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2011年一季度中国卡车行业出口市场特征分析

字体大小：大中小2012-03-01 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

内容提要：由于2009、2010两年我国政府连续出台多项汽车激励政策，因此2 0 0 8 年金融危机以来，中国汽车工业不仅没有受金融危机影响，相反，风景这边独好，汽车及卡车市场销量连年创新高。

2011-2015年中国卡车（载货汽车）市场深度评估与投资战略研究报告

    整体市场：继续维持恢复性增长

    2004年，我国出台了一系列支持汽车出口的政策、措施，国家发改委、商务部还在长春召开扩大汽车及零部件出口的研讨会，探讨如何在原有基础上进一步扩大出口。

    从2004年开始，我国汽车行业，特别是卡车行业出口连年突飞猛进增长。到2008年上半年，汽车，包括卡车出口增幅一直很大，直到2008年下半年，受国际金融危机影响，卡车出口量才出现大幅回落，但2008年的卡车出口量同比增幅依然保持3.34%的正增长，并创造了24.2万辆出口量的新纪录，且一直保持至今。

    进入2009年后，由于国际金融危机的影响，海外汽车市场需求大幅萎缩，卡车出口量同比大幅下降，相应出口比重更是大幅回落。由于2009、2010两年我国政府连续出台多项汽车激励政策，因此2 0 0 8 年金融危机以来，中国汽车工业不仅没有受金融危机影响，相反，风景这边独好，汽车及卡车市场销量连年创新高。不过，因为汽车销售市场主要在国内，因此，尽管2010年以来汽车出口开始恢复性增长，但因这种增长远跟不上国内市场的增长，故出口比重依然在低位徘徊，今年一季度的出口比重6.22%，离2007年的历史高点10.92%还相距甚远。

    显见，除货车非完整车辆外，其它各类车型出口均呈现较大幅度增长态势。就卡车而言，货车整车和半挂牵引车的出口比重呈现较大幅度的回升。显然，我国汽车出口已经度过了最困难的时期。

    汽车出口比重不断回升的原因有三方面。一是全球经济逐步回暖，国际汽车业企稳复苏，消费需求俱增；二是我国政府力促汽车出口持续健康发展的良好背景，2011年我国采取了稳定出口退税、加大融资支持等多项举措，进一步推动汽车出口实现恢复性增长；三是国外厂商加大对华投资力度推动汽车及零部件出口持续增长。

    货车整车：轻微型产品依然唱主角

    货车整车是卡车出口市场三大细分车型中的绝对主角，今年一季度所占份额高达89.09%；其出口量同比增速为45.28%，也高于卡车行业出口整体增速43.43%。这一市场特征的形成原因其实很简单，因为中国卡车主要出口阿尔及利亚、越南、叙利亚、伊朗、巴西、智利、秘鲁等亚、非、拉丁美洲发展中国家，而这些国家的用户多数都愿意进口整车一次搞定，只有很少特定用户进口非完整车辆（底盘）进行再改装。

    由数据显见，与往年情况类似，在这19家出口量超过100辆的主要生产企业中，除东风公司商用车公司（东风公司中另一家——东风汽车股份公司主要生产和出口轻型货车）、中国重汽、北奔重汽、一汽集团解放公司以生产和出口中重型货车产品为主外，北汽福田、安徽江淮虽也涉及少量中重型货车产品出口，但依然主要以出口轻型货车产品为主，而其它13家生产企业全部为轻微型货车生产企业，因此其出口的产品也全部为轻微型货车。另据海关统计数据，今年1􀀀2月份，货车整车出口37298辆，同比增长54.00%，出口金额为3.324亿美元，同比仅增长12.28%。出口金额增速远低于同期出口量的增速，说明出口车型中轻微型货车的占比较高，而中重型货车的占比较低。同时还说明我国卡车业出口产品的档次依然在低级徘徊。

    在这19家出口企业中，前三强东风公司、哈飞汽车公司和金杯汽车公司的出口增速均低于行业水平，因此，其出口份额也有不同程度的下降，不过，对于同期基数较大的这三家企业来说已属不易。特别是东风公司，一家的份额就占了将近五分之一，出口比重达到了12.30%，远远高于整个行业的平均水平。

    货车非完整车辆：出口市场继续萎缩

    货车非完整车辆是卡车出口市场三大细分车型中继2010年萎缩再次呈现下降趋势的惟一车型，其一季度出口量仅有1869辆，同比下降15.58%，出口份额在卡车中也同比下降2.04个百分点。造成这一现象的原因在上面已有分析，那就是海外用户多数都喜欢一次性进口整车，而不喜欢进口非完整车辆（底盘）进行再改装。

