2013年我国中药饮片行业主要特征分析

中国产业研究报告网讯：

    1、政府部门指导和监管下的市场化行业 

    中药饮片作为医药制造行业的子行业，直接关系到人们的身体健康，政府部门对其生产、销售进行严格监管；此外，中药饮片行业经过几千年发展，中医中药的理论基础较为成熟，但尚未完全适应现代化、规范化和规模化的发展要求，为此，政府部门制订了一系列市场准入制度及规范，并依此指导企业进行采购、生产和销售等活动；同时，随着行业规模不断扩大，监管日趋严格，以《药典》、《中药炮制规范》为代表的国家标准亦不断完善。 

    目前，中药饮片已列入《国家基本药物目录》以及《国家基本医疗保险药品目录》，但并未限定中药饮片的零售指导价格，主要是因为中药饮片受中药材价格波动影响大，以及种类繁多的中药饮片在品种、产地、规格等方面缺乏国家统一质量和分类标准，使得中药饮片实际上无法实行统一定价。实践中，各地区可充分根据实际情况，或完全以市场定价，或以中药材价格为基础上浮一定比例定价。总体来说，本行业产品价格较为透明且具有波动性，市场化程度较高。 

    2、国家产业政策大力支持 

    我国的中医药历史悠久，经过数千年的发展，拥有完善的中医药理论基础和丰富的临床经验，中医药典籍卷帙浩繁，有记载的中药复方就达30 多万个，中医药文化不仅是中华文明的宝贵财富，也是珍贵的世界遗产，应该得到继承和发扬。此外，我国还形成了相对成熟的少数民族医药文化，如藏、蒙、苗等，在我国及其他国家地区也得到了广泛认同。 

    内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国中药饮片市场分析及投资方向研究报告》 

    近年来，我国政府已充分认识到了保护中药产业，以及发扬中医药传统文化的重要性。中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓，得到了国家政策的大力支持，近年来陆续出台了一系列鼓励政策，尤其是通过鼓励和引导行业内优质龙头企业的健康发展，进一步带动整体行业市场环境的规范化，保护上游中药材资源，鼓励中药产业现代化，促进其可持续发展。 

    3、行业受产业政策保护，禁止外资进入 

    中药饮片属于我国传统的中药产业，我国政府格外重视行业保护，多年来一直将其纳入国家重点保护的范围。 

    根据2002 年《外商投资产业指导目录》的规定，明确禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”，并且禁止出口“中药饮片炮制技术”；2004 年修订的《外商投资产业指导目录》，再次重申了禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用”；2007 年修订的《外商投资产业指导目录》中，“中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮灸技术的应用及中成药保密处方产品的生产”再次列入禁止外商投资产业的目录。因此，从国家产业调控政策来看，我国中药饮片加工业一直严格受到保护，历年来始终属于禁止外商投资的行业，不受外资冲击。 

    4、行业发展迅速，未来市场空间广阔 

    中药饮片行业虽历经数千年发展，但是，其真正开始规范化和产业化的时间并不长。近年来，随着GMP 认证的强制化、饮片包装管理的逐步推行、国家炮制标准的逐步完善等措施的实施，行业整体的发展不断规范，逐步改善的市场环境、国家产业政策的支持，为本行业创造了良好的发展环境。本行业的下游产业主要包括中成药制造业、医院（门诊）、药店，以及食品加工、餐饮服务等消费类行业，这些行业市场容量巨大且发展迅速，对本行业的快速发展起到了强有力的拉动作用。根据SFDA 南方所的统计，本行业近三年一直保持30%以上的增长速度，同时，中药饮片在医药制造业中的份额占比也逐年提升。 

    2009 年公布的国家基本药物目录中，中药饮片首次位列其中，2010 年版的《药典》也重点大幅提高了中药饮片的收录数量及标准；并且，随着我国医疗制度改革的不断推进，中药饮片的报销比例也在持续提高，这些因素都对本行业的发展产生积极作用。 

    伴随着人们健康理念的深化、中药文化的传播以及中医理论的全球化推广，中药饮片行业的市场地位将持续提升，未来成长空间广阔。根据SFDA 南方所的预测，未来五年内，我国中药饮片行业的平均增长幅度仍将高于医药制造业的整体增长幅度。2015 年，我国中药饮片行业市场规模将增至1,879.1 亿元，市场发展空间巨大。 

    5、短期内高品质中药饮片存在一定的供需矛盾 

    目前，中药饮片行业“小而散”的状况仍没有彻底改变，仍然有很多规模小粗放式经营的小企业与大型现代化生产企业并存。由于这些企业在中药材原料的选取、炮制工艺的规范度、过程控制技术、质量检测等方面与大型优质企业相比存在较大差距，使得目前市场上流通的中药饮片质量存在较大差异。在当前市场环境下，优质中药饮片存在一定的供需矛盾。此外，对于毒性饮片类别来说，由于其中药材原材料具有毒性，因此对炮制工艺、质量控制的要求很高，并有着严格的生产资质要求。根据国家药监局认证管理中心的公告，截至2010 年底，我国获得毒性饮片GMP 认证资格的中药饮片企业数量仅为239 家（获得中药饮片GMP 认证的企业为1,032 家，含毒性饮片认证家数），且毒性饮片业务规模普遍较小，行业内优质毒性饮片的市场供需矛盾较为突出。 

    经过多年不断发展探索，已经有部分行业优质企业凭借自身实力脱颖而出，以稳定的高品质中药饮片赢得了市场认可。但由于整个市场需求总量大且增长迅速，加之淘汰不规范企业需要一定的过程，因此，短期内优质中药饮片的仍然存在一定的供需矛盾。但从另外角度来看，随着监管力度增加以及行业政策导向，也为规范化运营的优势企业迅速扩大规模、带动行业健康发展等方面创造了有利市场条件和机遇。 

    6、同一品种中药饮片的品级多，且缺乏统一划分标准 

    中药饮片产品的本特点与中药材品质的多样化密切相关。由于产地、自然条件等不同，同一种类中药材的品质存在很大差异，价格可能有几倍甚至十几倍的差异，例如，根据不同品质和等级，目前甘草的市场采购价格从每公斤几元到几十元不等，而灵芝则由于人工种植和野生采摘的区别，市场采购价格从每公斤几十元到几千元不等。 

    中药材的上述特点导致同一品种的中药饮片也具有多种品级，加之炮制工艺的不同，则进一步增加了加工后的中药饮片等级，总体来说，同一品种饮片产品存在较多的等级划分，且目前行业内尚未形成严格、统一的划分标准，例如，在我国贝母就有十多个品种，包括川贝母、浙贝母、伊贝母、平贝母等，其中川贝母主产于四川，又分为松贝、青贝、炉贝等类别，各类别又有若干等级的划分；此外，在加工过程中，各饮片企业也可能存在各自差异化的包装、等级、规格、品相等划分标准，不同种类和等级的贝母价格可能存在很大差异，从目前价格情况来看，从每公斤几十元到几千元不等。其他种类的中药饮片也具备比较明显的上述特点，因此，本行业产品具有品级多且非标准化的特点，这也使得同种中药饮片的价格可能因品质、等级的不同而存在较大差异。