我国皮革产业发展态势及未来走向分析
08年是非常特殊的一年，中国乃至世界经济面临着一系列热点难点问题，人民币升值、原材料上涨、宏观政策调控，特别是新近爆发的国际金融危机，都使我国皮革行业不可避免地受到国际国内多重不利因素的叠加影响，其发展遇到了许多新困难、新挑战，如何使我国皮革行业平稳度过调整期，从而在新一轮挑战中继续赢得主动，是需要我们共同探讨的新课题。
一、当前行业发展的总体态势及进出口概况
尽管受到诸多不利因素的影响，2008年1-8月我国皮革、毛皮及制品行业仍保持了"稳中略升"的发展态势，生产较快增长，产销衔接良好，新品开发能力、盈利水平有所提高，外贸依存度继续降低；进出口平稳增长，贸易顺差所占比重有所下降。整个行业有较强的抗风险能力。
2008年1-8月，我国皮革、毛皮行业生产仍保持增长态势，但增幅继续回落；产销率保持较高水平；出口交货值占销售产值比重继续下降；利润增速比上季略有加快，但同比回落；进出口增幅明显回落；工业总产值较快增长，增速有所回落。2008年1-8月全部国有企业及年销售收入500万元以上非国有皮革、毛皮及制品企业(以下简称规模以上企业)工业总产值3565亿元，同比增长20.7%，环比增速回落0.1个百分点，同比增速回落2.8个百分点。虽然增速在回落，但是总体上我们依然保持增长的态势。出口交货值增幅继续回落，占销售产值比重不足四成。2008年1-8月规模以上皮革、毛皮及制品企业出口交货值占销售产值比重38.1%，环比下降0.1个百分点，比上年同期下降6.6个百分点。企业利润增速比上季略有加快，但同比仍回落。2008年1-8月规模以上皮革、毛皮及制品企业利润总额157.4亿元，同比增长20.4%，增速比1-5月加快8.5个百分点，同比增速回落12.8个百分点。2008年1-8月规模以上皮革、毛皮及制品企业销售利润率4.6%，比1-5月提高0.4个百分点，与上年同期持平。产销率保持较高水平运行，同比略有提高。2008年1-8月规模以上皮革、毛皮及制品企业产销率97.8%，比上年同期提高0.1个百分点。进出口额仍保持增长，但增幅明显回落。2008年1-8月皮革、毛皮及制品出口279.2亿美元，同比增长7.9%，同比增速回落5个百分点；进口37.4亿美元，同比增长1.2%。
今年1-8月，我国成品革出口2.2万吨，出口金额3.1亿美元，同比分别下降63%和64%；鞋类产品出口56亿双,同比下降3.7%；出口金额184亿美元,同比增长13.3%。其中，皮面皮鞋出口7.9亿双，同比下降14.8%，出口金额66.2亿美元，同比增长1.7%。我国鞋类产品进口持续增长。今年1-8月，我国共进口鞋类产品2340万双，同比增长84%，进口金额4.9亿美元，同比增长94%。其中，进口皮面皮鞋1153万双，3.3亿美元，同比分别增长73.5%和77.4%；与此同时，我国皮面皮鞋出口平均单价继续大幅度提高，今年1-8月，皮面皮鞋平均出口单价8.39美元，同比提高16.2%，增幅明显。这个表格大家可以参考一下，(PPT)这是2008年1-8月鞋类产品出口统计和2008年1-8月鞋类产品进口统计。2007年，我国鞋类产品出口数量达84.88亿美元，出口金额253.05亿美元，比2006年分别增长8%和16%，出口平均单价2.98美元/双，比2006年增长7.25%。在我国鞋类出口中，皮鞋所占份额最大，出口数量达13.12亿双，出口金额95.61亿美元，比2006年增长8.97%，占我国所有鞋类出口额的37.78%；其次是塑胶鞋，出口数量46.65亿双，出口金额94.37亿美元，比2006年增长16.8%，占鞋类出口额的37.29%；纺织面鞋出口17.38亿双，出口金额38.79亿美元，比2006年增长18.82%，占鞋类出口额的15.33%.
