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2013年1季度我国金融业经营情况

字体大小：大中小2013-09-05 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

一、银行业：商业银行净利超预期，不良贷款再现小幅“双升”

2013年1季度末，我国商业银行不良贷款余额为5265亿元，连续六个季度上涨；不良贷款率0.96%，比2012年4季度高出0.01个百分点。

1季度末，商业银行实现累计净利润3688亿元，资产利润率为1.37%，环比小幅上升0.9个百分点；资本充足率为12.28%，核心一级资本充足率为9.85%。值得一提的是，自2013年1月1日起，我国开始施行《商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率相关指标。由于新《办法》下资本充足率的计算方法更趋严格，比如新增操作风险资本要求、对合格资本工具采用更严格定义、对信用风险权重进行调整、取消市场风险的计算门槛等因素，按新《办法》计算的资本充足率总体有所下降，与历史数据不直接可比。

不良贷款分类别看，商业银行次级类贷款余额为2242亿元，不良率为0.41%；可疑类贷款为2379亿元，不良率为0.44%；损失类贷款为643亿元，不良率为0.12%。

分机构看，大型商业银行不良贷款余额3241亿元，不良贷款率0.98%；股份制商业银行不良贷款余额896亿元，不良贷款率0.77%；城市商业银行不良贷款余额454亿元，不良贷款率0.83%；农村商业银行不良贷款余额612亿元，不良贷款率1.73%，外资银行不良贷款余额62亿元，不良贷款率0.59%。

流动性方面，1季度末，商业银行流动性比例为45.36%，比上年4季度末下滑0.47个百分点；存贷比为64.68%，环比下滑0.63个百分点。

2013年1季度商业银行经营情况

项目	单位	2012Q4	2013Q1
不良贷款余额	亿元	4929	5265
其中：次级类贷款	亿元	2176	2242
可疑类贷款	亿元	2122	2379
损失类贷款	亿元	630	643
不良贷款率	%	0.95	0.96
其中：次级类贷款	%	0.42	0.41
可疑类贷款	%	0.41	0.44
损失类贷款	%	0.12	0.12
贷款损失准备	亿元	14564	15370
拨备覆盖率	%	295.51	291.95
流动性比例	%	45.83	45.36
存贷比	%	65.31	64.68
人民币超额备付金率	%	3.51	2.58
净利润	亿元	12386	3688
资产利润率	%	1.28	1.37
资本利润率	%	19.85	21.00
净息差	%	2.75	2.57
非利息收入占比	%	19.83	23.84
成本收入比	%	33.10	29.18
资本净额	亿元	---	85855*
一级资本净额	亿元	---	68847*
核心一级资本净额	亿元	---	68847*
信用风险加权资产	亿元	---	643351*
市场风险加权资产	亿元	---	6254*
操作风险加权资产	亿元	---	49492*
资本充足率	%	13.25	12.28*
核心一级资本充足率	%	10.62	9.85*

注：带“*”的资本充足率相关指标调整为按照2013年1月1日起施行的《商业银行资本管理办法（试行）》计算的数据结果，与历史数据不直接可比。数据来源：银监会

二、保险业：保费收入持续增长，赔付上升拖累业绩

1季度，我国保险业累计实现保费收入5151亿元，环比增长50.96%，同比增长6.5%。其中，人身险保费3638亿元，同比增长2.9%；财产险保费1513亿元，同比增长16.3%。保费状况正逐步改善，尤其是寿险保费开始转负为正，新单业务开展情况逐渐好转。

另一方面，保费赔付压力持续增长，单季保险赔付总支出1487.92亿元，同比上升26.96%，增速较上季度提升1.63个百分点。其中，人身险赔付支出额度758.21亿元，同比上升26.50%；财产险赔付支出729.71，同比上升27.44%。

保险业总资产增长势头依然迅猛。截至1季度末，保险业资产总额达7.6万亿元，同比增长20.4%；投资总额4.7万亿元，同比增长22.7%，其中银行存款2.4万亿元，同比增长15.2%。

