第三方物流与连锁零售业的市场结合分析

中国产业研究报告网讯：

    物流系统，是连锁企业的核心竞争力之一。提高物流系统的运作效率，是提高整个连锁系统响应速度的根本措施，是企业可持续发展的重要基石，是降低企业总体运营成本，提高竞争力和赢利能力的根本要求。从专业化分工和产业化协作的角度看，连锁企业物流外包是其物流系统重要的发展趋势之一。 

    连锁企业对第三方物流的需求，或说经济价值，离不开两个最基本的整体因素，即市场需求和比较优势。市场需求是发展第三方物流的前提，这决定了第三方物流企业必须坚持客户导向，把握好第三方物流整个市场现状和趋势。而比较优势，则是指第三物流企业相对传统物流企业能低成本、高效率和高质量向需求方提供物流服务。 

    内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国零售业市场专项评估与发展策略研究报告》 

    （一）第三方物流进入连锁零售业的机遇：　　 

    1、第三方物流的产生是零售业物流复杂化、专业化分工的必然结果。 

    由于连锁零售企业的快速扩张、布点以及其特有的产品经营策略，它们一般呈现了商品的多品种、小批量化、高配送频率、多配送点、快速配送要求以及需要完善的信息系统支撑等物流配送特征，使得整个物流活动更加复杂。而经济全球化的进程大大延伸了供应链在空间的分布，全球采购、全球销售、全球服务、多基地协同生产等，将供应链延伸到全球范围，相应的物流配送也要在全球开展，物流在空间的复杂性日益增加。 

    物流系统的大大延伸，物流系统策划的复杂性使其成为一个只有专家才能涉足的领域。因此，伴随着连锁零售企业的高速发展，产生了对利用专业化、个性化物流服务，以提高物流服务的质量和效率的需求。正是有这样一个需求大环境，为第三方物流企业切入连锁零售业提供了一个机遇。 

    2、零售企业从单独向销售要利润，转向向整条供应链要利润。 

    连锁零售业竞争的加剧，使得连锁零售企业的销售毛利的大幅度下降。于是，连锁零售企业在努力实现从单独向销售要利润，转向向整条供应链要利润，即一方面，它们利用自己庞大的网络资源和对终端的主导地位，通过市场信息和品牌影响力向生产厂家渗透，加强了自有品牌的开发，争夺一部分生产利润；另一方面，它们也特别重视物流体系的改善，朝能以低成本、高效率的物流配送运作模式提高物流服务质量，以满足消费者个性化、多样化的需求目标而努力，从而向这“第三利润源”挖掘潜在利润。 

    向物流配送环节发掘新的利润，就意味着要对在原有物流配送模式下所存在居高不下的成本进行压缩，提高配送效率和效益。由于第三方物流比起自营物流和把物流费用转移给供应商，有着诸多比较优势（如成本、如专业化水平、如服务的个性化和“一站式”的全程服务、有传统物流无法比拟的整合社会资源能力等），因此，随着第三方物流企业自身的实力和水平得以进一步提高和完善的时候，就是第三方物流在连锁零售业大展拳脚的时候。 

    3、连锁零售业发展的战略考虑。 

    连锁零售业在使用第三方物流服务，除了能获得专业服务能力、技术和成本优势外，还可以获得战略层面的好处。 

    首先，能集中核心业务。连锁企业的核心是如何选点开设门店、拓展销售网络、促销、商品布置和采购，在后勤服务的物流配送方面没有优势。因此，随着社会专业化分工越来越细，实行物流外包将是今后连锁经营发展的趋势。因通过这样的物流外包，连锁零售企业才能有限的资源配置到自己的核心业务上去。 

    其次，连锁零售业在使用第三方物流服务能减少投资，降低风险。现代物流领域的设施、设备、信息系统等的投入是相当大的，而且由于物流需求的不确定性和复杂性，导致投资存在巨大的风险。而采用第三方物流，却能避免这些风险。 

