我国柴油发动机行业配套分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：为实现乘用车柴油机市场突破，云内动力通过旗下全资子公司雷默动力进行乘用车柴油机的研发和市场推广，然而由于政策、消费者认知等因素影响，目前国内轿车柴油化进程与预期相比暂时有所滞后，国内柴油发动机占轿车发动机的比例尚不足1%。

    1 柴油发动机商品量自配量情况 

    柴油发动机行业的进入门槛较高，需要大量的资本与一定的技术底蕴， 然而外购发动机成本高，整车匹配性也会受到一定影响。随着整车企业产品规模的提升，作为核心配套资源的发动机，已经成为左右企业市场地位的重要因素。目前，规模较大的商用车企业，尤其是重卡企业纷纷开始向发动机业务发力，逐步摆脱对外购发动机的依赖，以便在竞争中获得领先优势。近十年，我国柴油发动机自商品率较为平稳，保持在70%上下水平，主要由于玉柴等大型独立发动机生产企业市场占有率较高，配套关系较为稳定。 

    2 柴油机企业商品量自配量情况 

    2011年纳入统计范围的23家柴油机生产企业共销售柴油机375.29万台， 其中商品量291.04万台，自配量84.25万台，占柴油机销量的比例分别为77.55%和22.45%。 

    在23家企业中，商品量为零的企业共计4家，包括：庆铃汽车（集团）有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、浙江吉奥汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司，与2010年保持一致，这些企业生产的柴油机仅供本企业内部配套，不对外销售。 
    
    3 主要企业配套关系分析 

    选取2011年柴油机按销量排名前五家企业，分别是：广西玉柴机器集团有限公司、中国第一汽车集团公司、安徽全柴集团有限公司、潍柴控股集团有限公司、昆明云内动力股份有限公司，从发动机型号、排量、配套产品名称、配套整车生产企业四个方面分析选取企业的发动机产品配套关系。 

    （1）广西玉柴机器集团有限公司：2011年玉柴共销售柴油机722542台。装配整车的发动机以低吨位中型柴油机（4L<=排量<6L）和中型柴油机（6L<=排量<8L）为主，占总装配量70%以上。主要系列为YC4F (2.5-3L)、YC4D (4.2L)、YC4E(4L)、YC6J（6.5L）和YC6A（7L）。主要配套厂家包括：北汽福田汽车股份有限公司、东风汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、郑州宇通客车股份有限公司等。

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    （2）中国第一汽车集团公司：2011年一汽集团共销售柴油机456983台。装配整车的发动机以轻型柴油机（排量<4L）占比最高，占总装配量约为二分之一。主要系列为一汽锡柴的4DW、4DX、CA6DL1、CA6DL2、CA4DF3 和一汽大柴的CA4DC2。除集团内企业外主要配套厂家包括：北汽福田汽车股份有限公司、山东凯马汽车制造有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、浙江飞碟汽车制造有限公司、沈阳金杯车辆制造有限公司等。 
    
    （3）安徽全柴集团有限公司：2011年全柴共销售柴油机377398台。装配整车的发动机全部为轻型柴油机（排量<4L）。主力机型4D22E占全部装机数量的近三分之一。该款柴油机采用电控高压共轨、废气再循环、增压中冷、后处理等技术，在国内率先将电控高压共轨等技术应用在中小缸径（100毫米以下）车用柴油机上，节能指标优于同类机型10%以上， 整车百公里油耗仅为8升，功率提高30%。主要配套福田、江淮、唐骏等国内多家知名整车企业。 

    （4）潍柴控股集团有限公司：2011年潍柴共销售柴油机360127台。装配整车的发动机以低吨位重型柴油机（8L<=排量<10L）占比最高， 达到70%以上。主要系列为潍柴动力的WP10、WP12系列和潍柴扬州柴油机的YZ4D系列。 

    潍柴控股集团通过资源整合，业务领域已覆盖了商用汽车、动力系统和汽车零部件三大板块，在商用车方面，通过重组亚星客车、重庆龙江轻型汽车有限公司实现了客车、重卡、轻卡领域的全覆盖，进一步拓展了产业链布局。潍柴集团通过整合整车制造资源， 在保证重卡发动机领域领先地位的同时，也必将提升在轻卡发动机领域的市场占有率。除集团内企业外主要配套厂家包括：北汽福田汽车股份有限公司、一汽解放青岛汽车厂、安徽江淮汽车股份有限公司、南京汽车集团有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、包头北奔重型汽车有限公司。 

    （5）昆明云内动力股份有限公司：2011年昆明云内共销售柴油机228417台。装配整车的发动机绝大部分为轻型柴油机（排量<4L）和少量的低吨位中型柴油机（4L<=排量<6L）。主力机型为YN33CR，该机型采用电控高压共轨技术，燃油经济性好，油耗低。主要配套企业为：北汽福田汽车股份有限公司、东风汽车股份有限公司、沈阳金杯车辆制造有限公司、一汽红塔云南汽车制造有限公司、资阳市南骏汽车有限责任公司、四川南骏汽车有限公司等。 

    为实现乘用车柴油机市场突破，云内动力通过旗下全资子公司雷默动力进行乘用车柴油机的研发和市场推广，然而由于政策、消费者认知等因素影响，目前国内轿车柴油化进程与预期相比暂时有所滞后，国内柴油发动机占轿车发动机的比例尚不足1%。但轿车柴油发动机市场在欧美发达国家已非常成熟， 拥有巨大的市场前景。在技术开发方面，2010年8月， 与上汽就乘用车小排量柴油机产品签署联合开发合同。在合资合作方面， 2010年底，母公司云南内燃机厂被无偿划转给长安集团，加入长安集团，将为云内动力的发展带来新的机遇。