国际光伏逆变器竞争态势
中国产业研究报告网讯:
内容提要:国内外的光伏逆变器厂商众多且竞争激烈,传统行业的电力电子厂商也跃跃欲试。从IMS Reserch的报告中,光伏逆变器厂商的前五名格局变动不大,其市占率在全球范围内并没有呈现明显的集中趋势,前十大厂商竞争更加剧烈。
国际光伏逆变器市场仍然被外国公司寡头垄断,近年来出现的变化是过去是专业型企业主导的市场(SMA,Power-one,KACO等),现在ABB、GE、西门子、施耐德这些跨国巨头也纷纷加入,中国企业也在努力向欧美市场渗透,因此,行业内急剧扩容的产能对逆变器价格形成了较大的压力。
世界主要光伏逆变器供应商概况
公司
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国家
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进入时间
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产品特点/定位
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其他
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SMA
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德国
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1988
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风力、光伏并网、离网、蓄电池单机最大功率1.2MW
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全球可再生能源电源龙头,目前产能11.5GW,全球市占率34%左右,根据市场需要还将继续扩张。
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KACO
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德国
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1994
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光伏并网、离网单机最大功率1MW(模块化)
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全球第二大供应商,大功率产品以模块化为主,2009年11月份产能1.1GW,2010年产能达到10GW。
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Fronius
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奥地利
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1995
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光伏、并网、离网
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世界第一逆变焊机制造商,光伏逆变器小功率性能良好,主要向德国出口。
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Ingetea m
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西班牙
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2001
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风力、光伏、工业电源;并网、离网
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西门子
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德国
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1995
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光伏并网10Kw-1MW
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全球最大电力电气工控公司,实力雄厚、渠道完善
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丹佛斯
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丹麦
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2007
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光伏
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在变频器等电力电子领域处于领先地位,2007年收购PowerLynx进军光伏逆变器,目前产能1GW
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Satcon
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美国
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2003
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公用事业级分布式电源(光伏、燃料电池)
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北美最大光伏逆变器供应商,单机最大1MW,2010年86%的出货量是>250KW的电站用大型光伏逆变器。公司占北美公用事业光伏电站50%市场份额,占中国公用事业光伏电站30%市场份额
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AE
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美国
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2007
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光伏并网单机最大功率500KW
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半导体、显示、存储、太阳能电池等行业电源产品全球领先供应商,07年推出光伏并网逆变器产品,产能达到1GW,产品覆盖250KW,1-2MW。
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Xantrex-施耐德
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加拿大
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1997
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风力、光伏、并网、离网
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世界领先电源制造公司之一,08年7月被施耐德并购。尚未给出产能扩张目标,不过2012年针对德国市场投放10-20KW光伏逆变器新产品。
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Power-One
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美国
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2006
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风力、光伏、并网、离网
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2006年收购Magnetek进入新能源逆变器领域,2010年产能4GW,2011年产能6GW,其中意大利4GW,中国1GW,美国1GW。
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Conergy
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德国
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1998
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大型光伏电站并网
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子公司Voltwerk主要提供大型光伏电站逆变器
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资料来源:智研数据中心整理
国内外的光伏逆变器厂商众多且竞争激烈,传统行业的电力电子厂商也跃跃欲试。从IMS Reserch的报告中,光伏逆变器厂商的前五名格局变动不大,其市占率在全球范围内并没有呈现明显的集中趋势,前十大厂商竞争更加剧烈。
随着光伏补贴价格的不断下跌,倒逼光伏系统安装成本下跌,光伏逆变器作为光伏系统的重要组成部分,其成本大约占到光伏安装5%-6%,产品的性价比之争将更加激励。
光伏逆变器厂商前五名格局在2010和2011年的变动不大,SMA和Power One持续维持了第一和第二的地位,三四五名略有变化。其中SMA的市场份额有所下降,这与SMA的市场主要集中在德国及欧洲国家有关。随着传统欧洲国家光伏安装量的减少,其市场份额也将受到影响。比如初创企业ENPHASE ENERGY和SOLAREDGE在2011年市场份额增长较快。排名靠前的厂商总体市占率在全球范围并没有呈现明显的集中趋势。业界厂商的竞争格局没有发生较为明显的变化。
新兴市场和国家的市场开拓,产品成本的控制,以及新型产品的更新和升级是未来光伏逆变器厂商发展的方向。
资料来源:IMS Reserch
资料来源:IMS Reserch
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