2014年中国番茄酱行业发展策略分析

中国产业研究报告网讯：

    经过两年限产保价，国内番茄酱行业已经走出价格下行周期。在最新的限产保价政策升级版——“精算”策略的保障下，未来番茄酱价格甚至将摆脱周期性波动，维持在行业成本线之上。 

    不过，业内龙头企业仍面临危机：因限产保价，产能大幅闲置，固定成本上升；小厂搭便车行为盛行，引起原料抢夺战，可变成本进一步增加。 

    在这样的背景下，新疆加工番茄产业往何处去？他们要突围的是经典的“囚徒困境”，还是中国农业普遍面临的“小农困境”，抑或是新疆加工番茄产业特有的“番茄困境”？ 

    “囚徒困境”突围 

    仅以2012年北疆番茄种植大区昌吉州为例，全州年销售能力在500万元以上的番茄加工企业就有19家，日处理能力三五百吨的加工厂更是随处可见，这些规模较小企业的经营形式灵活，既不用签订订单去顾虑原料的种植品质，也无需去理会所谓的行业规则，在番茄酱市场行情较好而原料欠收的时候就纷纷抬高价格抢购原料，在番茄酱市场行情低迷而原料丰产时又停业暂时调整，等待“有利时机”。 

    当中国证券报记者问及新疆加工番茄产业当前面临的困惑时，任军，这位曾帮疆内一家制酱企业在业务上牵线搭桥的私募基金经理第一个点名行业的“无序竞争”。 

    任军给我们举的昌吉州制酱行业的小故事只包含了无序竞争的第一个含义：原料收购无序。事实上，任军认为无序竞争最重要的含义是对外销售无序，而这个“无序”对行业中的企业是致命的，因为它直接拉低了国际番茄酱报价。 

    2009年开始，国际番茄酱市场进入供大于求、去库存阶段。国际番茄酱市场价格一路下滑、持续低迷，徘徊在700 - 800美元/吨，最低降至600美元/吨，国内制酱企业全面亏损，行业前景堪忧。 

    恶劣的生存环境促使行业自救求生，自2011年底开始，国内最大的番茄酱生产企业中粮屯河（600737）联合国内第二大番茄酱生产企业新中基（000972）及疆内其他企业进行限产保价。经济学理论上着名的“囚徒困境”，在加工番茄产业实现了帕累托最优。 

    限产保价甚至并非国内独有。据中国证券报记者掌握的资料，全球排名第一的番茄制品国美国，2011年也发起了限产行动。 

    联合限产保价取得了显着成效。天津海关提供的数据显示，国际番茄酱价格从2013年5月的926.46美元/吨上涨到2014年5月的1134.82美元/吨，这已经接近最近一个历史高峰2008年的1200美元/吨。 

    如今，限产保价有了最新的升级版本：精算。对于精算，中粮屯河董秘蒋学工给中国证券报记者做了深入解释，即每年番茄榨季结束后，公司番茄事业部将对来年世界另外两大番茄产地的产量和全球的消费量进行测算，同时了解农民的种植意愿，在此基础上联合新中基拟定来年的番茄种植面积、订单价格和自种面积。精算的含义不言自明，使中国加工番茄产量始终保持供略小于求的状态。 

    精算是基于最新的行业现状做出的理性选择。中国食品土畜进出口商会相关人士介绍，当前全球番茄制品版图虽然仍是美国加州、地中海地区及中国“三足鼎立”，但事实上格局已经发生了微妙的变化。近年来美国加州地区番茄种植技术大幅改进，亩产从2006年的6吨提高至8-9吨，在种植面积没有明显变化的背景下，当地加工番茄产量由2008年的1050万吨上升为今年的1270万吨，北美地区番茄酱的供应量已经超过了需求量。而众所周知，上述全球三大产区中，中国是典型的“生产大国、消费小国”，90%的番茄酱用于出口；地中海地区不仅自身产量大，且大量进口中国、美国原料，加工分装后出口到欧盟、非洲、中东等地；北美市场基本上处于自给自足的状态，进出口量均很小。因此，北美地区供需失衡最先受到冲击的必然是中国加工番茄产业。 

    全球番茄制品版图的微妙变化意味着什么？新疆轻工行办一名工作人员认为应该从两个方面进行解读：首先，中国加工番茄企业原来在限定产量时只需测算地中海地区的需求缺口，如今还需要测算美国加州地区的供给余额，即测算要素从一个增加至两个，难度大大增加；其次，由于国内番茄酱竞争力不如美国加州地区，从某种程度上看，北美地区的供给盈余直接降低了国际市场对国内番茄酱的需求量，限产压力增加。 

    然而，预测难度增加、限产压力增大都不是多大的事，疆内一位不愿署名的上市公司高管如此告诉中国证券报记者，国内加工番茄行业真正的挑战是限产保价联盟本身就不稳定。番茄酱价格维持上扬态势后，原料抢购战将升级为常态，加上限产使得产能大幅闲置，龙头企业成本上升；同时，由于行业准入门槛低，小厂搭便车行为极易发生。事实证明，诸多因素正在动摇本来就不十分牢固的限产保价联盟。 

