“十二五”中国城市轨道交通设备制造趋势

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：从国内城轨设备的市场占有率来看，车辆装备市场呈现出北车和南车两大巨头垄断的局面。随着两家公司向全国市场发展的趋势，南车集团和北车集团原来采取“南北分治”的格局，将不复存在。南车集团正在加紧布局华南地区的市场，而北车集团也在实行南拓计划，两家集团在南方市场的交锋日益激烈。

    （一）我国轨道交通设备产业总体状况 

    20世纪90年代初，我国利用德国政府贷款进口了国际先进的A型地铁车辆，在引进先进技术、装备的同时，也使地铁工程造价大为上升。为此，政府适时提出和制定了一系列国产化措施和政策，国产化重点是车辆和信号。通过10多年的努力，既定国产化目标基本实现，自主研发成功B型车、A型车、VVVF牵引传动系统、微机控制的直通式电空制动系统、车钩、自动车门、不锈钢和铝合金车体、基于无线通信的列车控制信号系统（CBTC系统），其他具有核心技术的设备如牵引供电系统设备、自动售/检票（AFC）设备、站台安全门/屏蔽门、综合监控系统（ISCS）设备、暖通空调设备、自动扶梯和电梯设备、低压配电设备、车辆地板布等内装设备，也基本掌握并实现了国产化、自主化。 

    内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国城市轨道交通与设备市场专项调研及投资方向研究报告》 

    《关于进一步推进城市轨道交通装备制造业健康发展的若干意见》对轨道交通设备产业的发展提出了指导，指出“十二五”期间，自主开发和引进技术消化吸收在创新的产品成为城市轨道交通装备的主流产品，关键装备技术接近或达到国际先进水平。车辆和关键总成生产企业具备项目总承包和技术总负责能力。形成3~5家具有国际竞争力的车辆制造和信号系统骨干企业，具备在国际市场上投标及总承包的能力。 

    （二）存在问题及任务 

    面对我国城轨装备制造业尚存在的问题，国家发改委提出城轨装备制造业接下来的主要任务有： 

    1、提高企业的集成能力，实现投标主体技术总负责 

    车辆生产企业要提高综合集成能力，加快研发节能、轻量化和降噪产品；牵引传动系统生产企业要开发多种规格的系列产品，满足国内市场不同层次的需求；信号系统生产企业要通过掌握列车自动控制系统的核心技术，形成系统设计和项目总承包能力，并逐步具备列车自动防护系统/列车自动驾驶系统（ATP/ATO）的设计和制造能力；制动系统生产企业在全面掌握城轨通用制动系统的基础上，深入研发系列产品，满足国内用户对不同制式、不同规格的产品需求。“十二五”期初，上述生产企业在投标过程中要全部做到技术总负责。 

    2、营造良好的市场环境，保障企业自主产品的公平竞争 

    城轨项目单位应采取有效措施，扎实推进车辆（含车门系统、风档系统和内外饰系统）、牵引传动系统、信号系统、制动系统、牵引供电系统、防灾报警系统、灭火系统、通信系统、车站机电设备等各个系统的企业自主制造。应努力做到分系统招标。装备制造企业要以市场需求为导向，合理布局产能，避免盲目竞争。 

    3、完善产品技术标准，填补国内产品标准空白 

    各有关城市发展改革委、城轨项目单位及城轨装备制造企业均应积极支持城轨装备产品的技术标准制定工作；有关行业机构组织行业专家和相关企业研究起草并补充完善城轨机电设备的产品标准。 

    4、建立产品安全认证制度，保证产品的安全可靠 

    要把建立城轨工程和装备产品安全认证体系作为今后几年工作的重点。积极开展国际合作，尽快建立和完善与国际规范接轨的国内认证机构。城轨项目单位应支持和参与统一组织的城轨工程安全认证。 

    城市轨道交通装备包括三个方面，即车辆装备、通信信号系统、电力及电气设备。 

    （三）车辆装备 

    1、需求预测 

    预计到2020年前国内轨道交通装备市场都将呈现逐年上升的态势，每年需要整车数量就达到2000辆左右，按照每公里平均5辆的保守密度计算，2011年至2020年的车辆需求量超过3万辆。 

