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2013年影响晶硅片切割刃料行业发展的有利因素

字体大小：大中小2013-07-17 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

内容提要：国内市场的启动将助推光伏产业的成长。目前，国内最大的甘肃敦煌10MW 光伏发电并网特许权招标项目，由江苏百世德太阳能高科技有限公司、中广核能源开发有限责任公司以及比利时太阳能开发商Enfinity 联合中标，中标的上网电价为1.09元/千瓦时。

（1）国家产业政策的支持

近年来，传统燃料能源日渐匮乏，同时对环境造成的危害日益突出，寻求新能源，减少污染，改变人类的能源结构成为世界各国共同的目标，光伏产业作为一项新的无污染能源受到各国政府共同关注。因此，为维持长远的可持续发展，各国政府不断推出促进光伏产业发展的有利政策，大大促进了光伏产业的发展，并带动了晶硅片切割刃料制造行业的迅速发展。2009 年以来部分国家对太阳能行业扶持政策如下表：

国家	政策内容
日本	给予太阳能发电系统安装成本50% 补贴，分10 年递减到零；采用净电量计费法“支付零售电价”；商业银行给予低息贷款优惠；政府4 月份财政年度预算提案中，有200 亿日元的补贴资金，4 月1 日开始实施。2009 年一季度拨款90 亿日元用于太阳能电池家用普及；2020 年日本要使70% 以上的新建住
	宅安装太阳能电池板。
美国	光伏行业减税政策延续2～6 年；加州投入32 亿美元，全面推进“百万屋顶太阳能计划”。商用项目的投资税收减免延长8 年，住宅光伏项目的投资税减免延长2 年；2009 年提出新补贴政策，200 亿美元税收激励用于可再生能源开发，能源部承担600 亿美元的可再生能源项目信贷成本，相关项目2011 年9 月30 前开工。
德国	2009 年起强制光伏上网电价下降比例由5%提高到8～9%。
希腊	调整光伏强制上网电价，2009 年新执行的上网电价维持两年不变；对于投资高于10 万欧元的光伏项目仍将享受40% 的补助。2009 年推出专门针对屋顶光伏支持计划。目标再增加750MW 需求，将出台新的10MW 以上的光伏系
	统招标程序。
	2009 年3 月启动第一阶段的针对住宅和商业楼宇的可再生能源电力强制购电
澳大利亚	法案；同年7 月启动第二阶段强制购电法案，主要针对太阳能和风力发电项目。该计划规定全部可再生能源电力均享受高额电价；电价为50.05 澳分／度，相当于正常供电成本的3.88 倍。
意大利	太阳能发电装机容量目标为2010 年达到1.2GW，2016 年达到3GW ，固定电价36～49 欧分，持续20 年；2009 年、2010 年固定电价下调2%。

    资料来源：兴业证券研发中心《太阳能行业主题投资机会分析》

    我国政府也对光伏产业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列政策，为本行业的发展建立了优良的政策环境，推动了行业的发展，具体情况请见本章“二、（三）行业主要法律法规及政策”。

    （2）国内光伏产业制造企业的迅速发展

    2006 年以来，国内太阳能电池制造业飞速发展，同时带动上游晶硅片制造的发展，并逐渐成为全球光伏产业制造基地。2006～2008 年，全球太阳能电池产量分别为2,561.2MW、4,000.05MW 和6,941MW。其中，    2006 年全球太阳能电池产量中，晶体硅太阳能电池产量为2,370.2MW，占比92.54%，薄膜太阳能电池产量为191MW，占比7.46%；2007 年全球太阳能电池产量中，晶体硅太阳能电池产量为3,650.05MW，占比91.25%，薄膜太阳能电池产量为350MW，占比8.75%；2008 年全球太阳能电池产量中，晶体硅太阳能电池产量为6,400MW，占比92.21%，薄膜太阳能电池产量为541MW，占比7.79%。此外，2008 年中国大陆的太阳能电池产量为2,570MW，占全球总产量的37.03%，超越日本和德国，居全球第一。其中，晶体硅太阳能电池产量为2,440MW，占全球晶体硅太阳能电池产量的38.13%。