    （二）第三方物流进入连锁零售业的挑战。 

    中国仓储协会于2001年组织的第三次全国范围内的物流供求状况调查结果显示：商业企业物流执行主体74%为供货方，13%由企业自己执行，第三方参与的比例仅为13%。一些连锁企业配送商品比例已经超过企业经营品种的50%。这一客观现象正说明，在连锁零售业中，现有的物流配送主要存在两种主导模式，即自营物流或把物流配送费用转移给供应商。而采用第三方物流的比例比较低，连锁零售企业物流社会化程度也不高；同时，也表明了以批量小、种类多、频次高、紧急性强为特色的连锁零售企业物流，缺乏有效的后勤保证。 

    为什么连锁零售业发展第三方物流存在障碍？ 

    从连锁零售业方面看： 

    1、物流成本存在歧义。 

    所谓物流成本，是指商品在实物运动过程中，如装卸搬运、运输、储存、流通加工、物流信息处理等各个环节所耗用的人力、财力和物力的总和，即各项物流活动所需的总费用。 

    从现代物流观念出发，物流成本不仅包括仓储、运输及相关费用，还包括在整体物流成本中占大头、严重影响企业经济运行效率和质量的库存成本、企业组织成本和信息处理成本等。从这一角度看，物流成本隐含于生产（经营）成本、销售费用、管理费用等有关会计科目下。但在现行会计核算体系中，反映物流成本的仅有运输、仓储及其相关费用，使连锁企业缺乏统一的物流成本核算办法，真正的物流成本难以核算，物流成本的高低缺乏科学的参照对象，导致物流企业与工商企业对物流成本的理解通常存在歧义，最终使连锁企业把压缩物流成本的目光主要盯在运输、仓储费用上，严重影响物流服务供需双方合作的积极性和动力。 

    2、连锁企业物流外包信用风险较大。 

    由于国内现代物流公司尚处于起步发展阶段，素质参差不齐，孰优孰劣难以考证，也缺乏成功合作案例的典范，使连锁企业对物流外包持十分小心谨慎的态度，出现供需双方“一头冷一头热”的现象；而在合作过程中，物流企业只有参与连锁企业的销售预测、政策制订、采购计划、库存管理、客户管理，并结合自身的物流规划能力、信息技术及运作能力等，才能充分体现作为专业物流公司的优势，最大限度地降低物流交易成本。站在连锁企业角度，这些都是企业的核心机密，特别是管理信息系统的对接或彼此开放，将使连锁企业在物流企业面前暴露无遗。在法制尚不健全，人们的法制观念还比较薄弱的今天，连锁企业也不得不谨慎从事。 

    从第三方物流方面看： 

    1、连锁企业物流成本不确定性大。 

    作为连锁企业的物流部门，它必须将供货厂商（供应商）、连锁企业各区域配送中心、各分店纳入系统管理之中，以最低的成本，维持一定程度的顾客服务水平。它不但要负责供货物流、配送物流，还必须负责退货物流、废弃物流的处理等。 

    我们仅从配送物流的角度看：连锁企业物流最显著的特点是多批次、小批量，配送规模往往达不到应有的经济规模，以及网点深入社区，交通不方便等。这些特点，使物流运作成本大大提高、难度加大。而在这些显性特点背后，令专业物流企业更加难以介入的是，连锁企业物流系统的结构状态很大程度上受到门店管理、销售的制约，例如门店商品是否备有库存，卖场商品陈列的数量，订货后多长时间内商品送到商场，订货单位是箱还是包，即拆零商品的品种数有多少，送货频率和紧急订货突发配送的情况等，一旦销售政策发生变化，对物流系统的要求也将发生改变，最终导致物流成本的改变。也就是说，决定物流成本不仅仅在物流部门，而且很大程度上在于销售部门。 

    从物流部门和销售部门各自的角度出发，它们对物流的要求天生就存在着矛盾，使物流成本存在很大的不确定性，从而增加专业物流的介入难度。特别是由于目前国内连锁企业有效的经营管理模式尚处于探索之中，真正成型、固化的还不多，尝试性成分大，短期性甚至随意性普遍存在，使物流成本的不确定性更大。另外，由于真正的物流外包实际上是合同物流，即一定时期内将全部或部分物流服务委托给专业物流公司，物流成本的不确定性将大大增加物流公司的风险，增大日后发生争议的可能性。 