2007年，我国鞋类出口的五大市场依然是美国(出口数量占32.5%)、欧盟27国(占18.5%)、俄罗斯(占7.2%)、日本(占6.9%)和香港(占5.2%)。受欧盟对我国部分皮面皮鞋实施反倾销的影响，我国出口欧洲的皮面鞋产量数量从2005年的1.96亿双下降到2007年1.81亿双，降低7.7%，出口金额提高15%，单价从7.13美元上升到8.3美元，增加16.4%。广东省作为我国最大的鞋类产品生产基地，2007年出口数量达36.83亿双，出口金额为95.8亿美元，占中国鞋类出口总额的37.9%。
综上所述，2007年及2008年1-8月，我国皮革、毛皮及制品行业总体上得到了较好的发展，但不同行业差异较大。制革、皮革服装、毛皮及制品等行业由于受国家宏观调控政策影响较大，出口大幅度下降；皮鞋行业由于受欧盟反倾销、出口退税下调、各种成本上升、人民币升值等多重因素的影响，出口量七年来首次下降；只有箱包行业、皮革机械行业的生产和出口保持了较大幅度的增长。
今年上半年协会会同各地方协会，在十二个省份对2008年一季度生产运行情况进行了问卷调研。调研结果为：⑴大部分企业开工不足，五成企业产量同比增长；⑵五成企业销售收入、盈利水平下降；⑶出口量、出口额同比下降的企业数量高于同比增长的企业数量。总之，从行业各项经济指标及调研的数据分析，行业面临着三十年来最困难的时期，我们必须认真对待。我国政府近期新近调整了部分皮革制品的出口退税率，决定从今年11月1日起，将皮革服装、毛皮服装的出口退税率由原来的5%提高到11%，这将在一定程度上缓解企业面临的压力。
二、当前产业面临的总体形势
由于国际国内经济环境变化带来的重重压力，使中国皮革产业面临着诸多不确定因素，进入了较为困难的时期。这其中，既有国际、国内大环境的影响，又有皮革产业本身已进入产业转型期所带来的阵痛。
从国际市场看，石油、粮食、能源的涨价，美元的贬值，金融危机的蔓延，使美、欧、日经济普遍下滑，使以出口为主的发展中国家受到了极大的挑战，世界经济发展总体放缓。从国内市场看，原材料、劳动力等成本不断上升、人民币持续升值、国家宏观政策调整等因素的影响，多种不利因素的叠加效应开始在皮革行业中显现。
从行业本身看，随着我国对外开放的深度和广度都不断增强，国际贸易日益频繁，贸易摩擦形式愈加复杂。欧盟于2006年10月开始对我国输欧皮面皮鞋征收16.5%的反倾销税，目前又开始了日落复审调查；国际动物保护组织肆意攻击我国毛皮动物养殖业；发达国家在偶氮染料、甲醛、六价铬等方面设置的禁令、以及REACH法规等技术性贸易开始实施；2006年我国政府调整了加工贸易政策，2007年调整了出口退税政策，再加上节能环保要求不断提高、社会责任压力加大等因素的影响，使皮革行业面临着非常严峻的挑战，也使整个产业从快速发展期开始转入调整转型期。纵观过去30年的发展，我国鞋类产品总产量已达100多亿双，约占世界鞋类产品总量的60%；轻革产量6.8亿平方米，占世界总产量的20%以上。
可以说，我们用低成本和出口数量的成倍增长拉动了产业的快速发展，当今世界经济及资本市场发生了重大变化，靠传统的产业结构及发展模式去寻求生存与发展的时代已经过去，产业必然要进入转型期。新的困难和挑战是不可避免的，这种调整和转型也符合产业发展的客观规律，只有平静面对，积极应对，才能保持行业企业的持续稳定发展。
三、产业转移是未来产业升级和发展的必然趋势
1、产业转移促进产业升级随着我国制革制鞋产业进入新一轮调整期，随之出现的产业转移步伐也开始加快。我们认为，产业转移将是未来皮革行业发展的一大趋势，也是产业结构优化升级的一大表现。