从上市公司数据来看，2013年1季度，4家上市公司寿险保费收入略有改善。国人寿、平安寿险、新华保险与太保寿险分别实现原保费收入1119亿元、557亿元、316亿元、306亿元，同比增幅分别为-1.7%、14.9%、-9.9%、-4.7%。虽然仅有平安寿险一家实现正增长，但从趋势来看，其余三家的寿险保费降幅都出现收窄态势，“开门不红”的颓势略有好转。财险方面，由于1季度汽车销量好于预期，上市公司保费收入增长平稳。1季度，平安产险与太保财险分别实现保费收入271亿元和207亿元，同比增幅分别为12.0%和20.4%。

2013年1季度保险业经营状况

单位：亿元

项目	2012年1～3月	2013年1～3月
原保险保费收入	4834.81	5150.59
1、财产险	1300.5	1512.80
2、人身险	3534.32	3637.79
(1)寿险	3202.84	3224.14
(2)健康险	228.91	294.84
(3)人身意外伤害险	102.57	118.81
养老保险公司企业年金缴费	206.74	167.02
原保险赔付支出	1171.97	1487.92
1、财产险	572.61	729.71
2、人身险	599.36	758.21
(1)寿险	503.94	643.71
(2)健康险	72.97	89.27
(3)人身意外伤害险	22.45	25.22
业务及管理费	467.27	545.60
银行存款	20698.48	23992.20
投资	38183.92	46875.41
资产总额	63678.62	76686.46
养老保险公司企业年金受托管理资产	1561.42	2180.37
养老保险公司企业年金投资管理资产	1452.4	1843.08

数据来源：保监会

三、证券业：券商业绩整体好转，双引擎驱动助推盈利增加

（一）1季度券商业绩整体好转，部分企业利润增幅较大

1季度，股指冲高回落，成交量有所回暖，两市出现轻微分化。券商面临的金融环境整体有所好转，业绩同比回升。

从上市公司数据来看，受市场回暖和交易量回升影响，19家上市券商1季度经营业绩出现一定改善。合计实现营业收入196.33亿元，同比增长25%；归属母公司净利润71.71亿元，同比增长32%；净利润率37%。其中，15家券商营业收入和净利润环比实现正增长。

分券商而言，东北证券、西部证券、东吴证券等小券商的利润增幅较为明显，分别为280%、140%和131%；大中型券商中宏源证券、长江证券、光大证券和方正证券的净利润增幅较为明显，分别为77%、73%、58%和58%。

（二）经纪与自营改善推动券商业绩增长，新业务开拓助力盈利模式持续优化

此前，2012年券商受经纪业务手续费收入下滑拖累，全年业绩不佳。随着股票市场的缓慢好转，1季度券商经纪与自营出现良好改善，成为推动业绩增长的引擎之一。数据显示，1季度上市券商平均佣金率0.0802%，环比下降8.65%，同比基本企稳，其中3家券商佣金率出现回升。当季券商股票交易佣金收入合计约180亿元，同比增长近三成。券商业务结构持续优化，经纪和自营业务业绩大幅改善，贡献比分别为37%、32%。

另一方面，资产管理、融资融券、量化交易等创新业务的兴起和发展，使得1季度券商业绩实现“双引擎”驱动。融资融券市场发展迅猛，截至1季度末，融资融券余额占到总市值的0.9%，与日本市场基本持平；资产管理新政实施后，集合理财产品和定向资管产品规模同时迅速增长；约定购回业务自2012年起步以来，业务限制逐步放松，截至1季度末，行业总规模约达200亿；此外，另类投资子公司、定向资管等方式进行的类股权质押融资也逐步兴起，大幅提升资本效率。创新业务的不断拓展将助力券商盈利模式的持续优化，为券商未来的发展提供了增长空间与弹性。

1季度以来，监管部门连续颁布了券商分支机构监管、非现开户等相关规定，从趋势来看，政策限制将持续稳步放开，这将有助券商运营多元化、覆盖区域广泛化。创新仍然是券商上半年走势的主基调。

2013年1季度我国金融业经营情况

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