2013年智能一卡通企业在手机一卡通产业链中承上启下的重要地位将使行业进入蓝海领域

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：根据手机一卡通产业链构成以及投资进度，在未来两年内手机一卡通行业将呈现出基础设施和技术服务首先爆发，运维平台初具规模，增值服务不断创新，大型综合平台初见端倪的发展态势。

    正由于物联网的应用范围很广，中国电信上海研究院就指出“对于物联网的发展一定要聚焦行业需求，尤其在重点行业与重点应用领域”。纵观中国电信推出的“十大智能”与中国移动的“八大物联”建设思路，都无一例外的以行业应用为导向。

    而具备丰富行业经验、技术优势领先和已有大量用户积累的行业解决方案提供商及相关企业则将在此次建设浪潮中得到高速增长的机遇，受益于物联网这一新兴产业的快速推进，并获得广阔的市场空间，结合国内各行业信息化发展状况，以智慧城市（包括综合交通、商户小额消费、城市管理、建筑等）、智慧校园（校园一卡通、数字化校园等）以及智慧工业（电力、制造等）为发展方向的智能一卡通行业将成为物联网概念的最先建设者和受益者。

    在手机一卡通产业快速兴起之前，各行业领域的初步物联网形态建设主要以解决方案提供商以及系统集成商为主，运营商在其中只是管道。将整体手机一卡通产业链按价值分类，其中纯硬件生产厂商的价值较小，传感器/芯片厂商加上通信模块提供商约占整体产业价值的15%左右，电信运营商提供的管道约占整体产业价值15%，剩下70%的市场价值将由解决方案提供商、系统集成商、服务提供商、中间件及应用商分享。运营商的商机在于通过平台的数据流上，依据相关数据流，运营商可以根据企业应用的具体场景和模式逐步的把现有的通信增值应用进行叠加，如彩信、短信通知、呼叫中心的外包等等，再进一步对部分信息做二次提炼和处理，生产其他有价值的信息再转售，但这类商机也需要时间和努力。以上两类商机均需要运营商以平台和标准得到规模应用为前提。产业链上的其他环节随着物联网、M2M 产业规模的扩大，提供RFID/传感器/M2M 模块/M2M 网关/智能行业终端等生产厂家将获益，而解决方案提供商在未来仍然是以行业应用为主导的手机一卡通产业链的中坚力量。

    智能一卡通行业与手机一卡通产业链

 
    之前智能一卡通行业在校园一卡通、城市公交和企业门禁考勤等领域发展较快，随着物联网产业的发展，RFID 及智能卡技术应用越来越广泛，以及中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商和中国银联近期手机近场支付业务的纷纷推出，以手机为载体的智能一卡通系统需求和建设将成为行业的热点，三大运营商和中国银联通过与国内一卡通解决方案提供商的合作，以搭建区域运营平台和行业应用为导向快速推广手机一卡通、并提供电信增值服务（SP）等方式来实现其应用范围遍及学校、企业、城市等领域。电信运营商与智能一卡通企业联手打造手机一卡通平台，主要基于以下原因：

    ①智能一卡通企业尤其是业务全面的综合企业在校园、企业、城市三大领域具有庞大的既有客户群。手机支付业务在智能一卡通现有平台基础上开展易于被客户接受，部分设备只需要改造就可实现手机刷卡，这有利于减少投入；

    ②智能一卡通企业可以解决智能终端、运维平台、SP 增值业务等核心系统及设备的开发供应问题。这大大降低了手机支付平台的开发风险和开发成本；

    ③智能一卡通企业可以根据运营商手机支付的技术不同提供针对性的解决方案，其中智能终端等具有多种频率兼容特点，对手机支付所需的一卡通系统平台有更为深刻的理解；

    ④三大电信运营商首选校园作为手机支付业务的推广场所，而这是智能一卡通企业的主要市场之一，这大大减少了运营商开发校园客户的难度；同时，系统在实现手机一卡通应用的同时还需要满足原有卡片用户的需求，因此智能一卡通企业具有产品成熟的优势；

    ⑤鉴于城市一卡通由政府及市政机构主导，由制卡企业、软件开发企业、终端设备制造商等众多公司共同参与的模式造成了诸多设备兼容问题、解决方案不适合以及技术客服不到位等棘手问题。电信运营商则希望提高建设效率、减少建设风险并节约投资，而智能一卡通行业企业具备深入的行业个性化需求理解能力和建设经验，与卡片、集成电路、电子元器件等上游制造商均有常年的密切合作，并已经在内部完成了一卡通系统建设所需的整合工作。因此，电信运营商联手智能一卡通企业共同打造一体化运营平台是未来手机一卡通业务发展的必然趋势。双方的合作共赢关系将使智能一卡通企业开始进入蓝海业务，其市场前景十分广阔。

    根据手机一卡通产业链构成以及投资进度，在未来两年内手机一卡通行业将呈现出基础设施和技术服务首先爆发，运维平台初具规模，增值服务不断创新，大型综合平台初见端倪的发展态势。智能一卡通行业产业链将直接受益于手机一卡通的井喷式发展，其中与RFID 技术相关的终端POS 需求将放量增长。比照移动互联网的发展逻辑，产业发展将沿着手机一卡通产业建设的顺序排列确定最先受益产业链环节：

    手机一卡通产业链受益顺序

 
    在该受益序列中，是否能够直接接触最终用户，拥有足够的客户黏性，提供差异化的服务，以及具备省级运维平台开发能力将成为核心竞争力。另外，运营商也同样希望在此建设过程中的解决方案提供商能够为其拓展增值业务，为差异化服务和分众精准营销奠定基础，最终提升运营商的ARPU 值25。一方面，手机支付功能本身并不会因数据流量的大幅提升而增加数据业务收入，但是这项增值服务具有广泛的吸引力，更能从客户消费记录中分析其消费习惯，为差异化服务和分众精准营销奠定基础，这是传统语音和数据业务所不能奢望的；另一方面，手机支付未来在形成足够的用户基础后，手机支付所创造的业务平台能够利用其“渠道和客户细分的稀缺性”，通过商户消费提成和广告发布获得可观的业务收入，最终提升ARPU 值。

    手机近场支付（手机一卡通）作为目前三大运营商重点推动的业务，既是我国物联网产业链的重点环节，也是智能一卡通行业RFID 智能卡技术在手机载体上应用的典型业务。手机近场支付涵盖学校、企业、城市方方面面，受众群体规模巨大，其市场潜力不可限量。智能一卡通行业涵盖终端设备制造、中间件及应用开发和集成这两个物联网关键环节，在三大运营商及中国银联等的推动下，手机一卡通市场未来拥有巨大的需求潜力。同时，从业界实际而言，手机一卡通行业的商业价值最终还是要依靠长尾经济来实现，而长尾经济实现的前提是尽可能大的用户规模和尽可能大满足差异化需求的能力，因此，具备较好整体解决方案提供及个性化定制能力的智能一卡通企业将在这一领域迅速脱颖而出，建立行业内新的领先优势。