    “小农困境”突围 

    “这简直是一场革命！（中粮屯河）北疆种植区亩产9吨，南疆种植区亩产9.5吨，全疆平均亩产7.5吨，当时把我都吓了一跳。”中粮屯河董秘蒋学工这样描述他在今年番茄成熟期考察种植基地时的所见所闻，“要知道，此前全疆平均亩产只有3.5吨。” 

    亩产翻番的背后是一个系统工程，包括种子、土地整修、起垄、育苗移栽、水、肥、农药、种植模式、种植方法、采摘等等，中粮屯河董事长夏令和把这个系统工程定义为“农业”，且位居农业企业必须关注的四大环节之首。 

    “现在中国几乎所有的农产品（000061）价格都比国外高，不光是番茄酱，大米、小麦、棉花、糖、大豆都是如此。”夏令和对此忧心忡忡，千百年来中国农业一直都是小农分散种植，且农民只拥有承包经营权，根本不敢对土地做长期规划。而在国外，一个农场种几万亩地很常见，农场经营权在祖祖辈辈间代代交接，技术得到了充分积累和延续；同时，由于土地私有化，农场主愿意在土地、技术上进行大量投资。 

    作为大农业里的一个子行业，加工番茄种植产业自然也是深陷“小农困境”。新中基工作人员告诉中国证券报记者，小农种植模式使得原料品质不一。番茄品种较为单一，退化严重，栽培模式落后，一些番茄原料中水溶性固形物和红色素含量下降，单产不高，品质优势逐步丧失。同时，正是小农种植模式容易导致原料收购的无序竞争，加剧番茄原料品质滑坡，企业平均原料消耗大幅增长。 

    内容选自产业研究报告网发布的《2014-2019年中国番茄酱行业市场分析与投资趋势研究报告》 

    事实上，小农种植模式是当前农业无法在短期内扭转的国情。为了在国际市场占据一席之地，国内加工番茄产业选择了“订单农业”。公开资料显示，2009年开始，中粮屯河以全产业链为依托，积极开展“订单农业”，促进农民结成合作社，培育新型农业生产经营主体。 

    在“订单农业”模式中，中粮屯河扮演了服务者、收购者、生产组织者的角色，通过“公司+农户+基地”、“公司+合作机采大户”等多种灵活的模式，有效推进农业的规模经营，推动农民合作社的发展。 

    同时，由于对原料的依存度较高，“订单农业”模式也在一定程度上为原料质量提供了保障。昌吉州一跟中粮屯河签约的番茄种植农户告诉中国证券报记者，公司会考虑不同品种的内在品质及其稳定性、持续性，根据农户土地的情况推荐种子，并在种植过程中，为农民提供科学播种、科学栽培、科学指导等全方位服务。 

    不过，“订单农业”在保障原料质量的同时，也暴露出一些问题。每到采收季，新疆几大番茄制酱企业便会开始一场原料抢夺战。本来属于一家企业的订单，有可能会被别的企业高价抢走。 

    “这是个两难问题。”夏令和认为，“目前的纷争，大家都有自己的道理。但作为企业来说，我要思考我的农业模式，我们来年能不能再多租一些地？如果还要跟农民签合同，我们是不是可以只跟大户签，或比如只跟兵团这个层级的签，不是以前那种挨家挨户的签？” 

    疆内专家的建议跟夏令和想的如出一辙，他们认为，企业可多发展自种农业，这样可以避免农民违约，又可保障产品品质。实力较强的企业要走差异化经营路线，与高端客户合作，从而拉开经营价位。与此同时，企业也可以加强研发，解决番茄生长周期短、成熟太集中的问题，减少企业与农户之间违约的情况发生。 

    不过，夏令和坚信农民和企业之间是可以实现真正共赢的，而且只有实现真正的共赢的模式才是持久科学的模式。 

    “也许，中国农业很快就会有转机。”新疆昌吉州农业局局长贾文明对中国证券报记者表示，为了做好土地流转工作，各市县成立了土地流转交易中心。土地流转后，规模化经营，风险可控，从源头上保证了番茄等农产品的品质。全州从未出现过番茄农残超标案例。番茄产业是昌吉州一项重要的产业，目前昌吉州每年种植番茄达20万亩。中粮屯河在昌吉州便有生产和加工基地。 

    中粮屯河公司顾问周永生告诉中国证券报记者，“土地流转之后，农业有望形成规模化经营，企业才愿意加大对土地的长期投入，比如改良土壤，才能更好地推广先进农业技术、机械化。只有这样，成本才能降低，农业现代化才有可能实现。土地流转之后，大规模农场就有可能形成。大的番茄农场主收益远高于一般农民，前者亩产能到7－9吨，后者只有4－5吨。” 

