2013年空调用辅助电加热器领域分析

中国产业研究报告网讯： 

    内容提要：目前，我国空调行业呈现的另一个重要特点是行业集中度越来越高，格力电器、美的电器、青岛海尔三大空调厂商的市场份额从2003 冷冻年度的35%迅速提高到2009 冷冻年度的65.1%，占据了约2/3 的市场，话语权日益增强，而奥克斯、格兰仕、广州松下、广东志高、海信、科龙等二线厂商也正积极寻找机会，扩大市场份额，相反，一些三线品牌的影响力则越来越小。

    我国空调行业自2000 年以来，总体上保持了较高的增长速度，根据《空调销售》编辑部市场调研组2009 年10 月发布的《2009 冷冻年度中国空调市场总结报告》（《空调销售》每年都会发布一个关于上一冷冻年度中国空调市场的研究报告，在行业内有着较大的影响力）披露的数据，我国空调销量从2000 冷冻年度（制冷行业一般以冷冻年度进行行业数据统计，一个冷冻年度从上一年度的8 月1 日开始至下一年度的7 月31 日结束）的1,320 万台增加到2008 冷冻年度的6,480 万台，年均复合增长率达到22%，我国空调行业占全球市场的份额已达到70%左右。2009 冷冻年度受国际金融危机的影响，空调行业整体上出现了一定程度的下滑，但在国家一系列刺激政策的推动下，从2009 年春季开始，空调行业快速复苏，重新进入了快速增长。据艾肯家电网的统计，2010 冷冻年度，我国空调销量达到8,180 万台，再度创出历史新高。

    在国家鼓励政策的推动下，随着以农村为代表的三、四级市场的崛起，国内空调行业的总体环境得到了明显改善，随着我国经济的复苏，以及世界经济逐步走出衰退，空调行业有望迎来新一轮的增长。目前我国的城市化率同发达国家相比依然处于较低的水平，我国正处在城市化的进程之中，未来城市化率提升的空间还很大，对空调的需求未来仍有很大的 

    增长空间。同时，考虑到空调的设计使用寿命一般为8－10 年，2000 年以后销售的空调将逐步迎来更新换代期，而2000 年以后正是我国空调销售进入持续快速增长的时期（销量从2000 冷冻年度的1,320 万台增加到2010 冷冻年度的8,180 万台），因此未来我国空调的更新换代需求也将进入一个持续爆发的阶段。日前，我国提出了未来五年新建3,600 万套保障性住房的规划，这对未来的空调需求也将形成新的有力拉动。 

    目前，我国空调行业呈现的另一个重要特点是行业集中度越来越高，格力电器、美的电器、青岛海尔三大空调厂商的市场份额从2003 冷冻年度的35%迅速提高到2009 冷冻年度的65.1%，占据了约2/3 的市场，话语权日益增强，而奥克斯、格兰仕、广州松下、广东志高、海信、科龙等二线厂商也正积极寻找机会，扩大市场份额，相反，一些三线品牌的影响力则越来越小。行业集中度的日益增强，对空调辅助电加热器企业而言，使得其销售也日益向三大空调厂商集中，由于三大厂商对空调辅助电加热器的要求较高，其供应商也较为稳定，使得一些具有技术优势、与三大厂商有着较为稳固合作关系的空调辅助电加热器制造企业获得了较好的发展。 

    空调辅助电加热器有电加热管电加热器和PTC 电加热器两类。PTC 空调辅助电加热器由于在较大空间范围的制热方面效率不如电加热管空调辅助电加热器，因而在空调柜机上的使用很少，空调柜机使用的辅助电加热器基本均为电加热管电加热器；不过在空调挂机上，由于PTC 电加热器具有相对节能、安全的优点，其使用的比例越来越高，总体来看，在挂机中，辅助电加热器已经以PTC电加热器为主（约为70%）。 

    目前我国的年空调产量约为8,000 万台，其中冷暖空调的比例约为70%，而冷暖空调中柜机与挂机的比例约为1：2.5，虽然柜机的数量较少，但由于使用的辅助电加热器的规格比挂机要大得多，所以售价一般是挂机的2.5－3.5 倍。2008 年下半年到2009 年上半年空调市场的低迷主要是受金融危机的影响，2009 年下半年起空调行业快速复苏，呈现出“淡季不淡”的特点。2010 年以来空调行业继续保持了快速增长。目前我国已走出危机，世界经济也在逐步复苏之中，同时考虑到未来8－10 年正是我国城市化进程进一步深入、空调更新换代需求持续爆发的阶段，保守估计，未来5 年，空调行业将以2000 至2008 冷冻年度空调行业平均增长速度22%一半左右的速度，即10%左右的平均增速增长。 

    目前空调辅助电加热器的年需求量约为空调柜机用电加热管空调辅助电加热器1,600 万支/套、空调挂机用电加热管空调辅助电加热器1,200 万支/套、空调挂机用PTC空调辅助电加热器2,800 万支/套，5 年后，假定保持现有产品结构比例不变，空调行业按年均10%的速度增长，则空调辅助电加热器的市场容量将增长为柜机用电加热管电加热器2,577 万支/套、挂机用电加热管电加热器1,933 万支/套、挂机用PTC 电加热器4,509 万支/套。由于技术工艺、规模经济、客户合作关系等众多壁垒的存在，在空调辅助电加热器领域新竞争者的进入已较为困难，随着现有企业的技术进步、产能扩大，未来该领域的供求关系将基本保持平衡。