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2014年我国对外承包工程物品出口行业增长优势

字体大小：大中小2014-06-18 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

据统计，今年1-2月我国对外承包工程物品出口金额23.6亿美元，与上年同期相比（下同）增长26.9%。从月度数据看，1月出口金额12.4亿美元，增长9.5%，与上年同期8.3%的增速水平基本持平；2月出口金额11.2亿美元，增长54.0%，较上年同期增速提升了67.6个百分点，增势显著，在2012年我国对外承包工程低迷的整体走势下出现快速反弹（见图1）。

机电产品占主导，船舶、汽车等增势显著。1-2月，我国以对外承包工程物品方式出口机电产品20.2亿美元，增长27.2%，占同期我国对外承包工程物品出口总额的85.5%，依托机电产品传统出口优势，我国对外承包工程业也得到了长足发展；高新技术产品和农产品虽然占比分别仅有6.9%和0.04%，但增速显著高于同期整体水平（见表1）。主要出口商品明细中，钢铁或铝制结构体、建筑及采矿用机械以及钢材产品位列出口前三甲，分别占比11.1%、9.2%和9.0%，并保持着较快增长势头；此外，船舶和汽车产品异军突起，增速分别达到17211.0%和107.9%。

表1 2013年1-2月我国对外承包工程主要物品出口情况

出口额（亿美元）	出口同比（%）	占比（%）
机电产品	20.20	27.17	85.46
高新技术产品	1.55	68.98	6.58
农产品	0.01	2090.89	0.04
钢铁或铝制结构体及其部件	2.62	38.60	11.09
建筑及采矿用机械及零件	2.18	30.88	9.22
钢材	2.13	31.79	9.02
船舶	1.04	17210.98	4.41
通断保护电路装置及零件	1.04	47.98	4.39
电线和电缆	0.94	16.51	3.97
机械提升搬运装卸设备及零件	0.90	7.89	3.82
汽车(包括整套散件)	0.70	107.89	2.96
计量检测分析自控仪器及器具	0.62	86.56	2.61
液泵及液体提升机	0.50	71.82	2.14
变压、整流、电感器及零件	0.50	8.88	2.13

从国家统计局行业分类来看，今年1-2月我国对外承包工程物品出口集中在通用设备制造业、金属制品业、专用设备制造业和电器机械及器械制造业，合计占比68.1%，而交通运输设备制造业物品出口金额增长282.5%，显示出迅猛的出口需求。

亚洲作为传统成熟市场增速放缓，非洲继续挖潜放量，欧美攻坚日见成效。1-2月，我国以对外承包工程方式对亚洲出口物品13.6亿美元，增长7.6%，占同期我国对外承包工程物品出口总额的57.7%。虽然亚洲继续占据首位，但与上年同期相比占比下降了10.4个百分点，增速也在上年18.9%的基础上大幅下降。具体国别来看，东盟具有绝对优势，1-2月累计出口金额4.9亿美元，增长42.8%，占比20.7%；虽然整体放缓，但巴基斯坦、韩国等还是表现出了强劲的增长势头（见表2）。作为我国对外承包工程的第二大市场，非洲地位继续巩固强化。1-2月，我国以对外承包工程方式对非洲出口物品7.7亿美元，增长90.7%，增幅显著提升了122.1个百分点，直接带动同期非洲占比提高10.9个百分点达到32.6%。在对地区性政治风险有了一定应对经验的基础上，对非洲主要国家的工程承包也基本实现了稳增长，并对部分潜在市场进行了深度挖潜，乍得和肯尼亚的同期增速分别达到697.5%和455.7%。拉丁美洲在我国对外承包工程物品出口总额中占比相对稳定，但厄瓜多尔以及哥伦比亚等部分国家的快速增长还是带动了整体增速和占比的提升^[1]。欧美市场由于进入门槛较高而所占份额有限，尽管1-2月欧洲市场增速提高了73.5个百分点^[2]，但由于基数较小，同期占比仅提高0.4个百分点。从具体国别看，增速和份额的提高很大程度是由非欧盟国家带动的。北美部分由于低基数影响，增速提升显著。