    2、连锁企业物流个性化难度大。 

    所谓个性化服务，即根据物流服务需求方的企业形象、销售政策、业务流程、产品特征、顾客需求特征、竞争需求等方面的不同要求，提供有针对性的物流和其他增值服务，从而形成的特色化服务。 

    从不同的连锁企业看，由于不同企业的销售政策、业务流程、仓储管理、门店管理等的不同，对物流系统的要求也不相同。从与制造业物流相比较看，由于连锁企业物流有着商品种类多，特别是生鲜商品多，信息处理量大，时效性要求高等特点，对物流系统的要求比制造业物流也要高。因此，物流服务提供商必须根据各个连锁企业的这些特点，来自行投资或合资为连锁企业建造现代化专用仓库，研究开发适切于连锁企业的物流运作方案，建立个性化的信息系统，购置相应的运输设备甚至是特殊专用设备等，保证以最低的库存，最低的成本，进行及时高效的运作，即提供个性化服务。 

    对物流公司来讲，为连锁企业提供个性化服务，不但面临巨额资金投入的挑战，也同时面临固有技术优势的弱化甚至丧失。例如在个性化信息系统方面，要么原有系统具有很高的柔性，要么因应不同的要求投入巨大人力、物力和财力研究开发新的系统。而面对上万甚至几万种商品的库、销、调、存的信息，众多的门店，成千上万的供货商，物流企业要保证配送中心与连锁企业总部、分支机构、门店以及主要供货商之间的充分链接和信息共享，对现有以制造业为主要服务对象的专业物流公司来说，将是一个全新的领域、全新的挑战。 

    （三）第三方物流进入连锁零售业市场的建议 

    1、选择合适的时机。 

    由于连锁零售业现在呈现多业态发展，而且不同业态、不同发展阶段的零售企业对物流配送要求千差万别，因此，物流外包是一个渐进的过程。 

    了解连锁零售业对第三方物流的需求，其实这是坚持客户需求导向的体现。首先，要从连锁零售企业的角度分析物流到底有哪些功能或环节，而这些物流服务业务、环节又有多少可以或需要外包的，这些可以或必须外包的内容，才是第三方物流服务可以考虑的内容。 

    其次，洞悉客户外包物流的主要原因，主要是为了降低物流成本，或是为了强化核心业务，还是为了改善与提高物流服务水平与质量。另外还要了解客户在选择第三方物流企业时所考虑的一些主要因素，是首先注重行业与运营经验即服务能力，或是注重品牌声誉，抑或是注重网络覆盖率，还是注重较低的价格。 

    2、选准合适的业态。 

    对应于消费行为的个性化、多样化发展，零售业态也呈现出多样化。这种零售业态的多样化改变了原有的流通格局，同时也推动了物流服务差异化和系统化管理的发展。 

    当然，从物流配送的复杂性程度来看，本来连锁超市和便利店是最需要第三方物流服务的。但是，目前选择专卖店、专业店、购物中心、网上购物作为切入点比较适合。这些业态经营的商品品种具备相对少、单位价值高、单位配送量高、配送频率较低、产品标准化程度高等特征，相对易于操作，特别是对规模和实力不是很强大的第三方物流企业来说，它们应该是比较合适的目标客户，如国美、苏宁电器。 

    而相对于以上业态来说，超市和便利店经营品种多，网点扩张快，配送频率高，对物流全程的信息跟踪服务要求非常高，这对我国第三方物流难度大，虽然客观上存在相当大的市场，但这两种业态对物流配送服务要求比较高、比较细和繁杂，一旦轻易切入，它们有可能会成为烫手的“芋头”。但国内优秀的第三方零售企业和连锁超市也开始了这领域的尝试，如之前新一佳携手宝供物流发展第三方物流，新一佳把华南地区的物流配送业务外包给宝供，并采取了把其原有配送中心由宝供托管的形式。 