    由数据显见，货车非完整车辆的生产企业全为中重卡企业，而出口的车型品种则全为重型非完整车辆。在上面谈到的五大海外出口市场地区，全部为发展中国家，与中国的情况类似，因为今年这些国家的经济已由金融危机后的快速恢复增长变为常态稳步增长，因此其基础建设投资增速回落，相应对工程专用车（通过重型货车底盘改装）的需求变缓，再加上上面提到的海外用户普遍不喜欢本土的再改装产品，因此对中国重货底盘的市场需求明显下降。

    在这7家生产企业中，陕汽集团独霸64.47%的出口份额，而东风、一汽和中国重汽（一季度非完整车辆出口仅5辆）三大国内商用车巨头的份额加起来还不到19%，这与其国内市场地位很不相乘，看来这三家企业的战略意图是有意在放弃这一块海外市场。

    长期来，作为国内重卡四强之一的陕汽集团，一直十分重视海外市场，并且把车型重点放在非完整车辆和半挂牵引车上，以便形成自己的细分市场优势。尽管今年一季度由于恶劣的市场环境其出口量增速继续回落，但其出口总量依然位居重卡行业前列。

    近年来，陕汽集团针对俄罗斯、中东、东南亚等市场分别开发了不同的产品，像适用于俄罗斯的寒区版产品，适应东南亚的一些低成本产品，包括适应高原的一些特殊要求产品。

    陕汽重卡今后出口战略的另一项重大调整，就是变过去的紧跟市场为现在的主动引领。在陕汽集团汽车工程研究院，科研人员目前正在研发一款计划2013年才上市的新车型。据介绍，这款车将更加轻便灵活，更加注重低能耗、低排放，将对陕汽现有车型从整体上实现升级换代，新品研发周期的提前和加快就是为了主动引领市场，制造新的需求。陕汽重卡的目标不是作为市场的跟随者而要做市场的领跑者，陕汽希望这款产品能够跟国际同步，实现全球化的战略。

    半挂牵引车：延续高增长态势

    半挂牵引车市场今年与去年的走势有很大的不同，2010年是国内、国外市场都火爆，而今年一季度则是国内需求萎缩，国外出口市场依然火爆。

    造成这一特点的主要原因有三个，一是中国第一季度GDP增速为9.7%，不仅低于上年全年的增速10.3%，也低于上年第四季度的9.8%，从而引起国内公路货运量和港口集装箱吞吐量的回落，最终带动牵引车的需求下降；二是上年国内牵引车市场销售火爆，有明显透支迹象，故今年呈现下降态势在情理之中；三是海外主要出口地区经济依然处于较快恢复增长期，需要大量的卡车特别是牵引车投入物流、基建等。由于卡车行业具备较强规模经济性，多数中东、亚洲、南美和非洲国家并没有独立的卡车工业，需求主要以进口为主。相对于发达国家产品而言，中国卡车产品性价比更高，尤其是近年随着HOWOA7、天龙、J6等牵引车产品性能、品质的大幅提高，在这些品牌及售后网络建设逐步增强后，我国卡车产品出口竞争力逐年提升。

    比较显见，中国重汽和北汽福田一季度半挂牵引车生产企业累计出口量、出口市场份额及份额增速分别高达657.75%和284.44%，市场表现突出。

    中国重汽的海外战略在前面已有叙述，这里主要对北汽福田的海外战略作一介绍。

    今年元旦刚过，福田就披露了其拓展海外业务的“5+3”战略。“5”指的是俄罗斯、印度、巴西、墨西哥和印尼等全球二类市场的5个重点国家，在这些国家，福田将分别建设一座年产10万辆的工厂；“3”指的是北美、欧盟和日本，未来5年内，福田要在这3个一类市场取得突破。福田高层还透露，福田的目标是在2015年使海外销量达到50万辆，占总销量的28%；2020年海外销量达到150万辆，出口比重达到38%左右。

    在产能规划的同时，福田同样为海外市场制定了详细的产品规划。除现有的中重型商用车、轻型商用车和轻型厢式车等既有业务外，福田汽车还计划开发包括小型厢式车、大型厢式车、轿车、大型MPV等在内的新车型。其中，中重卡、皮卡、轻卡和大中型客车将成为福田拓展海外市场的主打车型。

2011年一季度中国卡车行业出口市场特征分析

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