据了解，东南沿海特别是广东省的企业向外转移较多，但这种转移是渐进的、试探性的。转移的方向，首选本省较偏僻的地区，其次是东南亚及国内临近省份如江西、安徽、湖南或国内有一定产业基础的地区如四川、重庆等地区。正确认识产业转移的趋势，在转移中把握发展机遇是十分重要的。劳动密集型行业始终遵循从成本高的地区向成本低的地区转移的客观规律，这一转移过程是漫长的、渐进的，而不是一蹴而就的。从整体效果看，产业转移可以促进产业的可持续发展，有利于世界产业结构的布局更为合理，也是产业自身为了寻求持续发展、调整结构、探索新的发展模式的表现。从世界皮革产业发展的历史进程中，我们看到，每个地区在不同历史时期，都会分别担当转移及承接转移的角色。而在这个转移的进程中都会迎来新的发展机遇，形成错落发展的新局面。因此，我们要端正态度，平静面对，主动进入角色，这一点，对于被转移及承接转移的地区的政府主管部门、行业组织及相关企业都十分重要。
2、产业转移可以达到双赢我们有欧洲皮革业转移的经验可以借鉴，也有我国东南沿海承接转移而获得快速发展的经验、体会。我们可以预计，我国东南沿海在相当长的时间内，仍是中国皮革产业的贸易、科研、信息、设计、研发和品牌制造及输出中心，而转移走的是劳动密集型的加工产业，留下的则是是皮革产业附加值最高的部分。这种相互补充、互惠互利的产业转移，不仅能给转移及承接转移的地区带来良好的经济效益，很好地解决承接地区的劳动力就业问题，同时也能最大程度地发挥各自地区的比较优势，使双方获得双赢，从而使中国皮革和制鞋行业在产业有序转移的过程中获得可持续发展。
目前，虽然产业面临着诸多困难，但是应该看到，中国拥有丰富的原料皮资源、完善的产业链、巨大的加工能力，良好的加工技术及产品质量以及13亿人口的极具潜力的大市场，这些优势是世界其他地区难以比拟的，再加上我国政府新近出台的将皮革服装、毛皮服装等皮革制品出口退税由5%上调至11%的利好政策，我国在未来20-30年间力争成为世界皮革生产强国的目标依然有着雄厚基础，对此，我们充满信心。
一、当前行业发展的总体态势及进出口概况
尽管受到诸多不利因素的影响，2008年1-8月我国皮革、毛皮及制品行业仍保持了"稳中略升"的发展态势，生产较快增长，产销衔接良好，新品开发能力、盈利水平有所提高，外贸依存度继续降低；进出口平稳增长，贸易顺差所占比重有所下降。整个行业有较强的抗风险能力。
2008年1-8月，我国皮革、毛皮行业生产仍保持增长态势，但增幅继续回落；产销率保持较高水平；出口交货值占销售产值比重继续下降；利润增速比上季略有加快，但同比回落；进出口增幅明显回落；工业总产值较快增长，增速有所回落。2008年1-8月全部国有企业及年销售收入500万元以上非国有皮革、毛皮及制品企业(以下简称规模以上企业)工业总产值3565亿元，同比增长20.7%，环比增速回落0.1个百分点，同比增速回落2.8个百分点。虽然增速在回落，但是总体上我们依然保持增长的态势。出口交货值增幅继续回落，占销售产值比重不足四成。2008年1-8月规模以上皮革、毛皮及制品企业出口交货值占销售产值比重38.1%，环比下降0.1个百分点，比上年同期下降6.6个百分点。企业利润增速比上季略有加快，但同比仍回落。2008年1-8月规模以上皮革、毛皮及制品企业利润总额157.4亿元，同比增长20.4%，增速比1-5月加快8.5个百分点，同比增速回落12.8个百分点。2008年1-8月规模以上皮革、毛皮及制品企业销售利润率4.6%，比1-5月提高0.4个百分点，与上年同期持平。产销率保持较高水平运行，同比略有提高。2008年1-8月规模以上皮革、毛皮及制品企业产销率97.8%，比上年同期提高0.1个百分点。进出口额仍保持增长，但增幅明显回落。2008年1-8月皮革、毛皮及制品出口279.2亿美元，同比增长7.9%，同比增速回落5个百分点；进口37.4亿美元，同比增长1.2%。