    3、选择特定的产品。 

    首先，要选择好配送产品的类型。从物流配送的经济性和减少其相对复杂程度上考虑，第三方物流企业切入连锁零售业，应该先尽量选择具备单位价值高、单位配送量高、配送频率较低、产品标准化程度高等特征的配送产品，这样会减少切入的难度，特别是对现有的第三方物流企业来说。从这一点考虑，比较适合的产品有如服饰、体育用品、床上用品、家具、家电等。 

    另外，可在对特定业态零售企业其经营的产品结构进行分析，找出其中的主力产品，为这些主力产品提供特定的第三方物流服务。比如超市的食品，它在超市经营的产品结构中，就是一个主力品种。专门为食品提供第三方物流配送服务，是出于这样的考虑：一方面，相对降低了配送品种；另一方面，因为它是主力产品，其批量也能得以保证。另外，这样也更能培育出更专业化、更有针对性的配送能力。 

    也可考虑向需要特定配送设备、技术和服务的产品（未来市场前景乐观的）提供特定的第三方物流服务。如选择正在迅速成长起来的生鲜产品。 

    选择特定的产品作为切入点，必然要求第三方物流企业在特定的物流配送设备和技术上进行投资，形成自己的专有资产。 

    日本富士物流配送中心就是一家以配送食品和饮料为主，仓库面积达2万平方米的大型配送中心，主要为连锁店铺服务。该中心的配送范围是从北海道到九州的几乎整个日本，包括136家大中型连锁店铺。富士物流配送中心针对其单次配送批量较大、配送频度较低、操作管理较为简单的业务特点，在物流设备上采用了最先进的大型全自动物流系统。从商品保管立体自动仓库到出货区自动化设备，到进、存货区域的自动传送带和自动货架、无线小型分拣台车、电控自动搬运台车、专职分拣装托盘的机器人、全库区自动传送带等最先进的物流设备一应俱全。 

    4、选择合适的行业 

    2003以医药连锁为代表的专业店迅猛发展是一个必然的趋势。伴随医药连锁迅猛发展势头而来的是，医药行业的物流配送市场也得以凸现。因此，第三方物流企业，可对医药行业的物流配送市场加以考虑。 

    到目前为止，我国的医药管理基本上是医、药不分家，医院是药品经销商的最大客户，每一次进、存药品的量都很大。药品经销商只需在推销之后，将大量的药品送到各医院即可，物流成本不高，传统物流方式也能满足需要。 

    但随着近来医、药分家趋势的发展，以及医药连锁店的迅猛发展，药品的销售不再面对医院等大客户，而是面对分散的众多小型零售药店，配送点和配送线路呈百倍千倍地增加。另外，小型药店没有地方也没有财力像大医院那样能一次进、存大量的药品，因此，经销商必须小批量、高频次面对大量零售药店进行送货服务。传统的物流方式已不能适应新形势，物流成本飞涨。因此，这里可能是第三方物流企业的一个切入点。 

    5、选择合适的市场 

    以中小型零售企业为服务对象的社会化物流中心和配送中心、正在快速发展的连锁零售企业内部的物流配送事业开始起步并进入规范发展阶段。 

    中小型零售企业，由于自身资源限制，自营物流模式行不通。把物流配送转移给厂家的模式又加重了它们的负担，不利于厂商关系的持续发展。这为第三方物流企业的切入提供一个机会。 

    另外，随着连锁零售企业的市场策略、发展规模的变化，第三方物流也能从中捕捉到切入的良机。例如，当企业从某一重点区域市场发展成熟以后要实现跨区域发展时，因为开始进入一新的区域市场，开始阶段肯定门店数量非常有限，如果建立自营物流会因为没有足够的门店来发挥物流配送系统的最大化作用，成本未能得以分摊。沃尔玛之前进入中国市场为什么未能实现赢利，其中就有因为其发展步伐慢，门店数量不多，不能很好为其在中国建立的物流配送中心分摊成本。因为沃尔玛的市场进入模式是“先建立配送中心，再在一定辐射范围内开店”，而配送中心等物流系统投入巨大，当没有一定的门店支撑，必然有使投入的固定成本居高不下。同理，当企业从区域市场走向全国市场，或者国外零售企业刚开始进入中国市场，都会给中国第三方物流企业带来切入的契机。” 

