2013年GIS采集器的市场竞争分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：目前的种种现象表明， GIS 采集器市场已经不是国外巨头称霸的市场了，随着国内技术的成熟、技术壁垒降低，进口产品渐渐失去优势。而国内品牌需要更专注更专业才有可能生存。本土品牌要充分利用北斗建网完成的太空格局变化时机和更熟悉国内市场的优势，引进专业人才提高技术水平，保持服务质量，才能分得更多的蛋糕。

    我国地理信息行业产品的高端市场还是处于被进口垄断的状态，而本土企业一直在走中低端的产品路线。Ｓ公司在市场上的主要竞争对手有美国的天宝、瑞士的徕卡、日本的拓普康以及国内的合众思壮、中海达等，行业内竞争也相当激烈。 

    在国家大力发展地理信息产业的大好时机，各事业单位对产品的需求日益增大。GIS采集器作为地理信息采集的主要工具，以便捷和高效的特点得到广泛推广。国外进行此类产品的研发生产较早，现在技术和产品都很成熟，性能稳定，当然售价也很高；国内进步比较晚，目前仍处在采用进口芯片国内组装的阶段，产品虽然也已成熟，但稳定性不太好，小毛病时常会出现，优势在于渠道、价格和售后服务。 

    各主要竞争对手情况分析如下： 

    1）天宝（Trimble） 

    Trimble 导航公司成立于 1978 年，近 20 多年来一直在 GPS 技术开发和实际应用方面处于行业领先地位。在变形监测、气象观测、等高精度应用领域拥有领先的技术，在数据采集软、硬件和 GIS 数据采集的高端市场得到用户极大认可。 

    目前 Trimble 公司在中国市场上占有大约 20%的市场，是国内高端市场的主流。2011年 Trimble 高精度手持 GIS 采集器的销量达 2000 台套，主要客户为东南沿海发达一线城市的甲级资质单位，这些客户单位有雄厚的资金，并且长年以来有进口产品的情结。 

    虽然 Trimble 的产品价格最高，其销量得益于品牌的知名度和产品和技术的领先。 

    2）徕卡（Leica）测量系统 

    徕卡测量系统，总部位于瑞士 Heerbrugg，拥有近 200 年的历史。作为全球空间信息技术与解决方案的领导者，徕卡测量系统在机械控制、大地测量、测量工具、地理空间信息、大型工业产品测量、矿山和农业等方面为您提供先进、前端及可靠的解决方案，为全球专业人士所信赖。徕卡测量系统在全球 28 个国家拥有 3,500 多名员工，推动世界空间的数字化发展。80 年代初，瑞士徕卡测量系统在香港成立顾问处，开始大规模地开发中国市场，2004 年，徕卡测量系统在又加大了在中国的投资力度：徕卡测量系统在中国大陆各大中城市发展了 20 多个经销商，并在北京、广州、武汉、郑州、成都等地建立了专业维修机构。目前，分布在中国的维修服务与技术支持人员有 200 余人。 

    徕卡的 GS20 系列的手持 GIS 采集器拥有分米级的精度，在大陆市场颇受大客户的青睐，2011 年销量近 1000 台套，得益于其品牌知名度和优秀的产品设计。然而其市场攻关力度不够，在国内似乎有点“水土不服”，企业培养的技术人员成本投入太高，数量太少，而本土的经销商又缺乏技术服务方面的实力，所以与客户的关系有点“高处不胜寒”的感觉。 

    产品也相对单一，价格相对高，主要用户为追求品质为先的国家级单位。 

    为了适应国内的市场，成立了中纬公司，生产研发符合国内中低端用户的产品，但缺乏熟悉国内市场推广的人才，成立 8 年以来，业绩平平。

3）拓普康（Topcon） 

    日本的拓普康公司 1932 年以精工机械起家，1945 年开始生产测量器械，在传统测量仪器盛行的上世纪八、九十年代，拓普康的全站仪等光电测量器械大量进入中国。和日本的汽车一样，日本的测量器械很快在国内流行起来，一直到 2004 年以前，都是日本测量器械的黄金时期，随着国产产品的成熟，日本造被同等质量更低价格的中国造抢占市场，以前曾有的宾得、尼康、索佳等品牌相续淡出测量仪器市场，仅有拓普康还在 “孤军奋战”。2004 年，拓普康中国成立，在北京设立工厂，实现“国际品质，国内制造”的战略转型，并将索佳归入旗下。 

    GIS 采集器产品方面，拓普康推出 GMS 系列产品，以日本传统的精良工艺和电子优势，性能极佳，产品工业设计也更人性化更符合亚洲人的使用习惯，价格也相比欧美的便宜，得到国内用户的认可。其销售渠道也比较健全，网络密集。但由于国内用户向来的对日本的抵触心理，其产品销售会受到一些国际事件的影响，2011 年在国内销量不尽理想。 

    4）中海达 

    中海达于 2000 年成立，专于全球卫星导航系统（GNSS）技术相关的测量产品的研发生产和销售，2011 年 2 月深圳创业板上市。2007 年推出 GIS 采集器产品。 

    中海达的 GIS 采集器由于技术相对成熟，研发队伍稳定，再加上用上市的旗子招募了不少行内精英，在产品的研发、销售渠道建设、售后服务方面有很大进步。其产品在 2010年和 2011 年都取得不错的业绩，2011 年销售 3000 台 GIS 采集器产品。 

    5）合众思壮 

    北京合众思壮科技股份有限公司成立于 1994 年，是国内最早进入卫星导航定位领域的公司之一，2010 年在深交所上市。主要从事卫星导航定位产品的研发、生产、销售和服务，拥有“测绘与地理信息”，“北斗导航与电子工程”，“空间信息应用”，“大众导航”， “位置服务”五大产品线，服务专业、大众、位置服务三大市场。 

    合众思壮的 GIS 采集器产品——集思宝拥有针对中国行业应用市场丰富的产品线，包括 GIS 采集、GIS 数据处理分析、高精度测量等，产品与服务遍及林业、农业、国土、电力、电信、卫生、教育、石油、交通等 40 多个国民经济基础领域。产品服务领域比较广，可以说合众思壮在这方面走在了前列，产品成熟度也最高，同类产品中，可以说他们是一个标杆。2011 年销量 9000 台，远远超出所有竞争对手。取得这样成绩归结于合众思壮更专注于 GIS 采集产品，坚持只做手持产品有关。然而他们市场推广力度不够，在专业领域销售渠道相对单一，如果有强大的渠道，估计其它对手在此类产品市场上难有生存的空间。 

    目前的种种现象表明， GIS 采集器市场已经不是国外巨头称霸的市场了，随着国内技术的成熟、技术壁垒降低，进口产品渐渐失去优势。而国内品牌需要更专注更专业才有可能生存。本土品牌要充分利用北斗建网完成的太空格局变化时机和更熟悉国内市场的优势，引进专业人才提高技术水平，保持服务质量，才能分得更多的蛋糕。