内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国工程(工作)船舶市场分析及投资方向研究报告》

表2 2013年1-2月我国对外承包工程物品出口主要市场情况

出口额亿美元	同比%	占比%	出口额亿美元	同比%	占比%
亚洲	13.64	7.56	57.72	拉丁美洲	1.39	50.28	5.89
东盟	4.89	42.80	20.67	厄瓜多尔	0.42	243.41	1.76
印度	2.25	-47.28	9.53	委内瑞拉	0.38	56.40	1.62
沙特阿拉伯	1.52	58.78	6.42	哥伦比亚	0.20	171.03	0.87
巴基斯坦	0.84	293.36	3.55	巴西	0.09	-60.76	0.39
土库曼斯坦	0.81	-2.29	3.43	欧洲	0.60	49.36	2.53
伊拉克	0.60	-55.12	2.55	土耳其	0.92	340.91	3.90
韩国	0.04	1548.59	0.18	白俄罗斯	0.20	270.29	0.83
非洲	7.71	90.69	32.64	俄罗斯联邦	0.19	2.96	0.79
安哥拉	1.22	78.13	5.16	欧盟(27国)	0.02	-47.45	0.08
埃塞俄比亚	0.92	51.15	3.89	大洋洲	0.23	-59.90	0.96
赤道几内亚	0.74	92.79	3.15	澳大利亚	0.08	-80.38	0.32
乍得	0.44	697.47	1.87	斐济	0.03	600.20	0.13
肯尼亚	0.43	455.73	1.80	北美洲	0.06	1005.38	0.26
加拿大	0.04	721.65	0.16
美国	0.02	2455.61	0.10

国企是对外承包工程的主力军，北京领先各省市占比近五成。我国对外承包工程物品出口在经营主体和省市分布上都显示出一定的集中特性。1-2月国有企业出口金额21.8亿美元，占比92.3%，增速25.2%，与整体增速基本持平；其次为私营企业，出口金额1.4亿美元，占比5.8%，与国有企业相比量级还有很大差距，但增速较快为93.9%；外商投资企业出口金额0.4亿美元，下降13.0%。

省市占比与经营主体的区域分布有一定关联。根据地方商务厅数据，截至2013年3月15日，北京市对外承包工程企业504家，四川省137家，江苏省301家，上海市169家，山东省244家，且主体多为大型国有企业。

受上年基数较低影响，1-2月对外承包工程物品出口出现显著反弹。此外推动近期出口回升并对今年整体对外承包工程走势产生影响的因素还包括：

1.世界经济回暖打开出口空间。2013年在欧债危机的余波下尽管世界经济整体脆弱，但也释放出积极信号。日前世界经合组织（OECD）发布报告，1月主要经济国的综合经济领先指标（Composite Leading Indicators）恢复性上涨，全球经济前景有望改善（见图5）。

美国在持续货币宽松政策推动下复苏形势相对明朗，其他发达国家的经济指标也呈现向上爬升迹象。而随着老化基础设施的更新改造以及竞争企业在危机中资金能力的降低，我国对外承包工程企业面临向中高端市场拓展的机遇。新兴发展中国家方面，亚洲经济表现不是很乐观，综合经济领先指标呈小幅下探走势，其中印度跌势明显。相比之下，非洲国家区域性经济增长的信号日渐清晰。以埃塞俄比亚为例，基础设施投入占到了全国GDP的10%^[3]。联合国《2013年世界经济形势与展望报告》预测2013年非洲经济将实现4.8%的增长，成为全球经济低迷下的领跑者。

2.国内宏观经济趋好奠定坚实基础。2012年我国GDP增长7.8%，虽然在两位数的增速基础上有所降低，但仍是全球经济表现中的亮点。日前，中科院预测科学研究中心预计2013年我国GDP增速为8.4%，整体温和回升。截至2013年2月，我国规模以上工业增加值累计增长9.9%，固定资产投资完成额累计增长21.2%，为国内企业“走出去”承揽工程项目奠定了良好基础。

3.政策利好增强出口软实力。对外承包工程属国家鼓励项目，国务院第527号令明确规定“国家鼓励和支持开展对外承包工程，提高对外承包工程的质量和水平”。今年2月，商务部、环境保护部联合发布了《对外投资合作环境保护指南》，在借鉴国际经验的基础上，引导企业积极履行环境保护社会责任，以树立中国企业良好的对外形象和支持东道国的可持续发展。政策的有利导向有助于企业更好更快的融入当地社会，及时识别和防范环境风险。

4.企业加快升级强化市场竞争力。在长期的海外市场拓展实践中，我国工程承包企业正逐步缩小与世界大型国际承包商的差距。一方面业务领域不断多元化，由传统单一的房屋建筑扩展到石油化工、工业生产、电力工程、矿山建设、电子通讯、环境保护、航空航天以及工程咨询服务等诸多领域，并向公共工程项目和资源型项目倾斜；另一方面国内企业逐步向工程项目规划、勘察设计以及管理等产业链上游业务深入，进而改变了我国企业在产业链分工中的地位和对外承包工程的业务模式。2012年ENR（工程新闻记录）225家最大国际承包商中，中国企业共52家，并以627.1亿美元的营收占到全球分额的13.8%，位居榜首。

2014年我国对外承包工程物品出口行业增长优势

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