    6、抓住购物中心浪潮 

    购物中心的发展能为零售业发展第三方物流提供一个合适的外部环境。 

    2003年开始，广东省珠江三角洲迎来了一股购物中心的发展浪潮，它们不仅为所在城市打造了一张张响当当的“城市名片”，也给第三方物流的发展创造了越来越有利的外部条件。 

    购物中心它能集合多种业态、大量商家，能提高物流配送的批量；购物中心的发展能改变零售门店的布局：使分散化、条形化的门店布局向集中化、立体化转变，为定点配送提供了条件；购物中心本身比较完善的整体规划——有特定统一的卸货和库存区域，既能使配送有序进行，也能实现资源共享；还有，在购物中心的主力店方面，百货应该是首选，因此，它与很多专卖店一起，主要集合了衣饰、鞋类、体育用品、床上用品、家具、电器等一些标准化程度比较高、单位价值高或配送频率相对低等比较适合物流配送的产品类型。 

    7、网上购物为第三方物流提供了发展新途径

网上购物是一种虚拟的零售业态，它能把商品纷纷搬上网络，破除传统网点经营的地域限制，能使人们更便捷地接触到来自各商家各种各样的商品，实现更便捷地购买。但是，网上购物的良性运作，必然要求相应的物流配送系统与之协调发展。如果网下的物流服务不能确保网上交易的商品及时、准确、安全地送达需求者手中，则结果只能停留在网上交易快速而网下配送缓慢局面。消费者上网购物的初衷是方便迅速地获得所需要的商品，而远远落后于网上购物的物流却迟迟不能满足顾客的要求，这不仅失去了网上购物与实际购物相比所应有的优势，而且使上网购物的消费者产生失望情绪，致使这部分顾客放弃网上购物的尝试，使网上购物因物流的限制而逐渐萎缩。可见，网上购物能立足于市场的关键在于网下物流配送的速度与效率是不是能与网上交易同步发展，大规模的网上销售必须有高效率的物流系统作支持。 

    广东的“非典”事件，不仅对零售业带来一定的影响，而且也使商家在考虑零售业态结构的调整。正是这一时期，网上购物迎来了一股良好的发展势头。 

    据了解，国美电器是全国率先实现网上购买家电的商家。去年年底，国美就启动了网上商城，实现全国联网购物。消费者可以在国美网上商城上直接下订单，买到与卖场一样价格的家电产品。但由于消费者的认知度和消费习惯等制约，一个月网上商城的销售额仅有几十万。而今年“五•一”期间，仅5天时间，成都国美电器的无接触购物销售额已经高达400万元，实现了突破性增长。 

    网上购物，向传统物流配送系统提出了巨大的挑战。传统的物流配送对网上购物的不适应体现在其特有的配送特征和要求，即每一用户需求量小、配送分散、服务对象、服务范围、服务时间等方面。网上购物对配送速度要求高，配送往住要求几小时内在自己的家里或者办公室能收到商品，所要求的是真正的送货到客户家门的服务，与过去所说的从企业到企业的门到门服务有很大区别。在网上购物刚刚起步、新型物流配送系统建立之前，这类电子商务的实现主要是依靠企业外部的物流配送企业。以世界著名的沃尔玛百货公司为例，它不仅有独特的经营风格、强大的营销网络，也有令人称奇的配送系统，但是这样先进的配送系统却不能应付大量个人订单对送货到家家户户的要求。沃尔玛特百货公司不得不将其网上销售的配送外包给两家竞争对手——另外两家上门服务的配送商。 

    总之，利用第三方物流将网上销售商品分包出去确实是解决问题的办法之一。