今年1-8月，我国成品革出口2.2万吨，出口金额3.1亿美元，同比分别下降63%和64%；鞋类产品出口56亿双,同比下降3.7%；出口金额184亿美元,同比增长13.3%。其中，皮面皮鞋出口7.9亿双，同比下降14.8%，出口金额66.2亿美元，同比增长1.7%。我国鞋类产品进口持续增长。今年1-8月，我国共进口鞋类产品2340万双，同比增长84%，进口金额4.9亿美元，同比增长94%。其中，进口皮面皮鞋1153万双，3.3亿美元，同比分别增长73.5%和77.4%；与此同时，我国皮面皮鞋出口平均单价继续大幅度提高，今年1-8月，皮面皮鞋平均出口单价8.39美元，同比提高16.2%，增幅明显。这个表格大家可以参考一下，(PPT)这是2008年1-8月鞋类产品出口统计和2008年1-8月鞋类产品进口统计。2007年，我国鞋类产品出口数量达84.88亿美元，出口金额253.05亿美元，比2006年分别增长8%和16%，出口平均单价2.98美元/双，比2006年增长7.25%。在我国鞋类出口中，皮鞋所占份额最大，出口数量达13.12亿双，出口金额95.61亿美元，比2006年增长8.97%，占我国所有鞋类出口额的37.78%；其次是塑胶鞋，出口数量46.65亿双，出口金额94.37亿美元，比2006年增长16.8%，占鞋类出口额的37.29%；纺织面鞋出口17.38亿双，出口金额38.79亿美元，比2006年增长18.82%，占鞋类出口额的15.33%.
2007年，我国鞋类出口的五大市场依然是美国(出口数量占32.5%)、欧盟27国(占18.5%)、俄罗斯(占7.2%)、日本(占6.9%)和香港(占5.2%)。受欧盟对我国部分皮面皮鞋实施反倾销的影响，我国出口欧洲的皮面鞋产量数量从2005年的1.96亿双下降到2007年1.81亿双，降低7.7%，出口金额提高15%，单价从7.13美元上升到8.3美元，增加16.4%。广东省作为我国最大的鞋类产品生产基地，2007年出口数量达36.83亿双，出口金额为95.8亿美元，占中国鞋类出口总额的37.9%。
综上所述，2007年及2008年1-8月，我国皮革、毛皮及制品行业总体上得到了较好的发展，但不同行业差异较大。制革、皮革服装、毛皮及制品等行业由于受国家宏观调控政策影响较大，出口大幅度下降；皮鞋行业由于受欧盟反倾销、出口退税下调、各种成本上升、人民币升值等多重因素的影响，出口量七年来首次下降；只有箱包行业、皮革机械行业的生产和出口保持了较大幅度的增长。
今年上半年协会会同各地方协会，在十二个省份对2008年一季度生产运行情况进行了问卷调研。调研结果为：⑴大部分企业开工不足，五成企业产量同比增长；⑵五成企业销售收入、盈利水平下降；⑶出口量、出口额同比下降的企业数量高于同比增长的企业数量。总之，从行业各项经济指标及调研的数据分析，行业面临着三十年来最困难的时期，我们必须认真对待。我国政府近期新近调整了部分皮革制品的出口退税率，决定从今年11月1日起，将皮革服装、毛皮服装的出口退税率由原来的5%提高到11%，这将在一定程度上缓解企业面临的压力。
二、当前产业面临的总体形势
由于国际国内经济环境变化带来的重重压力，使中国皮革产业面临着诸多不确定因素，进入了较为困难的时期。这其中，既有国际、国内大环境的影响，又有皮革产业本身已进入产业转型期所带来的阵痛。
从国际市场看，石油、粮食、能源的涨价，美元的贬值，金融危机的蔓延，使美、欧、日经济普遍下滑，使以出口为主的发展中国家受到了极大的挑战，世界经济发展总体放缓。从国内市场看，原材料、劳动力等成本不断上升、人民币持续升值、国家宏观政策调整等因素的影响，多种不利因素的叠加效应开始在皮革行业中显现。
