材积3d055.6万m3），增加680.6万m3（折原木材积966.4万m3），增长46.3%。由于国产木材中的人工林木材比重逐年增加，虽然今后产量会增长，但大径级、优质、珍贵木材不足，远不能满足市场需求，对从国外进口木材的依存度也在增长，国产木材与进口木材之比已从2007年的6:4上升到2011年的5:5。 

    国产木材大部分用于造纸和人造板制造、坑木及农村建房等，以定向直供为主；基建、家具和木制品用材以进口材为主，因此，分析进口木材动向就可以看出国内整个流通木材市场的形势。 

    从原木进口地区看，2011年我国从大洋洲进口原木数量已首次超过俄罗斯，达1493.3万m3，同比增长31.7%，5年增长了2.8倍，大洋洲已成为我国最大原木供应地；而从俄罗斯进口原木近年一直呈下降趋势，5年下降了44.6%；从北美进口原木739.1万m3，增长86.1%，5年增长了16.8倍；从欧洲进口原木增长也很快，2011年245.9万m3，增长了116.9%；非洲、南美洲主产阔叶珍贵木材，非洲增幅不大（17.4%），南美洲总量较小仅32.2万m3。 

    2011年我国从104个国家和地区进口原木，向我国出口原木前10位国家分别是俄罗斯、新西兰、美国、巴布亚新几内亚、加拿大、所罗门、澳大利亚、马来西亚、缅甸、刚果，进口原木占总进口量的89%。 

    近几年，我国原木、锯材进口地区和国家变化有以下几个特点：（1）近5年来我国从俄罗斯进口原木数量一直下降，由2007年占我国进口原木总量的68.5%下降到2011年的33%。俄罗斯已于2011年底加入WTO，原木出口关税将不会再增长；考虑到俄罗斯有资源丰富的木材和相对廉价的运费以及我国市场的需求，预计今后从俄罗斯进口原木将不会再大幅下降。从长远看，欧美市场复苏后，北美、大洋洲和欧洲木材将会提价，供应量也会减少；随着俄罗斯管理的加强，交易日益规范，俄罗斯将是我国长久稳定的木材供应国。 

    （2）从新西兰、美国和加拿大进口的原木，近3年有大幅增加，与2008年相比，2011年我国从新西兰进口原木增长了4.3倍，从美国进口增长了12.2倍，从加拿大进口增长了11.9倍。主要原因有两点：一是欧美地区经济危机对木材需求减少，二是俄罗斯近3年一直提高出口关税，价格失去竞争性。这个局面还要维持两三年。 

    （3）2011年，欧洲的乌克兰、法国和罗马尼亚原木向我国出口增幅很大，与2010年相比，3个国家分别增长了299.9%，72.4%和169.2%，值得关注。 

    （4）巴布亚新几内亚成为我国进口热带阔叶原木最大的货源国，取代了加蓬、马来西亚和印度尼西亚的地位，但巴布亚新几内亚资源有限，恐不能长久供应。加蓬资源丰富，过去每年向我国出口100多万m3，但去年加蓬政策变化，禁止原木出口，原木出口减少了97%，锯材出口12.8万m3，增加了258.6%。热带地区禁止原木出口的国家将越来越多，今后趋势还是要多出口锯材。 

    2011年，我国进口锯材主要地区以北美、俄罗斯和亚洲为主，锯材进口量分别为955万m3、607万m3和345万m3，占整个锯材进口量的88%。其中从北美和俄罗斯进口量快速增长，而亚洲锯材经过几年低迷之后，近两年增幅较大，2011年已达到历史最高水平。 

    在我国进口锯材的100多个国家和地区中，前10位国家分别是加拿大、俄罗斯、美国、泰国、智利、菲律宾、印度尼西亚、巴西、马来西亚和新西兰，从这些国家进口锯材的数量占总进口量的91.7%。我国进口锯材最多的3个国家是加拿大、俄罗斯和美国，5年来分别增长了17倍、5倍和2.6倍，占我国锯材进口量的72%。各国所占比重见图4。 

