2015年我国工程机械市场发展战略分析

中国产业研究报告网讯：

    我国工程机械销量增速在2010年达到最大值，各生产企业开始纷纷借助国内外资本市场募集资金，用于扩充产能、加快产业升级以及延长产业链，主要生产商徐工机械（行情，问诊）、中联重科、三一重工、山推股份（行情，问诊）、厦工股份（行情，问诊）和柳工资本支出规模快速上升，2010-2011年资本支出合计同比增速分别为126.00%和70.44%，扩张速度远高于销量增长速度。随着新建产能的逐步释放，部分新增产能迅速成为过剩产能，工程机械国内市场总体存在供大于求的风险。2012年以来，主要生产商开始控制产能扩张步伐，2012-2013年资本支出合计同比增速分别为-26.21%和-39.65%，但是产能过剩情况依然严峻。 

    在产能快速扩张影响下，我国工程机械主要产品保有量随之上升，且维持在较高水平。据中国工程机械工业协会统计，截至2013年底中国工程机械主要产品保有量约为611万-662万台。其中液压挖掘机141.9万-153.8万台，73.5kW以上推土机7.6万-8.2万台，装载机171.6万-185.9万台，平地机3.5万-3.7万台，压路机11.8万-12.8万台，轮式起重机22.7万-24.5万台，塔式起重机37.2万-40.3万台，混凝土泵车5.3万-5.7万台，混凝土搅拌站4.3-4.7万台，均处于较高水平。未来下游需求复苏将首先提高对现有设备的利用率，当利用率较为饱满时才会拉动销量的增长。较大规模的设备保有量则使得复苏时间进一步拉长。

    内容选自产业研究报告网发布的《2015-2020年中国工程机械行业分析与发展策略咨询报告》

    在国内产能过剩、内需支撑因素不足背景下，国内企业加速进军海外市场以消化过剩产能。2012-2013年，中联重科、三一集团、徐工集团分别完成对世界混凝土机械制造商前三强意大利CIFA、德国普茨迈斯特、德国施维英的收购。2014年，中联重科收购全球干混砂浆设备第一品牌——德国M-TEC公司，并宣布拟收购全球知名施工升降机企业荷兰Raxter部分股权；三一重工实现与世界领先起重机制造商奥地利帕尔菲格集团交叉持股。国内龙头企业以国内市场为支撑，通过国际并购重组、合资等资本运作手段获得核心技术、品牌以及国际市场营销体系，从而全面提升产品竞争力，拓展海外市场份额。 

    同时，国内工程机械企业不断加大海外建厂力度。三一从2006年开始先后在印度、美国、德国、巴西、印尼等国家建立生产基地。2014年11月其公告称拟发行可转债，其中拟投入10.18亿元用于巴西产业园建设项目（一期），计划于2016年6月完成设备调试和试生产；徐工巴西制造基地于2014年竣工投产；中联重科在2012年与印度Electro-MECH公司合资建立塔式起重机生产基地，且巴西生产基地于2014年具备生产能力。通过本地化制造，企业可以降低综合成本，为海外客户提供更符合当地需求的产品及更及时的服务，同时也为产品出口提供了更为便利的条件。 

    随着国际化进程的加速和对海外市场的拓展，本土企业国际业务收入占比整体呈上升态势。2013年，三一重工、柳工、徐工机械和中联重科的国际收入占比分别为29.9%、19.5%、17.5%、和7.3%，主要企业的国际竞争力和抗风险能力逐步增强。与国际大型企业比较，我国工程机械企业的海外出口收入占比仍不够，未来提升出口是必然趋势。 

    此外，国家鼓励装备企业加快“走出去”步伐。近期我国不断推进高铁、核电等技术装备的出口，若得到突破，海外施工及总承包项目将有所增加，将给我国工程机械带来一定的出口需求。2014年11月，北京APEC会议批准了《亚太经合组织互联互通蓝图（2015-2025）年》，提出在2025年前实现硬件、软件和人员交流的互联互通，基础设施建设是亚太地区实现硬件互联互通的重要方面；会议期间，我国提出合作建立亚洲基础设施投资银行，并出资400亿美元成立丝路基金以支持“一带一路”建设。亚太地区的基础设施建设有较大的潜在空间，工程机械将迎来良好的发展机遇。预计我国工程机械企业将加快海外战略布局，出口将有望成为行业新的增长点。