    以北京4号线、5号线、10号线一期工程各阶段投资占比为参考，城市轨道交通车辆购置占总投资11.80%，按照截止到2020年各城市预测城市轨道交通建设总投资26860亿元计算，这将为车辆制造行业带来3170亿元收入，平均每年收入342.2亿元。由此可见，需求比较旺盛。 

    2、竞争格局 
    
    需求旺盛推动了供给的增加。产业中出现大量的城轨制造基地投入运营，这使得城轨装备制造业产生整车制造产能过剩的风险。 

    近10年来，我国城市轨道交通的车辆及机电设备造价已明显下降。其中，地铁每公里造价由20世纪90年代初的7亿元人民币下降到5亿元人民币；轻轨每公里造价由4亿元人民币下降到2.5亿元人民币；同等技术水平的A型车价格由最初的1769万元人民币/辆，下降到现在的900多万元人民币/辆，下降约44%；B型车价格也由1000多万元人民币/辆，下降到现在的650多万元人民币/辆。 

    从国内城轨设备的市场占有率来看，车辆装备市场呈现出北车和南车两大巨头垄断的局面。随着两家公司向全国市场发展的趋势，南车集团和北车集团原来采取“南北分治”的格局，将不复存在。南车集团正在加紧布局华南地区的市场，而北车集团也在实行南拓计划，两家集团在南方市场的交锋日益激烈。 

    （四）电力及电气化 

    1、需求预测 

    城市轨道交通的发展必然会给国内具备相当竞争实力的电气制造设备企业带来大量订单和良好的发展机遇。以北京4号线、5号线、10号线一期工程各阶段投资占比为参考，电力及电气化占总投资5.57%，按照截止到2020年各城市预测城市轨道交通建设总投资26860亿元计算，这将为为电力及电气化行业带来1496亿元收入，平均每年收入166亿元。 

    2、竞争格局 

    在铁路系统，由于行业的特殊性，特别重视电力设备的安全性和可靠性，因此应用于铁路系统的电力设备不仅要求具有很高的技术门槛，还需要在铁路系统领域具有丰富的运行经验以证明其可靠性，因此，少数几家能够提供高可靠性的智能化预装式变电站的企业，并且经受住于市场长期运行经验的考验，形成了较稳定的市场竞争格局。 

    （五）通信及信号系统 

    1、需求预测

以北京4号线、5号线、10号线一期工程各阶段投资占比为参考，电力及电气化占总投资10.67%，按照截止到2020年各城市预测城市轨道交通建设总投资26860亿元计算，这将为为电力及电气化行业带来2866亿元收入，平均每年收入318亿元。 

    2、竞争格局 

    信号系统是整个列车运行系统的核心，可以说信号系统就是轨道交通的“神经中枢”。由于技术主要被国外的企业垄断，市场在早期也被外企所垄断。 

    我国为了打破国外对城市轨道交通装备市场信号系统的垄断，北京在2004年启动了集研发、试验、工程实施为一体的示范线工程方案，实施了“基于通信的城轨CBTC（列车控制）系统研究”，到2008年初，各项试验圆满成功，并在北京亦庄线上首次成功应用了“中国信号”。 

    这套有“中国信号”之称、基于通信的移动闭塞列车自动控制系统，也称CBTC列车自动控制系统的“核心技术”，包括自动监控系统（ATS）、计算机联锁系统（CI）、列车自动防护系统（ATP）、列车自动驾驶系统（ATO）等。这套自控系统的研发既借鉴了国外先进技术，又兼顾了中国国情，在安全、效率和成本之间不断寻找更好的平衡点。 

    据悉，这套自控系统在地铁亦庄线试验成功后还将应用于地铁昌平线，并有望在全市地铁线路中推广。同时，依托于这套自控系统的相关技术标准也将随后出台，地铁“中国信号”从此将有制造标准。