    “番茄困境”突围 

    夏令和告诉中国证券报记者，种植、加工、物流、销售四个方面，每一个都很重要，但对新疆的农业公司来说，物流和销售的问题更加突出——出不去，费用高；销售则是疆内农牧业企业共同的短板。 

    物流和销售，可谓新疆加工番茄产业的两大特殊“困境”。据了解，新疆的番茄酱主要是出口，番茄酱出口属大宗商品，所以在出口过程中对铁路运输依赖性很强。但是由于新疆运力紧张，却给番茄酱的向外运输带来困难。 

    2010年，内地棉纺企业原材料供求紧缺。为了响应国家平抑市场价格的举措，乌鲁木齐铁路局全力以赴组织棉花外运，保证了每日不少于300车的运量。在保障内地运量的同时，却给中亚方向的外运带来一定程度的影响。从2010年4月底开始，发往中亚的番茄酱及部分农产品运输出现不同程度的滞留现象。时值番茄酱出口旺季，出口形势好坏直接关系到7月底番茄酱生产企业的再生产，几家出口企业集体向主管部门反映情况。停滞了1个月后，出口中亚及俄罗斯地区的番茄酱在乌鲁木齐部分货场终于恢复运输。虽然发往中亚国家的番茄酱出口还未完全通畅，但是中亚客商一直在催货，为了在恢复正常后争取尽快出口，还是有公司决定先把货拉到货场。 

    新疆的运输问题，也给从新疆进口番茄酱的客户带来困扰。蒋学工对中国证券报记者表示，“新疆有限的铁路运力资源，不能满足疆内货物正常出疆销售，使新疆番茄加工商每年生产的番茄制品不能按签订合同要求按期发运出疆，南疆片区尤为突出，制约新疆番茄产业的发展。阿拉山口也时常出现停装问题，使新疆番茄制品不能按时到达俄罗斯及中亚客户工厂，造成客户不能按计划生产。” 

    除了物流，新疆加工番茄产业面临的另外一个问题是销售。这个销售包括两层含义，一方面是拓展国内市场，另一方面是改变目前制酱企业普遍以出口低附加值、低加工程度的原料酱为主的格局。 

    冠农股份（600251）一名工作人员承认，番茄酱国内销售基数偏小，这是一个现实，因为中国的饮食文化背景，对食品的成品消费和国际上有很大差别。但是，近些年这个文化有很大改变，最近我们做了很多市场研究，还是很鼓舞人心的，最近三年国内的番茄制品的消费增长年均超过千分之十五，这个比重是很大的，说明未来的市场前景还是非常可观的。 

    在提升产品附加值方面，以中粮屯河为代表的龙头企业也在不停尝试。夏令和在接受中国证券报记者采访时表示，公司番茄事业部里有个番茄制品部，主要涉及的产品包括番茄丁、番茄沙司、番茄饮料、番茄火锅底料等。销售方面，中粮屯河已经和蒙牛有过几次接触，如果蒙牛真的成为一个总经销，销量将打开，夏令和已经开始担心公司产能难以跟上。 

    蒋学工透露，公司将持续推进以销定产、季产年销策略。进一步优化市场、客户结构，将目标市场调整为周边区域和国内市场；国内贸易开拓高端客户及下游市场的销量，重点发展与国内分装商的合作；国外贸易侧重向地理位置近、对产品差异化、服务要求高的周边市场发展。 

    而对于目前疆内加工番茄企业面临的物流困境，几乎所有受访的业内人士都认为丝绸之路经济带建设将有助于提升新疆的运力。2013年，国家提出建设丝绸之路经济带。丝绸之路经济带是中国与西亚各国之间形成的一个经济合作区域，大致在古丝绸之路范围之上，包括西北陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等五省区，西南重庆、四川、云南、广西等四省市区。 

    跨境铁路、公路建设，是构建丝绸之路经济带的重要依托。在今年的中国-亚欧博览会期间，交通运输部部长杨传堂就曾指出，国际运输通道建设是构建丝绸之路经济带的重要依托，未来将重点加快跨境铁路、公路的规划建设。国家口岸管理办公室主任黄胜强表示，中国海关将继续支持在丝绸之路经济带沿线关键节点和中心城市打造对外开放平台，推动新疆等沿边地区与沿线国家合作建设跨境经济合作区。新疆将以交通大通道和枢纽建设为重点，推进互联互通，与丝绸之路经济带沿线各国及兄弟省区市密切合作，构建畅通新疆与内地，联通中国与中亚、西亚、南亚及欧洲、非洲的综合交通运输体系。 

    中粮屯河董秘蒋学工表示，如果丝绸之路经济带建设完成，公司销售到欧洲和俄罗斯市场的番茄制品可以通过欧亚大陆桥出运，将很大程度上缓解番茄物流方面压力，同时也给公司番茄业务降低费用。