2011年中国医药工业经济运营走势分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：医药商业购销保持活跃。据统计，2010年，医药商品总销售额达到6708亿元，同比增长24.6%，2011年前三季度，医药商品总销售额为5900亿元，较上年同期增长17%。随着《医药流通十二五规划》的实施，医药流通行业将走入加快发展的时期。 

    医药工业生产稳步增长。2011年，中国医药工业（七子行业）保持平稳增长，1～9月份医药工业总产值为10785.71亿元，同比增长24.37%。预计全年医药工业总产值将达到15223亿元，同比增长23.3%。 

    从子行业的发展情况来看，前三季度，受原料药出口价格下降、抗菌素限用导致企业减产等影响，化学原料药和化学药品制剂行业产值增幅低于全行业平均水平，分别完成工业总产值2243.70亿元和2946.08亿元，同比增长19.53%和19.48%；中成药和中药饮片行业增幅高于全国平均水平，分别完成工业总产值2321.20亿元和565.06亿元，同比增长29.2%和46.4%；生物制剂行业产值增幅低于往年同期水平，完成工业总产值1099.19亿元，同比增长23.74%。 

    （1）医药工业盈利保持增长但增幅放慢。 

    2009年以来，受金融危机的影响，医药工业的利润增幅有所放缓。医药工业盈利增长放缓。经历2010年的恢复性增长后，医药工业利润增长进入2011年虽保持高位增长。

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    但增幅有所放缓。2011年1～9月，累计完成利润总额1064.77亿元，同比增长20.61%，增幅水平是近三年的低位。其中，化学原料药行业利润增幅不断下滑，仅增长10.39%（一季度累计增长12.01%，上半年累计11.48%），这与原料药价格水平下降有关。化学药品制剂累计完成313.68亿元，同比增长13.64%。中成药工业344.18，增长39.41%，远远高于全国医药工业平均增长水平。生物制剂工业利润增幅再次回落，仅6.62%，是各子行业中最低的（一季度增幅5.73%，上半年10.71%）。 2011年1～9月，全国医药工业销售利润率为9.96%，是近三年的新低。 

    从子行业分析，重点子行业销售利润率均出现不同程度的下滑，其中：化学原料药和化学制剂行业的销售利润率较2010年同期水平分别下降0.90和1.05个百分点；中成药工业的销售利润率为10.64%，比同期水平提高了0.29个百分点；生物制药行业的销售利润率虽是七大子行业中最高的，达到13.10%，但与去年同期水平相比，也是下降幅度最大的。 

    （2）医药工业集约化程度提高。 

    2010年，制药工业百强的整体规模提升，合计销售收入4349.39亿元，同比增长28.20%，但增速比2009年（25.10%）攀升了3.1个百分。2010年进入百强的企业规模底线为10.23亿元，比2009年第100位企业规模增长了14.81%。在制药工业领域（五大子行业②），百强整体的集中度达到43.43%，比2009年上升1.41个百分点。前十强占据了百强总体的28.81%，占制药工业五大子行业集中度为12.51%。 

    医药商业购销保持活跃。据统计，2010年，医药商品总销售额达到6708亿元，同比增长24.6%，2011年前三季度，医药商品总销售额为5900亿元，较上年同期增长17%。随着《医药流通十二五规划》的实施，医药流通行业将走入加快发展的时期。 

    医药商业效益稳增，加速集中。2010年577家大型医药批发企业的主营业务收入为4907亿元，实现利润总额109亿元。2010医药商业企业平均毛利率为7.6%，利润率2.2%，费用率5.5%。2011年前三季度，医药商业效益水平稳中有升，实现利润90.5亿元，平均利润率为2.1%，毛利率为8.5%。 

    2010年，商业（批发）百强集中度78%，提高近8个百分点；前20强集中度53%；前10强集中度42%；前3强集中度26.7%，提高5.8个百分点。医药批发企业集中度提升的态势比较明显。 

    （3）三大药品终端市场需求增长。 

    2011年，中国药品市场总规模预计为9078亿元，同比增长20.1%。目前我国医药市场主要分为三大终端，并呈现不同的增长特点：医院是中国药品销售第一大终端，2011年我国医院药品市场年销售药品规模约为5379亿元，增幅达到19%，全国13000多家公立医院的药品销售量占到了全国医院药品销售总量的92%。但是受到医院控制药费过快增长，以及抗菌药物限用等因素影响，今年以来，城市高端医院的药品采购金额增幅明显放缓。 

    药店是中国药品销售第二大终端。截止到2011年上半年，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为409246家，连锁经营已成为我国主流城市城区药店的主流经营模式，数量上占54%的连锁药店，其零售额占到总体的72%。 

    从药品零售业的集中度看，十一五期间，中国药品零售连锁企业百强的整体规模增加1.5倍，复合年均增长率为14.8%。2010年药品连锁企业百强合计销售679亿元，同比增长16.7%，占同期零售市场规模的39.05%。前10位零售连锁企业销售279亿元，同比增长18.3%，占零售市场规模的16.04%，社区及农村医疗机构构成我国药品的第三大终端，2010年，截至2011年8月底，全国基层医疗卫生机构90.9万个,增加11040个。 

    社区卫生服务中心（站）增加3804个，村卫生室增加5246个2011年预计全年规模为1699亿元，同比增长约31%。基本药物制度的实施进展缓慢，且城市大医院门诊定点统筹的实施，社区医疗机构的药品销售增幅低于预期。 

    （4）医药外贸实现较快速增长。 

    2011年前三季度，尽管面临国内外多种不确定、不稳定性因素，但中国医药外贸整体上继续实现快速增长，进出口额达537.28亿美元，同比增长39.7%，其中出口额327.80亿美元，同比增长35.74%；进口额209.48亿美元，同比增长46.41%，贸易顺差进一步扩大，达118.32亿美元，同比增长20.22%。