2013年我国复合超硬材料市场竞争格局及市场化程度

中国产业研究报告网讯：

    1、全球复合超硬材料市场竞争格局 

    就复合超硬材料市场整体而言，来自美国、日本、爱尔兰等国的老牌复合超硬材料制造商在科研积累、行业经验、技术工艺、产品质量上保有一定程度的领先优势，在国际市场上占领了较大的市场份额；同时，来自韩国、中国等国的一批新兴复合超硬材料制造企业经过十几年的技术科研开发和生产工艺探索，也形成了各具特色的生产工艺、优势产品，此外，凭借一定的价格优势占据了一部分市场，其产品范围、经营领域和市场份额正在不断地扩大，成为复合超硬材料市场不可忽视的竞争力量。 

    2、复合超硬材料主要产品细分市场竞争格局 

    就复合超硬材料的各类主要产品细分来看，由于下游市场和应用领域各异，细分产品的市场格局也不尽相同。 

    内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国复合超硬材料市场运营态势与发展战略咨询报告》

    （1）石油用复合片 

    石油用复合片的下游行业是石油钻头和石油开采机械行业。由于石油钻井较深，若将损坏的钻头提出钻井进行更换将耗费巨大的人力、物力和时间成本，故下游用户对石油用复合片及其制造的钻头质量稳定性和产品耐用性要求极高。同时，石油开采设备属于超大型系统工程机械，石油用复合片的成品占整套开采机械的价值比重极低，因此，市场选用石油用复合片的首要考量标准是材料品质是否优异、产品质量是否稳定。基于此，石油用复合片的市场份额较为集中，具有生产能力的企业数量有限，此外，在复杂地质条件下使用的石油用复合片产品主要来自于全球领先的西方石油用复合片制造企业。 

    （2）矿山用复合片 

    矿山用复合片可广泛用于制作煤炭采掘、矿山开采、建筑建造、水电工程施工、凿岩破碎、公路修补等众多领域的钻进工具。我国是最早将聚晶金刚石应用于煤田矿山开采的国家，因此，我国矿山用复合片的生产企业相对较多。由于矿山用复合片对于产品质量的要求略低于石油用复合片，生产工艺要求也略低，该产品的市场竞争较为激烈；国内外厂商充分竞争，一些国外企业和少数生产工艺先进的国内企业的产品质量略胜一筹，在市场竞争中处于优势地位。 

    （3）PCD拉丝模坯 

    PCD拉丝模坯是生产高品级拉丝模的主要原材料，聚晶金刚石拉丝模用于拉制铜、铝、不锈钢及各种合金线材，其使用寿命为硬质合金拉丝模的100～300倍，且所拉线材的尺寸均匀，光洁度高，产出量高。但由于该产品比传统材料制作的拉丝模坯价格更高，当前仅有部分对加工产品尺寸、精度要求较高的厂家选用，市场尚未完全意识到其优异的性价比，市场潜力尚未充分挖掘。目前，该细分市场主要被少数几家企业所占据，全球主流的PCD拉丝模坯供应商主要为DI公司、日本住友和四方达。 

    （4）刀具用复合片 

    该产品主要用于制造各类切削刀具，用途极其广泛，消耗量较大的行业有木材加工、汽车生产、高精度设备制造等行业。刀具用复合片占木材加工刀具成本比重较大，由于木材加工用户对于产品价格敏感性较高，细分市场主要被价格较低的竞争者占据。汽车生产和高精度设备制造用户对于加工精度要求极高，因此，品质是其选择产品的主要考量，该细分市场主要被具有较高技术的国外行业领先企业占据。四方达是国内极少数能够规模化生产超大直径刀具用复合片的企业。 

    复合超硬材料行业进入壁垒 

    1、技术壁垒 

    我国超硬材料行业中单晶超硬材料从业企业有上千家之多，但具有真实生产能力的聚晶超硬材料及制品生产企业的数量仅占整个超硬材料行业从业企业数量的5%以下。这是由于复合超硬材料的生产工艺复杂、技术壁垒较高，没有深厚技术积累和先进生产工艺的企业在制造复合超硬材料过程中将面临成品率低、产品品质不稳定等重重困难。 

    同时，大部分国内复合超硬材料制造企业仅具备生产中低端矿山用复合片的能力，PCD 拉丝模坯、石油用复合片和刀具用复合片等中高端复合超硬材料的生产技术含量较高，只有少数拥有较大的科研能力和较大生产规模的企业才能进行大批量生产。在国际竞争对手和国内领先的复合超硬材料生产商的不断挤压下，没有强大技术工艺支持的生产企业生存空间迅速缩小。随着我国出口退税率降低、人民币对美元持续升值，没有技术含量，仅仅靠低成本、低价格竞争的复合超硬材料生产企业越来越被市场边缘化，复合超硬材料行业的技术壁垒进一步凸显。 

    2、规模壁垒 

    在复合超硬材料行业，只有达到规模化生产的企业产品才能进入中高端产品市场和海外市场。郑州作为我国唯一的国家级超硬材料产业基地，现有复合超硬材料生产企业数十家。但目前具有一定规模的企业仅有包括河南四方达超硬材料股份有限公司在内的少数几家。

    由于复合超硬材料制造企业要持续进行较大的研发投入，技术研发费用支出较大，未达到较大规模的生产企业没有能力提供相应的资金和设备支持，由于其产品质量和竞争力不能满足市场需求而只能在低端产品通过低价竞争生存。

    2008 年初爆发全球金融危机以来，国际复合超硬材料市场需求出现一定程度的萎缩，一大批依靠低价格竞争而又不具备创新能力的企业相继退出市场，复合超硬材料行业结构经历了一次调整。复合超硬材料行业的集中度进一步提高，企业规模壁垒效应日益显现。

    3、产品履历壁垒 

    复合超硬材料的终端用户包括石油钻探、矿井开凿等特殊作业领域，相关领域对于产品的安全性和可靠性要求极高。例如石油用复合片用来生产石油钻头切削齿，石油钻头切削齿的非正常崩裂将使得施工单位损失大量的人力物力以及时间成本，因此，钻井单位通常会要求钻头制造企业选用具有优异施工履历和行业内声誉良好的复合超硬材料制造商的产品。

    同时，这类对产品稳定性要求极高的终端用户不会轻易选用新进的复合超硬材料生产企业的产品。一般要经过多次复杂、持续的产品试验以及实际施工取得足够的经验后才会开始尝试使用新进厂商的复合超硬材料制造的钻头工具。