    从进口树种看，2011年我国进口针叶原木3144.7万m3，占75%，以从俄罗斯和新西兰进口为主；热带阔叶原木856.16万m3，占20%，主产自亚洲和非洲；温带阔叶原木231.71万m3，占5%，主要来自北美和俄罗斯。 

    进口针叶锯材1492.6万m3，占69%，以从加拿大和俄罗斯进口为主；进口热带阔叶锯材409.9万m3，占19%；进口温带阔叶锯材249.3万m3，占12%。 

    2011年进口原木和锯材的口岸价格也都达到历史新高，其中原木价格升幅远高于锯材，针叶原木口岸单价154.6美元/m3，同比增长15.8%，比2006年增长77.9%；阔叶原木313.6美元/m3，同比增长11.7%，比2006年增长76%。针叶锯材口岸单价207.7美元/m3，同比增长6.7%，比2006年增长15.4%；阔叶锯材单价392.7美元/m3，同比增长3.8%，比2006年增长18.8%。2011年比2006年汇率增长20.9%，扣除汇率因素，进口锯材价格实际是下降的。近几年来，我国进口木材有以下几个变化特点： 

    （1）进口木材中，锯材比重增加。发达国家一般以进口锯材为主。我国进口锯材比重较低，但也在不断增加，一是锯材价格近几年一直比较平稳，二是从运输角度也较为合算，这也是未来发展趋势。 

    （2）进口针叶木材比重增加。随着基本建设规模增长，针叶木材需求市场越来越大，今后木结构建筑和防腐木材也将有较快发展，对针叶木材的需求会维持在一个较高水平。 

    （3）木片进口大幅增长。我国造纸产量增长很快，2011年11174万t，同比增长11.3%，比2007年增长43.5%；人造板产业也快速发展，都对制造纤维木材需求很大，因此进口木片很有发展前景。2011年我国进口木片656万t，同比增长41.7%，比2007年增长5.8倍，有兴趣进口的企业可以关注。 

    （4）2011年主要木制品如木家具、木框架坐具、木地板和木门的进口都在增长，增幅很大；而这些木制品出口是负增长，尽管出口总量远远大于进口，但这个苗头值得注意。 

    三）木制品出口下行压力增大。 

    2011年我国木家具及木坐具出口金额约占木制品出口总额的60%，木家具出口增长-1%，木坐具-7.6%，对出口影响很大。木门-0.9%、木竹地板-7.5%，也都是负增长，胶合板出口增幅26.8%，虽然增幅很大但出口利润极低。造成出口困境的主要原因有以下几个方面： 

    （1）木制品的主要出口市场——欧、美、日等市场需求不景气，增速回落，北美、欧盟、日韩和大洋洲分别占我国家具出口额的37%、23%、8%和4%，合计占出口总额的72%。 

    （2）木制品生产成本大幅上升。木制品出口越来越艰难，特别是胶合板出口，例如山东、江苏两省，尽管现在订单很多，出口增幅也很大，但企业效益并不好。两省出口占全国胶合板出口总量的70%以上，2006年出口单价319美元/m3，2011年出口单价372美元/m3，5年增长16.6%；但同期劳动力价格上升50%以上，国产杨木价格上升30%，进口奥古曼（做表板）价格上升73.2%，同期汇率上升20.9%，出口退税是透明的，利润被外商赚走，而胶合板企业只是在价格上恶性竞争，使这个低质量、低附加值的行业走入困境。 

    消耗大量原材料、能源，仅仅赚了一点加工费，这不是我们的发展方向，也不能持久，必须迅速转变。 

    （3）出口产品缺少自己的品牌和销售渠道，造成了附加值不高。我国主要木制品的海关口岸价格，出口单价比进口单价都低很多，这些产品，国产质量并不比进口产品差。如果加上品牌因素，价差就更大了，同一产品，用国外品牌和销售渠道，在国外市场价比国内要高6～8倍，甚至超过10倍。 

    （4）国外有关木材与木制品的法规相继出台，如美国的《雷斯法案修正案》，欧盟的木材法案，日本的合法木材采购法案等，以及一些反倾销、反补贴调查，变相的贸易壁垒形成的国际贸易环境，给企业增加了很大负担。