从行业本身看，随着我国对外开放的深度和广度都不断增强，国际贸易日益频繁，贸易摩擦形式愈加复杂。欧盟于2006年10月开始对我国输欧皮面皮鞋征收16.5%的反倾销税，目前又开始了日落复审调查；国际动物保护组织肆意攻击我国毛皮动物养殖业；发达国家在偶氮染料、甲醛、六价铬等方面设置的禁令、以及REACH法规等技术性贸易开始实施；2006年我国政府调整了加工贸易政策，2007年调整了出口退税政策，再加上节能环保要求不断提高、社会责任压力加大等因素的影响，使皮革行业面临着非常严峻的挑战，也使整个产业从快速发展期开始转入调整转型期。纵观过去30年的发展，我国鞋类产品总产量已达100多亿双，约占世界鞋类产品总量的60%；轻革产量6.8亿平方米，占世界总产量的20%以上。
可以说，我们用低成本和出口数量的成倍增长拉动了产业的快速发展，当今世界经济及资本市场发生了重大变化，靠传统的产业结构及发展模式去寻求生存与发展的时代已经过去，产业必然要进入转型期。新的困难和挑战是不可避免的，这种调整和转型也符合产业发展的客观规律，只有平静面对，积极应对，才能保持行业企业的持续稳定发展。
三、产业转移是未来产业升级和发展的必然趋势
1、产业转移促进产业升级随着我国制革制鞋产业进入新一轮调整期，随之出现的产业转移步伐也开始加快。我们认为，产业转移将是未来皮革行业发展的一大趋势，也是产业结构优化升级的一大表现。
据了解，东南沿海特别是广东省的企业向外转移较多，但这种转移是渐进的、试探性的。转移的方向，首选本省较偏僻的地区，其次是东南亚及国内临近省份如江西、安徽、湖南或国内有一定产业基础的地区如四川、重庆等地区。正确认识产业转移的趋势，在转移中把握发展机遇是十分重要的。劳动密集型行业始终遵循从成本高的地区向成本低的地区转移的客观规律，这一转移过程是漫长的、渐进的，而不是一蹴而就的。从整体效果看，产业转移可以促进产业的可持续发展，有利于世界产业结构的布局更为合理，也是产业自身为了寻求持续发展、调整结构、探索新的发展模式的表现。从世界皮革产业发展的历史进程中，我们看到，每个地区在不同历史时期，都会分别担当转移及承接转移的角色。而在这个转移的进程中都会迎来新的发展机遇，形成错落发展的新局面。因此，我们要端正态度，平静面对，主动进入角色，这一点，对于被转移及承接转移的地区的政府主管部门、行业组织及相关企业都十分重要。
2、产业转移可以达到双赢我们有欧洲皮革业转移的经验可以借鉴，也有我国东南沿海承接转移而获得快速发展的经验、体会。我们可以预计，我国东南沿海在相当长的时间内，仍是中国皮革产业的贸易、科研、信息、设计、研发和品牌制造及输出中心，而转移走的是劳动密集型的加工产业，留下的则是是皮革产业附加值最高的部分。这种相互补充、互惠互利的产业转移，不仅能给转移及承接转移的地区带来良好的经济效益，很好地解决承接地区的劳动力就业问题，同时也能最大程度地发挥各自地区的比较优势，使双方获得双赢，从而使中国皮革和制鞋行业在产业有序转移的过程中获得可持续发展。
目前，虽然产业面临着诸多困难，但是应该看到，中国拥有丰富的原料皮资源、完善的产业链、巨大的加工能力，良好的加工技术及产品质量以及13亿人口的极具潜力的大市场，这些优势是世界其他地区难以比拟的，再加上我国政府新近出台的将皮革服装、毛皮服装等皮革制品出口退税由5%上调至11%的利好政策，我国在未来20-30年间力争成为世界皮革生产强国的目标依然有着雄厚基础，对此，我们充满信心。
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