    太阳能电池制造业的飞速发展带动了晶硅片制造企业的发展，为满足市场需求，晶硅片制造企业新建和扩产计划不断推出。例如，江西赛维LDK 自2006年投产，2008 年8 月产能突破1GW，成为全球最大的晶硅片制造企业。目前国内主要晶硅片制造企业产能及扩产计划如下表：

序号	公司名称	晶硅片产能及扩产计划
1	江西赛维LDK 太阳能高科技公司	2008 年1,100MW； 2009 年2,000MW 。
		2007 年200MW；
2	保定天威英利新能源有限公司	2008 年400MW；
		2009 年600MW 。
3	浙江昱辉阳光能源有限公司	2008 年645MW； 2009 年1,000MW 。
4	晶龙实业集团有限公司	年产能6,000 万片；“十一五”期末达到1 亿片。
5	常州天合光能有限公司	2008 年350MW； 2009 年700MW 。
6	常州亿晶光电科技有限公司	2008 年5,000 万片。
7	江苏顺大半导体发展有限公司	2007 年1.2～1.5 亿片；2010 年前达到2 亿片。

    资料来源：各公司互联网站、《中国光伏产业发展研究报告（2006-2007）》、中国电子材料行业协会

    晶硅片制造企业在国内的快速发展大大增加了晶硅片切割刃料的市场需求，带动了晶硅片切割刃料生产企业的发展。

    （3）国内光伏发电并网应用进程的加快

    受全球金融危机和多晶硅供求关系的影响，至2009 年末，国际市场多晶硅价格由2008 年上半年的460 美元/千克下跌至目前60 美元/千克左右，多晶硅价格的下跌将带动晶体硅太阳能电池生产成本的下降，从而降低单位太阳能发电量的成本。多晶硅价格下降将使目前基于补贴的太阳能项目发电成本下降，使太阳能与风能、天然气等能源比较有较强的竞争力。2005 年以前，我国太阳能发电成本约为40 元/千瓦时左右，国家补贴方面难以承受。随着国内洛阳中硅高科技有限公司、四川新光硅业科技有限责任公司、峨嵋半导体材料厂、江苏顺大半导体发展有限公司、江西赛维LDK 太阳能高科技公司、大全集团有限公司等6 家主导企业新增多晶硅产能的投产，多晶硅价格有望进一步下跌，太阳能发电成本可降低至2.5 元/千瓦时。2009 年1 月，包括无锡尚德、江西赛维LDK、常州天合、江苏林洋等在内的太阳能电池生产企业将“1 元/千瓦时”太阳能发电成本的方案上交给科技部。该方案预测，2012 年实现太阳能发电成本降至1 元/千瓦时完全可行，之前预测的3～5 年达到1 元/千瓦时的太阳能发电成本有望在两年后即可实现。（资料来源：21 世纪经济报道《光伏发电价成本大降：1 元/度方案上交科技部》）

    2009 年2 月上旬，国家发改委、工信部、科技部三部委对前述6 家多晶硅生产企业进行了为期两周的联合调研，此次调研的主要目的是推动我国光伏发电并网应用的进程。我国是世界第一的晶体硅太阳能电池生产大国，但绝大部分产品销往国外，2007 年太阳能发电安装量占全球安装量的份额的不到1%，形成目前产业和市场的脱节，与光伏产业第一生产大国的地位相背离。因此，国内市场的启动将助推光伏产业的成长。目前，国内最大的甘肃敦煌10MW 光伏发电并网特许权招标项目，由江苏百世德太阳能高科技有限公司、中广核能源开发有限责任公司以及比利时太阳能开发商Enfinity 联合中标，中标的上网电价为1.09元/千瓦时。甘肃、江苏、云南等省份亦将数个大型光伏发电并网项目递交至国家发改委审核。

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